Crm задачи: Задачи CRM-системы: ТОП-5

Содержание

Цели внедрения CRM, цели и задачи CRM-систем

CRM — система по управлению взаимоотношениями с клиентами. Помогает оптимизировать внутренние процессы отдела продаж и систематизировать всю информацию в единую базу. В статье рассмотрим основные цели внедрения CRM-систем и определим, в каких ситуациях без него не обойтись.

Цели и задачи внедрения CRM — в чем польза для бизнеса?

Интеграция CRM, как правило, проводится для организации работы отдела продаж. Система увеличивает лояльность клиентов и эффективность сотрудников компании, что благоприятно отражается на прибыли предприятия.

Из основных целей и задач CRM системы, ожидаемых при внедрении продукта, ярко выделяются:

Систематизация данных о клиентах


Система позволяет сохранить всю историю взаимодействия клиента с компанией. Для каждого клиента создается отдельная CRM-карточка, в которой фиксируется:

  • История захода пользователя на сайт и список просмотренных или отложенных товаров.
  • Контактные номера, аккаунты социальных сетей или адрес электронной почты.
  • Диалоги клиента и менеджера: все телефонные звонки, сообщения из чат-ботов и мессенджеров, email-письма.
  • История покупок и платежей, предпочтительные способы доставки или оплаты.

Систематизация ускоряет работу отдела продаж и позволяет увеличить качество сервиса. Сохранение и структурирование всех данных в единой базе позволяет увеличить количество продаж компании за счет персонализированных предложений, повышающих лояльность клиентов.

Оптимизация рабочих процессов компании


CRM-система — программная среда с удобным интерфейсом и полным инструментарием для работы отдела продаж. Популярные цели внедрения CRM: 

  • Создание облачного офиса и перенос продаж в онлайн — через CRM удобно выставлять задачи и координировать работу сотрудников предприятия. Работа в одном программном продукте снижает утомляемость работников, что повышает их качество работы и предотвращает риск ошибок.
  • Формирование единого рабочего пространства для всех сотрудников — внутри программы предусмотрена возможность создания закрытых чатов или конференций. Связь с сотрудниками компании можно поддерживать через телефонию или встроенный мессенджер, для клиентов предусмотрены почтовая служба, сервисы рассылки и интеграция с любыми мессенджерами или соц. сетями. Кроме того, через CRM удобно координировать сотрудников на удаленке.
  • Создание защищенного и доступного хранилища для документации — все данные компании находятся в закрытом облаке, в котором можно настроить уровень доступа для каждого сотрудника предприятия в зависимости от его должностных обязанностей и полномочий. Это защищает данные компании и предупреждает утечку конфиденциальной информации.

Кроме того, система предполагает возможность интеграции со сторонними IT-продуктами через готовые приложения из Маркетплейс или Rest API, что позволяет расширить функциональность CRM для решения любых задач.

Стандартизация и автоматизация продаж предприятия


С помощью CRM можно полностью регламентировать работу отдела продаж путем создания отдельных воронок: для ведения холодных и подогретых клиентов, заключения новых сделок или повторных продаж, и т. д. При этом программа автоматически переносит сделки по этапам воронки продаж и уведомит ответственного менеджера о необходимости совершить звонок или выполнить поставленную задачу.

Разработка регламентов и должностных инструкций позволяет проработать все сценарии взаимодействия менеджеров и с клиентами. Скрипты и чек-листы автоматически отображаются внутри CRM-карточки клиента и меняются в зависимости от этапа сделки, что упрощает работу менеджеров и благоприятно сказывается на конверсии.

Получение детальной аналитики и статистики


CRM формирует подробные отчеты в режиме реального времени, позволяет оценить качество работы каждого сотрудника или отдела в целом. Через сложносоставные отчеты можно определить причины потери лидов и упущенных сделок, или выявить уровень нагрузки на работников компании.

Кроме того, благодаря модулю сквозной аналитики через CRM можно отследить полный путь клиента — от входа на сайт до закрытия сделки. Благодаря этому можно оценить эффективность используемой маркетинговой стратегии, устранить неэффективные рекламные каналы или скорректировать этапы воронки продаж.

Вывод

CRM — программа, позволяющая оптимизировать внутренние процессы и автоматизировать продажи. Однако интеграция системы не всегда приносит положительный эффект сразу — обязательно определите цель внедрения CRM: какие задачи будет решать продукт и каких результатов планируется добиться.

При небольшом штате сотрудников или малом объеме продаж интеграция продукта может только затруднить работу компании. В свою очередь, внедрять систему имеет смысл, если требуется:

  • Сбор и сегментирование данных — CRM считается лучшим решением для работы с объемными массивами неструктурированных данных. Программа позволяет сохранить всю информацию о клиентах, работниках или бизнес-процессах предприятия, а также наглядно отобразить с помощью визуализации и фильтров.
  • Оптимизация рабочих процессов — встроенный инструментарий упрощает ведение сделок, а также документооборот компании. Кроме того, с помощью скриптов и чек-листов можно стандартизировать работу менеджеров, и предотвратить потерю лидов.
  • Автоматизация продаж — создание нескольких воронок продаж позволяет разделить обработку лидов и сделок компании, сегментировать продажи на новые или повторные. Дополнительно в CRM работает генератор продаж и модули рассылок, запускаемые по запрограммированным сценариям.
  • Доступ к детализированной статистики — с помощью сложносоставных отчетов и сквозной аналитики можно определить проблемы в работе компании. Оценить используемые рекламные каналы, выявить причины потери лидов или упущенных сделок, определить качество работы сотрудников. 

Внедрение CRM-системы — обязательный шаг при развитии крупной компании и масштабировании бизнеса. И если вам требуется внедрение и настройка CRM, можете обратиться к компании Первый Бит. Наши специалисты помогут с разработкой, интеграцией и поддержкой корпоративных порталов, CRM и крупных интернет-проектов, а также помогут расширить функциональность CRM.

Цели внедрения CRM-систем » Цели и задачи, решаемые CRM

С ростом числа клиентов растет и количество работы. Ведь одно дело — обработать 10 новых заявок, и совсем другое — 100. Чтобы не утонуть в операционке и количестве новых задач, нужны изменения. Когда привычные Word с Excel, которые спасали еще вчера, уже не работают, руководители обращают внимание на CRM. Рассказываем, зачем компании внедряют систему и когда она действительно необходима.

Содержание:

I. CRM — что это такое
II. Чего бизнесмен хочет от CRM: цели и задачи
1. Цель № 1. Улучшить контроль за менеджерами
2. Цель № 2. Работать через одно окно
3. Цель № 3. Систематизировать информацию о клиентах
4. Цель № 4. Не терять новых клиентов
5. Цель № 5. Ввести единые стандарты продаж
6. Цель № 6. Видеть наглядную аналитику здесь и сейчас
7. Цель № 7. Освободить время для важных задач
III. Чего не может CRM

CRM — что это такое

Если мы расшифруем аббревиатуру CRM, то получим Customer Relationship Management, в переводе — управление отношениями с клиентами. О том, что хорошо бы не просто продавать людям товар, а делать это грамотно, подконтрольно и без лишних издержек, задумались давно. Но только В 1993 году появилась первая более-менее современная компьютерная CRM-система — Siebel Sales Information System, которая помогла автоматизировать учет в продажах.

Скриншот программы Siebel Sales Information System. Выглядели ранние системы страшновато, но цели и задачи CRM с их помощью удовлетворялись.

Теперь же выбор CRM-программ огромен: есть и десктопные системы, и облачные, и универсальные, и отраслевые. Но суть все та же: они помогают автоматизировать взаимодействие с клиентами, хранить информацию о них, фиксировать хронологию общения, чтобы в дальнейшем анализировать эти данные и оптимизировать процесс продаж.

Звучит довольно сложно — куда проще все выглядит на практике. Давайте посмотрим, какова цель CRM-системы для реальной компании с ее проблемами и задачами.


Читать по теме
Как правильно выбрать CRM-систему                                                                                                                                                     

Чего бизнесмен хочет от CRM: цели и задачи

У каждого владельца компании свои боли и свои ожидания от CRM-систем. Как правило, это улучшение сервиса и контроля за сотрудниками, а также повышение продаж.

Результаты исследования популярного технологического портала Tech News World.

Цель № 1. Улучшить контроль за менеджерами

Вычислить лентяев, найти ошибки, прекратить срыв дедлайнов.

Частая боль — менеджеры, которые только делают вид, что занимаются делами. Казалось бы, в отчетах, написанных сотрудниками, все хорошо, а прибыли нет. Тут-то и помогает CRM. В ней можно за пару кликов увидеть, кто действительно работает, а кто сидит в соцсетях.

Как только сотрудник просрочил задачу, CRM отправляет уведомление его руководителю. Кроме того, можно в режиме онлайн отслеживать полную статистику проведенных встреч, холодных звонков и обработанных заявок — и все это на наглядных графиках и диаграммах.

В S2 CRM можно посмотреть задачи каждого менеджера и их статус.

На одну доску можно вывести все сделки каждого менеджера и оценить, сколько у него нагрузки, на каких этапах «застревают» его клиенты, сколько проигранных сделок. Все продажи собраны по этапам воронки, благодаря чему сразу видно, как идут дела у каждого сотрудника.

Цель № 2. Работать через одно окно

Еще одна важная цель внедрения CRM-системы — сделать работу более комфортной в техническом плане. Обычно через одну программу идут звонки, через другую отправляются письма, третья отвечает за бухгалтерию, в четвертой сводятся отчеты по продажам, в пятой хранятся данные клиентов, а еще есть мессенджеры, скрипты в Word и много-много головной боли.

CRM позволяет хранить данные клиентов, здесь же отображаются отчеты по продажам, скрипты для менеджеров, записи звонков, письма и т. д. Это возможно не только благодаря собственным функциям CRM-систем, но и за счет интеграций со сторонними сервисами: IP-телефонией, почтой, сервисами SMS-рассылок.

Цель № 3. Систематизировать информацию о клиентах

Грамотно собирать и хранить информацию о клиенте и взаимодействии с ним.

Представим, что уволился менеджер, а для старой базы клиентов появилось великолепное предложение. Но как без этого сотрудника разобраться, с кем он работал, что они покупали, какие у них потребности? Звонить уволенному менеджеру — не вариант.

Зато CRM ничего не забывает и всегда может поделиться нужной информацией. В программе хранятся не только контакты клиентов, но и вся хронология работы с ними: документы, письма, записи звонков, история покупок, счета и платежи, а также задачи и примечания менеджеров. Можно в два клика сегментировать базу покупателей и найти тех, кого заинтересует новая услуга или товар.

Карточка клиента в S2 CRM.

Цель № 4. Не терять новых клиентов

Автоматически собирать заявки из разных источников в одном месте.

У многих компаний не один и даже не два источника заявок. Клиенты могут оставлять запросы на сайте, почте, звонить по телефону, писать в соцсети. Все эти заявки нужно оперативно собрать, обработать и внести в базу. Иногда менеджеры не успевают уследить за всеми источниками и упускают новых клиентов.

CRM автоматически собирает новые заявки из разных источников: почта, телефония, сайт, соцсети и мессенджеры. Ни один запрос от клиента не потеряется из-за человеческого фактора.

Цель № 5. Ввести единые стандарты продаж

Устранить хаос при работе с клиентами и облегчить обучение новичков.

Ситуация первая: вы набрали новых сотрудников, и нужно быстро и массово всех обучить. Тренинги, аттестации и изучение скриптов — это хорошо, но должно пройти время, пока теория даст плоды на практике.

Ситуация вторая: при анализе убытков вы выяснили, что менеджеры работают «кто во что горазд»: нет единой воронки продаж, единых скриптов, единого стандарта обслуживания. Как быстро внедрить новые принципы работы?

В обоих случаях пригодится CRM-система, ведь она помогает управлять продажами:

  • Во-первых, это единая воронка продаж: каждый клиент должен пройти через одинаковые этапы воронки, и в каждый момент времени менеджер четко понимает, что он должен сделать, чтобы клиент сделал следующий шаг.
  • Во-вторых, это скрипты и чек-листы, которые CRM отображает прямо в карточке сделки, а также задачи, которые программа автоматически ставит менеджеру по ходу работы с клиентом: когда пора сделать звонок. когда выслать коммерческое предложение, когда напомнить об оплате и т. д.
Чек-лист в S2 CRM с обязательными вопросами, которые менеджер должен задать клиенту.

Цель № 6. Видеть наглядную аналитику здесь и сейчас

Управлять на основе цифр и всегда знать, как обстоят дела.

Чтобы сразу видеть результаты работы и быстро исправлять ошибки, зачастую недостаточно видеть отчеты по продажам раз в месяц. Таблицы Excel — это наше все, разумеется, но они требуют много времени, не наглядны и могут содержать ошибки.

Зато CRM-система автоматически в режиме онлайн анализирует все статистические данные о клиентах, сотрудниках, заявках и продажах и выдает их в красивом и понятном виде: сколько проведено сделок и на какую сумму, сколько звонков сделали менеджеры и сколько из них привели к продажам, из каких рекламных источников приходят самые «дорогие» клиенты и прочее. CRM визуализирует воронку продаж и помогает увидеть «узкие» места и ошибки продажников.

Цель № 7. Освободить время для важных задач

Сфокусироваться на важных задачах и зарабатывать больше.

Менеджеры тратят около трех часов в день на рутину: составить коммерческое предложение и отправить клиенту, вручную внести в шаблон договора реквизиты и согласовать с юристами и т. д. А ведь главная обязанность менеджера — общение с клиентами и продажи.

CRM помогает автоматизировать рутинные задачи. Она сама может:

  • ставить менеджерам задачи по новым заявкам и контролировать дедлайны;
  • составлять коммерческие предложения, счета и акты, подтягивая в шаблон реквизиты из карточки клиента;
  • отправлять SMS-уведомления и электронные письма покупателям.

У менеджера появляется больше времени для встреч с клиентами, а от этого растет прибыль компании. 

Чего не может CRM

Раскроем удивительный секрет: CRM не может… ничего. По крайней мере, без вас. CRM-система не будет принимать за вас решения, в ней нет волшебных кнопок «сделать хорошо» и «продать много». Она, как умный холодильник, — не заработает за вас деньги и не купит на них продукты. И если вы не будете в него заглядывать, еда протухнет. 

Так и CRM может захватить заявку клиента с сайта, назначить менеджера, поставить ему задачу связаться с клиентом. Но если менеджер не будет выполнять свою работу хорошо, то ничего не выйдет.

Цель CRM — помочь вам сделать клиентов лояльнее, сотрудников эффективнее, а прибыль больше. Но все это возможно только в том случае, если вы выберете хорошую программу и будете грамотно с ней работать.

Автор: Сергей Август, Дарья Милакова

2 102

9 задач бизнеса, которые решает CRM

Каждый день бизнесу приходится выполнять множество операционных задач, которые не ведут к повышению продаж. Ведение базы данных, формирование отчетов, пересылка документов между отделами  —  необходимые дела, которые отнимают время.

Сегодня большую часть рутины в бизнесе способна взять на себя CRM-система  —  программа для управления взаимоотношениями с клиентами. Рассказываем, о каких проблемах можно будет забыть с переводом компании на CRM.

CRM для малого бизнеса: выбор и оценка систем

Тот факт, что CRM-система  —  это действительно полезный и популярный продукт в бизнесе, подтверждается большим количеством программ на рынке. Как внедрить CRM?

Шаг 1. Определяем функционал CRM-системы

Чтобы не растеряться в предложениях, определите задачи, которые будут делегированы CRM-системе. Так вы сможете составить список необходимых функций и не переплачивать за ненужные. Например, если основная работа происходит в электронной почте, выбирайте CRM-систему, которая интегрируется с Gmail.

Шаг 2. Сравните подходящие CRM-системы

Помимо функционала, CRM для предпринимателей отличаются удобством, ценой и другими параметрами:

  • Простота использования. CRM для малого бизнеса должна быть простой и интуитивно понятной, чтобы не пришлось тратить лишние ресурсы на обучение сотрудников.
  • Гибкость настроек. Когда бизнес активно развивается, меняются бизнес-процессы, структура, инструменты, каналы привлечения клиентов. Впервые внедряя CRM, довольно сложно продумать все детали будущей программы. Поэтому CRM-система для небольших компаний должна уметь подстраиваться под меняющиеся требования.
  • Самостоятельное внедрение. Установка и настройка сложных программ требует значительных расходов и привлечения специалистов. Для малого бизнеса подойдут CRM-системы, которые можно установить самостоятельно. Убедитесь, что программа имеет активную техподдержку, которая оперативно поможет с возникающими вопросами, в том числе по телефону.

Шаг 3. Протестируйте выбранные программы

Когда вы остановили выбор на 2-3 CRM-системах, нужно проверить, как они покажут себя в деле. Для этого часть сервисов предлагают бесплатный период тестирования. Например, у Nethunt он составляет 14 дней.

Какие проблемы предпринимателей решает CRM?

В ежедневной работе малый и средний бизнес сталкивается с множеством сложностей. Мелкие проблемы отнимают внимание и время, крупные могут привести к серьезным последствиям. CRM-система способна решить и те, и другие.

1. Не позвонил по заявке, потому что заполнял таблицы о вчерашних звонках

Звучит нелепо, но для многих компаний, которые ведут дела в Excel, это реальность. CRM-система в бизнесе решает эту проблему, потому что 95% данных вносятся в базу либо полностью автоматически, либо с помощью 1-2 кликов.

Когда база клиентов ведется в CRM-системе:

—  данные не могут быть потеряны или не внесены в базу;

—  не нужно тратить время на сбор информации из разрозненных таблиц;

—  вся информация удобно организована в виде карточек клиентов, ей легко пользоваться;

—  нет “передачи дел”: любой сотрудник может самостоятельно вникнуть в детали работы с каждым клиентом.

2. Запросил у подчиненных отчет  —  теперь ждать 3 дня

Настройте в CRM автоматические отчеты (за любой интервал времени:  день, неделю, месяц) и всегда будете в курсе дел компании.

В CRM-системах предусмотрена возможность быстро просматривать данные по всему отделу, по продукту, сотруднику или клиенту  —  так, как вам это необходимо. Внедрение CRМ в бизнес избавляет от необходимости ждать информацию, пересылать по почте, пересохранять из одного файла в другой. Все ответственные лица могут иметь доступ к нужной информации, как только она была внесена в программу.

3. Сейчас впечатаю Ваши данные в договор  —  и отправлю

Чтобы не тратить время на заполнение одной и той же информации, в CRM-системе предусмотрены шаблоны документов. Достаточно добавить данные клиента в базу один раз  —  и они будут автоматически подставляться в шаблон документа.

4. Забыл / Не знал / Не сказали

Попытки все удержать в голове отнимают силы и создают постоянное напряжение. А в крайнем случае забывчивость может обернуться потерей клиента и репутации.

CRM-система продумана таким образом, чтобы вы ничего не упустили из виду. Во-первых, даже самые мелкие задачи можно быстро добавлять в программу, а также распределить по приоритету. Во-вторых, Nethunt CRM интегрируется с Google Календарем. В-третьих, программа напомнит о встречах и звонках.

5. Маша, какие у тебя задачи сейчас?

Контроль работы  —  еще одна фича CRM-системы для предпринимателей. Вы можете просматривать все задачи по отделу и по каждому сотруднику, добавлять и перераспределять их. Вы также можете видеть, на каком этапе находится каждая из задач и оценивать успешность выполнения.

7. Базу слили конкурентам

Чтобы не пришлось столкнуться с такой проблемой, защитите данные от копирования и установите иерархию доступа к базе, используя CRM. Вы сможете быть уверены, что все наработки компании не достанутся конкурентам.

8. E-mail рассылка отнимает слишком много времени

Если пользоваться сторонним сервисом рассылки, приходится вручную сегментировать базу, обновлять контакты, тратить время на выгрузку и импорт адресов.

CRM-системы, которые интегрируются с электронной почтой, значительно упрощают эту задачу. Так, с Nethunt CRM вы можете делать массовые рассылки прямо из Gmail  —  без ограничений по количеству писем и дополнительной платы. При этом, с базой адресов ничего не нужно делать, достаточно выбрать нужный сегмент.

9. Сотрудники путаются среди используемых программ

Чаще всего компании используют по крайней мере несколько сервисов: почту, внутренние чаты, чаты для клиентов, соц.сети, календарь, таск-менеджеры и другое. Возникает множество неудобств с переносом и объединением информации.

CRM с возможностью интеграции объединяют все сервисы в один. Расскажем подробнее об этой функции.

Интеграция CRM со сторонними сервисами

Если ваша CRM-система умеет встраиваться в другие сервисы, вам больше не придется копировать и переписывать информацию, переключаться между вкладками и окнами. Нужные данные будут автоматически сохраняться в базе CRM.

В качестве примера приведем возможности интеграции Nethunt:

Интеграция с GSuite и Gmail. CRМ для малого бизнеса Nethunt встраивается в интерфейс электронной почты. Так что вы можете продолжать работать в Gmail, одновременно работая в CRM. Она также интегрируется с сервисами GSuite (Диском, Календарем, Контактами и др.).

Интеграция с LinkedIn. Nethunt поддерживает прямую интеграцию с LinkedIn, что упрощает работу в соц.сети. Так, вы можете сохранить контакты нужного человека в CRM всего в один клик без копирования и перепечатывания!

Интеграция с другими сервисами. Используя Zapier, CRM-систему можно объединить с множеством других программ. Клиенты часто пишут в мессенджеры? После интеграции вся информация будет фиксироваться в CRM в истории клиента.

Если вы используете IP-телефонию, вам понадобится интеграция CRM с сервисом виртуальной АТС. Так все данные о звонках будут автоматически добавляться в базу CRM.

Ошибки внедрения CRM

Внедряя CRM, сложно предусмотреть все детали на начальном этапе. Однако есть несколько распространенных ошибок, которых не стоит допускать:

Выбор слишком сложной CRM

Не стоит выбирать функционал CRM для малого бизнеса “на вырост” и “на всякий случай”. В интерфейсе объемной программы с сотнями функций будет трудно ориентироваться. В итоге сотрудников будет сложно приучить пользоваться CRM-системой. Выбирайте CRM с оптимальным набором необходимых функций, ведь программа должна упрощать работу, а не усложнять ее.

Общая несогласованность бизнес-процессов

Перед внедрением CRM-системы важно еще раз пересмотреть существующие бизнес-процессы и разграничить функции отделов и сотрудников. Если в компании не ясно, какой отдел за что отвечает, это создаст путаницу и в CRM.

Отсутствие онбординга для всей команды

При переходе бизнеса на CRM-систему организуйте единый процесс обучения для коллектива. Не стоит допускать ситуации, когда один-два сотрудника, которых познакомили с программой, вынуждены помогать всей команде.

Выводы

Если CRM-система выбрана верно, она значительно упростит ежедневную работу и сэкономит время за счет автоматизации ряда рутинных функций. Чтобы быть уверенным в выборе, используйте период тестирования.

Попробуйте Nethunt CRM в течение 14 дней бесплатно!

Crack the sales formula with CRM Lab

Twice a month, receive actionable CRM content to your inbox.

Awesome!

Stay tuned for upcoming newsletters in your inbox!

Поделиться постом с друзьями и коллегами!

Цели и задачи CRM-системы — Блог Пачки

В идеальном мире фраза “Пора бы нам внедрить CRM-систему” появлялась бы в голове предпринимателя только после того, как он чётко определил, зачем компании эти сложности. В реальности бывает и иначе — красочный чужой пример, убедительные тексты про автоматизацию и обыкновенное любопытство могут склонить к не самым рациональным решениям в надежде, что CRM-система (ERP, Scrum, контент-маркетинг, стратегическое консультирование — подставьте что угодно) исправит все проблемы и сама собой сделает бизнес прибыльным и растущим.

Но CRM — это всего лишь инструмент. Ни от какой системы не стоит ожидать, что она исправит недостаток понимания рынка, недоработки менеджеров по продажам или хаос в процессах. Чтобы внедрение CRM-системы прошло удачно, а усилия не пропали даром, для начала стоит разобраться в задачах, решаемых CRM, и в том, чего она решить не может.

Что является целью CRM?

Ни одна компания не похожа на другую, и у каждой — свои проблемы, цели и стратегии. Мы выделили четыре основных направления, в которых CRM-система может помочь.

База клиентов

Аббревиатура CRM расшифровывается как customer relationship management, управление отношений с клиентами, и именно в этом основная цель crm системы — помогать компании строить с клиентами отношения. CRM-система — это не просто список клиентов и их контактов. Здесь хранится история взаимоотношений: все покупки, общение с менеджерами и поддержкой, часто — и маркетинговые активности, на которые реагировал покупатель. Это позволяет предлагать те продукты и услуги, которые актуальны для клиентов. Потребитель получает персонализированное предложение и дополнительную ценность, компания — лояльного покупателя и прибыль.
Кроме того, хранение базы клиентов в одном месте позволяет не переживать, что информация «утечёт» с уволившимся сотрудником, пропадёт вместе со сломавшимся жестким диском или по чьей-то неосторожности.

Ведение заказов и проектов

Пожалуй, самая неприятная ошибка, которую может сделать менеджер по продажам — это упустить заказ, вовремя не ответив на заявку или пропустив её совсем. По исследованиям, контакт в первые пять минут в десятки раз эффективнее, чем через полчаса. CRM-система помогает отслеживать все входящие заявки и быстро на них реагировать.
Но на этом задачи crm систем не заканчиваются: с помощью воронок и отслеживания статуса заказов вы сможете построить такой процесс, в котором правильный сотрудник будет подключаться к заказу в правильное время. Получается виртуальная конвейерная лента: карточка сделки переходит на новую стадию, или в ней создается новая задача — к ней подключается новый сотрудник.
В некоторых компаниях CRM системы используют для проектной работы. Если программа позволяет сотрудникам полноценно общаться, обмениваться файлами и ссылками, это может быть очень удобно: вся информация по проекту и вся история обсуждений находятся в одном месте.

Склад и товары

Для торгового бизнеса часто бывает критично иметь единый источник информации о состоянии склада: особенно для продажи онлайн или если точек продажи несколько. Это важная цель, и для управления ассортиментом существуют специализированные мощные программы — но некоторые компании обходятся модулем в CRM-системе. В задачи, решаемые такой crm системой, должно входить резервирование товара, статистика ассортимента, иногда — управление доставкой.

Аналитика продаж и привлечения

Чтобы развиваться и увеличивать прибыль, управленцам нужно иметь общую картину бизнеса: знать, что работает отлично, а какие действия — бесполезны, уметь прогнозировать прибыль. Менеджеры по продажам могут рассказать много полезного, но общая статистика, конкретные числовые показатели бесценны. Это дополнительная задача для crm системы, но все же очень важная. CRM собирает информацию обо всём: какая реклама привлекает больше пользователей, какие товары или услуги продаются лучше других, какие сотрудники закрывают больше всех сделок, и многое другое. С помощью внутренних отчётов системы руководитель может принимать решения, основанные на данных, а не на интуиции — а как показывает практика, иногда интуиция подводит даже лучших.

Как определиться с целями внедрения CRM-системы для своей компании?

Всё, что мы написали выше — краткая теория. Это отличная отправная точка, но если вы задумали внедрение CRM, вам стоит определиться с целями именно для вашей компании. Что вам нужно в первую очередь? Чтобы заказы не терялись? Чтобы сотрудники не перекидывали друг другу файлы по проектам через почту? Или самое важное — понять, какие клиенты к вам приходят и откуда?
Лучше не гнаться за всем сразу, а определить те проблемы, которые вы хотели бы решить с помощью нового инструмента. Если это возможно, пропишите конкретные цифры: вместо “Продавать новые товары существующим клиентам” — “Повысить повторные продажи на 10%”. Вместо “Понять, кто наша целевая аудитория” — “За месяц собрать данные о том, из каких регионов наши покупатели, чем они зарабатывают на жизнь, и через какие каналы они к нам приходят”. Так у всех сотрудников будет одинаковое видение, а успех или неудачу можно будет оценить объективно.

Громоздкие CRM-системы могут решить очень многие задачи бизнеса. С помощью небольшой команды разработчиков серьезная CRM может стать ядром автоматизации для всех процессов в компании, от привлечения покупателей до поддержки или производства и упаковки товаров. Но такие системы не подходят малому бизнесу: они дорогие и запутанные.
Для небольших компаний мы сделали Пачку — она поможет держать всю информацию в одном месте, эффективно общаться с коллегами, составлять расписания и вести учёт сделок. Заодно будет радовать простым и приятным глазу интерфейсом и удобными приложениями.
Пачку уже используют интернет-маркетологи, ведущие на мероприятиях и многие другие предприниматели и компании.

CRM-система. Что это? Какие задачи решает? Обзор популярных CRM-систем. Рекомендации к внедрению CRM

CRM (от англ. Customer Relationship Management) – это система построения теплых и длительных взаимоотношений с клиентами. Данное понятие впервые появилось более 100 лет назад в 1911 году и, естественно, не являлось IT-термином. Понятие CRM предполагало систему методов и подходов, которые позволяли выстраивать длительные отношения между компанией и покупателями, клиентами, т.е. было категорией маркетинга и продаж.

Это хорошая новость для Вас!

Потому что теперь рухнул стереотип о том, что чтобы освоить СРМ нужно быть программистом. Внедрение СРМ-системы в своем бизнесе под силу каждому предпринимателю.

За 8 минут чтения этой статьи вы получите ответы на большинство вопросов, касающихся понятия CRM.

Начнем с главного.

Цель внедрения CRM-системы – повышение продаж за счет стимулирования повторных покупок, сокращения циклов сделки и более качественной обработки входящих обращений (лидов).

Какие задачи решает CRM-система?

Наиболее понятный ответ на вопрос «Зачем нужна СРМ?» можно получить, разобрав задачи, которые она решает.

Начнем с самых простых.

Хранение контактов клиентов и история взаимоотношений с ними

Да-да, очень простая и примитивная функция CRM, которая позволяет хранить контакты не в записной книжке мобильного, «тетрадке» менеджера или табличке Excel, а в едином интерфейсе CRM-системы.

Главные преимущества этой возможности:

  • Все контакты находятся в одном месте и имеют единую структуру, а не так, что телефон клиента записан в мобильном, e-mail – в блокнотике, адрес доставки — на какой-то из сотен бумажек на столе менеджера.
  • Можно настраивать совместный доступ к контактам. Руководитель может предоставлять доступы менеджерам к тем контактам, с которыми идет работа в данный момент. При необходимости доступ можно закрывать.
  • Хранится история взаимоотношений с клиентами, отправленные письма, телефонные звонки с записями разговоров, оплаченные или неоплаченные счета. Благодаря этому новый менеджер сможет быстро вникнуть в курс дела, что упростит адаптацию сотруднику и избавит вас от проблемы «незаменимых сотрудников».
  • Безопасность, точнее сохранность базы клиентов. В отличии от таблицы Excel, которую при уходе менеджер может сохранить на флешку или отправить себе на личную почту, контакты из CRM не так просто заполучить. При увольнении вы просто отключаете сотрудника от системы и все наработки остаются внутри вашей компании.

Контроль работы менеджеров

При правильной настройке CRM-системы все коммуникации с клиентами регистрируются в ее интерфейсе, благодаря чему, можно отслеживать насколько качественно происходит работа менеджеров с клиентам:

  • Прослушивать записи телефонных разговоров и проверять соблюдения скриптов продаж.
  • Просматривать переписку с клиентами.
  • Следить за ходом сделок, просматривая их статусы.
  • Видеть, в принципе, происходила ли работа с клиентом.

Сокращение цикла сделки

Корректное внедрение СРМ-системы предполагает настройку сценариев работы с клиентами в ходе заключения сделки.

Так работа менеджера переходит из регулярной импровизации в системную работу, направленную на перевод сделки из одного статуса в следующий. Например, мы знаем, что на начальном этапе сделки менеджер должен:

  • провести телефонный разговор с клиентом;
  • взять от него вводные данные;
  • передать их на просчет в технический отдел;
  • отправить клиенту письмо с информацией, когда ему следует ожидать свое коммерческое.

А еще мы знаем, что на этапе сделки «отправлено коммерческое» менеджер должен перезвонить и узнать, какое решение было принято клиентом. Это несложные сценарии, но если они находится в голове менеджера, у которого несколько клиентов и сделки на разных стадиях, вероятность их корректного выполнения – очень мала. Из-за этого письма отправляются не вовремя, подготовка коммерческих предложений затягивается, звонки происходят несвоевременно.

Все это существенно растягивает цикл сделки: процесс от первого контакта, до получения предоплаты.

Как уже писал, при правильной настройке CRM-системы, каждая коммуникация с клиентом фиксируется системой. Таким образом СРМ – это сборщик большого пласта ценной аналитической информации.

Сбор аналитических данных и построение отчетов

Как уже писал, при правильной настройке CRM-системы, каждая коммуникация с клиентом фиксируется системой. Таким образом СРМ – это сборщик большого пласта ценной аналитической информации.

Также читайте: ЗАЧЕМ НУЖНА УГЛУБЛЕННАЯ СИСТЕМА АНАЛИТИКИ НА САЙТЕ

Можно быстро получить следующие отчеты:

  1. Отчет о входящих лидах с сайта за выбранный период и по каким товарам или услугам они были.
  2. Отчет о продажах в разрезе месяца или другого периода, в разрезе клиента, в разрезе конкретного менеджера, в разрезе каждого продукта.
  3. Воронка продаж – это ключевой отчет, который позволит определить на каком этапе взаимодействия происходит наибольшая «потеря» клиентов.

Все эти отчеты позволяют принимать взвешенные управленческие решения по развитию системы продаж в вашем бизнесе.

Автоматизация бизнес-процессов

Зачастую работа с клиентами связана с рутинными процессами:

  • отправить типовую презентацию;
  • поставить задачу на специалиста, который занимается расчетом стоимости;
  • уведомить клиента про отправку коммерческого;
  • поблагодарить клиента за получение оплаты.

Многие CRM-системы позволяют автоматизировать эти рутинные задачи.

Например:

  • Можно настроить автоматическую отправку презентации компании по электронной почте сразу же после того, как клиент оставил заявку на сайте.
  • Также можно настроить отправку уведомления (e-mail или SMS), с благодарностью клиенту при изменении статуса счета на «оплачено».
  • Можно также настроить автоматические информационные звонки клиентов в зависимости от стадии сделки или статуса лида. Но этот инструмент коммуникации необходимо применять осторожно.

Также, когда над сделкой работает несколько человек, например:

  • менеджер, который ведет коммуникацию с клиентом;
  • технический специалист, который делает расчеты;
  • юрист, который занимается подготовкой договора;

Все эти участники процесса подключаются к сделке на разных ее этапах и переключения задач на каждого из них – это также довольно рутинный процесс.

И этот процесс будет отнимать время менеджера, которое он мог бы потратить на работу с клиентами.

Все эти процессы можно и нужно автоматизировать с помощью CRM, а освободившееся рабочее время направлять на более качественную работу с клиентами.

CRM позволяет создавать туннели продаж

Туннели продаж — это модный термин, который часто употребляют на различных бизнес-тенингах и конфиренциях. По сути данное понятие означает системные продажи сопутствующих/дополнительных продуктов компании. Проще объяснить на примере веб-студии BUSINESS SITE, когда мы заканчиваем работу над сайтом клиента, вполне логично предложит ему услуги по его дальнейшему обслуживанию и продвижению в интернете.

Но всегда присутствует человеческий фактор, например, менеджер ввиду загрузки и многозадачности попросту может забыть это сделать.

Благодаря правильно настройки CRM, можно автоматизировать данный процесс. Самый примитивный вариант: при наступлении завершающей стадии проекта настроить открытие автоматической задачи менеджеру — связаться с клиентом и предложить ему дополнительные услуги.

В CRM Битрикс24, к примеру, можно настроить также и дополнительные опции:

  • Е-маил рассылку с рекламой дополнительных услуг
  • Отправку SMS-сообщений и сообщений в популярные чаты
  • Настройка показа рекламы в Facebook Instagramm и Google

При этом такая реклама будет максимально релевантной (актуально) для вашего клиента, так как будет показываться своевременно — возвращаясь к примеру нашей веб студии — клиент будет видеть рекламу о продвижении сайта, тогда когда его проект будет находится на завершающих стадиях. Таким образом, за счет правильного внедрения CRM можно выстроить систему продаж сопутствующих продуктов, без рисков связанных с человеческим фактором.

В CRM нет никакой необходимости если у Вас один клиент и Вы продаете ему один продукт.

Но предположим у вас 10 клиентов. Эти клиенты не физ.лица, а компании. Соответственно, у каждого из контрагентов есть несколько контактных лиц: менеджер по закупке, главный инженер, бухгалтер, директор.

При этом Ваша компания работает по 2-м направлениям: поставка оборудования и его сервисное обслуживание.

Итак, 10 клиентов, по 3-4 контакта от каждого, по каждому из контактов может быть по несколько задач: отправить письмо, перезвонить уточнить о решении, выставить счет, передать товар на отгрузку.

Это уже не маленькая нагрузка. Держать весь этот объем информации в голове точно не возможно. Конечно же можно записывать в тетрадь или таблицу, но ни первое ни второе решение не будет напоминать Вам о просроченных задачах.

И даже если в этой ситуации получится исправно выполнять все задачи, то сбор аналитических данных точно исключен. Соответственно, определить точки роста вашего бизнеса будет невозможным

А что будет если клиентов станет хотя бы 30, и вы захотите добавить еще одно направление?

Мелкий бизнес остается мелким именно потому, что собственник и его сотрудники тонут в круговороте задач без какой-либо возможности выйти из рутины.

Ведущие CRM-системы в Украине и СНГ

Эффективность CRM-системы для бизнеса заключается в возможности автоматизировать стандартные процессы и повышать при этом качество их выполнения. С помощью CRM-системы удобно вести учет, создавать первичную документацию, отслеживать ключевые показатели прибыльности. В Украине и СНГ рейтинг CRM систем на начало 2020-х выглядит следующим образом:

10. Real Estate CRM: предназначена для продажи недвижимости. Выполняет полный цикл сопровождения клиентов от заявки до получения ключей. Выгружает предложения на популярные площадки, собирает объявления от собственников, осуществляет поиск объектов по карте. Удобный и понятный интерфейс.

9. SugarCRM. Система с открытым исходным кодом, подходит для любого бизнеса. Может работать как в облачном режиме, так и инсталлироваться на сервер заказчика. Синхронизирована с Outlook, легко настраивается, имеет удобный интерфейс. Версия Suite CRM системы бесплатно распространяется.

8. LiraCRM. Облачная система для коммерции со встроенной телефонией, модулями статистики, аналитики, коллтрекинга. Создает виджет звонка для обратной связи на сайте.

7. 1С:CRM. Создана как дополнение к системе учета 1С. Плюсы и минусы CRM системы 1С: доступна в качестве облачного сервиса, интегрируется с Outlook, обладает встроенным Email-клиентом, содержит большое количество дополнительных функций, сложный интерфейс.

6. OneBox. Краткий обзор CRM системы: управление производством, контроль над бизнес-процессами, аналитика, документооборот, организационная структура, коммуникационные системы (телефония).

5. Мегаплан Продажи: подходящая CRM для интернет-магазина, бизнес-компаний с деятельностью в любой нише. Позволяет контролировать осуществление сделки, содержит модуль для работы с сотрудниками, внутреннюю почту.

4. amoCRM. Простая по сравнению с CRM системами. Обладает инструментами для управления базой клиентов и контроля над осуществлением сделок. Интегрированная с MailChimp. Работает в режиме SaaS.

3. Microsoft Dynamics CRM. Обладает привычным интерфейсом, интегрирована с MS модулями. Содержит комплект инструментов для автоматизации стандартных процессов. Доступна с помощью Internet Explorer и Outlook.

2. bpm’online sales. Удобная система для управления простыми и сложными бизнес-процессами, осуществления коммуникации с клиентами, создания документооборота и другими возможностями для бизнеса.

1. Битрикс24. Сравнительный анализ CRM систем оставляет за Битрикс 24 абсолютное лидерство. Система работает по принципу SaaS, есть версия для бесплатного использования, а также мобильная версия системы. CRM оснащена облачным хранилищем файлов (чего нет в других аналогичных системах), календарем для планирования, фотогалереей, микроблогом. Есть встроенный мессенджер, экстранет, система постановки задач, ведения отчетности. Интерфейс – простой и понятный, оперативная техподдержка.

Как выбрать CRM для бизнеса: перечень технических требований

В своем отчете «Об исследовании рынка программного обеспечения CRM» Market Research Future прогнозирует, что к 2023 году рынок CRM в мире вырастет до 35 миллиардов. Несмотря на это, в Украине и странах СНГ программными решениями для построения отношений с клиентами пользуется меньше половины компаний. Поэтому вопрос выбора CRM для бизнеса в 2021 году особенно актуален — на фоне пандемии у компаний, вкладывающих в диджитализацию и онлайн-маркетинг, появилось серьезное преимущество над конкурентами.

Программное обеспечение CRM 10 лет назад и сейчас — это принципиально разные инструменты. Современные решения не могут быть просто базами данных с удобным интерфейсом для управления контактами и отслеживанием сделок. В 2021 CRM — это комплекс, гибкая экосистема, которая буквально встраивается в бизнес-процессы и автоматизирует всё, что не требует обязательного непосредственного участия человека. Для этого программа или SaaS-платформа CRM должна иметь как минимум следующие возможности.

Для работы с контактами:

  • Карточка лида;
  • Карточка компании-клиента;
  • Карточка контактов;
  • Карточка сделки;
  • Генератор коммерческих предложений;
  • Генератор счетов на оплату.

Для взаимодействия с клиентами и контрагентами:

  • Иметь встроенную телефонию или интегрироваться с телефонией на том уровне, чтобы подтягивать карточку клиента (если номер есть в базе), или создавать карточку нового лида (если номер в базе отсутствует).
  • Иметь возможность записи и хранения телефонных разговоров.

Для централизации контактов с клиентами и контрагентами:

  • Интегрироваться с почтой.
  • Сохранение переписок из мессенджеров и записей звонков;
  • Поля для заметок, доступных менеджерам.

Для связки с сайтом и другими каналами лидогенерации:

  • Иметь собственные формы заказов, которые легко интегрируются с сайтом или API (возможность интеграции) для того, чтобы можно было автоматически передавать данные из заполненных форм.
  • Поддерживать выгрузку заказов, оформленных в социальных сетях, на сайте, через сторонние площадки (посредством API или RPA).

Для упрощения работы менеджеру:

  • Иметь API для интеграции с чатами сайта, социальными сетями, Viber и другими мессенджерами.
  • Выгружать с почты и связывать письма со сделками без участия оператора.
  • Формировать из шаблонов сообщения-напоминания, а также выполнять их рассылку по срабатыванию триггера, согласно заложенным настройкам.

Всё вышеперечисленное — минимум, которого будет достаточно на первых этапах внедрения. Но если стоит задача превратить CRM в инструмент, который помогает бизнесу работать, а не усложняет процессы, то набор функциональных возможностей у программного решения должен быть гораздо шире. Больше того, для успешной интеграции часто нужно больше, чем просто настроить и запустить CRM, отсюда и необходимость обращаться к интеграторам. Иначе каждый бы мог без посторонней помощи создать аккаунт в Битрикс24 и пользоваться им, вместо Excel и других «бородатых предков» программных CRM-систем.

Сколько стоит CRM и её внедрение

Стоимость внедрения CRM формируется из двух составляющих: покупки программы и оплаты услуг интегратора.

Первое — это цена лицензии самой программы, второе — стоимость работы специалистов, которые будут заниматься ее настройкой под ваш бизнес.

Начнем с обзора стоимости лицензии ПО. Обычно лицензия тем дороже, чем больше сотрудников можно подключить. Иногда от типа лицензии зависит набор доступных возможностей, но постепенно CRM уходят от такой модели монетизации из-за роста рынка адаптивных решений, которые можно интегрировать с любыми площадками и платформами, например, RPA. Также стоимость зависит от типа системы «Облако» (SaaS) или «Коробка», в первом случае оплата преимущественно по подписке, во втором — за продукт.

1. Облачные решения или SaaS (software as a service) – это когда компания-издатель CRM предоставляет вашей компании доступ к системе на своем сервере, за что взимает плату за так называемую аренду облака.

2. Стоимость такого решения может варьироваться от $10 до $200 в мес.

Из недостатков такого SaaS-решения:

  • Низкая секъюрность. Так или иначе все данные будут храниться на стороннем сервере.
  • Нестабильность. Компания издатель в любой момент может повысить ежемесячную оплату своего продукта или прекратить свое существования, перестав поддерживать свой сервер.
  • Закрытый исходный код. Это усложняет настройку системы под конкретные бизнес задачи, делает ее менее гибкой.

3. «Коробочное решение» – это когда Ваша компания приобретает лицензию ПО, а вместе с ним все исходники CRM-системы.

Цена коробки может начинаться от $500 долларов за самое простое решение, до $100 000 за лицензии профессиональных систем на большое количество пользователей. Плата взимается единоразово.

Недостатки коробочной версии CRM:

  • Большая плата «со старта». А ведь решение может не подойти вашему бизнесу, или просто субъективно не понравится.
  • Найм IT-специалиста. Да-да, в случае коробочного решения компания издатель не будет оказывать поддержку, поэтому необходимо будет нанять администратора, который будет заниматься этим вопросом, а это заработная плата, рабочее место и налоги. Суммарно $500 — $1000 в мес. Ну и дополнительно необходимо будет арендовать профессиональный сервер от $100 до $1000 в год.
  • Платные обновления. Любая система, в том числе и СРМ, устаревает морально. В отличии, от «облачных систем», где обновления ПО входят в стоимость ежемесячной платы, обновления коробки – это дополнительная плата от $50 до $1000 за каждое обновление.

Помимо приобретения лицензии, для полноценного внедрения CRM-системы, необходима ее настройка под задачи вашего бизнеса.

Так как для настойки CRM системы требуется не один, а несколько специалистов, эту задачу лучше поручить профессиональному подрядчику.

Как выбрать подрядчика по внедрению СРМ?

В первую очередь интегратор должен быть практиком. Т.е. успешно настроить CRM-систему, как минимум в своей компании. Проверить это очень просто – оставьте заявку на сайте подрядчика и посмотрите, что будет дальше: как быстро на нее отреагируют, как с вами будет происходить коммуникация, сколько пройдет времени от предоставления вами вводных, до коммерческого предложения. Кейсы — тоже хороший способ оценить работу, но не забывайте, что информация в кейсах может быть несколько утрированной.

Можете еще дополнительно спросить у подрядчика, как все устроено. В штате компании, специализирующейся на внедрении CRM, должны быть не только IT-специалисты, но и консультанты по бизнес-процессам и управлению компанией, продажам и маркетингу.

Ведь вам необходима оптимизация бизнес-процессов и рост продаж, улучшение клиентского сервиса, а не компьютерная программа.

Этапы внедрения CRM, как это сделать наиболее успешно

Внедрение CRM-системы на предприятии – не быстрый процесс, он может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Если положить руку на сердце, то внедрение СРМ – это то, что имеет начало, но не имеет конца.

Внедрение CRM, как процесс, условно делится на 4 последовательных этапа: подготовка, реализация, тестирование, ввод системы в эксплуатацию и анализ результатов интеграции.

Подготовка, описание бизнес-процессов компании, а также структуры базы клиентов

Это самый важный этап, от него во многом зависит успех внедрения СРМ.

Самое важное на подготовительном этапе правильно задокументировать процессы, чтобы на их основе составить техническое задание на интеграцию.

Любая ошибка чревата тем, что система не сможет встроиться в работу компании, наоборот, сотрудникам придется адаптироваться под CRM, что точно не пойдет на пользу бизнесу и интеграция окажется бесполезной.

СРМ нужна для автоматизации бизнес-процессов, а не для их усложнения. Для этого в систему нужно настроить в точном соответствии с потребностями компании и сотрудников. Поэтому на подготовительном этапе так важна правильно проведенная аналитика, документирование процессов, выявление ключевых потребностей сотрудников. На основе собранной информации:

  1. Формируется структура карточки клиента. Идеальная база с данными клиентов хранит максимум информации о каждом. При этом каждому бизнесу важно знать о своих клиентах свой определенный набор фактов.

    Например, небольшой кофейне может хватить номера телефона для рассылки с акциями и данных о дисконте — для идентификации постоянных посетителей. Дистрибьютору строительных материалов такого набору будет явно недостаточно, потребуется еще адрес для доставки, данные о закупках, ФИО и телефоны контактных лиц, и это самый минимум.

    Поэтому универсального набора полей для карточки клиента в CRM нет и быть не может, формировать его нужно только опираясь на анализ бизнеса заказчика интеграции, и никак иначе.

    При формировании списка полей для карточки клиента следует смотреть на несколько ходов вперед и учитывать все возможные варианты использования базы для взаимодействия с клиентами.

  2. Например, в b2c здорово обязательным полем сделать пол. Тогда рассылка на 8 марта не будет составлять никакого труда: отфильтровали по полу, и нажали отправить заранее приготовленное письмо.

  3. Прописывается последовательность действий сотрудников для выполнения бизнес-задач — бизнес-процессы. Ничего придумывать не придётся и не нужно, у каждого работающего бизнеса процессы давно отлажены, для их автоматизации нужно только записать кто и что делает, а также в каком порядке это происходит и какие инструменты задействованы на каждом шаге.
  4. Пример бизнес-процесса: вы запустили контекстную рекламу и вам звонит клиент, который интересуется услугой «А». Что нужно сделать:

  1. Выяснить у него 1, 2, 4…15 вопросов.
  2. Передать вводные специалисту.
  3. Получить у специалиста расчет стоимости.
  4. Отправить клиенту.
  5. Узнать о решении.
  6. Выслать счет.
  7. Получить оплату.
  8. Предоставить услугу.

Примерно в такой форме нужно задокументировать всё, чем занимаются сотрудники. Документирование процессов пригодится не только при внедрении CRM, но и для упрощения адаптации и обучения новых сотрудников, в организации стажировки, для кризисного менеджмента.

В примере всё очень упрощено, на деле любой процесс будет выглядеть намного сложнее. Но очень важным является описать каждый из этих процессов, тем самым сформулировать техническое задание для специалистов, которые будут заниматься настойкой CRM.

Описывать, что важно, следует всё.

Помимо заключения сделок и обработки лидов желательно еще описать процессы возврата или обмена. Это не менее важные процессы, если в рамках их менеджеры «налажают», то либо компания несправедливо потеряет свои деньги, либо клиенты останутся справедливо недовольными, со всеми вытекающими из этого последствиями. Не забудьте прописать и этот бизнес-процесс, а также процесс сервисного обслуживания, если это предполагает ваш бизнес.

  • Проводится опись существующих и возможных способов коммуникации с клиентами. В этом нет ничего сложного, зато польза колоссальная. После описи становится понятно, что иногда вместо звонка проще написать, в других же случаях вместо рассылки быстрее и эффективнее окажется созвон, и т. п. Советуем собрать документ со всеми способами, через которые бизнес коммуницирует с клиентами, причем не основные, а именно все. Это могут быть телефоны (причем выпишите конкретные номера, на которые звонят вам и звоните вы), е-мейлы (конкретные адреса), skype, viber, telegram, Facebook, VK, формы заказа на сайте, чаты на сайте.
  • Опыт показывает, что менеджеры не будут переносить результаты коммуникации с клиентами со своих личных мобильных, личных е-мейлов, скайпов в CRM. Соответственно CRM-система будет жить своей жизнью, а реальная работа с клиентами – своей. Чтобы не допускать этого можно регламентировать взаимодействие с клиентами и обязать сотрудников фиксировать любые коммуникации в CRM.

    Как видите, подготовка к внедрению CRM не столько задача интегратора, сколько результат его взаимодействия с заказчиком. Обычно при подготовке становится понятно нужно ли вообще компании внедрять CRM или на данном этапе можно обойтись другими методами, а сэкономленные деньги вложить в другие направления.

    Выбор лицензии и составление технического задания, выбор подрядчика — всё это также относится к подготовке к интеграции.

    Реализация: настройка CRM, автоматизация бизнес-процессов

    Взаимодействие между интегратором и заказчиком на этапе подбора и настройки программных решений CRM сводится к нескольким запланированным встречам для поэтапного согласования и уточнения деталей. Буквально, клиент платит деньги, ваш подрядчик настраивает CRM по задачи, описанные в утвержденном техническом задании. Если вы не ошиблись в подрядчике и учли все нюансы при анализе потребностей бизнеса, то тут все должно пройти гладко.

    Тестирование, обучение персонала работе с CRM-задачами, пробный пуск

    Как писал выше, если CRM живет своей жизнью, а реальная работа – своей, то внедрение CRM потерпело фиаско. Я внедрил CRM в своем бизнесе, можно сказать только тогда, когда ей пользуются все сотрудники, которые так или иначе работают с клиентами.

    На этапе тестирования и пробного пуска можно столкнуться с довольно таки мощным сопротивлением и даже саботажем со стороны сотрудников. Его обязательно нужно подавить без каких-либо компромиссов. При этом, когда бизнес-процессы и роли сотрудников в делах компании прописаны правильно, то обычно процесс ввода в эксплуатаци. программной системы построения и поддержания взаимоотношений с клиентами проходит гладко.

    CRM не терпит компромиссов.

    К сожалению, привыкшие к отлаженным процессам всегда будут стараться делать так, как удобнее на их взгляд, им незачем учиться чему-то новому, потому что с их точки зрения им за это не платят. Эхо советских взглядов на жизнь и работу.

    Но когда интеграция реально упрощает рутину, то ее принимают легче и быстрее, так что, если менеджеры сильно сопротивляются диджитализации, проверьте, действительно ли CRM упрощает им работу.

    Ввод в эксплуатацию и контроль результатов интеграции CRM

    Данный этап происходит из предыдущего, так как мало научить сотрудников работать в СРМ, мало убедить их в ценности этого изменения, необходимо первые несколько неделю строго контролировать насколько правильно они ведут работу в системе. Корректно ли заполняют все поля в карточках клиентов и лидов, корректно ли отмечают статусы сделок. Для этого можно выделить сотрудника (или отдел — зависит от объема работы), который будет каждый вечер проверять корректность работы менеджеров в СРМ. Это не дорого и очень легко организовать. Сотрудник может работать удаленно, с оплатой по факту отработанных часов.

    Задача контролера — просмотр карточек клиентов и заполнение таблицы. Т.е. сотрудник просматривает карточки, и в таблице указывает факт сделано или нет. Если да — ставит 1, если нет – 0. Затем добавляем в таблицу столбик, в котором будет итог. Это позволит видеть общий результат оценки по каждой карточке с первого взгляда и в цифрах оценить недоработку менеджера.

    Разумеется, таблица на иллюстрации показывает только часть данных, а для реальной работы в ней необходимо добавить значительно больше полей.

    Помимо контроля работы в СРМ, данного сотрудника можно также использовать для контроля выполнения скриптов продаж по телефону, контроля переписки, но об этом в другой статье.

    Итак, мы разобрались с основными этапами внедрения СРМ и нюансами, которые могут возникать на каждом из этих этапов.

    Думаю, сейчас самое время от теории перейти к практике. Рассмотрим примеры внедрения СРМ.

    Пример внедрения CRM Битрикс24: кейс веб-студии

    Как уже писал, подрядчик должен быть практиком, поэтому внедрение СРМ-системы я покажу на примере нашей веб-студии BUSINESS SITE.

    Настроили омниканальность: связали CRM со всеми каналами коммуникации студии с клиентами и источниками лидов

    Первоочередной задачей было сделать так, чтобы вы все лиды с наших landing page собирались в единый интерфейс CRM, то есть настроить омниканальность. Из контактов, которые активно использовали клиенты были:

    • Форма заявки на сайте. Их подключили при помощи JS, PHP и Rest.api, таким образом, чтобы при успешной отправке формы в Битрикс24, записывался лид.
    • Городской и мобильные номера телефонов. Это самая проблематичная часть интеграции, но ее мы решили через облачные АТС от Киевстар и Интертелеком. Когда поступает звонок CRM по номеру определяет клиента и подтягивает его карточку, если номер отсутствует в системе, то автоматически создается лид.
    • Настройка IP-телефонии в Битрикс24 заслуживает отдельного поста в блоге.

    • E-mail. Тут все просто – соединение через POP3-протокол. Отменили все е-мейлы сотрудников и оставили единый для всех [email protected] Вся переписка ведется через CRM-систему, а система сама распределяет письма между сотрудниками, когда e-mail не получается привязать к существующему клиенту, то на его основании система создает новую карточку лида.
    • Skype, Viber, Facebook (сообщения). Были подключены через опцию «открытые линии» в системе Битрикс24.
    • Обслуживание клиентов через чаты — стремительный тренд 2020-х, который все больше набирает обороты. Людей все больше тяготит общение по телефону и е-майл переписка, поэтому клиенты требуют коммуникацию в чатах! Но так как в этой коммуникации может присутствовать большое количество важной информации, ее также следует вести исключительно через CRM

    Теперь, благодаря омниканальности CRM, сотрудникам компании не приходится вручную переносить данные о коммуникации с клиентом в систему. Вся история общения с клиентами автоматически регистрируется в CRM с автообновлением или генерацией соответствующих CRM-сущностей.

    Советуем почитать подробнее про интеграцию CRM и сайта, чтобы понять возможности софта и сопоставить их с задачами вашего бизнеса.

    Перенесли данные о клиентах в базу CRM

    Следующий шаг – перенос базы, которая изначально велась в электронной таблице Excel.

    Ключевым моментом этого этапа было определиться, какую CRM-сущность воспринимать как «Клиент». Так как наш бизнес – это сфера B2B, определили клиентом воспринимать сущность «Компания», а «Контакт» – как подсущность. Чтобы было понятнее, сущность — это как название листа в электронной таблице, а подсущность — заголовок столбца.

    Также было важным кроме контактной информации хранить и рабочую информацию: реквизиты, фактические и юридическая адреса, доступы к сайтам для обслуживания. Все эти данные были перемещены в отдельную, специально созданную для этих целей вкладку «Сайты и реквизиты».

    Для маркетинговых активностей были заведены такие поля: пол, должность, дата рождения. Всё это работает на лояльность — позволяет вовремя поздравлять с праздниками, отправлять напоминания

    Для того, чтобы можно было определить «историю покупок», мы использовали CRM-сущность «Сделки». Для каждого продукта создали отдельные направления, которые подтягиваются к карточке клиента автоматически.

    Не менее важным было оценить финансовую результативность работы с клиентом. Это не совсем точно получилось реализовать через сделки, поэтому были настроены счета.

    Суммы оплаченных счетов формируют финансовый оборот работы с клиентом.

    В СРМ Битрикс24 также есть милая опция «Портрет клиента», которая позволяет оценивать «полезность» клиента для компании через анализ двух факторов: нагрузки на менеджера и оборота. Чем ниже первый и выше второй, тем «клиент полезнее».

    Таким образом, нам удалось получить структурированную базу клиентов, которую можно сегментировать по различным признакам, и которая хранит большое количество ценной информации.

    Реализовали автоматизацию бизнес-процессов

    Завершающим этапом внедрения системы стала автоматизация бизнес-процессов компании по работе с клиентами.

    Тут небольшая предыстория, так как прежде чем запустить автоматизацию пришлось описать и формализовать процессы работы с клиентами и перестроить подход компании на работу в рамках задач. Т.е. чтобы каждое действие оформлялось в задачу.

    CRM-задача – это CRM-сущность, в которой есть ответственный, описание того, что необходимо сделать, и фиксированный дедлайн.

    При этом задачи могут содержать подсущности — подзадачи, а также связываться с другими сущностями с разными вариантами взаимозависимостей.

    Например, «позвонить клиенту» – это задача, «отправить счет» – задача, «передать вводные на просчет» – задача, «провести встречу» – задача, и так далее.

    Чтобы упростить и этот момент на помощь пришла автоматизация бизнес-процессов. Наши разработчики настроили систему таким образом, чтобы задачи ставились автоматически, в соответствии с алгоритмами и сценариями работы. В зависимости от ответов клиента и других триггеров теперь формируются задачи и устанавливаются ответственные за их исполнение.

    Разумеется, сразу не получалось придумывать идеальные алгоритмы, но это нормально.

    Не зря же говорят, что внедрение CRM — бесконечный процесс. Постоянно что-то нужно оптимизировать, отслеживать эффективность, улучшать, упрощать, ускорять, чем мы и занимаемся непрерывно.

    CRM — обязательный инструмент для бизнеса в 2020-х

    CRM-система – это мощный инструмент роста бизнеса и его масштабирования.

    На сегодняшний день далеко не все пользуются программными комплексами для построения отношений с клиентами, и если вы хотите обойти конкурентов, то самое время подумать о внедрении или оптимизации существующей системы контроля обработки лидов и работы с клиентской базой.

    Читайте наши статьи о CRM в блоге, задавайте вопросы в комментариях. Также мы размещаем множество полезной информации об интеграции CRM для бизнеса на нашем канале Youtube и в Facebook, подписывайтесь.

    Только до 04.11.2021 Прямо сейчас на этой странице вы можете получить промо-код на CRM Битрикс24 и начать использовать ее бесплатно. Для этого заполните форму заявки или обратитесь к нашим специалистам за бесплатной профессиональной консультацией по внедрению CRM-системы в вашем бизнесе. – успейте оставить заявку!

    Какие задачи решает CRM-система и зачем она нужна

    Содержание:

    CRM-система — что это такое, как выглядит и зачем она вам

     

    Успешно реализовывать бизнес-проекты, находясь в высоко конкурентной среде, довольно сложно. Уже давно стало недостаточно просто создать качественную услугу или товар и представить их потребителю. Необходимо умение находить правильный подход к каждому клиенту, искать новые источники привлечения покупателей и настраивать воронки продаж с высоким коэффициентом конверсии.

     

    Как раз для этих целей и были разработаны CRM-системы. В данной статье мы подробно рассмотрим, что такое CRM-система в продажах и как с ее помощью можно увеличить количество покупателей.

    CRM-системы, что это простыми словами?

     

    Термин CRM-система происходит от англ. «Customer Ralationship Management» (управление отношениями с клиентами). Система CRM представляет собой специально разработанное программное обеспечение, созданное для того, чтобы всевозможные операции и процессы, связывающие друг с другом сотрудников и клиентов, привести в автоматизированный вид, а также скоординировать и систематизировать внутреннюю работу компании.

     

    В любом бизнесе, для того чтобы он процветал, необходимо контролировать работу сотрудников, в особенности если компания связана с продажами. От менеджера по продажам напрямую зависит, купит ли клиент ваш товар, обратится ли он еще раз к вам, посоветует ли он вашу компанию своим друзьям и приятелям. Соответственно от качества общения с потребителем зависит размер прибыли.

     

    CRM-система сохраняет и систематизирует все данные о клиентах и процессах, связанных с ними (звонки, заявки, письма, сделки и многие другие). Это помогает руководителю отслеживать работу сотрудников, а менеджерам упрощает выполнение поставленных задач, тем самым повышая уровень работы.

     

    Также каждому руководителю важно знать о корпоративной CRM-системе – что это механизм, требующий правильной настройки. В противном случае внедрение данного софта может отрицательно сказаться на работе компании.

    Какие задачи решают CRM-системы

    1. Получение статистики, в целях дальнейшего прогнозирования продаж. 
       
    2. Уменьшение издержек, благодаря автоматизации многих процессов.
       
    3. Повышение уровня сервиса за счет наличия полной информации о клиенте. 
       
    4. Экономия времени – сотрудники успевают выполнить больший объем работы за счет автоматизированных систем. 
       
    5. Увеличение прибыли: все вышеперечисленные преимущества ведут к увеличению объема продаж. 

    Для чего нужны CRM-системы и что они дают компаниям

     

    Использование данного софта принесет немало пользы для интернет-компании. Следить за каждым шагом сделки вручную довольно проблематично, поэтому в первую очередь что должно быть в CRM-системе — это процесс автоматизации.

    Для чего еще нужны CRM-системы:

    1. Одним из самых важных преимуществ данного софта является сбор информации о потенциальных или настоящих клиентах. При помощи интеграции со всевозможными сервисами все данные о звонках, заявках, переписках и сделках систематизируются в одном месте. Таким образом вы не пропустите ни одной продажи, а в случае срыва сделки, сможете проследить на каком этапе это произошло. 
       
    2. Есть еще несколько причин зачем нужен CRM-системе процесс автоматизации и чем он помогает бизнесу. Это четкое распределение обязанностей сотрудников. Это сохранение всех данных о проделанной работе при увольнении кого-либо из компании. Новый менеджер может с легкостью начать работу, имея под рукой полную информацию о необходимых для него данных. 
       
    3. Важным преимуществом также является отчетность в CRM-системе. Что это такое? Любую нужную информацию, будь то количество звонков, сделок, новых клиентов, заявок, расходов, приходов, данное ПО систематизирует и составляет в отчеты. Они доступны в любое время в онлайн-режиме. Также можно проследить информацию о совершении любых операций отдельным менеджером – это помогает руководителям контролировать работу своих сотрудников. 
       
    4. Что должно быть в CRM-системе еще? Это безусловно настройка доступа к базе данных. Допустим, вам станет необходимо, чтобы информацию о клиенте мог видеть не только сотрудник, который его ведет. Также это поможет защитить вашу базу в случае увольнения менеджера. Нередко случается, что при увольнении сотрудник забирает с собой базу данных. С помощью данной функции можно ограничить доступ к хранящейся информации.

     

    Как работает CRM-система в продажах и чему способствует

     

    1. Дает возможность работать в любом месте, где есть подключение к интернету, что помогает не пропустить ни одну продажу.
       
    2. Владея полной информацией о клиенте, позволяет найти индивидуальный подход к каждому.
       
    3. Помогает новым сотрудникам быстро вникнуть в работу, так как у них всегда перед глазами полный отчет о ранее проведенных операциях.
       
    4. Способствует улучшению контроля руководителя над работниками. В любой момент можно посмотреть объем выполненной работы.
       
    5. Создает все необходимые отчеты, чем помогает проанализировать продажи, выявить и устранить недостатки.

    Как внедрить CRM-систему

     

    Что представляет собой система CRM, мы подробно рассмотрели, осталось только понять как ее внедрить. Для начала нужно выбрать именно то программное обеспечение, функционал которого больше всего подходит для вашего бизнеса. 

     

    Для этого необходимо определиться, какие задачи вы хотите поставить перед данным софтом, какие настроить этапы в воронке продаж, что вы хотите видеть в отчетах, с какими сервисами интегрировать и т. д. Только так можно прийти к выводу, какая именно CRM-система вам нужна. Какие они бывают, мы рассмотрим в отдельном обзоре лучших CRM-систем.

     

    Ну а как именно внедрить выбранную CRM-систему и настроить ее — это уже вопрос к техподдержке вашего сайта или представителю поставщика программного обеспечения.

    Нужна ли вам CRM-система?

    Если вы внимательно прочли статью, то значит уже знаете, зачем нужна CRM-система вашему бизнесу. Всё верно — она поможет вам оптимизировать продажи, повысить прибыль и обзавестись базой довольных постоянных клиентов. 

     

    Кроме того, после внедрения подобного программного обеспечения ваша компания начнет стремительно развиваться, а ваши конкуренты останутся далеко позади.

    Раздел Задачи в Альфа CRM

    Раздел «Задачи»


    В этом разделе можно добавлять задачи с напоминанием для себя или других сотрудников о совершении какого-либо действия, например, звонка клиенту.

    Содержание:
  • Отображение в виде доски
  • Отображение в виде таблицы
  • Как создать шаблон задачи
  • Как создать задачу
  • Как выполнить задачу
  • Как отправить задачу в архив
  • Как массово назначить исполнителя
  • Как настроить лимит задач
  • Как автоматически ставить задачу на лидов, записавшихся на сайте
  • Что означают числа рядом с разделом «Задачи»?
  • Как узнать, кто из менеджеров больше выполнил задач
  • Как создать дополнительные поля в карточке задачи
  • Как настроить автозадачу

  • Как перейти в раздел «Задачи»

    Нажмите на пункт «Задачи» слева в меню.

    Режимы просмотра

    Раздел задач можно просматривать в двух режимах:

    1) Отображение в виде доски;

    2) Отображение в виде таблицы.

    Отображение в виде доски

    В нем отображаются только открытые задачи:

    — «Просроченные» — истекла дата выполнения задачи;

    — «На сегодня»;

    — «На завтра»;

    — «Бессрочные» — дата выполнения задачи не указана.

    Можно переключаться между вкладками:

    — «Текущие»;

    — «Я – исполнитель» — вы указаны в поле «Исполнитель» в карточке задачи;

    — «Я – автор» — вы добавили задачу в систему.

    Можно настроить сортировку:

    — «Вручную» — карточку задачи можно будет перемещать вверх/вниз по столбцу или из одного столбца в другой, захватив левой кнопкой мыши;

    — по «Дате выполнения» — дата указывается в поле «Когда исполнить» в карточке задачи;

    — по «Дате создания» — дата добавления задачи в систему, отображается во вкладке «История изменений» в карточке задачи;

    — «По алфавиту» — первая буква в тексте задачи;

    — «По приоритету» — приоритет задаче можно задать в ее карточке в разделе «Дополнительные опции».

    Отображение в виде таблицы

    В нем списком указаны все задачи.

    Можно переключаться между вкладками:

    — «Открыто»;

    — «Выполнено» — все выполненные задачи;

    — «Архив» — все архивные задачи.

    Через «Настройку полей» можно вывести или скрыть столбцы в таблице. Для сортировки задач по значению в столбце нажмите на его название.

    Для фильтрации задач нажмите на кнопку «Фильтр» в верхнем правом углу, выберите нужные параметры и нажмите «Применить».

    Примененный фильтр можно сохранить, нажав «сохранить», и далее можно будет быстро выбрать сохраненный фильтр, нажав на стрелочку на кнопке «Фильтр». Фильтр может быть «Частным» (для пользователя, который его добавил) или «Публичным» (для всех пользователей).

    Как создать шаблон задачи

    Нажимаем кнопку «Другое»-«Управление шаблонами».

    Или в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Автодействия и рассылки» кнопку «Шаблоны задач».

    Нажимаем «+Добавить».

    В поле «Название» указываем название шаблона, которое будет отображаться при выборе.

    В поле «Текст задачи» указываем текст, который будет подгружаться в карточку задачи.

    В поле «Исполнитель» можно выбрать сотрудников, на которых будет ставиться задача.

    В поле «Срок исполн, дней» можно указать количество дней, через которое задачу нужно будет исполнить. Чтобы задача поставилась на сегодня, укажите «0».

    В поле «Филиалы» отмечаем галочкой филиалы, в которых шаблон будет отображаться для выбора.

    Нажимаем «Сохранить».

    Шаблоны задач можно сортировать, зажав левой кнопкой мыши и перетащив, отключать, нажав на зеленый бегунок, редактировать, нажав на карандаш, и удалять, нажав на красную корзину.

    Как создать задачу

    1. Нажимаем кнопку «+Добавить».

    2. Текст задачи прописываем вручную или подгружаем из ранее созданного шаблона, нажав «Загрузить из шаблона».

    Первая строка в тексте будет отображаться в названии задачи. Последующие четыре строки будут видны в отображении в виде доски.

    Для добавления подзадач в тексте можно указать [ ], тогда при выполнении задачи можно будет ставить галочки о выполнении подпунктов.

    3. В поле «Исполнитель» выбираем исполнителей задачи (выпадает список сотрудников, у которых есть доступ в систему). Исполнителей у задачи может быть несколько или не быть совсем.

    4. В поле «Когда исполнить» указываем время и дату выполнения задачи. Дату можно не указывать, тогда задача будет бессрочной.

    5. К задаче можно привязать клиента, группу или юр.лицо. В поле «Клиент(ы)» можно ввести ФИО клиента и выбрать из списка, в поле «Группа» можно выбрать группу, в поле «Компания» — юр.лицо. Задачу можно поставить сразу на несколько клиентов или групп. Так, из карточки задачи можно будет быстро перейти в карточку клиента, группы или юр.лица.

    6. В разделе «Дополнительные опции» можно нажать «показать», раскроются дополнительные параметры.

    Задаче можно задать приоритет (Низкий, Нормальный, Высокий) или оставить «Не выбран». По приоритету задачи можно будет фильтровать или сортировать.

    Можно поставить галочку «Разрешить уведомления об изменениях в задаче», при изменении и добавлении задачи на почту автору и исполнителям будет приходить письмо. Такие задачи отображаются со

    значком конверта.

    Задачу можно сделать приватной, поставив галочку «Разрешить доступ только для исполнителя», тогда задача будет видна только исполнителям и автору. Такие задачи отображаются со значком замочка.

    В разделе «Филиалы» можно поставить галочки филиалов, в которых будет отображаться задача, таким образом, задачу можно поставить сразу на несколько филиалов.

    7. Нажимаем «Сохранить».

    Как выполнить задачу

    Карточку задачи можно выделить галочкой и нажать кнопку «Выполнить».

    Или задачу можно выполнить в карточке клиента во вкладке «Задачи».

    Можно отменить выполнение задачи, изменив ее статус.

    Можно нажать на название задачи, откроется ее карточка, можно указать комментарий по выполнению во вкладке «Комментарии» и проставить чек-боксы выполнения подпунктов. Задачи с комментариями отображаются со значком облака.

    К задаче можно прикрепить файл, просматривать и скачивать прикрепленные файлы сотрудников.

    Как отправить задачу в архив

    Задачу можно выделить галочкой и нажать кнопку «В архив» или нажать «Править» и на значок красной корзины.

    Архивные задачи можно просмотреть в отображении в виде таблицы во вкладке «Архив». Задачу можно вернуть из архива, нажав на значок зеленой стрелочки в строке задачи или выделив ее галочкой, нажав «Править» и на значок зеленой стрелочки.

    Как массово назначить исполнителя

    Выделите задачи галочками, нажмите «Править» - «Назначить исполнителя» и выберите исполнителя из списка.

    Как настроить лимит задач

    Нажимаем кнопку «Другое»-«Настройки задач».

    В поле «Ограничение кол-ва задач на день всего» указываем количество задач в день на филиале для всех сотрудников.

    В поле «Ограничение кол-ва задач на день на исполнителя» указываем количество задач в день на одного исполнителя на филиале.

    При добавлении задачи, превышающий лимит, появится уведомление.

    Как автоматически ставить задачу на лидов, записавшихся на сайте

    Выделяем карточку задачи галочкой, нажимаем кнопку «Править», ставим галочку «Использовать задачу в форме захвата лидов», копируем появившуюся ссылку, нажимаем «Сохранить».

    Скопированную ссылку можно разместить у вас на сайте или в соц.сетях.

    При переходе по ссылке будет открываться форма записи, показанная на скриншоте:

    Форма стандартная и не редактируется. В подзаголовке формы отображается через дробь филиал и название задачи.

    При заполнении формы в системе будет создан лид, на которого уже будет поставлена задача.

    Задачи, используемые в форме захвата лидов, отображаются со значком, показанным на скриншоте:

    Что означают числа рядом с разделом «Задачи»?

    Зеленым цветом рядом с разделом «Задачи» отображается количество задач пользователя на сегодня.

    Красным – количество просроченных задач пользователя.

    Задача на сегодня может быть просроченной, если истекло время исполнения задачи.

    Уведомления можно отключить в настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Базовые настройки» — «Уведомления», сняв галочки «Задачи пользователя на сегодня» и «Просроченные задачи пользователя».

    Как узнать, кто из менеджеров больше выполнил задач

    Нажмите пункт «Лиды» слева в меню, далее кнопку «Отчеты» — « Эффективность менеджеров», в поле «Период отчета» задайте период, в поле «Сортировка результатов» выберите «Выполненные задачи», нажмите «Сформировать».

    В столбце «Выполненные задачи» отображается количество выполненных задач, в столбце «Менеджер» — ФИО менеджеров в порядке убывания выполненных задач.

    В строке «Итого» отображается количество всех выполненных задач, в которых указан ответственный.

    Как создать дополнительные поля в карточке задачи

    В настройках системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в разделе «Кастомизация» — «Дополнительные поля» нажимаем кнопку «+добавить», в поле «Раздел CRM» выбираем «Карточка задачи».

    Например, создадим дополнительное поле «Ответственный».

    В типе выбираем «Выбор нескольких значений», в поле «Название» пишем «Ответственный», в поле «Системное имя» нажимаем «авто», в поле «Значения» прописываем ФИО сотрудника, нажимаем «+» и таким образом прописываем ФИО всех сотрудников. В поле «Значение по умолч.» можно указать ФИО сотрудника, которое автоматически будет подставляться в дополнительное поле. Нажимаем «Сохранить».

    Теперь при создании задачи дополнительно можно указать ответственного, раскрыв дополнительные опции.

    Далее задачи можно будет фильтровать по дополнительным полям, нажав кнопку «Фильтр».

    Как настроить автозадачу

    Перейдите в настройки системы (знак гаечного ключа в верхней части экрана) в раздел «Автодействия и рассылки» — «Триггеры и вебхуки», нажмите «+добавить».

    В поле «Реакция» выберите «Создать задачу», в поле «Шаблон задачи» — заранее созданный шаблон.

    Например, создадим триггер, чтобы при смене этапа воронки на «Проведено пробное» на лида автоматически ставилась задача о звонке.

    В поле «Целевая сущность» выберите «Клиент», в поле «События» поставьте галочку «Правка», в поле «Затронутые поля» — «Этап воронки» поставьте галочку и выберите «Проведено пробное».

    Готово! При смене этапа воронки на «Проведено пробное» в карточке лида автоматически будет поставлена задача на его ответственного менеджера.

    Менеджера можно указать в карточке лида.

    Если в шаблоне задачи указан исполнитель, то задача на него поставится, а не на ответственного.

    Управление задачами в вашей CRM-системе


    Задачи — это действия, которые вам необходимо выполнить. Например, вы можете установить Задачу, чтобы напомнить вам позвонить Контактному лицу в определенный день. Вы можете настроить Задачи для себя и назначить их другим людям в вашей организации.

    От

    до Добавить задачу в учетной записи нажмите кнопку « + Добавить ». Есть раскрывающиеся варианты для каждого поля и выбора даты. Если вы хотите установить время для своей задачи, вы можете сделать это, сняв флажок «Задача на весь день» рядом с датой задачи и введя время в поле даты задачи.Вы также можете установить Repeat Tasks , чтобы задача повторялась с заданным интервалом, например каждый месяц или год (см. ниже).

    Вы можете изменить параметры раскрывающегося списка в соответствии с потребностями вашего бизнеса, создав пользовательские настройки в раскрывающихся списках .

    После сохранения задача будет добавлена ​​в учетную запись компании.

    На панели управления продажами CRM вы можете выбрать виджет, который будет предупреждать вас о любых невыполненных задачах. Вы также можете получить доступ к списку задач из главного меню.Вы можете фильтровать задачи по моим задачам, задачам моих групп и всем задачам.

    Завершенная и новая задача

    Когда вы выполняете задачу в системе CRM, помимо сохранения, у вас также есть возможность использовать кнопку «Завершить и создать» в правом верхнем углу. «Завершить и создать» завершает задачу, а затем автоматически переводит вас на страницу «Добавить задачу», чтобы настроить новую задачу для учетной записи компании. Например, вы можете завершить задачу, чтобы позвонить клиенту, но хотите сразу же создать новую задачу, чтобы перезвонить через неделю и назначить встречу.

    Повторяющиеся задачи

    Repeat Tasks позволяет создавать задачи, которые повторяются с заданными интервалами. Например, вы можете поставить задачу отметить годовую дату истечения срока действия или, возможно, провести 6-недельный информационный звонок.

    Чтобы установить повторное задание, при создании задания прокрутите вниз до раздела «Повтор» в нижней части экрана, затем установите для кнопки «Повторение разрешено» значение «Да» и установите частоту

    Уведомление о задачах по электронной почте

    Когда вы устанавливаете задачу для кого-то еще, вы можете выбрать, отправлять ли владельцу задачи напоминание по электронной почте.N.B. Напоминание отправляется при установке Задачи. Свяжитесь с нами, чтобы включить эту функцию.

    Виджет задач дает вам сводку невыполненных задач учетной записи, отсортированную по сроку выполнения и приоритету:

    Просрочено (красный) = просрочено означает просроченную дату / время — то есть сегодня раньше, вчера и раньше (не включая сегодняшние задачи без установленного времени)

    Приоритет (оранжевый) = Приоритет установлен на «высокий» и «очень высокий», или на сегодня / просрочено (т.е.е. раньше сейчас, или сегодня некогда)

    Сегодня (синий) = здесь отображаются все задачи с сегодняшней датой (весь день или определенное время)

    Календари CRM

    Посмотрите наше обучающее видео «Как использовать календари CRM».


    Календарь CRM позволяет просматривать и расставлять приоритеты как для задач, так и для возможностей CRM.

    Если щелкнуть задачу в календаре, подробности отобразятся на правой панели, где вы также можете щелкнуть для редактирования.

    Вы можете легко переключаться между различными представлениями календаря. то есть Задачи или Возможности, а также фильтр, чтобы отобразить Мои Задачи / Возможности, Задачи / Возможности моей группы или Все Задачи / Возможности.

    Вы можете отображать календарь в виде «Месяц», «Неделя», «День» или в виде расписания на день.

    Настройка календаря

    Чтобы настроить календари, вам необходимо быть системным администратором. Зайдите в «Настройки», откройте «Настройки календаря» на вкладке «Системные настройки».

    Затем выберите Задачи или Возможности, чтобы определить настройки для каждого календаря.

    Задачи Настройки календаря

    Настройки календаря включают в себя различные поля, в которых вы можете использовать раскрывающиеся списки для настройки информации, которую вы хотите видеть. Например, в поле заголовка вы можете установить это как тип действия (например, звонок, встреча и т. Д.) Или, возможно, использовать полное описание задачи. Вы также можете установить его в настраиваемое поле.

    Для поля «Дата отображения календаря» у вас есть возможность установить здесь дату действия, а также дату создания или дату изменения, если они важны для того, как вы управляете своими задачами.

    Есть дополнительные необязательные поля, в которых вы можете добавить другие данные в запись календаря (например, имя учетной записи).

    В поле «Идентификатор цвета» вы можете установить цвета для идентификации ваших задач в зависимости от их приоритета, типа задачи, статуса задачи, владельца задачи и имени контактного лица.

    После завершения настройки нажмите «Сохранить», а затем «просмотреть календарь».

    Вы можете настроить цвета, которые хотите использовать, щелкнув раскрывающийся список или щелкнув окно выбора цвета.

    Управление задачами, встречами, электронной почтой или телефонными звонками в Dynamics 365 Sales Professional

    • 4 минуты на чтение

    В этой статье

    Следите за общением с клиентами с помощью действий в Dynamics 365 Sales Professional. Например, вы можете отправлять электронную почту, звонить по телефону, назначать встречи и назначать себе задачи во время продажи.Все эти действия считаются видами деятельности.

    Система автоматически отмечает время каждого действия и показывает, кто его создал. Вы и другие люди в вашей команде можете прокручивать действия, чтобы увидеть историю работы с клиентом.

    Чтобы получить максимальную отдачу от вашего приложения для продаж, важно, чтобы каждый в организации отслеживал все взаимодействия с клиентами, добавляя действие для каждое электронное письмо, телефонный звонок, задание или встречу. Таким образом, история клиента будет полной.

    Найдите занятия

    1. На карте сайта выберите Действия .

    2. В списке представлений выберите представление, чтобы просмотреть действия для одного из следующих типов действий:

      • Задача

      • Назначение

      • Электронная почта

      • Телефонный звонок

    Просмотр действий в виде списка, календаря или канбана

    Вы можете просматривать действия в трех разных представлениях:

    • Список. Показывает список всех действий.

    • Календарь. Показывает календарь со списком запланированных мероприятий на день и связанных сделок.

    • Канбан. Дает визуальное представление о ваших продажах в различных состояниях. Это позволяет вам видеть статус каждого действия в вашем конвейере и перетаскивать их, чтобы перейти из одного статуса в другой (например, открыто, завершено, отменено, запланировано).Дополнительные сведения: Работа с действиями в представлении Канбан

    Чтобы переключиться на другой вид:

    1. На карте сайта выберите Действия .

    2. На панели команд выберите значок Дополнительные команды , затем выберите Показать как , а затем тип представления, например Канбан , Управление календарем или Сетка только для чтения .

    Измените вид деятельности

    Вы можете использовать представления для просмотра желаемых занятий.Например, вы можете использовать представление Мои действия , чтобы увидеть назначенные вам действия, и представление Мои действия членов группы , чтобы увидеть действия вашей группы.

    Отфильтровать список активностей

    Вы можете отфильтровать список действий, чтобы видеть только те, которые вам интересны. Например, вы можете дополнительно ограничить действия, которые вы видите в представлении, с помощью фильтра типа действия. Фильтр типа активности позволяет фильтровать действия по типу, например электронная почта, задача, телефонный звонок и т. Д.

    Вы также можете использовать фильтр Срок , чтобы увидеть действия, которые должны быть выполнены в указанное время, например, действия, которые должны быть выполнены сегодня или раньше, или действия, которые должны быть выполнены в следующие семь дней или раньше.

    Создание или редактирование нового занятия

    Вы можете создавать независимые операции, не связанные ни с какими записями о покупателях или продажах. Для этого на карте сайта выберите Действия , а затем на панели команд выберите Электронная почта или Телефонный звонок или Задача , в зависимости от того, какое действие вы хотите создать.

    Или, чтобы отредактировать существующую запись занятия, откройте занятие, выбрав его заголовок.

    Примечание

    В выпуске Dynamics 365 Sales за апрель 2020 г., когда вы создаете или редактируете новое действие, запись открывается в диалоговом окне основной формы. Диалог главной формы — это главная форма, открывающаяся в диалоговом окне (всплывающем окне). Диалоги основной формы позволяют вам оставаться в контексте при работе с одной записью с возможностью открывать вторую или третью запись в диалоговом режиме. Это упрощает редактирование записей.

    Добавить новую активность для клиента

    Чаще всего вам нужно добавить действие, связанное с контактом, возможностью, учетной записью или другим типом записи, чтобы помочь вам отслеживать всю историю общения, которую вы ведете с клиентом. (Вы также можете добавить занятие для себя.)

    По мере того, как отношения вашей организации с клиентом развиваются с течением времени, вы и другие люди в вашей команде можете просматривать ленту активности во время работы с клиентом и видеть историю ваших взаимодействий.

    1. Откройте запись, в которую нужно добавить действие.

    2. В разделе Timeline выберите + и выберите тип действия, которое вы хотите добавить.

    Добавьте занятие для себя

    Добавьте задание или заметку для себя, если вы хотите, чтобы напоминание о чем-то личном, например о записи на прием к врачу или посещении спортивного мероприятия.

    В противном случае, чтобы сохранить историю ваших взаимодействий с клиентом, вам следует добавить новые действия, связанные с записью клиента, чтобы они стали частью истории, которую могут просматривать другие люди в вашей команде.

    1. На карте сайта выберите Действия .

    2. На панели команд выберите тип действия, например Задача .

    3. Заполните поля и выберите Сохранить .

    Отметить действие как завершенное

    После того, как вы позвоните кому-нибудь, выполните задание, отправите электронное письмо или отправитесь на встречу, вы можете отметить действие для этого действия как завершенное.

    1. Откройте операцию.

    2. На панели команд выберите Отметить как завершенное .

    См. Также

    Обзор Dynamics 365 Sales Professional
    Управляйте клиентами
    Работайте с действиями в представлении Канбан

    Как управлять задачами с помощью CRM

    За последние несколько лет продажи B2B и B2C изменились до неузнаваемости. Масштабная оцифровка бизнес-процессов означает, что все больше операций по продажам и маркетингу происходит в Интернете, хотя основные принципы ведения бизнеса не изменились.Хорошие отношения остаются важнейшим фактором в привлечении и удержании клиентов.

    Чрезвычайно важно обеспечить присутствие бренда и коммуникации бренда там, где находятся наши текущие и потенциальные клиенты. Изменилось только место — мы гораздо меньше читаем газет, смотрим телевизор или посещаем тематический клуб. Вместо этого мы ищем всю информацию в Интернете. Следовательно, возрастает ответственность за качество контента, доставляемого заказчику в Интернете.

    Торговые отношения и управление задачами

    Мы часто выполняем десятки, сотни, а в случае более крупных компаний, тысячи действий каждый месяц, пытаясь донести до клиента надежное сообщение. Хаос действий и процессов без правильного инструмента может быть ошеломляющим даже для наиболее организованной и хорошо подготовленной команды.

    Нельзя упускать из виду самое главное — точку зрения потребителя. Это ключевой параметр продаж, который хорошо понимает каждый продавец и маркетолог.Если информация, которую клиент получает о нас из разных источников, является последовательной и создает положительный имидж компании, то такой потенциальный подрядчик с гораздо большей готовностью воспользуется нашими услугами.

    Авторитетность бренда важна, поскольку, согласно результатам исследования, более 50% клиентов ищут дополнительную информацию о компании и консультируются с ней в своих кругах, прежде чем напрямую связываться с выбранным поставщиком. Вот почему так важно поддерживать многопоточную маркетинговую деятельность на разных уровнях.Управление проектами должно быть неотъемлемой частью этого процесса. Без надлежащего плана внедрения мы не сможем контролировать отдельные аспекты и элементы, которые формируют точку зрения клиента.

    Сравнение бизнес-проектов с CRM

    Полный процесс продаж, от первого контакта до многочисленных последующих действий различного типа, предоставления услуг постоянному покупателю, продаж и послепродажного обслуживания — это своего рода экосистема. Каждый покупатель индивидуален. Однако для того, чтобы правильно обслуживать всех, создаются целевые группы и так называемые персоны, т.е.е. описание характеристик, потребностей и деловых предпочтений клиента.
    У компании есть только один шанс произвести хорошее впечатление на клиента, следовательно, необходимо настроить сообщение для каждого человека и гарантировать наилучший опыт общения с компанией.

    Статистика показывает, что встреча с потенциальным клиентом — это только первый шаг на пути к продаже. Позже для завершения продажи необходимо 5 или более повторных обращений.

    Контроль того, где находится клиент, имеет решающее значение для достижения цели.Система CRM Salesforce позволяет выстраивать пути клиента, ведущие его к продаже по пути, соответствующему его ожиданиям, с минимальным трудом со стороны продавцов.

    Например, Salesforce не только уведомит продавца о необходимости связаться с покупателем по электронной почте, но также будет учитывать лучшие часы потенциальной отправки, с 8:00 до 22:00, с 15:00. и 16:00. и вечером, с 20:00. и 21:00 Это позволит составить список задач, которые необходимо выполнить, разделить их на более мелкие блоки и подзадачи, каждая из которых может иметь статус, указывающий на уровень выполнения.Это облегчит мониторинг состояния, напомнит вам о предстоящей дате выполнения, но также гарантирует ясность и прозрачность, отображая предстоящие обязательства в календаре или предлагая вам выполнить определенную задачу с помощью сообщений, отображаемых на вашем телефоне. Все эти элементы помогают обеспечить своевременное выполнение задач, при этом клиентам не нужно просить вас связаться с ними.

    Сильные стороны Salesforce в управлении задачами

    При поддержке партнера Salesforce можно разработать собственный процесс реализации проекта, в котором вы можете принять решение.грамм. о конкретных взаимозависимостях между состояниями реализации.

    С точки зрения человека, ответственного за маркетинг или продажи, а также целых рабочих групп, чрезвычайно важно, чтобы Salesforce предлагала возможность просматривать связанные с работой сводки и отчеты, визуализирующие прогресс.

    Эти отчеты помогают сделать реальную оценку состояния проектов и сроков реализации различных этапов.

    Комплексная платформа CRM, такая как Salesforce, также включает коммуникационный модуль, вдохновленный решениями, известными из социальных сетей (например,грамм. Facebook), благодаря которому руководители проектов могут быстро общаться друг с другом даже в случае удаленной работы, сразу обращаясь к конкретной задаче, выполняемой с помощью CRM.

    Salesforce Chatter позволяет работать в закрытых группах, публиковать материалы и, прежде всего, получать мнения внутри команды, проводя опросы или вовлекая в обсуждение людей из других отделов. Другие инструменты Salesforce поддерживают управление документами, предлагая возможность редактировать документы, контролировать графики работы, создавать маркетинговые кампании и другие материалы, без которых трудно представить хорошо управляемый бизнес-проект.

    Проекты, которые мы выполняем в компании, несмотря на существенное сходство, могут отличаться по детальным требованиям и спецификациям. Вышеописанные элементы CRM-системы могут быть адаптированы к этим потребностям, а также могут быть реализованы пользователями в других приложениях внутри Salesforce, более точно настроенных для конкретных нужд.

    Бывают ситуации, когда стоит побудить пользователей использовать предопределенные шаблоны электронной почты, чтобы одновременно связываться с большим количеством клиентов.В других задачах необходимо сосредоточиться на полностью автоматизированном маркетинге и использовать искусственный интеллект для автоматизации процесса общения с потенциальными клиентами. Однако наиболее важным является то, что все эти элементы хранятся в одном месте, что позволяет пользователям всегда иметь полное представление о ситуации и истории контактов с конкретным клиентом.

    С точки зрения людей, ежедневно работающих с CRM-системой, доступ к платформе независимо от того, где они находятся, также имеет решающее значение.Salesforce работает через браузер и мобильное приложение для беспрепятственного выполнения задач независимо от вашего устройства. Все данные хранятся в облаке и постоянно обновляются.

    Сводка

    Хороший CRM подобен коробке передач в машине. Конечно, вы всегда можете использовать вторую передачу, когда другие используют самую высокую передачу. Но твоя цель — прийти к финишу последним? Точно так же управление продажами и маркетинговыми проектами возможно без CRM, богатой опциями и возможностями, но проекты никогда не получат удовлетворительного развития и, прежде всего, не достигнут цели.

    Salesforce — это продукт, который гарантирует правильное ускорение ваших проектов. Инструменты, предлагаемые CRM, могут быть адаптированы к требованиям конкретного проекта в зависимости от того, насколько многочисленна команда, как она работает и каких ценностей и показателей вы хотите достичь. Благодаря разнообразию расширений, объединенных в единую базу данных, Salesforce — это решение, которое можно применять как для малых, средних, так и для очень сложных маркетинговых и торговых проектов.

    Как разобраться со списками дел в CRM и приступить к делу

    Вам нравится вычеркивать задачи из своего списка?

    Будь то список дел на бумаге или наше любимое приложение для управления задачами, есть что-то очень приятное в простом вычеркивании задач из нашего списка.Приложения для управления задачами помогают нам оставаться организованными, повышают нашу продуктивность , а также уменьшают беспокойство! Так почему бы нам не полюбить их?

    У всех нас есть список вещей, которые нужно проверять каждый день в личной и профессиональной жизни. Каждая работа отличается, а вместе с ней и список. Возьмем, к примеру, продавцов. У них всегда есть полный набор задач, которые нужно выполнять ежедневно. Несущественные задачи можно легко автоматизировать с помощью хорошей CRM-системы, например, замена повторяющихся писем на шаблоны писем , отправка приветственных писем с использованием рабочего процесса и т. Д.

    Но как насчет основных задач, которые необходимо выполнить для заключения сделки? Это может быть встреча с потенциальным клиентом, составление проекта предложения, подготовка демонстрации, планирование телефонного звонка с клиентом и все оставшиеся в мире торговые операции.

    Прежде чем перейти к части исключения задачи, необходимо выполнить несколько промежуточных шагов, чтобы это произошло. Как вы можете планировать свои задачи, встречи и мероприятия и управлять ими?

    Думайте об управлении задачами как о четырехэтапном упражнении
    1. Знайте, что делать
    2. Составить список
    3. Приоритет
    4. Установить сроки

    Существует множество инструментов управления задачами, которые помогут вам оставаться в курсе ваших дел.Но для продавцов оптимальным решением будет иметь их в своей CRM-системе . Это ваше центральное место для управления вашими возможностями, так что вам намного легче получить представление о том, что вам нужно сделать, и отслеживать свои действия. По сути, это помогает повысить вашу эффективность и общую продуктивность.

    Freshworks CRM имеет расширенные возможности управления задачами, что дает вам возможность:

    Читайте дальше, в этом посте также даются дополнительные советы о том, как еще Freshworks CRM может помочь вам эффективно справиться со своим списком дел.

    Создание задач

    Прежде всего, станьте планировщиком. Если вы не знаете, что делать, вам будет сложно составить список приоритетов. Итак, перейдите к назначенным лидам и посмотрите, где они находятся в вашей воронке продаж. Для новых потенциальных клиентов вам, вероятно, придется создать задачу, например напоминание о звонке, чтобы связаться с ними. Если потенциальный клиент не отвечает на ваше электронное письмо какое-то время, создайте задачу, чтобы ответить ему. В качестве альтернативы Freshworks CRM даже автоматически создает повторяющиеся задачи.

    Некоторые задачи могут выполняться «на лету». Например, вы разговариваете с ведущим, и вам нужно запланировать личную встречу. Затем встреча проходит хорошо, и вам нужно запланировать задачу, чтобы подать предложение и продвинуть вперед. Следующее, что вы знаете, вы выиграли сделку! Теперь вы хотите создать задачу и связаться с клиентом. Кроме того, вы не торговый представитель, который игнорирует потерянные сделки, поэтому вы ставите задачу и для этих потенциальных клиентов.

    Уф! Теперь вам предстоит выполнить множество задач, и каждая задача — это отдельная деятельность, связанная с потенциальными клиентами, контактами или сделками.Вот как вы можете дифференцировать свои действия с помощью Freshworks CRM.

    1. Задача

    Задача — это элемент действия, который вы назначаете себе или другому торговому представителю. Создавая задачу в Freshworks CRM, вы можете назначить ее владельцу, связать ее с записью и добавить соавторов (других торговых представителей, если таковые имеются).

    Цель любой задачи — ее нужно выполнить. Установка срока выполнения вашей задачи является обязательной, чтобы помочь вам выполнить ее в установленные сроки.Поэтому мы сделали поле «Срок выполнения» обязательным полем для создания задачи, чтобы вы всегда были на верном пути.

    Послушайте рассказ клиента Freshworks Жермена Бриона, вице-президента по продажам Chargebee , который обнаружил, что задачи в Freshworks CRM помогают его команде эффективно планировать и выполнять свою деятельность.

    «В любой момент команды работают над несколькими сделками. Создание задач помогает им оставаться в курсе важнейших сделок, обеспечивая своевременную отправку ответов, предоставляя потенциальным клиентам всю информацию, необходимую для своевременного принятия решений, и многое другое.”

    2. Назначение

    Что такое встреча — запланированное мероприятие, в котором участвует время, место и другой человек. Быстро создавайте встречу в Freshworks CRM прямо со страницы записи. Если ваша встреча со связанным потенциальным клиентом находится в другом часовом поясе, установите встречу в соответствии с его часовым поясом, который будет отражен в электронном приглашении, что упростит жизнь вашим лидам.

    3.Таможенная торговая деятельность

    Freshworks CRM включает в себя действия по продажам по умолчанию — чат, телефон, электронную почту и SMS, а также задачи и встречи. Но у вашего бизнеса есть множество других действий, которые торговые представители используют для взаимодействия с клиентами.

    Гибкость настройки CRM так, чтобы она была вашей, — это то, что мы делаем лучше всего. Freshworks CRM позволяет вам создавать торговые операции, специфичные для вашего бизнеса. Дайте ему имя, выберите значок, разрешите представителям регистрироваться из мобильного приложения и добавьте соответствующие результаты для действия.

    Создание настраиваемой операции продаж, связанной с вашим потенциальным клиентом, очень похоже на создание задачи или встречи. Просто выберите тип из раскрывающегося списка, дайте ему название, отметьте связанные интересы и следуйте ритму формы.

    Управляйте своим календарем

    Ваши задачи и встречи отражаются в вашем календаре в Freshworks CRM, куда вы отправляетесь, чтобы проверить свои прошлые действия и предстоящее расписание.

    Просматривайте открытые и выполненные задачи в вашем календаре.Вы увидите описание задачи, связанные записи и срок выполнения. Выполнив задачу, отметьте ее как выполненную и наслаждайтесь виртуальным удовольствием, вычеркнув их из списка.

    Получать напоминания и уведомления

    Независимо от того, что кто-то говорит, вам нужно напоминание , чтобы вы не упустили возможности, например, забыли отправить важное электронное письмо или, что еще хуже, заставили клиента ждать. Маленькое всплывающее напоминание, которое появляется вовремя, чтобы сообщить вам, что у вас есть задача или предстоящая встреча, — это разумный способ расставить приоритеты для ваших задач.

    В Freshworks CRM есть четыре способа привлечь внимание к задачам и встречам:

    1. Уведомление в приложении (веб-приложение и мобильное приложение)
    2. Уведомление по электронной почте
    3. Напоминания (веб-приложение и мобильное приложение)
    4. Уведомление на рабочем столе

    Если вы похожи на меня, вы можете оставить все виды предупреждений включенными. Если нет, не стесняйтесь пропустить некоторые из них и оценить свои личные напоминания, чтобы своевременно получать уведомления. Вы можете персонализировать свои настройки в CRM, чтобы управлять триггером для ваших задач и встреч.

    Создание отчетов о деятельности

    Менеджеры по продажам, это для вас. Чтобы лучше управлять своей командой, вам нужно понимать ее работу. В Freshworks CRM, вы можете создать практически любой отчет, чтобы получать аналитическую информацию и отслеживать цели и производительность . Создавайте отчеты о задачах, встречах и любых торговых операциях, которые вы определили, и знайте количество выполненных действий и их результаты.

    Продавцы, вы также можете создавать отчеты о деятельности в CRM и оценивать свою эффективность по сравнению с коллегами.Вот отчет, который я создал, чтобы узнать о назначениях нашей команды за последние два месяца. Дуайт выходит вперед.

    Бонус!
    # 1 Автоматически создавать задачи и встречи с помощью рабочих процессов

    В ситуациях, когда вы забыли добавить задачу для CRM, чтобы напомнить вам о необходимости завершить задачу в назначенное время, используйте автоматизацию рабочего процесса.

    # 2 Остерегайтесь цветных значков задач

    Взгляните на свой конвейер и узнайте, как спланировать свой список дел.Запланированные и просроченные задачи и встречи, а также те, которые вы, возможно, захотите заранее создать для открытых сделок, обозначены цветными значками в вашей визуальной воронке продаж. Красный — для просроченных задач, желтый — для отсутствия задачи / встречи, а зеленый — для запланированных.

    # 3 Работайте со своим списком дел, куда бы вы ни отправились

    Ваши коммерческие задачи также доступны в мобильном приложении Freshworks CRM. Перейдите на домашнюю страницу и мгновенно найдите свои предстоящие задачи и встречи.Щелкните элемент, чтобы увидеть полную информацию, и, если вам нужно позвонить или отправить электронное письмо своему потенциальному клиенту, сделайте это прямо здесь.

    Как выглядит ваш список дел?

    Сегодня оставаться продуктивным — ключевая задача для продавцов. При огромном количестве инструментов в работе легко потерять концентрацию на задачах, которые необходимо выполнить. Хотя мы думаем, что выполняем сразу несколько задач, исследования показывают, что даже кратковременные психические блоки, возникающие из-за переключения между задачами, могут стоить до 40 процентов вашего продуктивного времени.

    Теперь, когда у вас есть довольно хорошее представление о том, как ваша CRM-система продаж может помочь вам эффективно планировать и проводить свой день, мы вышлем вас с вдохновляющим предложением, чтобы составить список дел сегодня —

    Иногда наш список того, что нужно сделать, должен быть больше, чем список дел. — Патти Дай Нажмите, чтобы твитнуть

    Иллюстрация на обложке Ашны Лизы Санни

    7 лучших способов, которыми программное обеспечение CRM поможет вам управлять задачами и рабочим процессом в 2021 году

    «Рабочий процесс» — термин, довольно распространенный в деловых кругах.Он включает в себя ряд шагов, которые могут помочь в достижении определенных целей.

    Хотя эти знания довольно распространены, большинству людей не хватает понимания того, как создавать индивидуальные рабочие процессы для своего бизнеса и управлять ими.

    Чтобы иметь единую стратегию выполнения различных бизнес-процессов, вам нужен правильный стек технологий. Вот почему каждому бизнесу нужна система управления рабочим процессом программного обеспечения CRM.

    Продуктивный рабочий процесс может стать прочной основой для ваших деловых усилий.С меньшей вероятностью ситуация ухудшится, если вы улучшите свои бизнес-процессы с помощью управления рабочими процессами.

    Вы можете планировать задачи на основе триггеров, уведомлять члена команды о предстоящих действиях и отслеживать свой прогресс. Все это стало возможным благодаря автоматизации рабочего процесса CRM.

    В этом блоге мы раскрываем передовой опыт использования CRM-систем для управления рабочим процессом и перечисляем наиболее ценные функции, которые следует искать в инструменте CRM.

    Преимущества CRM

    Инструменты управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) претерпели значительные изменения за последние годы.Из простых систем управления контактами они превратились в гораздо более совершенные и комплексные решения для бизнеса.

    Прежде чем мы углубимся в то, как использовать CRM для управления вашими задачами и рабочими процессами, вам необходимо понять все способы, которыми CRM может принести пользу вашему бизнесу.

    • Контактные данные и управление файлами

    С помощью CRM вы можете узнать о симпатиях и антипатиях ваших клиентов. Это может помочь вам соответствующим образом оптимизировать ваши услуги.Вы можете создавать профили контактов с настраиваемыми полями, чтобы включать соответствующую информацию, такую ​​как название компании, должность, адрес, учетные записи в социальных сетях, последние прикосновения и т. Д.

    CRM также позволяет хранить файлы в отдельных записях контактов, чтобы вы могли легко получить к ним доступ при необходимости.

    CRM может помочь вам увеличить продажи, позволяя привлекать потенциальных клиентов и эффективно с ними обращаться. Преимущества CRM для менеджера по продажам заключаются в том, что она может помочь назначить потенциальных клиентов членам команды и гарантировать, что ни одна многообещающая перспектива не останется незамеченной.

    • Повышение удовлетворенности клиентов

    Помимо персонализации взаимодействий, CRM с автоматизацией рабочих процессов также может помочь вам быстро реагировать на запросы клиентов. Это может привести к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов.

    Когда ваши клиенты чувствуют себя услышанными, они с большей вероятностью совершат повторные покупки. Поэтому сосредоточение внимания на удержании клиентов должно быть главным приоритетом для вашей организации.

    Вы можете использовать CRM-аналитику, чтобы узнать, насколько успешны ваши усилия.Функция отчетности и аналитики CRM может помочь вам отслеживать любые интересующие вас метрики.

    Вы можете следить за работой членов вашей команды, узнавать, насколько вы близки к достижению поставленных целей, или находить узкие места в ваших процессах с помощью CRM-системы.

    Еще одно существенное преимущество CRM — удаленный доступ. Все члены вашей команды могут быть в курсе предстоящих задач, данных клиентов и другой важной информации с помощью мобильного CRM-инструмента. Это может повысить производительность и помочь вам улучшить обслуживание ваших клиентов.

    Подробнее: Преимущества CRM: почему CRM важна для малого бизнеса

    Как работает CRM-система?

    Эффективное решение CRM может многое сделать для вашего бизнеса. CRM имеет несколько расширенных функций, которые могут улучшить рабочий процесс вашего бизнеса и помочь вам достичь лучших результатов.

    За счет оптимизации следующих ключевых аспектов CRM может обеспечить согласованность вашего бизнеса:

    CRM обеспечивает централизованный доступ ко всем важным контактным данным.Вы можете получить доступ к этой информации, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. Отслеживание всех предыдущих транзакций и взаимодействий становится проще благодаря тому, что все электронные письма, звонки, счета и т. Д. Регистрируются в одном месте.

    CRM также может помочь отделам продаж привлекать больше потенциальных клиентов и эффективно их привлекать. С помощью инструментов управления конвейером вы можете отслеживать все возможности.

    CRM также может помочь вам в создании и настройке маркетинговых кампаний. Наряду с этим вы можете отслеживать эффективность своих кампаний с помощью возможностей отчетности инструмента CRM.

    Основным аспектом любого решения CRM является поддержка клиентов. Благодаря интеграции службы поддержки и системам продажи билетов ваша группа поддержки клиентов может более эффективно управлять своими задачами.

    Надежное решение CRM предлагает несколько интеграций, которые помогут вам управлять всем с единой платформы. С помощью программного обеспечения CRM вы можете работать со своими любимыми инструментами, чтобы оптимизировать свои бизнес-процессы.

    Кому нужна CRM?

    Каждый бизнес, независимо от его размера, может извлечь выгоду из системы CRM.Такой инструмент может автоматизировать несколько задач, связанных с управлением контактами, отслеживанием продаж, маркетинговыми кампаниями, обслуживанием клиентов и т. Д.

    Ниже приведены некоторые примеры, которые показывают, что вашему бизнесу требуется эффективное решение CRM.

    • У вас много повторяющихся задач в бизнес-процессах
    • Больше сделок проваливается, чем когда-либо
    • Отсутствует взаимодействие между членами вашей команды
    • Вы теряете клиентов из-за неэффективного обслуживания клиентов
    • Важные данные о клиентах стали разрозненными и неорганизованными
    • Вы не можете эффективно квалифицировать потенциальных клиентов
    • Вы тратите слишком много времени на создание отчетов

    7 способов ПО CRM помогает управлять задачами и рабочим процессом

    94% бизнес-профессионалов предпочитают иметь единую платформу для управления своим рабочим процессом, а не несколько независимых платформ.

    Сортировка всей важной информации в одном месте позволяет расставить приоритеты задач и сосредоточиться на вещах, требующих немедленного внимания.

    CRM может помочь вам избавиться от лишних шагов из рабочего процесса, что поможет вам сэкономить время и ресурсы. Его также можно легко интегрировать с существующими бизнес-процессами.

    Вот несколько способов, которыми CRM может помочь вашему бизнес-рабочему процессу:

    1. Повышенная эффективность

    Правильное управление задачами и рабочим процессом может предотвратить выпадение потенциальных клиентов из трещин и помочь вам добиться максимальной эффективности.Последовательный и повторяемый процесс может сократить операционные расходы и максимизировать прибыльность вашего бизнеса.

    С помощью управления рабочим процессом программного обеспечения CRM вы можете лучше видеть все свои задачи и действия. Это может помочь вам узнать, какие задачи являются избыточными и могут быть удалены.

    Менеджеры по продажам могут использовать визуальный рабочий процесс продаж CRM, чтобы узнать, эффективно ли обрабатываются процессы. Его можно использовать для установки триггеров, создания напоминаний или уведомлений для всех участников.

    Подробнее: Как программное обеспечение CRM может помочь в решении задач управления временем

    2. Улучшенная поддержка клиентов

    Конечная цель любого предприятия — привлечь и удержать клиентов. Качество поддержки клиентов, предлагаемой вашим бизнесом, может существенно повлиять на уровень удержания клиентов.

    Интеграция CRM с рабочим процессом может позволить вам быстро отвечать на запросы клиентов и избежать разочарований со стороны клиента.

    С помощью инструмента управления рабочим процессом обслуживания клиентов вы можете автоматизировать несколько задач, включая создание и отслеживание заявок, извинение, информирование членов команды о проблеме, создание напоминаний о выполнении и т. Д. Все это может помочь вам избежать потери ценных клиенты просто потому, что чувствуют, что их просьбы остаются неуслышанными.

    Подробнее: 3 части вашего бизнеса, где CRM помогает удерживать клиентов

    3. Внутреннее сотрудничество

    Традиционный способ обмена информацией внутри организации с помощью записок и электронных писем может закончиться потерей важных данных или упущенными возможностями.Для улучшения обслуживания клиентов необходима эффективная внутренняя коммуникация. Управление рабочим процессом CRM может помочь вашей команде оставаться на связи и не упускать важные детали.

    Благодаря рабочему процессу CRM отделы продаж, маркетинга и поддержки клиентов вашей организации могут без проблем работать вместе. Обновления могут распространяться между отделами, и все сотрудники могут получать доступ к данным с централизованной платформы.

    4. Создает постоянный поток

    Когда вы настраиваете свои рабочие процессы с помощью CRM, это избавляет от догадок и помогает всем быть в курсе того, что будет дальше.Для эффективного управления задачами очень важен последовательный рабочий процесс. Это может повысить подотчетность и удалить из процесса все повторяющиеся или неважные задачи.

    С помощью рабочего процесса обслуживания клиентов вы можете назначать задачи наиболее подходящим сотрудникам. Оповещения и уведомления могут помочь всем оставаться в курсе информации и вовремя выполнять свои задачи. Таким образом, ни один из ваших потенциальных клиентов не останется незамеченным, ваши маркетинговые кампании принесут лучшие результаты, а уровень удержания клиентов резко возрастет.

    5. Уменьшенное количество ошибок

    Ошибки в бизнес-операциях могут привести к значительной потере времени и ресурсов. Оптимизация повседневных операций с помощью инструментов рабочего процесса CRM может уменьшить количество ошибок, помогая повысить производительность. Это также может помочь вам улучшить качество обслуживания клиентов и удержать больше клиентов. Устраняя человеческие усилия при выполнении повторяющихся задач, CRM может помочь устранить вероятность ошибок и быстро выполнить задачи.

    Это также помогает гарантировать, что задачи назначаются и выполняются уполномоченным лицом.Он может генерировать уведомления и информировать сотрудников о предстоящих шагах, чтобы обеспечить максимальную эффективность и избежать задержек.

    6. Автоматизированные задачи

    Автоматизация маркетинга может увеличить ваш доход на 417% и продуктивность продаж на 14,5%.

    Но как работает автоматизация и какую роль в этом играет CRM?

    Вот все, что вам нужно знать:

    В вашем рабочем процессе есть несколько задач, которые необходимо часто повторять и требовать значительного времени и человеческих ресурсов.Это может включать обновление информации о клиентах, заполнение форм, планирование встреч и т. Д.

    Автоматизация этих задач может повысить производительность, помогая более эффективно использовать свое время.

    Программное обеспечение

    Workflow CRM позволяет вам делать это, создавая макросы, которые могут выполнять ряд задач, основанных на действиях, зависящих от времени. Вы можете объединить схожие задачи вместе, чтобы выполнять задачи вовремя, без ущерба для эффективности.

    7. Лучшее понимание

    Инструмент управления рабочим процессом CRM может обеспечить лучшее понимание поведения пользователей и рыночных тенденций.Доступ к этой информации может помочь вам принимать более обоснованные решения для вашего бизнеса. Вы можете следить за эффективностью своего рабочего процесса и вносить необходимые изменения.

    Наблюдение за вашим рабочим процессом может помочь вам идеально оптимизировать его. Благодаря ценной информации из CRM вы можете изменить свой подход для достижения бизнес-целей. Это может спасти вашу прибыльность от падения.

    Как внедрить CRM для управления рабочим процессом?

    Чтобы эффективно управлять своими операциями с помощью CRM, вам нужна четко определенная стратегия.

    Наличие хорошо составленного плана может помочь вам извлечь максимальную пользу из ваших усилий по управлению рабочим процессом и избежать каких-либо расхождений.

    Вот что вам нужно сделать, чтобы управлять своими рабочими процессами с помощью CRM:

    1. Определите свои цели

    Первым шагом к эффективному использованию инструмента управления рабочим процессом является четкое понимание того, чего вы хотите достичь. Четко поставленные цели могут помочь вам всегда идти в ногу со временем. Когда у вас есть представление о рабочем процессе, вы можете легко определить шаг, необходимый для его достижения.

    2. Найдите области, требующие помощи

    Вам нужно выяснить, какие области требуют наибольшего улучшения. Для этого вам нужно получить мнение членов вашей команды и узнать их болевые точки. Это может помочь вам адаптировать процесс в соответствии с их требованиями.

    Обнаружьте повторяющиеся ручные задачи, которые снижают вашу продуктивность. Автоматизация таких задач, как последующие электронные письма или планирование встреч, может помочь вам сэкономить значительное количество времени для членов вашей команды.

    3. Выберите правильное решение CRM

    Для эффективного управления рабочим процессом вам нужен инструмент, совместимый с вашими бизнес-процессами. Правильный выбор рабочего процесса программного обеспечения CRM после тщательного анализа и сравнения может помочь вам легко автоматизировать рабочий процесс.

    4. Реализуйте это эффективно

    Правильный выбор CRM не менее важен, чем его правильная реализация.

    Для создания рабочих процессов CRM вам необходимо добавить шаги и стадии в соответствии с вашими требованиями и настроить их в соответствии с вашими требованиями.Включите соответствующие действия и задачи, чтобы помочь вашему бизнесу получить максимальную отдачу от автоматизации рабочих процессов.

    Подробнее: Рекомендации по внедрению для малого бизнеса CRM

    5. Регулярно отслеживайте прогресс

    Даже после внедрения CRM-решения вам необходимо регулярно следить за его продвижением. Установите соответствующие показатели эффективности и отслеживайте их эффективность. Это может помочь вам определить те области вашего рабочего процесса, которые могут потребовать улучшения, и внести необходимые коррективы.

    Какое программное обеспечение CRM лучше всего подходит для управления пользовательскими рабочими процессами?

    Ожидается, что к 2025 году рынок программного обеспечения для автоматизации рабочих процессов вырастет до 26 миллиардов долларов.

    Это свидетельство важности управленческого программного обеспечения CRM для успеха любого предприятия.

    Для эффективного управления задачами и рабочими процессами необходимо выбрать наиболее подходящее программное обеспечение CRM.

    Хотя лучшее решение CRM для вашего бизнеса будет зависеть от вашего внутреннего рабочего процесса, лучше всего принять во внимание определенные факторы при выборе решения для управления рабочим процессом CRM.К ним относятся:

    • Простота использования
    • Доступность
    • Настройка
    • интеграции
    • Отчетность
    • Мобильное приложение

    Подробнее: Бесплатная таблица сравнения CRM (+ Как выбрать CRM)

    Вот пять лучших CRM-решений, которые вы можете выбрать для управления своим рабочим процессом:

    1. BIGContacts

    BIGContacts от Proprofs — это инструмент CRM, который может упростить сложные задачи для бизнеса.Этот CRM-инструмент для управления взаимоотношениями имеет удобный интерфейс, который позволяет легко отслеживать профили контактов, незавершенные действия и производительность команды.

    Вы можете положиться на BIGContacts в управлении рабочим процессом, поскольку он предлагает централизованный доступ к обновленной информации с любого устройства. Все сотрудники могут получить доступ к этой информации и никогда не упустить важные детали. Помимо упрощения совместной работы, BIGContacts также предлагает мощные инструменты автоматизации, так что вы можете сэкономить время, которое уходит на выполнение задач вручную.

    Некоторые из наиболее полезных функций этого инструмента:

    • Широкие возможности настройки, позволяющие легко настраивать рабочие процессы
    • Комплексная панель управления, которая поможет вам отслеживать все незавершенные задачи и предстоящие встречи
    • Мощные возможности отчетности, которые помогут вам определить, что хорошо работает для вашего бизнеса
    • Функции автоматизации маркетинга с помощью шаблонов электронной почты и отслеживания

    Цена:

    1. Большой: 5 долларов США за пользователя в месяц
    2. Больше: 15 долларов за пользователя в месяц
    3. Самый большой: 25 долларов США за пользователя в месяц
    Плюсы Минусы
    1.Простой в использовании

    2. Доступная цена

    3. Интеграция электронного маркетинга

    4. Мощная отчетность

    1. Пользовательский интерфейс мобильного приложения требует улучшения

    2. Salesforce

    Одно из самых известных имен в индустрии CRM — Salesforce. Он может помочь вам управлять рабочими процессами CRM, предоставив подробный обзор. Salesforce обладает обширными возможностями автоматизации, которые могут повысить эффективность вашего рабочего процесса. Он предлагает множество функций, включая аналитику, Интернет вещей и мобильный доступ.

    Некоторые из лучших функций Salesforce, которые делают его эффективным для управления рабочим процессом программного обеспечения CRM:

    • Отслеживание активности для получения актуальной информации
    • Доступ на основе облака, чтобы вы могли создавать и управлять своим рабочим процессом из любого места
    • Уведомления и предупреждения в режиме реального времени, чтобы держать вас в курсе
    • Отлично подходит для крупных предприятий, которым требуется несколько ролей пользователей или возможности хранения.

    Цена:

    1. Essentials: 25 долларов США за пользователя в месяц
    2. Professional: 75 долларов США за пользователя в месяц
    3. Enterprise: 150 долларов США за пользователя в месяц
    4. Безлимит: 300 долларов за пользователя в месяц
    Плюсы Минусы
    1.Управление несколькими ролями пользователей и большими объемами данных

    2. Обширные возможности настройки

    3. Интегрируется со многими инструментами

    1. Может стать слишком сложным или раздутым для небольших команд

    3. Точка доступа

    Инструмент

    Hubspot CRM может помочь вам управлять несколькими аспектами вашего бизнеса с единой платформы. Вы можете отслеживать деятельность своей команды, управлять воронкой продаж и отслеживать взаимодействие с клиентами — и все это в одном месте.

    Hubspot может оптимизировать ваш рабочий процесс, объединив все функции инструмента CRM. Он предлагает генерацию лидов, массовые рассылки, отслеживание возможностей и интеграцию со службой поддержки.

    Следующие особенности делают Hubspot одним из лучших программ CRM для управления взаимоотношениями:

    • Универсальный почтовый ящик для отслеживания всех взаимодействий
    • Сторонние интеграции для повышения эффективности
    • Отслеживание активности и управление воронкой продаж
    • Поддерживается во всех браузерах, поэтому вы можете получить доступ к важной информации где угодно.

    Цена:

    Хотя основные функции Hubspot CRM доступны бесплатно, вы можете перейти на платные версии, чтобы получить доступ к расширенным функциям.

    1. Стартовый: 45 долларов в месяц
    2. Professional: 800 долларов в месяц
    3. Enterprise: 3200 долларов в месяц
    Плюсы Минусы
    1. Предлагает бесплатную версию

    2. Проста в использовании и может быть адаптирована под ваши нужды

    3. Удаленный доступ

    1. Стоимость значительно возрастает при включении дополнительных функций

    4.Pipedrive

    Pipedrive — это эффективная система управления взаимоотношениями с клиентами на базе веб-технологий для малого и среднего бизнеса. Этот инструмент может помочь вам организовать всех ваших потенциальных клиентов и отслеживать их. Pipedrive довольно прост в использовании и предлагает широкий спектр функций, которые могут повысить вашу производительность. Вы можете расставлять приоритеты задач и планировать действия с помощью инструмента CRM.

    Некоторые из лучших функций Pipedrive CRM включают:

    • Автоматизация повторяющихся задач
    • Напоминания об активности и уведомления, чтобы держать вас в курсе
    • Настройте процессы в соответствии с вашими потребностями
    • Отчетность и аналитика, которые помогут вам оставаться в курсе дела

    Цена:

    1. Essential: 12 долларов США.50 за пользователя в месяц
    2. Advanced: 24,90 доллара США за пользователя в месяц
    3. Professional: 49,90 долл. США за пользователя в месяц
    4. Enterprise: 99 долларов США за пользователя в месяц

    Плюсы

    Минусы

    1. Эффективное управление продажами

    2. Несложный дизайн

    3. Широкие возможности настройки

    1. Реализация требует времени и усилий


    5.Zoho CRM

    Zoho CRM — это универсальный инструмент, который может многое сделать для вашего бизнеса. Zoho можно легко интегрировать с другими бизнес-приложениями, включая инструменты маркетинга и управления аккаунтом. Вы можете использовать Zoho, чтобы оптимизировать рабочий процесс и добиться максимальной эффективности. Это программное обеспечение для обслуживания клиентов может помочь вам стимулировать рост доходов вашего бизнеса за счет устранения дублирующих задач для повышения производительности.

    Некоторые из лучших функций Zoho CRM:

    • Быстрое и простое внедрение
    • Триггерные действия, такие как создание задач или предупреждений
    • Отслеживание ключевых показателей эффективности для повышения эффективности рабочего процесса
    • Уведомление членов команды о необходимости держать всех на одной странице

    Цена:

    Zoho CRM бесплатна для трех пользователей и предлагает следующие варианты платных цен:

    1. Стандарт: 14 долларов США за пользователя в месяц
    2. Professional: 23 доллара США за пользователя в месяц
    3. Enterprise: 40 долларов США за пользователя в месяц
    4. Ultimate: 52 доллара США за пользователя в месяц
    Плюсы Минусы
    1.Отличная поддержка клиентов

    2. Облачный доступ

    3. Множественные интеграции

    1. Часто встречаются повторяющиеся контакты

    Эффективное ведение бизнеса с помощью оптимизированного рабочего процесса

    Большинству предприятий сложно совмещать несколько задач, и в результате страдает их производительность. Решением этого является эффективное управление задачами и рабочими процессами.

    Избавившись от выполняемых вручную повторяющихся задач из бизнес-операций, вы сможете быстрее достичь своих целей.Для этого вам понадобится мощный рабочий процесс программного обеспечения CRM, который можно настроить в соответствии с вашими потребностями. Такой инструмент может стандартизировать ваши процессы, делая их удобнее для ваших сотрудников и клиентов.

    Безупречное управление задачами может улучшить совместную работу, помочь вашим сотрудникам стать более продуктивными, сократить количество ошибок и сократить расходы.

    Для этого убедитесь, что вы выбрали CRM с необходимыми инструментами автоматизации и правильно ее внедрили.

    задач — amoCRM

    Задачи — одна из самых важных функций в amoCRM и важная часть любого рабочего процесса.Здесь, в amoCRM, мы создали простую в использовании систему задач, чтобы вы могли эффективно отслеживать своих потенциальных клиентов.

    Основной интерфейс системы задач находится в «Календаре» amoCRM: вы можете получить к нему доступ, щелкнув Календарь в меню (слева под изображением вашего профиля).

    Руководство по интерфейсу

    • В левом верхнем углу вы можете выбрать способ просмотра задач — в виде списка или в виде карточек. Это та же функциональность, что и в одном из ваших конвейеров.
    • День — Неделя — Месяц — еще один вариант просмотра задач, относящийся к разделу календаря.
    • Search and Filter — Практически тот же функционал, что и у всех amoCRM, но специфичный для задач.
    • Подробнее — Здесь у вас есть еще две функции: экспорт и управление типами дел (задач), «Управление типами дел» (если вы хотите настраиваемые типы задач).
    • Sync — С помощью этой кнопки вы можете синхронизировать календарь amoCRM с Календарем Google.
    • New To-Do — Основная кнопка интерфейса, с помощью которой можно легко создавать новые задачи, однако это не единственный способ создать задачу.

    Просмотры календаря

    Доска задач — вид интерфейса, который выбирается по умолчанию и является наиболее простым в использовании

    В этом представлении вы можете увидеть просроченные задачи, а также задачи, которые должны быть выполнены сегодня, завтра, на этой неделе и на следующей неделе. Однако вы не сможете просмотреть задачи, поставленные на неделю после следующей недели или позже. Идея состоит в том, чтобы упростить процесс работы с задачами в ближайшее время и предоставить вашей команде эффективный способ управления предстоящими задачами.

    Список дел — еще один вид системы интерфейса задач. Здесь вы увидите все задачи, которые стоят перед вами и вашими коллегами. По одной задаче на строку, вот и все!

    День — ежедневный вид интерфейса, который покажет вам все задачи, поставленные на определенный день, с временными границами

    В этом примере вы можете увидеть все задачи, которые у вас будут сегодня и в какое время. Просроченные товары будут показаны красным, чтобы привлечь ваше внимание. Если вы хотите проверить ежедневные задачи на следующий день, просто нажмите кнопку «>» вверху рядом с текущей активной датой или, чтобы увидеть предыдущий день, нажмите кнопки «» и кнопку «Сегодня» внизу. справа перенесет вас на текущую неделю.

    И последнее, но не менее важное: Месяц. Если вы хотите обработать еще больше информации, все правила из представлений «День» и «Неделя» будут такими же, как и для ежемесячного представления, но, конечно, в большем масштабе.

    Искать

    Давайте представим, что ваша работа — подтолкнуть всех к просроченным задачам и поздравить всех, кто успешно закрывает свои задачи в срок. Используя функцию поиска, эту работу будет легко выполнить.

    В этом виде у вас будут стандартные фильтры:

    • Мои задачи — будут показаны только задачи, за которые вы отвечаете.
    • Просрочено — будут показаны только те задачи, за которые вы отвечаете, и срок их действия истек.
    • Завершенные задачи — будут отображаться только Завершенные задачи, за которые вы отвечали
    • Все задачи — Не требует пояснений: будут показаны все задачи

    С правой стороны вы можете найти различные параметры для пользовательского поиска.Эти параметры можно использовать для создания настраиваемых фильтров в соответствии с вашими потребностями или требованиями.

    Давайте создадим настраиваемый фильтр, который заставит нашу команду продаж проверять просроченные задачи. Для этого выберите «Ответственные пользователи и только задачи с истекшим сроком действия», затем нажмите «Сохранить».

    Выберите имя для этого фильтра, установите зеленый флажок, и все готово.

    Теперь у вас есть настраиваемый фильтр для быстрого просмотра всех просроченных задач. Большой!

    Мы упоминали, что вы используете настраиваемые фильтры где-нибудь в своей системе? Что ж, можно!

    Типы задач

    Чтобы создать / изменить / удалить типы задач, просто нажмите на три точки «…» в правом верхнем углу экрана и выберите «Управление типами задач».

    Вы увидите модальное окно со всеми типами ваших задач

    С помощью значка корзины вы можете удалить тип задачи, а щелкнув имя или значок, вы можете изменить тип задачи.Если вы нажмете на поле «Пользовательский тип задачи», вы можете ввести имя, чтобы создать новый тип задачи. Кстати, если вы нажмете на значок типа задачи, вы можете изменить внешний вид, связанный с типом задачи.

    После того, как вы нажмете «Сохранить», вы сможете использовать эти типы задач в любое время, когда создадите задачу.

    Синхронизация с Google Calendar

    Нажмите «Синхронизировать», чтобы запустить процесс синхронизации, и вы увидите открытое модальное окно.

    Нажмите «Включить» здесь, и вы будете перенаправлены на страницу входа в Google для своей учетной записи Google.После того, как все будет сделано, вы будете перенаправлены обратно, и ваши задачи теперь будут синхронизироваться между amoCRM и Google. Как только вы решите в Google или amoCRM, что задача закрыта или должна быть удалена, данные будут изменены как в Google, так и в amoCRM, и все они будут обрабатываться в режиме реального времени.

    Как создать задачу

    Как вы могли заметить, в календаре есть кнопка «Новое дело», которая является одним из многих способов создания задачи. Давайте обсудим различные методы создания новой задачи

    В интерфейсе календаря после того, как вы нажмете «New To-Do», откроется модальное окно со всеми необходимыми опциями в одном компактном виде.

    В верхнем поле вы можете найти сущность (Контакт, Лид, Клиент или Компания).Просто введите их имя и выберите нужный объект из раскрывающегося окна

    .

    Если вы нажмете на время (по умолчанию оно установлено на сегодня), вы увидите небольшую версию открытого календаря, где вы можете выбрать желаемую дату и время выполнения для этой новой задачи.

    С «привязками» времени слева, календарем в центре и расписанием справа, просто выберите время и различные параметры, которые вы хотите редактировать, которые будут обновляться автоматически.

    Щелкните имя (выделено синим шрифтом), и вы можете выбрать пользователя, ответственного за выполнение задачи.

    Если вы щелкните значок или название типа задачи, откроется уменьшенная версия «Управление типами дел». Здесь вы даже можете создавать новые типы задач.

    Вы также можете добавить текст для задачи, чтобы объяснить, что должен делать ответственный пользователь, или, возможно, оставить заметку с особыми требованиями для этой задачи.

    После этого просто нажмите «Установить» и задача будет готова.

    У вас также есть возможность создавать задачи в разделах «Компании», «Клиенты», «Лиды» и «Контакты».Они имеют почти ту же логику, что и основные функции календаря: просто откройте любой объект, в котором вы хотите установить задачу, и нажмите «Нет запланированных задач, начните с добавления одной или задачи в контекстном окне поля чата». Вы увидите ту же форму, что и в основных функциях календаря, и все параметры будут доступны здесь в том же формате.

    Вы можете массово добавлять задачи, выбрав несколько объектов и нажав «Добавить задачу».

    Вы увидите, что откроется модальное окно со всеми настройками для добавления задачи.

    🏆 Связанные варианты использования

    Нужна дополнительная помощь в настройке или устранении неполадок? Свяжитесь с нами, отправив электронное письмо на адрес [email protected] или напишите нам в Facebook.

    Еще не пользователь? Посетите нашу страницу тура или свяжитесь с нами для демонстрации.

    8 причин, почему платформа CRM является лучшим программным обеспечением для управления задачами

    Знаете ли вы, что программное обеспечение CRM может намного больше, чем просто управлять взаимоотношениями с клиентами?

    Обычно, когда компания инвестирует в программное обеспечение CRM, ее внимание направлено на предоставление значимого клиентского опыта.Однако часто упускается из виду, что CRM может помочь компании повысить ее производительность и стать движущей силой в раскрытии потенциала ее сотрудников. При правильном управлении задачами вы можете упростить задачи, обеспечить повышение производительности и беспрепятственное общение в организации.

    Таким образом, важно знать, как программное обеспечение CRM поможет вам оставаться в курсе дел и что делает его лучшим программным обеспечением для управления задачами.

    Итак, давайте начнем и посмотрим, как программное обеспечение CRM поможет вашей компании в оптимизации управления задачами.

    Настройка напоминаний

    Если вы ищете способы лучше организовать свой рабочий день, вам необходимо использовать платформу CRM для управления задачами. Легко устанавливайте напоминания для задач, синхронизируемых с вашим календарем, чтобы никогда не пропустить крайний срок и использовать проактивный подход.

    Назначьте задачи разным членам команды

    Нет необходимости вести список дел, так как ваша CRM будет напоминать вам о ваших повседневных делах. Будь то постановка задачи для себя или назначение различным членам команды или коллегам в организации, программное обеспечение CRM поможет вам.

    Будьте на высоте

    График выполнения задач также может поддерживаться для каждого клиента или сотрудника в программном обеспечении CRM. Следовательно, как только задача будет завершена, она будет автоматически обновлена, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на следующей важной задаче. Это поможет в эффективном управлении задачами в команде и позволит вам вести записи в указанном порядке, чтобы вы знали, когда выполнять задачу.

    Таким образом, CRM для управления задачами повысит продуктивность команды, обеспечит быстрые действия и поможет вам обеспечить значимый опыт работы с клиентами.

    Поддерживать и обновлять Rechttps: //www.rolustech.com/blog/change-the-color-of-task-records-based-on-date_dueords

    При управлении задачами важно вести записи и обновлять историю аккаунта. Следите за общением с клиентами от звонков до писем и встреч с помощью CRM, поскольку это лучшее программное обеспечение для управления задачами. Вы также можете изменить цвет записей задач, чтобы всегда быть в курсе всего.

    Интеграция CRM и электронной почты

    Благодаря интеграции электронной почты и CRM вы можете управлять всем своим общением через единую платформу.Это позволит вам вести полную историю переписки с командой и клиентами, чтобы вы могли быстро получить нужную информацию. Мы можем помочь вам интегрировать вашу CRM с любой почтовой службой по вашему выбору.

    Безупречное управление данными

    Будьте в курсе текущих проектов / потенциальных клиентов и т. Д. И отслеживайте эффективность, имея целостное представление о конвейере через панель управления CRM. Легкий доступ к данным делает его интуитивно понятным для пользователя и позволяет пользователям получать полезные сведения.

    Составьте план рабочего процесса

    Для того, чтобы работа выполнялась усердно, важно спланировать рабочий процесс. Так вам будет легче понять, какие задачи выполнены, что необходимо сделать и как различные стратегии помогут вам. Вы также можете автоматизировать повторяющиеся задачи, такие как отслеживание клиентов, различные оповещения о задачах и обновление баз данных с помощью вашей CRM для управления задачами.

    Настройте CRM для достижения наилучших результатов

    CRM Customization выведет вашу компанию на новый уровень.Обеспечение того, чтобы программное обеспечение CRM отражало потребности вашего бизнеса и поддерживало вовлеченность вашей команды, имеет решающее значение для увеличения рентабельности инвестиций в CRM. Кроме того, настраиваемая CRM упростит привлечение пользователей CRM в вашу компанию.

    RT SugarBoards: ваш лучший выбор для управления задачами с CRM

    Большинство ваших конкурентов будут использовать программное обеспечение CRM для управления задачами. Итак, как получить конкурентное преимущество и быть впереди всех?

    На самом деле это довольно просто.

    Вы можете максимально эффективно использовать RT SugarBoards для оптимизации данных CRM и управления задачами с помощью представления Канбан. RT SugarBoards, основанный на представлении, совместим с SugarCRM и может сделать ваши данные легко доступными через динамические столбцы и карточки.

    Не только это, вы также можете управлять своими задачами, оптимизировать конвейер и оставаться в курсе дня с помощью интерактивных элементов действий на карточках. Кнопки быстрого действия позволяют совершать звонки, планировать встречи и назначать задачи.

    RT SugarBoards также упрощает вашу работу за счет интеграции фильтрованного поиска и функции перетаскивания для определения статуса потенциальных клиентов и эффективного управления временем.

    RT StikiNotes: Записки — никогда не было так просто

    Еще один очень полезный плагин, позволяющий максимально использовать вашу CRM как лучшее программное обеспечение для управления задачами, — это RT StikiNotes.

    Совместимость с SugarCRM, RT StikiNotes позволяет вам отслеживать свои заметки и упорядочивает ваши рабочие процессы.Вы можете легко делать заметки внутри своего Sugar и извлекать их во время занятия для себя и даже делиться ими со своей командой.

    Чего вы ждете?

    Программное обеспечение

    CRM позволит вашей команде легко справляться с повседневными задачами. Платформа CRM, являющаяся лучшим программным обеспечением для управления задачами, предоставляет безграничные возможности для команд, позволяющих эффективно управлять своими задачами и оставаться в курсе дел.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *