Перерасчет больничных листов прошлого периода: Перерасчет больничного листа в программах 1С. Нужно ли пересдавать отчетность?

Содержание

Правила перерасчета ранее назначенных пособий

Государственное учреждение – Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации доводит до Вашего сведения следующую информацию.

Порядок перерасчета ранее назначенных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрен ст.15 Федерального закона от 29.12. 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ).

В соответствии с данной статьей в случае отсутствия у застрахованного лица на день обращения за пособиями справки (справок) о сумме заработка, необходимой для назначения указанных пособий в соответствии с частями 5 и 6 статьи 13 Закона № 255-ФЗ, соответствующее пособие назначается на основании представленных застрахованным лицом и имеющихся у страхователя (территориального органа страховщика) сведений и документов. После представления застрахованным лицом указанной справки (справок) о сумме заработка производится перерасчет назначенного пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню представления справки (справок) о сумме заработка. Таким образом, перерасчет назначенного пособия производится только в случае представления застрахованным лицом справки о сумме заработка.

В соответствии с ч.3 ст.15 Закона № 255-ФЗ пособие, не полученное застрахованным лицом полностью или частично по вине страхователя или территориального органа страховщика, выплачивается за все прошлое время без ограничения каким – либо сроком.

В силу ч.4 ст.15 Закона № 255-ФЗ суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, излишне выплаченные застрахованному лицу, могут быть с него взысканы в случае счетной ошибки либо недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из которого исчисляются

указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи).

Иных оснований для перерасчета ранее назначенных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (например, представление застрахованным лицом заявления о замене лет расчетного периода; документов, подтверждающих страховой стаж для определения раз-меров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам;  документов, подтверждающих постоянное проживание (работу) на территории зоны проживания с льготным социально – экономическим статусом)

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Убедительно просим Вас заранее информировать застрахованных о порядке исчисления пособий (ст.14 Закона № 255-ФЗ), принципах расчета и представлении необходимых документов, играющих важную роль при назначении пособий.

Напоминаем, что согласно п.16 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012 — 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 г.№294 за непредставление (за несвоевременное представление) документов, недостоверность, либо сокрытие сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом пособия или исчисление его размера

страхователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Скорректировать больничный | СБИС Помощь

Скорректировать больничный

Документ в СБИС можно исправить независимо от того, в каком виде он представлен: на бумаге или электронно.

Если месяц расчета не закрыт, оформите корректировку. Если месяц закрыт и пособие уже выплачено ФСС — создайте перерасчет. Чтобы отменить больничный, сторнируйте его.

Корректировка

  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата/Больничные и пособия» на вкладке «Документы» откройте больничный и нажмите «Изменить».
  2. Если вы корректируете ЭЛН после выплаты пособия от ФСС, нажмите , чтобы обновить данные.
  3. Отметьте флагом «Корректировка». Укажите причину для перерасчета реестра сведений. Если вы корректируете электронный больничный, дополнительно укажите причину для расчета ЭЛН.

    Для корректировки расчета по ЭЛН заполните поле «Причина исправления ЭЛН страхователем».

    Если поле «Причина» не заполнено, СБИС не отправит корректировку в ФСС.
  4. Нажмите «Отправить расчет» — СБИС отправит сведения в ФСС.

    Если при отправке возникает ошибка «статус не равен 080» (ФСС еще не выплатил больничный), снимите флаг «Корректировка». В этом случае причину для реестра заполнять не требуется. Отправьте больничный в ФСС.

  5. Сохраните документ. Обновленная сумма отразится в расчетном листке сотрудника.
  1. Добавьте в СБИС данные, на основании которых будет выполнен перерасчет. Например, если сотрудник представил «Справку о зарплате 182н» с предыдущего места работы.
  2. В разделе «Сотрудники/Зарплата/Больничные и пособия» нажмите и кликните «Больничный».
  3. Добавьте сотрудника и укажите тип документа «Перерасчет».
  4. Нажмите и выберите больничный, который требуется пересчитать.
  5. Если вы уже добавили в карточке сотрудника данные, на основании которых выполняется перерасчет, СБИС рассчитает значения автоматически. Если нет — добавьте данные прямо в документе перерасчета.

  6. Нажмите в блоке «Пособие» и проверьте сумму доплаты или переплаты по больничному.
  7. Укажите причину перерасчета. Для ЭЛН укажите две причины: для исправления расчета и реестра сведений.

    Заполните поле «Причина исправления ЭЛН страхователем» для электронного больничного. Если поля не заполнены, СБИС не отправит корректировку в ФСС.

  8. Нажмите «Отправить расчет» — СБИС отправит сведения в ФСС.
  9. Сохраните документ. Сумма перерасчета отразится в расчетном листке сотрудника.
  1. В разделе «Сотрудники/Зарплата/Больничные и пособия» нажмите и кликните «Больничный».
  2. Добавьте сотрудника и укажите тип документа «Сторно».
  3. Нажмите и выберите больничный, который необходимо отменить.
  4. Сохраните документ. Сумма выплаты от работодателя удержится из зарплаты сотрудника.
  5. Обратитесь в ФСС, чтобы отозвать отправленный реестр.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.

Больничный лист в 1С ЗУП 8.3: начисление, оплата, расчет

В рамках данной пошаговой инструкции мы рассмотрим, как в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1 начислить, провести и выплатить больничные. А также рассмотрим процедуру корректировки неверно начисленных сумм.

Для отражения факта нетрудоспособности в программе предусмотрен документ «Больничный лист». В ближайшем планируется введение электронных больничных листов в 1С.

Проводим лист нетрудоспособности в 1С 8.3

Чтобы найти его, нужно зайти в меню «Зарплата», далее нажать на ссылку «Больничные листы».

Откроется окно со списком документов. В этом окне нажимаем кнопку «Создать». Откроется окно нового документа. Начинаем заполнять его. Обязательные поля для заполнения подчеркнуты красным пунктиром. Первым делом заполняем «Организацию» и выбираем «Сотрудника».

После выбора сотрудника система проверяет заполнение стажа. В моем случае вышло как раз так, что у сотрудника стаж оказался незаполненным. Программа вывела мне предупреждение и предложила ссылку для исправления ситуации.

Нажимаем на ссылку. Выйдет окно, где можно будет заполнить стаж:

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Устанавливаем стаж и продолжаем заполнять документ. У нас осталось два незаполненных обязательных поля: «Причина нетрудоспособности» и «Освобождение от работы». Причину выбираем из списка, например, «Заболевание или травма», и задаем период, когда работник был освобожден от работы.

Сразу после заполнения периода отсутствия произойдет расчет документа. По умолчанию программа 1С Зарплата и управление персоналом настроена так, что расчет происходит автоматически при заполнении или изменении значимых для расчета полей. Иногда это не очень удобно (на слабых компьютерах может ощущаться значительное «подтормаживание»). Поэтому эту функцию можно отключить.

Сделать это можно в настройках программы. Идем в меню «Настройки», нажимаем на ссылку «Расчет зарплаты» и убираем флажок «Выполнять автоматический пересчет документов при их редактировании»:

Теперь при редактировании каких-либо данных, влияющих на расчет, кнопка «Пересчитать» (справа) будет закрашена желтым цветом, и для расчета (пересчета) нужно ее нажать:

В документе 1С ЗУП по умолчанию считается, что выплата больничных будет произведена с зарплатой, но можно указать и другое: с авансом или в межрасчетный период.

В случае, если предоставляется отпуск по беременности и родам, программа предоставляет возможность освободить ставку на период отсутствия сотрудника. Это возможно, если в системе ведется штатное расписание.

Итак, документ рассчитан. Зеленый маркер «Изменить / посмотреть данные» рядом с некоторыми полями позволяет посмотреть, из чего состоит сумма в этом поле, или даже изменить ее.

Перейдем на закладку «Оплата».

Здесь можно задать дополнительные условия, которые повлияют на оплату больничного листа.

Например, изменить интервал назначения выплаты пособия (скажем, часть больничного пришелся на отпуск), ограничить или снять ограничение на пособие, изменить процент оплаты (изначально эти показатели устанавливаются при заполнении поля «Причина нетрудоспособности») и т.д.

На закладке «Начисления» отражен конечный результат расчета документа (суммы начислений).

Корректировка больничного прошлого периода в 1С ЗУП

Не исключена ситуация, когда документ в 1С ЗУП 8.3 ввели несвоевременно или ошибочно. Возникает необходимость корректировки.

Если ошибку нашли в период, когда месяц еще не закрыт, то можно просто внести в него необходимые изменения, пересчитать и перепровести.

Если же месяц, в котором создан документ, уже закрыт, просто так документ скорректировать нельзя, так как это приведет к расхождению сумм начисления и выплаты. На этот случай внизу документа предусмотрена ссылка «Исправить». Нажатие на эту ссылку приводит к созданию нового документа, который фиксирует исправления уже текущим (незакрытым периодом), а исходный документ сторнируется.

Если же нужно полностью отменить все движения закрытого периода и перенести их на следующий месяц, существует ссылка «Сторнировать». Нажатие на нее приводит к созданию документа «Сторнирование начислений».

Печать больничного листа

После окончания расчета документ проводится, и после этого по кнопке «Печать» доступны следующие печатные формы:

  • Расчет пособия к листку нетрудоспособности;
  • Расчет среднего заработка;
  • Подробный расчет начислений.

Смотрите также наше видео по расчету и начислению больничного в 1С Бухгалтерия:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Перерасчет больничного возможен только в одном случае

Порядок перерасчета ранее назначенных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством предусмотрен ст.15 Закона № 255-ФЗ.

В соответствии с данной статьей в случае отсутствия у застрахованного лица на день обращения за пособиями справки о сумме заработка, необходимой для назначения указанных пособий, пособие назначается на основании представленных застрахованным лицом и имеющихся у страхователя (территориального органа страховщика) сведений и документов. После же представления застрахованным лицом справки о сумме заработка производится перерасчет назначенного пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню представления справки. Таким образом, перерасчет назначенного пособия производится только в случае представления застрахованным лицом справки о сумме заработка.

Пособие, не полученное застрахованным лицом полностью или частично по вине страхователя или территориального органа страховщика, выплачивается за все прошлое время без ограничения каким – либо сроком (ч.3 ст.15 Закона № 255-ФЗ).

Суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, излишне выплаченные застрахованному лицу, могут быть с него взысканы в случае счетной ошибки либо недобросовестности со стороны получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки о сумме заработка, из которого исчисляются указанные пособия, сокрытие данных, влияющих на получение пособия и его размер, другие случаи), ч.4 ст.15 Закона № 255-ФЗ.

Иных оснований для перерасчета ранее назначенных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (например, представление застрахованным лицом заявления о замене лет расчетного периода; документов, подтверждающих страховой стаж для определения раз-меров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам; документов, подтверждающих постоянное проживание (работу) на территории зоны проживания с льготным социально – экономическим статусом) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Об этом напоминает Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

Зарплата и управление персоналом редакция 3.1

Рассмотрим следующий пример.
Сотрудник Петров Андрей Алексеевич с двадцать пятого по тридцатое мая находился в командировке. За два дня до окончания командировки, то есть двадцать восьмого мая сотрудник заболел. По возвращении предоставил больничный лист с двадцать восьмого по третье июня. Необходимо произвести перерасчеты и внести исправления в программе 1С:ЗУП ред. 3.1.

Шаг 1.
Для начала необходимо проверить необходимые настройки в программе. В разделе «Настройка» открываем меню «Настройка программы» и переходим по ссылке в «Настройка состава начислений и удержаний». На вкладке «Учет отсутствий» устанавливаем флажки «Командировки» и «Прогулы и неявки». См рис 1.

Рисунок 1.

При установке данных флажков в разделе «Зарплата» и «Кадры» станут доступны соответствующие документы.

Шаг 2.
Зарегистрируем в программе командировку сотруднику. Документ можно создать из раздела «Зарплата». Также документ «Командировка» доступен в разделе «Кадры» через журнал «Все отсутствия сотрудников». В поле «Месяц» указываем месяц, которым будут зарегистрированы все произведенные в документы расчёты. Поля «Дата» и «Номер» будут отображаться на печатных формах. На закладке «Главное» указываем дату начала и окончания командировки. Период необходимо указать полностью, включая дни нахождения в пути. После того как указали период нахождения в командировки программа автоматически рассчитает средний заработок и сумму командировочных. В поле «Выплата» необходимо указать способ выплаты. Для нашего примера выбираем «В межрасчетный период». На вкладке «Начислено (подробно)» будет показан результат расчёта командировки. Командировка оплачивается по часам (из среднечасового заработка) для сотрудников с графиком суммированного учета рабочего времени, а также при внутрисменном расчете. В противном случае командировка оплачивается по дням из среднедневного заработка. На вкладке «Дополнительно» можно указать «Способ отражения в бухгалтерском учете» и количество дней в пути. Также можно указать данные для печати формы Т-10а. См рис 2.

Рисунок 2.

Шаг 3.
Произведем выплату командировочных. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Выплатить» непосредственно в документе «Командировка». Либо через раздел «Выплаты». В поле «Выплачивать» необходимо выбрать «Командировки». См рис 3.

Рисунок 3.

Шаг 4.
После окончания командировки сотрудник должен был выйти на работу тридцать первого мая. В связи с болезнью он не вышел на работу. Для регистрации факта отсутствия сотрудника на работе используется документ «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Для этого в разделе «Кадры» открывает журнал «Все отсутствия сотрудников» и создаем новый документ. В поле «Месяц» указываем месяц, которым будут зарегистрированы все произведенные в документы расчёты. В разделе «Причины отсутствия» устанавливаем переключатель «Болезнь (больничный еще не закрыт)», так как сотрудник больничный пока еще не предоставил, но мы знаем, что он болеет. В поле дата начала и окончания указываем период отсутствия сотрудника на работе. В нашем примере с тридцать первого мая по третье июня. См рис 4.

Рисунок 4.

Шаг 5.
Четвертого июня сотрудник выходит на работу и предоставляет листок нетрудоспособности с двадцать восьмого мая по третье июня. Количество дней командировки совпадает с периодом нетрудоспособности и составляет три дня. Начисление пособия по временной нетрудоспособности выполняется с помощью документа «Больничный лист». Документ можно создать из раздела «Зарплата», также на основании документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Создадим на основании документа отсутствия. При расчете пособия по временной нетрудоспособности часть оплаты командировки, приходящаяся на период временной нетрудоспособности сотрудника, «вытесняется». Программа автоматически сторнирует часть оплаты командировки, приходящие на дни болезни, которые были зарегистрированы документом «Командировка». Также программа сторнирует данные, которые были зарегистрированы документом «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)». Данные о сторнировании отображаются на вкладке «Пересчет прошлого периода». См рис 5.

Рисунок 5.

Уважаемые читатели!
Получить ответы на вопросы по работе c программными продуктами 1С Вы можете на нашей Линии Консультаций 1С.
Ждем Вашего звонка!

Заявление о перерасчете больничного листа, образец

Основания

Право на перерасчет больничного сохраняется за сотрудниками в течение 3 лет. Потребность в пересчете больничного листа может возникнуть по одному из следующих оснований, перечисленных в ч. 2.1 ст. 15 255-ФЗ. В их числе такие:

  1. Работник получил от своего бывшего работодателя справку с предыдущего места работы с указанием выплат за расчетный период.
  2. На основании поступившего заявления сотрудника работодатель получил необходимые сведения о его заработке за расчетный период из ПФР.
  3. Была обнаружена ошибка в расчетах больничного листа (в данном случае инициатива о производстве доплаты по больничному обычно исходит от самого работодателя и никаких дополнительных заявлений писать не требуется).

Мнение юриста Дмитрий Иванов Центр правовой поддержки Задать вопрос юристу

Данная статья рассказывает о типовых способах решения вопроса, но каждый случай уникальный. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

  • Москва: +7 (499) 110-33-98.
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 407-22-74.

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно!

Для перерасчета подается соответствующее заявление. На основании данного заявления работодателю необходимо внести правки в больничный лист. В результате работнику делается доплата пособия в ближайший день выплаты зарплаты по ч. 1 ст. 15 255-ФЗ.

Порядок перерасчета

Пересчет больничного листа происходит на основании п. 2.1 ст. 15 Закона «Об обязательном соцстраховании…». Согласно положениям законодательства, работодатель рассчитывает сумму пособий по больничному листу с учетом тех документов, которые у него есть в распоряжении. Если сотрудник работает в компании относительно недавно, то у работодателя может не быть на руках данных для корректного расчета больничного листа.

Но если после получения компенсации по больничному листу или после ее начисления сотрудник принесет работодателю справки о заработке с предыдущих мест работы, то на их основе производится перерасчет пособия.

Согласно ч. 5 ст. 13, ч. 1 ст. 15, пособие по временной нетрудоспособности назначается в течение 10 дней после предоставления сотрудником больничного листа. Пересчет или доплата выплачивается сотруднику в ближайшую зарплату. В случае несвоевременной выплаты сотруднику полагается компенсация за просрочку по правилам ст. 236 Трудового кодекса.

Первые три дня по больничному листу сотрудника работодатель компенсирует из своего кармана начиная с 4 дня выплата происходит из средств ФСС.

Компенсация работодателю из ФСС производится в штатном режиме: на основании предоставленных документов ему компенсируют понесенные расходы на оплату по больничному листу.

Приведем пример расчета. Сотрудник работает в компании с 2017 года. В 2018 году он ушел на больничный. Его заработок за 2017 год составил 563 тыс. р. Его общих трудовой стаж достиг 6 лет, следовательно, больничный лист компенсируется ему в пределах 80%. Продолжительность больничного составила 10 дней. Так как сведения о доходах в 2016 году у работодателя отсутствуют, он рассчитал компенсацию по больничному так: (563000/730*0,8)*10 =6169,9 р.

Но затем сотрудник принес справку о заработке от своего прошлого работодателя. У него он заработал 456 тыс. р. за 2016 год и еще 48 тыс. р. – за 2017. В результате расчет больничного будет выглядеть так: (563000+456000+48000)/730*0,8*10=11693,2 р.

Таким образом, на основании поступившего от сотрудника заявления и справки размер доплаты по больничному должен составить 5523,25 р.

Когда и куда подается заявление

Перерасчет допускается производить только по тем больничным листам, выплаты по которым назначались не ранее, чем за три года (на основании ч. 1 ст. 14, ч. 2.1 ст. 15 255-ФЗ). В противном случае сроки давности истекают, и работодатель уже не обязан ничего перерассчитывать.

Заявление подается в бухгалтерию по месту работы сотрудника. Работник может подать его в любой момент, когда у него на руках будут необходимые подтверждающие документы, в пределах установленного срока.

В исключительных случаях сотруднику следует обращаться за доплатой в ФСС.

Стоит отметить, что, согласно разъяснениям ФСС, в том случае, если у работника отсутствуют сведения от предыдущего работодателя о размере заработка и получить их не представляется возможным, то это не может служить основанием для отказа в перерасчете. Работник вправе подать заявление на имя работодателя с просьбой перенаправить запрос в ПФР для получения сведений о его заработке на предыдущем месте работы. После получения таких данных пособие будет пересчитано.

Порядок и установленная форма направления запроса в ПФР утверждены в соответствующем Приказе Минздравсоцразвития от 2011 года №21н.

Если подобное заявление будет получено от работника, то работодатель обязан в течение двух рабочих дней перенаправить запрос в ПФР.

Таким образом, если сотрудник принес работодателю справку о своих доходах по предыдущему месту трудоустройства, то ему можно пересчитать больничные листы за предыдущие три года. Для этого требуется получить от него письменное заявление на перерасчет.

Дорогие читатели, каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему, звоните по телефонам:

  • Москва: +7 (499) 110-33-98.
  • Санкт-Петербург: +7 (812) 407-22-74.

Или задайте вопрос юристу на сайте. Это быстро и бесплатно! Рейтинг автора 77 Автор статьи Михаил Тареев Юрист. Гражданское право Написано статей 149

Основания для перерасчета

Компенсация за дни нетрудоспособности рассчитывается на основании имеющегося подтвержденного документально страхового стажа и среднедневного дохода работника. Страховым считается тот стаж, во время которого работодателем производились регулярные отчисления в фонд социального страхования населения.

На сегодняшний день в страховой стаж входят:

  1. Все периоды, отработанные по трудовому договору и внесенные в трудовую книжку.
  2. Время, когда работа осуществлялась по совместительству или при заключении гражданско-правовых соглашений.
  3. Годы службы в армии.
  4. Отпуск по уходу за ребенком, не более полутора лет на одного малыша и трех лет на двоих и более детей.
  5. Время без работы, если ее отсутствие было обусловлено тем, что супруг следовал за своим мужем/женой военнослужащим и не имел возможности работать, но не более трех лет.

Как видно из перечисленных пунктов далеко не все периоды, которые могут быть засчитаны в стаж, отражаются в трудовой книжке. Сотрудник должен сам подтверждать не вошедшие страховые отрезки документально, ведь только основываясь на документах, бухгалтерия сможет произвести верные расчеты.

Еще одним моментом, который считается основополагающим для расчета пособия, является доход за последние 24 месяца. Если сотрудник отработал в организации менее двух лет и не предоставил в свое время справку о доходах с предыдущего места работы, то расчеты будут производиться исходя из тех данных, которые были наработаны на данном рабочем месте.

Наличие официального документа о заработной плате за недостающий период позволит произвести перерасчет уже начисленных пособий.

Правовое регулирование

Закон № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 в статье 15 пункте 2.1 устанавливает, что работодатель обязан произвести расчеты компенсации при предъявлении больничного листка, основываясь на тех документах, которые имеет в наличии.

Этот же закон позволяет гражданам инициировать перерасчет ранее начисленных сумм при предъявлении ими документов, которые могут повлиять на величину выплат.

ФЗ-255 разрешает пересчитать больничные листы за три года, предшествующих дню подачи документальных подтверждений. Более ранние больничные листы перерасчету не подлежат.

Заявление работника

Заявление работника позволяет начать процедуру пересчета компенсационных средств, выплаченных ранее. Его форма не имеет установленных бланков, и писать его можно произвольно от руки или в печатном варианте.

При написании заявления следует указать все важные и нужные сведения, без которых не обойтись.

Рекомендуется за основу взять следующий шаблон:

  1. В правой части листа оформляется шапка, в которой прописывается должность официального представителя организации (руководителя) и юридическое название фирмы. Затем указывается фамилия, имя и отчество директора. А ниже прописывается должность и ФИО заявителя.
  2. По центру листа пишется название документа. Можно обойтись минимальным — формулировкой «заявление».
  3. В основном тексте документа поочередно прописывается:
  • просьба о перерасчете;
  • ссылка на статью ФЗ-255, которая позволяет его произвести;
  • указание всех временных отрезков, с уточнение номера больничного и даты его выдачи, которые подлежат пересчету;
  • сведения о документе, являющемся основанием для таких действий.

Затем заявка подписывается самим работником, проставляется его сокращенное ФИО и дата подачи бумаги на рассмотрение.

Интересные статьи:

  • Заявление на ЕНВД

    Порядок перехода на ЕНВД Уже продолжительное время данный режим может использоваться предпринимателем по его желанию,…

  • Отпуск после больничного

    Замена больничного отпуском и обратная ситуация невозможны. Допускается продление за счет периода временной нетрудоспособности отпуска,…

Как избавиться от минусов в начислении зарплаты: перерасчеты в ЗУП 3.1

Продолжаем серию статей полезными советами от специалиста линии консультаций АСП-Центра сопровождения Анастасии Черемных. Как никто другой, Анастасия знает все основные «боли» клиента и с радостью делится своими образовательными «рецептами». 

Один из частых вопросов, поступающих на линию консультаций: «Что за минусы появились в начислении зарплаты, как от них избавиться?». Давайте разбираться.  

В программе 1С ЗУП 3.1 есть механизм перерасчетов. Работа этого механизма может повлиять на начисленные суммы зарплаты сотрудникам, поэтому стоит обращать на него внимание.

Механизм перерасчетов отслеживает изменения в документах за уже рассчитанные месяцы и регистрирует необходимость доначислить зарплату, т.е. запоминает, по каким сотрудникам были изменены документы, которые могли повлиять на результат расчета. По результатам этого производит необходимые увеличения/уменьшения начисленных ранее сумм уже в текущем месяце.  

Раздел «Настройка» – «Расчет зарплаты» – галочка напротив «Выполнять доначисления и перерасчет зарплаты отдельным документом», чтобы автоматически ничего не пересчитывать, всегда отсутствует по умолчанию. 


! Совет:
проставляйте галочку только, если действительно уверены, что самостоятельно не пропустите никаких изменений в уже рассчитанных месяцах.  

В большинстве организаций эту настройку так и оставляют по умолчанию, поэтому разберем ситуации, которые возникают, если указанная выше галочка отсутствует.  

Ситуация (самая распространенная):
Начислили зарплату и в документе «Начисления зарплаты и взносов» на последней вкладке появились строки с +/- суммами. Из-за чего они появились и что теперь делать?  

Из-за чего возникает:
Последняя вкладка в документе «Начисление зарплаты и взносов» называется «Доначисления, перерасчеты». Если при автоматическом заполнении документа она оказывается не пустая, значит в тот момент, когда «Начисление зарплаты и взносов» за прошлые месяцы уже были готовы, произошло перепроведение старого документа, влияющего на результат расчета.  

Посмотрим в программе:
Создаем и автоматически заполняем документ «Начисление зарплаты и взносов». Смотрим последнюю вкладку – на вкладке есть строки.


В колонке «Период» проставлены июльские даты. Значит, что после того, как документ «Начисление зарплаты и взносов» за июль уже был создан и проведен, был перепроведен какой-то из ранних документов за этот же месяц или более ранних документов за предыдущие месяцы. Это могли быть кадровые документы, документы отсутствий, табель и др.  

Что делать:   

Если мы уверены, что в этом месяце на самом деле никаких перерасчетов прошлых периодов нам не требуется, то избавляемся от возникших строк. Для этого: 

  1. Вручную очистить вкладку «Доначисления, перерасчеты» (обратить внимание, что она состоит еще из трех вкладок – «Начисления», «Пособия», «Удержания» и проверить все три).
  2. Почистить журнал перерасчетов, иначе строки позже появятся снова. Раздел «Зарплата» – «Перерасчеты».

  3. Выделить строки в таблице «Зарплата, удержания», нажать кнопку «Отменить» 


    Таблица должна остаться пустой



    ! Напоминание: не забывайте, что перерасчеты могут снова появиться, если мы станем перепроводить документы по уже рассчитанным месяцам.
    Ситуация: рассчитываем документ увольнения сотрудника, в документе видим ненужные перерасчеты. 

    Из-за чего возникает: возможных причин несколько, мы рассмотрим самую популярную – нарушение порядка документов, т.е. опять же перерасчеты. 

    Что делать: распровести документ «Увольнение», если уже провели его. После этого заходим в таблицу зарегистрированных перерасчетов: «Зарплата» – «Перерасчеты» и удаляем оттуда строки, касающиеся сотрудника, в отношении которого рассчитываем увольнение – подробно см. в предыдущей ситуации. 


     

    Остались вопросы? –
    Обратитесь за помощью к специалистам!

    Заказать консультацию



    Статьи по теме: