Налоговая декларация пример заполнения: Примеры заполнения налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ | ФНС России

Внесены изменения в налоговые декларации для плательщиков УСН и ЕСХН

Письмо ФНС России от 02.02.2021 № СД-4-3/1135@ «О налоговой декларации по УСН»

Федеральная налоговая служба сообщает, что приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ (далее — Приказ № ЕД-7-3/958@) (зарегистрирован Минюстом России 20.01.2021, регистрационный номер 62152) утверждены форма, порядок заполнения и формат представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – налоговая декларация по УСН), в электронной форме.

Приказ № ЕД-7-3/958@ вступает в силу 20.03.2021 по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 20.01.2021) и применяется начиная с представления налоговой декларации по УСН за налоговый период 2021 года.

Налоговая декларация по УСН за налоговый период 2020 года представляются в налоговые органы по форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 26.

02.2016 № ММВ-7-3/99@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме».

В целях исключения формального подхода, связанного с отказом в приеме налоговых декларацией по УСН за 2020 год, в том числе после вступления в силу Приказа № ЕД-7-3/958@, налоговым органам надлежит обеспечить прием указанной отчетности по формам и форматам, утвержденным приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, а также с Приказом № ЕД-7-3/958@, в случае их представления с 20.03.2021.

 
 
Письмо от 13.02.2021 № СД-4-3/1776@ «О налоговой декларации по ЕСХН»

Федеральная налоговая служба сообщает, что приказом ФНС России от 18.12.2020 № ЕД-7-3/926@ (далее — Приказ № ЕД-7-3/926@) (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2021, регистрационный номер 62266) внесены изменения в форму, порядок заполнения и формат представления налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (далее – налоговая декларация по ЕСХН), в электронной форме, утвержденные приказом ФНС России от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384@ (далее — Приказ № ММВ-7-3/384@).

Приказ № ЕД-7-3/926@ вступает в силу 29.03.2021 по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 29.01.2021) и применяется начиная с представления налоговой декларации по ЕСХН за налоговый период 2020 года.

В целях исключения формального подхода, связанного с отказом в приеме налоговых декларацией по ЕСХН за 2020 год, представленных после вступления в силу Приказа ЕД-7-3/926@ по форме, действующей до внесения указанным приказом изменений в Приказ № ММВ-7-3/384@, налоговым органам надлежит обеспечить прием указанной отчетности по формам и форматам, действующим как до внесения изменений в Приказ № ММВ-7-3/384@, так и в редакции Приказа ЕД-7-3/926@.

Рэкет, ботокс, любовь. Что еще выявляет комиссия в школах Лебапа

В средних учебных заведениях Лебапской области с 15 апреля проходят проверки, а сразу после них – собрания с коллективами, на которых педагогам указывают на выявленные недостатки. Среди типичных для школ всех времен проблем – нехватка учебников, незаполненные тетради и дневники, но в некоторых учебных заведениях Туркменабада выявлены и более серьезные вещи, например, рэкет. О том, как противостоять подростковым преступлениям, а также о том, как они связаны с нахождением родителей многих детей за границей на заработках, на собрании в одной из школ города рассказали представители МВД, управления образования, санэпидемстанции и других ведомств. Вниманию читателей приводим основные тезисы.

Ученицы школы №15 Туркменабада. Иллюстрация

Родители на заработках, дети без присмотра

В Лебапе большой проблемой является то, что родители многих школьников уже на протяжении длительного времени находятся в Турции на заработках. Своих детей они оставляют на попечение бабушек и дедушек, дядей и тетей, а порой и совсем не близких людей. Пандемия коронавируса заставила закрыть все границы, и многие туркменистанцы остались за пределами Родины и собственной семьи. Дети без родительского пригляда – это головная боль педагогов. Стать для них вторыми родителями в отсутствии основных, к чему призвал учителей на собрании представитель от образования, способен, увы, далеко не каждый педагог, своих проблем выше крыши.

Туркмены в Стамбуле. Иллюстрация

Оставленные без присмотра дети попадают в поле зрение органов правопорядка; бабушка, на которую оставлен ребенок, обивает пороги школы, умоляя не ставить внука на учет в полицию, ведь именно ей дети доверили свое чадо, пока сами где-то работают, содержат семью. А проступки детей становятся все серьезнее и уже тянут на преступление. Представитель полиции рассказал, что далеко зашедшие в своих проделках подростки облагают школы «налогом».

«Приходят в какую-нибудь школу, вызывают местного “авторитета” из числа старшеклассников, и заставляют его собирать дань со всех учащихся, — отметил представитель инспекции по делам несовершеннолетних. – Почему педагоги, замечая пришедших в их школу посторонних, никак на это не реагируют?»

По словам работника УВД, учителя должны задерживать чужаков и вызывать полицию. Уже есть два случая, когда несовершеннолетние были осуждены за рэкет.

Другой вопиющий случай: 7-классницу из интерната №2 насильно удерживали в течение 3 дней в одном из домов. Все это время в квартиру ходили школьники и совершали с девочкой насильственные действия. В итоге ей удалось из окна привлечь внимание полицейского, который соответствующе отреагировал и дал делу ход. На собрании прозвучал вопрос, обращенный к учителям: почему классный руководитель, видя, что ребенок не появляется на уроках, не хватился его и никуда не сообщил? В ходе следствия выяснились и другие детали: оказывается, и раньше такое с ней делали. Выявили всех, кто туда похаживал, все предстали перед законом.

Смотрюсь в тебя, как в зеркало… Учителя далеко не пример детям

Позорным назвал поведение некоторых учителей представитель управления образования велаята. «Молодые кадры, девушки, только из института, начинают заводить романы на работе, а что еще хуже – со старшеклассниками».

Чиновник сообщил, что в трех этрапах области выявлены случаи, когда молодые учителя имели любовные отношения со старшеклассницами. В одном случае учительница крутила роман с 11-классником. Педагоги мужчины также должны быть особенно внимательны к своему общению с девушками 10 и 11 классов.

«Не переходите на личности детей, — призвал он коллег. — Они от малейшей грубости или неправильно истолкованного намека бегут топиться, вешаться или поджигать себя. И не рушьте семьи друг друга».

Судя по тому, что участились случаи заявлений со стороны учителей в полицию, прокуратуру, управление МНБ, хякимлик, причем друг на друга, заниматься своей непосредственной работой – обучением и воспитанием детей – педагогам некогда.

«Что вы пишите-то друг на друга?! – обратился к присутствующим член комиссии из правоохранительных органов. — У вас есть завучи, есть директор, в крайнем случае – главное управление образования. Обращайтесь к ним, не пишите в органы!»

Нелицеприятным было выступление представительницы местного здравоохранения.

«Среди женщин стало модно выпивать, куда ни пойдешь – выпивают все! Такого нет в наших традициях, уважаемые девушки и женщины! В последнее время участились посиделки в кафе, ресторанах. Хорошо, но не вредите себе. Выпьете лишнего, настроение поднимается и вступаете в половую связь. Запомните: каждый красиво одетый мужчина или благоухающая женщина – для вас потенциальная опасность! У них же на лбу нет справки от кожвенеролога! А вдруг у вашего партнера гонорея, сифилис, трихомониаз или тяжелые формы гепатита? Запомните: венерические заболевания ведут к бесплодию. Если не родишь, кому ты будешь нужна?»

Представитель облздрава отметила, что существует приказ, запрещающий учителям и учащимся посещать салоны красоты, а если девушка или педагог будет поймана в рабочее школьное время, то пострадают все: сами ученики, их родители, классные руководители, вплоть до предпринимателей — владельцев салонов. Причина? Несоблюдение в этих заведениях правил санитарии и гигиены, отчего распространяются болезни, вызванные инфекциями. Так, медик привела в пример 80-е годы прошлого столетия, когда случаев инфекций было значительно меньше.

«А теперь что? Увеличивают губы, наращивают ресницы, колют ботокс. Педикюр и маникюр делают под лампами, схожими с бактерицидными, что приводит к онкологии», — отметила она.

В Туркменистане разрешены только маникюр и педикюр, иное салонам запрещено, в том числе ботокс, но его продолжают негласно колоть.

Отдельной темой стал внешний вид учителей. Золото можно надевать на свадьбы, а не в школу. Где сказали шить платья, там и нужно шить. Брови рисовать нельзя, красить ресницы тоже.

«Некоторые родители пишут заявление: у учителя длинные ногти. Одно время женщины носили открытые платья, мы это пресекли. Длинные ногти тоже пресечем. На свадьбы и другие торжества делайте себе ресницы и ногти, а в школу нет».

Так есть ли коронавирус в Туркменистане?

Представитель местной санэпидстанции сказал: «Коронавируса в нашей стране нет», —  и напомнил о мерах предосторожности: не здороваться за руку, подальше стоять друг от друга при разговоре, мыть чаще руки и проветривать помещения. Все граждане, прибывшие из-за границы, проходят карантин в течение 24 дней [ранее turkmen.news и другие СМИ сообщали о 14 днях]. Дополнительные палаточные лагеря были возведены в Фарабском районе на границе с Узбекистаном и в поселке Имамназар на границе с Афганистаном.

Карантинный лагерь в Туркменабаде

Тем не менее, среди людей паника. «У нас, у мусульман, говорят: не слышал ушами, не видел глазами – не верь! А то говорят, столько-то заболели. Нет у нас такого, слава богу! У нас с детства государство бесплатно делает прививки, а в странах Запада нужно платить. Есть деньги — делают, а нет, то извините. Вот и результат. Поэтому не верьте разговорам! Что бы в стране не происходило — врагов у нас достаточно. Объясняйте детям, что нет у нас такого, смотрите телевидение, занимайтесь спортом. Сейчас уважаемый президент поручил во всех школах открыть шахматные комнаты. Вот и открывайте, а то дети сидят в телефонах. Не обижайтесь, уважаемые учителя, но нужно начинать с самих себя, показывать пример».

Выпускных вечеров не будет

Приближается 25 мая, а это последний звонок и выпускной. Представитель управления образования напутствовал учителей: «Следите за одеждой, кто и в чем придет. Понимаю, детей разоденут родители, девочки пойдут по салонам, но не забывайте – у нас единая форма, поэтому до 25 мая донесите это до родителей [на собраниях]. Выпускных вечеров не будет, сейчас в кафе и ресторанах [из-за карантина] запрещено проводить даже садака или другие торжества».

На собрании поднимались и другие вопросы, связанные с поведением детей и педагогов. В целом, оценка школе дана низкая, несмотря на успехи в городских и областных предметных олимпиадах. Главное, как выразились некоторые ораторы, — дисциплина и порядок.

«Эксперт»: последние новости России сегодня

На российском рынке интернет-торговли начинается жестокая битва между игроками. Победители попробуют окупить многомиллиардные затраты — более крупные, чем у традиционных магазинов

Евгения Обухова
редактор отдела экономика и финансы журнала «Эксперт»
13 сентября 2021, 00:00 №38 Надо читать

Россия добивается успехов в процессе разработки летательных аппаратов, использующих в качестве источника энергии водород и электричество

Николай Ульянов
заместитель главного редактора, редактор отдела промышленности журнала «Эксперт»
13 сентября 2021, 00:00 №38 Надо читать

Потратив почти полтораста миллиардов долларов на разработку и запуск в серию истребителей пятого поколения и не получив запланированного результата, американцы сделали ставку на шестое

— инвестировать в кадры, изучать рынок и верить в силу технологий, утверждают основатели компании Napoleon IT, выросшей из регионального игрока до крупнейшего российского разработчика с оборотом 5 млн долларов

  Урал № 38 УГПХ

13 сентября 2021, 00:00

На территории Новоорского района Оренбургской области планируется реализовать масштабный проект по добыче строительного камня

  Урал № 38

К 2030 году у россиян будет три рубля: наличный, безналичный и цифровой. При этом последний может сильно повлиять на финансовую систему и на денежный обиход россиян

imago/Xinhua 15 сентября 2021, 12:00 Сергей Мануков

В следующем году Киев получит больше денег и военной помощи от США. Среди новой техники могут быть и израильские системы ПРО

Kazuhiro NOGI/AFP

Будущий глава японского правительства вряд ли будет обладать достаточным политическим капиталом для того, чтобы проводить в жизнь какие-либо радикальные инициативы

imago images/Xinhua

Пекин коренным образом меняет энергетическую политику

AP/TASS Автор: Didor Sadulloev

Получившие распространение в экспертной среде представления о том, что в Центральной Азии может быть сформирован экономический полюс, альтернативный Северной Америке, Западной Европе и Дальнему Востоку, пока очень далеки от реальности

Ростех

Предыдущая попытка поднять отрасль из пепла закончилась не победой, а судами. Однако «Ростех» не отчаялся и намерен создать реального конкурента иностранным производителям, проявив чудеса антикризисного управления. Эксперты оценили потенциальный выигрыш и масштаб текущей катастрофы

Сергей Мальгавко/ТАСС 13 сентября 2021, 00:00

Часто говорят, что демократия в России закончилась после расстрела Белого Дома в 1993 году. Но еще чаще доводилось слышать, что, если бы сегодня в Белом доме заседало не правительство, а депутаты, то есть парламентская модель победила бы президентскую, российское государство и вовсе могло не сохраниться

№38 АНТОН НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

Как новый состав Государственной думы впишется в программу модернизации страны

№38 из личного архива Станислава Наумова

Через усиление представительной власти — к двухпартийности и цифровым платформам. Какой путь предстоит проделать политической системе России после выборов

№38 Надо читать ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Заменит ли дистанционное электронное голосование бумажные бюллетени и как современные технологии хранят наш голос от хакеров и административного давления. Эксклюзивное интервью заместителя председателя ЦИК РФ Николая Булаева журналу «Эксперт»

№38

Образцы налоговой декларации

Информация в этих формах и пояснения не относится к какой-либо реальной сельскохозяйственной деятельности. Однако в этом образце декларации используются фактические формы подоходного налога за 2011 год, чтобы показать вам, как подготовить ваша налоговая декларация о доходах.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы перейти к возвратам.

Маленькая северо-восточная семейная ферма

Этот доход предназначен для небольшой семейной молочной фермы на северо-востоке страны.Доход в 2011 году выше чем в прошлом, и налогоплательщик может снизить налоговые обязательства, используя фермерское хозяйство. усреднение дохода.

Информация в этих формах и пояснения не относится к какой-либо реальной сельскохозяйственной деятельности. Однако в этом образце декларации используются фактические формы подоходного налога за 2011 год, чтобы показать вам, как подготовить ваша налоговая декларация о доходах.

Полные файлы:

Образец декларации о подоходном налоге с фермерских хозяйств за 2011 год

Пояснение к образцу Налоговой декларации о доходах фермерских хозяйств за 2011 год

Как заполнить форму W-4

Знание того, как заполнять форму W-4, начинается с понимания того, что ваш W-4 напрямую влияет на сумму, удерживаемую в вашей зарплате, и на ваш потенциальный возврат.Вы должны будете отчитаться за всю работу, которую у вас есть, и за вашего супруга, если это применимо и желательно. Кроме того, вы должны учитывать любой доступный вам дополнительный доход, кредиты и отчисления.

В этой статье будут рассмотрены основные этапы заполнения формы W-4 и способы ее заполнения в конкретных ситуациях. Чтобы узнать больше о самой форме, прочитайте нашу публикацию Что такое налоговая форма W-4.

Хотите, чтобы это было просто? Пропустите ручной процесс и воспользуйтесь нашим калькулятором W-4, чтобы получить заполненный W-4.Вам не нужно знать, как заполнять W-4, потому что мы сделаем это за вас на основе предоставленных вами данных.

Как заполнить форму W-4 при приеме на работу

Форма W-4, Свидетельство сотрудника об удержании налогов, обычно заполняется в начале любой новой работы. Эта форма сообщает вашему работодателю, какую сумму удержания федерального подоходного налога следует удерживать с каждой зарплаты. Эта форма имеет решающее значение для определения вашего остатка, подлежащего выплате или возмещения в каждом налоговом сезоне.

Например, если вы удерживаете слишком большую сумму, вы можете получить большой возврат.Если вы удерживаете слишком мало, вы можете создать причитающийся остаток и, возможно, штраф за недоплату. Ознакомьтесь с нашим пошаговым процессом ниже, в котором вы узнаете, как заполнить форму W-4 для приема на работу.

Как заполнить W-4: шаг за шагом

Готовы погрузиться в процесс заполнения формы W-4? У нас есть шаги здесь; плюс важные соображения для каждого шага.

Шаг 1. Введите вашу личную информацию

Сначала вы заполните свою личную информацию, включая свое имя, адрес, номер социального страхования и статус налоговой декларации.Вы можете выбрать один из следующих вариантов: холост, замужем отдельно, женат совместно, вдова (вдова) или глава семьи. У вас больше нет возможности выбрать вариант «Женат, но удержание по более высокой единой ставке».

Хотя вы можете остановиться на этом и позволить своему работодателю просто удерживать выплаты на уровне по умолчанию, самый простой путь может оказаться не лучшим. Чтобы получить правильный баланс между зарплатой и возмещением, вам может потребоваться выполнить один или несколько дополнительных шагов, особенно если вы хотите избежать сюрпризов при подаче заявки.

Шаг 2. Учет всех рабочих мест, выполняемых вами и вашим супругом

В отличие от того, когда вы заполняли формы W-4 в прошлом, вам нужно будет заполнить форму W-4 с учетом вашего совокупного дохода, включая самозанятость. В противном случае вы можете установить слишком низкую ставку удержания.

Чтобы правильно заполнить эту часть, у вас есть три варианта. Вы можете:

1. Используйте онлайн-оценщик, чтобы определить конкретную сумму, которую ваш работодатель должен удерживать за каждый период выплаты заработной платы.Этот метод лучше всего работает, если у вас есть доход от самозанятости, потому что он помогает учесть налоги на самозанятость в дополнение к подоходному налогу.
2. Используйте таблицу, приложенную к форме W-4, если в вашей семье несколько рабочих мест (либо у вас несколько работ, либо вы и ваш супруг / а работаете на каждой). И метод онлайн-оценки, и метод рабочего листа хорошо работают, если вы предпочитаете не сообщать работодателю информацию о других доходах, которые у вас могут быть. Или
3. Отметьте поле и попросите вашего работодателя удержать налог по ставке по умолчанию.Установка флажка работает лучше всего, если на всех работах одинаковая оплата.

Установка флажка для метода по умолчанию может показаться самым простым выбором. Но иногда это приводит к чеку возврата и гораздо меньшим зарплатам в течение года. Если у вас достаточно хорошее финансовое положение, это может показаться неважным. Но для некоторых налогоплательщиков они хотели бы максимизировать размер своей зарплаты, при этом удостоверившись, что их налоговые обязательства покрыты за год.

Шаг 3. Заявите о своих правах на детей и других иждивенцев

Вы хотите убедиться, что только один из вас разрешает налоговые льготы на детей посредством удержания.Как правило, лучше всего разрешать налоговые льготы, связанные с детьми, в форме W-4 самой высокооплачиваемой работы. Если каждый из вас и вашего супруга разрешает налоговые льготы, связанные с детьми, в вашей форме W-4, это, скорее всего, приведет к недостаточному удержанию и необходимости уплаты дополнительной суммы в IRS в конце года.

В шаге 3 новой формы W-4 вас спросят, сколько у вас детей младше 17 лет и сколько других иждивенцев у вас есть. После того, как вы выполните шаг 3, ваш работодатель будет точно знать, на какую сумму следует уменьшить удержание, чтобы разрешить выплату вашим детям.

Здесь вы также можете отразить любые другие налоговые льготы, если вы хотите, чтобы сумма удерживалась из вашей зарплаты. Подробности см. В инструкциях к форме W-4.

Шаг 4: Внесите другие настройки

Здесь вы можете указать другие получаемые вами доходы, отчисления, на которые вы можете претендовать, и любые дополнительные удерживаемые суммы, которые, по вашему мнению, должен получить ваш работодатель.

• Другой доход — Суммы, добавленные здесь, увеличивают ваше удержание
• Отчисления — Суммы, добавленные здесь, уменьшают ваше удержание
• Дополнительное удержание — Суммы, добавленные здесь, увеличивают ваше удержание

Так же, как важно, чтобы только один супруг мог разрешить ребенка связанные с налоговыми льготами по их W-4, важно, чтобы вы разрешили другие доходы или вычеты только по одной W-4.

Если вы планируете детализировать удержания вместо того, чтобы требовать стандартного вычета, вы также можете использовать таблицу вычетов, приложенную к форме W-4, чтобы попросить вашего работодателя уменьшить удержание на определенную сумму в каждый платежный период.

Если вам нужно подать заявление об освобождении от удержания, вы все равно можете сделать это в новой форме W-4. Вы освобождаетесь от удержания, если вы не должны были платить федеральный налог в предыдущем году и ожидаете, что не будете должны платить федеральный налог за текущий год. Чтобы заявить, что вы освобождены от уплаты налогов, вы напишите «Exempt» в новой форме W-4 в поле под шагом 4 (c).

Шаг 5. Подпишите форму и поставьте дату

Самая сложная часть сделана. Все, что осталось сделать, это подписать форму, поставить дату и передать ее своему работодателю.

Как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег

Как упоминалось в верхней части этого поста, ваши удержания по W-4 влияют на то, что вычитается из вашего чека за каждый период, и на ваш потенциальный возврат. Фактически, они связаны между собой тем, что снятие большего количества налогов с вашей заработной платы может означать более крупный возврат — и обратное может быть правдой.

Если вы хотите узнать, как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег, вам следует обратить особое внимание на шаги 3 и 4. Это может работать двумя способами.

• Как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег в вашу зарплату: Самый простой способ сделать это — добавить сумму к шагу 4c.
• Как заполнить форму W-4, чтобы получить больше денег обратно в качестве возмещения (или уменьшения суммы вашей задолженности): Вы можете уменьшить суммы на 4a (другой доход) или 4c, или увеличить число на строка 4b (вычеты).

Когда заполнять новый W-4

Кроме того, каждый раз, когда у вас происходит крупное жизненное событие, вам следует подумать об обновлении W-4. Брак, развод, рождение ребенка или ребенок, которому исполняется 17 лет, повлияют на ваши налоги и должны учитываться при заполнении формы W-4.

Давайте рассмотрим несколько реальных ситуаций, чтобы обрисовать в общих чертах, как заполнять форму W-4, если такие ситуации применимы.

Как заполнить форму W-4, если вы женаты и оба работаете

Как упоминалось выше, при заполнении формы W-4 пары должны учитывать все рабочие места в своей семье.Фактически, мы рекомендуем супружеским парам делать это одновременно, если они оба работают.

Координация действий является ключевым моментом при рассмотрении вопроса о том, как заполнить форму W-4, если вы женаты и оба работаете. Это связано с тем, что определенные факторы должны учитываться только в W-4 одного супруга, например, удержания и иждивенцы.

Если вы попытаетесь учесть их в формах обоих супругов, вы в конечном итоге будете удерживать слишком мало и можете столкнуться с огромным налоговым счетом, если не штрафами во время уплаты налогов.

Что делать, если вы состоите в браке, подаете совместно и заполняете форму W-4? Если вы подаете заявление как состоящий в браке, и вы оба зарабатываете примерно одинаковую сумму, вы можете отметить это поле (это часть строки 2c). Это поможет вам не удерживать слишком большие налоги.

Как заполнить форму W-4, если вы студент

Учащиеся могут задаться вопросом, как заполнить форму W-4, особенно если они имеют право быть заявленными своими родителями. Как правило, это зависит от вашего возраста и от того, достаточно ли вы зарабатываете, чтобы подать налоговую декларацию.Во многих случаях вы можете просто заполнить шаг 1 и подписаться на шаге 5. Ознакомьтесь с нашим постом о летней работе и удержании налогов, в котором рассматриваются некоторые из этих концепций.

Как заявить 1 на W-4; Как заполнить W-4 с заявлением 0

Несмотря на то, что Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года отстает от нас на несколько лет, мы все еще часто слышим, как клиенты спрашивают, как требовать 1 на W-4 или как заполнить их W-4, требуя 0. Эти концепции должны выполняться. с надбавками, которые больше не применяются к W-4 после налоговой реформы.

Начиная с формы W-4 2020 года, вы больше не можете запрашивать корректировку удержания путем увеличения или уменьшения надбавок. Вместо использования надбавок вы будете использовать другие части W-4, чтобы сообщить своему работодателю, какую сумму удерживать из вашей зарплаты (как описано выше).

Как заполнить форму W-4: Получение помощи

Заполнение формы W-4 может быть сложной задачей для некоторых. Вот почему мы здесь. Налоговые специалисты H&R Block могут оказаться большим подспорьем в этой области.Фактически, вы можете проверить свой доход и определить, удерживали ли вы в течение года больше или меньше.

Если вы решите, что необходимо внести изменения, вы можете предоставить новый W-4 своему работодателю. Вы должны иметь возможность вносить эти изменения в любой момент в течение года; и чем раньше, тем лучше, если потребуется внести изменения!

Найдите ближайшую к вам налоговую инспекцию сегодня же!

Декларация уполномоченного представителя (форма доверенности)

Декларация уполномоченного представителя (форма доверенности)

MCL 205.28 (1) (f) строго запрещает сотрудникам Министерства финансов раскрывать конфиденциальную налоговую информацию кому-либо, кроме индивидуального налогоплательщика или его или ее уполномоченного представителя.

Декларация уполномоченного представителя (доверенность) Форма 151

Справочные ресурсы

Ниже приведены часто задаваемые вопросы, которые помогут вам в заполнении формы, примеры того, как может выглядеть заполненная форма, а также новое видео, объясняющее, как заполнять новую форму.

Часто задаваемые вопросы
Видео с декларацией уполномоченного представителя
Форма 151 Бизнес-пример
Форма 151 (Часть 5, Раздел 8) Пример
Форма 151 Пример индивидуального подоходного налога

Запрос копии налоговой декларации

Заполните 4095 Запрос на раскрытие налоговой декларации и информации о налоговой декларации, чтобы уполномочить Министерство финансов, Управление по раскрытию информации, предоставить копии налоговых деклараций вам или вашему назначенному лицу. Сотрудник по раскрытию информации заполнит форму вместе с запрашиваемой информацией о налоговой декларации и вернет ее вам или вашему назначенному лицу.

4095, Запрос и согласие на раскрытие налоговой декларации и информации о налоговой декларации

Уполномочить представителя

Если вы хотите уполномочить другое физическое или юридическое лицо (составителя налоговой декларации, члена семьи и т. Д.) В качестве вашего представителя в налоговых или долговых вопросах в штате Мичиган, заполните и отправьте форму 151, Декларацию уполномоченного представителя

151, Декларация уполномоченного представителя (доверенность)

Запросить информацию для ипотечных компаний

Для специального использования ипотечными компаниями и финансовыми учреждениями при работе с ипотекой.Вы можете заполнить и подать Ограниченную доверенность — Разрешение заемщика на раскрытие информации (форма 4300), если вы хотите, чтобы ваша ипотечная компания или финансовое учреждение связались с Министерством финансов штата Мичиган от вашего имени для получения любой информации, включая оплату. от сумм для урегулирования любых непогашенных налоговых залогов или долговых обязательств.

4300, Ограниченная доверенность — разрешение заемщика на раскрытие информации

Письменное разрешение

205.8 Письма и уведомления официальному представителю налогоплательщика.

Если налогоплательщик подает в департамент письменный запрос на отправку копий писем и уведомлений о споре с этим налогоплательщиком официальному представителю налогоплательщика, департамент направляет официального представителя по адресу, указанному налогоплательщиком в письменном запросе. , копию каждого письма или уведомления, отправленного налогоплательщику. Налогоплательщик не может назначить более 1 официального представителя по данному разделу для одного спора.

Информация о подразделении раскрытия информации

Заполнение формы 1040 с помощью US Expat 1040 Пример

Как вы указываете свой доход по налогам на экспатов в США, пока вы живете за границей? Когда вы проживаете за границей, ваш доход указывается так же, как если бы вы жили в США. Если вы получили доход за границей и задаетесь вопросом, как отразить его по налогам на иностранцев в США, это руководство подготовит вас к тому, что вам нужно знать, чтобы сообщить о своем доходе в IRS с таблицей и примером иностранного налога на прибыль.

Отчетность о доходах за рубежом по налогам на иностранцев в США

Хорошее ведение документации в течение года имеет важное значение для точной подготовки налогов для экспатов в США — независимо от формы, которую вы заполняете. Это особенно важно, когда дело доходит до отчетности о доходах за рубежом, поскольку нельзя ничего упускать из виду. Обратите внимание, что доход необходимо указывать независимо от того, где он был получен, какие налоги с него уже были уплачены и в какой валюте он был получен.

Следующие типы доходов будут включены в форму 1040 для налогов на иностранцев в США:

• Заработная плата
• Налогооблагаемый процент — (Таблица B)
• Обыкновенные дивиденды
• Возвраты, кредиты или другие компенсации и местные налоги на прибыль
• Получено алиментов
• Коммерческий доход (или убыток).- График C или C-EZ
• Прирост (или убыток) капитала — График D
• Прочие прибыли (или убытки) — Форма 4797
• Распределения IRA
• Пенсии и ренты
• Аренда недвижимости, гонорары, партнерства, S-корпус и трасты — График E
• Доход фермы
• Пособие по безработице
• Пособия по социальному обеспечению
• Прочие доходы

Если вы получили какую-либо форму вышеуказанного дохода, вам потребуется документация, чтобы объяснить, как был получен доход, и доказать, что сумма, указанная в ваших налогах на иностранцев в США, действительно является истинной суммой в случае IRS. аудит.

Вам также потребуется собрать информацию о применимых вычетах, которые необходимо указывать по налогам на иностранцев в США. К ним относятся:

• Расходы на воспитателя
• Некоторые хозяйственные расходы — Форма 2106
• Отчисления со сберегательного счета здоровья — Форма 8889
• Расходы на переезд военнослужащих
• Штраф за досрочное снятие сбережений
• Алименты выплачены
• Отчисления IRA
• Процентная ставка по студенческому кредиту
• Прочие вычеты

Вы должны получать многие из этих документов от соответствующих дистрибьюторов в течение календарного года, но важно, чтобы все было организовано, чтобы информация была доступна, когда придет время заполнить форму 1040 для налогов на экспатов из США.

Заполнение формы 1040 для налогов на иностранцев в США: Брайан и Сара Экспат

После того, как вы получите весь доход и вычеты, связанные с вашей налоговой декларацией, вы будете готовы заполнить форму 1040 о налогах на иностранцев в США. Чтобы лучше продемонстрировать процесс заполнения формы, позвольте познакомить вас с Брайаном Экспатом. Брайан и его жена Сара являются гражданами США и всю жизнь прожили в Пенсильвании. Они поженились в 2012 году и с тех пор живут в Таиланде.У них также есть двое маленьких детей, Кевин и Одра Экспат.

Брайан работает в тайской компании, обслуживающей американских клиентов, и с 2012 года работает в американской фирме в Таиланде. Брайан зарабатывает чуть более 4 000 000 бат, что составляет 123 827,51 доллара США по среднегодовому обменному курсу. Сара, с другой стороны, пишет внештатные письма из домашнего офиса, одновременно заботясь о своих маленьких детях, что принесло Саре 10 000 долларов. У них есть сберегательный счет в США, приносящий доход в размере 1000 долларов США.Их последним источником дохода в 2018 году была продажа второй собственности в США, которая принесла прибыль в размере 30 000 долларов.

В отношении вычитаемых расходов Сара прошла онлайн-курс тайского языка, который проводился Министерством образования США. Это стоило 300 долларов на шесть недель и было связано с работой, поскольку она пытается публиковать статьи на тайском языке. У нее также есть расходы, связанные с ее бизнесом, включая новый компьютер, на общую сумму 1000 долларов. Наконец, Брайан все еще выплачивает ссуды на свое образование в Питтсбурге, что позволяет ему вычесть 200 долларов в качестве процентов, которые он заплатил.

Вооружившись всей этой информацией, мы можем успешно заполнить их форму 1040 для уплаты налогов на иностранцев в США за 2018 год.

Как заполнять 1040 и где отражать иностранные доходы по 1040

Первая часть того, как заполнить 1040, будет завершением информационного раздела. Это включает в себя ваше имя, имя вашего супруга (если подаете совместно) и всех иждивенцев, на которых вы можете претендовать. Поскольку в этом году Брайан и Сара подадут заявки совместно, они оба будут включены в свой раздел.Также предоставляется информация об их детях.

Затем Брайан и Сара собираются сообщить о своих доходах по налогам на экспатов в США, используя соответствующие налоговые документы от работодателя Брайана, бухгалтера Сары, продажи их собственности и выписку из банка, подтверждающую заработанные ими проценты.

Большая часть полученного дохода будет указана непосредственно на второй странице формы 1040. Заработная плата Брайана будет указана в строке 1, Заработная плата, чаевые и т. Д. Их процентный доход будет указан в строке 2b, Taxable Interest .

Поскольку Брайан и Сара оба являются гражданами США, которые прожили за границей весь год, они имеют право на исключение для получения иностранного дохода (FEIE). FEIE будет применяться к каждому из них отдельно. В 2018 году максимальная сумма FEIE составляла 103 900 долларов на человека, отвечающего требованиям. Из-за этого Брайан будет иметь право исключить 103 900 долларов из своей заработной платы в 123 828 долларов, а Сара сможет исключить все 8700 долларов, заработанные внештатным писателем. Они отразят эту общую сумму FEIE (112 600 долларов США) в строке 21 Приложения 1, а также приложат индивидуальные формы 2555 к своей декларации.

Приложение 1, Дополнительный доход и корректировки дохода, является новым для налогового года 2018. Как показано выше, FEIE учитывается с другим доходом Брайана и Сары, чтобы получить общую сумму (73 900 долларов США), которая включается в общий доход, указанный в строке 6 формы 1040.

Следующим шагом будет определение их скорректированного валового дохода по налогам на экспатов в США. Сюда входят допустимые проценты по студенческому кредиту Брайана и половина налога на самозанятость, уплачиваемого Сарой (поскольку у Таиланда и США нет соглашения о суммировании).Эти корректировки будут отражены в нижней части Таблицы 1 и приняты во внимание для получения итоговой суммы, указанной в строке 7 формы 1040.

После расчета их общего дохода и корректировки его с учетом соответствующих вычетов, Брайан и Сара получили скорректированный валовой доход в размере 50 299 долларов (как показано в строке 7 формы 1040). Они готовы рассчитать свою задолженность по налогам на экспатов в США.

1040 Пример формы: Расчет причитающихся налогов

Первым шагом в определении того, сколько вам нужно будет заплатить по налогам на экспатов в США, является определение вашего налогооблагаемого дохода.Так как Брайан и Сара подали вместе пример формы 1040, им разрешен стандартный вычет в размере 24 000 долларов. Это снижает их налогооблагаемый доход до 26 299 долларов (строка 10 формы 1040).

Подсчет ваших налогов, причитающихся по налогам на экспатов в США, может быть пугающим, но IRS предоставляет вам полезные инструменты, чтобы определить, сколько вы должны. Если вы заработали менее 100 000 долларов, вы можете найти свою налоговую ставку на страницах 67 — 89 Инструкций IRS для формы 1040. Если вы заработали более 100 000 долларов, вам нужно будет использовать таблицы на странице 39 Инструкций IRS. для формы 1040.

Важно отметить, что, когда вы подаете заявление об исключении иностранного дохода, необходимо заполнить специальный рабочий лист для расчета суммы налога, подлежащего уплате за год. Его можно найти на странице 43 Инструкций IRS для формы 1040 (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1040gi.pdf)

На общую сумму своей задолженности Брайан и Сара могут уменьшить свои налоги с помощью определенных кредитов. Как эмигранты, они могут вычесть 301 доллар для иностранной налоговой скидки (приложите форму 1116 и Приложение 3) и дополнительно 4000 долларов для детской налоговой скидки (показано в форме 1040, строка 12).

After несет ответственность за уплату налога на самозанятость со своей чистой коммерческой прибыли, которая учитывается в Приложении 4 (и рассчитывается в Приложении SE).

После учета этих дополнительных кредитов и других налогов их общая сумма составляет 2714 долларов, как показано ниже в строке 15 формы 1040:

.

Следует добавить специальное примечание, касающееся медицинского страхования. Если вы или кто-либо из членов вашей семьи не имели соответствующей медицинской страховки или не имели права на освобождение от налога в течение 2018 года, с вас может быть выплачена выплата совместной ответственности.Этот платеж с разделением ответственности будет включен в График 4, строка 61. Однако, поскольку Брайан и Сара имеют право на освобождение (то есть они являются гражданами США, проживающими за границей), плата не взимается. Брайану и Саре нужно будет приложить форму 8965 к своей декларации, чтобы показать это освобождение.
Последним этапом заполнения формы 1040 для налогов на иностранцев в США является подписание формы, заполнение информации о составителе (при необходимости) и отправка ее в соответствующее агентство с необходимой оплатой.

C1040 Пример: заполнение формы 1040

Теперь, когда Брайан и Сара завершили налогообложение за 2018 год, им нужно только сосредоточиться на соблюдении требований IRS в будущем.Лучший способ сделать это — быть в курсе крайних сроков для экспатов, хранить информацию для заполнения будущих налоговых деклараций (включая налоговые декларации за предыдущий год) и быть в курсе ежегодных изменений налоговой политики. Всегда полезно поговорить с экспертом о ваших налогах на иностранцев в США, чтобы избежать трудоемких и дорогостоящих ошибок.

Дополнительная информация о налогах на иностранцев в США

Этот пост может упростить для вас процедуру исключения из заработной платы за рубежом.Если вам нужна помощь в составлении формы 1040 и ведомости подоходного налога, полученного за рубежом, для уплаты налогов на экспатов в США или вы хотите узнать больше о наших налоговых услугах для экспатов, свяжитесь с нами.

Налог на прибыль, формы резидента на весь год (текущий год)

График размещения бизнеса

Номер формы	Инструкции	Название формы
ИТ-2 (заполняющий)	Инструкции по форме	Сводка заявлений W-2
IT-6-SNY (заполнение)	Инструкции по форме	Столичный налог на пригородную транспортную мобильность (MCTMT) для START-UP NY
ИТ-195 (заполняющий)	IT-201-I (Инструкции) (стр. 38) и IT-203-I (Инструкции) (стр. 42)	Распределение возмещения — Приложение к форме IT-201 или IT-203
IT-196 (заполняющий)	IT-196-I (Инструкции)	Постатейные вычеты для резидентов, нерезидентов и лиц, проживающих неполный год в Нью-Йорке.
ИТ-201 (вставка)	IT-201-I (Инструкции)	Налоговая декларация резидентов только для резидентов штата, проживающих полный год.
IT-201-ATT (заполнение)	IT-201-I (Инструкции) (см. Страницы 39-40)	Прочие налоговые льготы и налоги; Описание формы ИТ-201-АТТ Используется лицами, подающими форму IT-201, которые претендуют на определенные другие кредиты или которые должны определенные другие налоги, которые не указаны непосредственно в форме IT-201. Инструкции включены в инструкции к форме IT-201. Закрыть
IT-201-D (заполняющий)	IT-201-I (Инструкции)	Детализированный график вычетов для жителей. Эта форма больше не поддерживается.
ИТ-201-В (заполняющая)	Инструкции по форме	Платежный ваучер для возврата подоходного налога
IT-203-A (заполняющий)	Инструкции по форме	; Описание формы ИТ-203-А Используется налогоплательщиками, которые ведут бизнес как в штате Нью-Йорк, так и за его пределами (только для нерезидентов) или MCTD (нерезиденты и резиденты), и подается вместе с их налоговыми декларациями (форма IT-203 или IT-201).Эта форма не обязательно обновляется каждый год (только при необходимости). Закрывать
IT-225 (заполняющий)	IT-225-I (Инструкции)	Изменения штата Нью-Йорк.
IT-227 (заполняющий)	Инструкции по форме	Добровольные взносы штата Нью-Йорк
IT-360.1 (заполняющий)	IT-360.1-I (Инструкции)	Изменение статуса резидента города
IT-370 (заполняющий)	Инструкции по форме	Заявление об автоматическом продлении срока подачи документов на шесть месяцев для физических лиц; Описание формы ИТ-370 Если подана до установленного срока, налогоплательщику предоставляется автоматическое продление на шесть месяцев для подачи формы IT-201, налоговой декларации резидента или формы IT-203, налоговой декларации нерезидента и неполного года. Закрывать
IT-558 (заполняющий)	IT-558-I (Инструкции)	Корректировки штата Нью-Йорк в связи с отделением от IRC — Приложение к форме IT-201, IT-203, IT-204 или IT-205
IT-1099-R (заполняющий)	Инструкции по форме	Резюме федеральной формы 1099-R Заявления
Y-203 (заполнение)	Y-203-I (Инструкции)	Yonkers Налоговая декларация о доходах нерезидентов; Описание формы Y-203 Используется налогоплательщиками, которые не являются резидентами Йонкерс, но имеют доход из источника, расположенного в Йонкерсе, и подали в свои налоговые декларации штата Нью-Йорк. Закрывать

Какую налоговую форму использовать?

Питер Кейд / Getty Images

Заполнение налоговой формы — такое же увлекательное занятие, как и уплата налогов дяде Сэму. Сложность задачи усложняется по мере усложнения вашей налоговой жизни.

Вот почему вам следует использовать самую простую форму налоговой декларации, которую вы можете, особенно если вы все еще заполняете свои формы вручную.

Но выбирайте внимательно. Существует три формы подоходного налога с физических лиц — 1040, 1040A и 1040EZ, каждая из которых предназначена для получения соответствующей суммы ваших денег в IRS.Однако различия в формах могут стоить вам, если вы не обращаете внимания.

EZ — это самая короткая и простая форма, форма 1040A немного сложнее, а длинная форма 1040 является наиболее подробной и потенциально сложной. Но даже если ваша налоговая жизнь проста и понятна, возможно, стоит изучить две другие формы. Почему? Как правило, чем длиннее форма, тем больше возможностей для налоговых льгот.

ПОИСК ПО СТАВКЕ: Покупаете ипотеку? Сравните ставки по ипотеке сегодня с Bankrate.com.

Здравоохранение и ограничения EZ

Если вы ранее подавали форму 1040EZ, но приобрели медицинскую страховку через государственную или федеральную биржу по Закону о доступном медицинском обслуживании, известную как торговая площадка, вы больше не можете заполнять эту простейшую форму.

Когда физические лица приобретают полис через биржу, у них есть возможность получить авансовый платеж в счет налогового кредита. Этот налоговый кредит помогает покрыть часть страховых расходов. Сумма авансового кредита, однако, должна быть учтена, когда получатель полиса подает свою налоговую декларацию.

Если сумма авансового платежа была слишком мала, налогоплательщик получит доплату. Однако, если была выплачена слишком большая сумма авансового кредита, налогоплательщик должен компенсировать разницу либо путем уплаты любого причитающегося налога, либо путем изъятия суммы из ожидаемого возмещения.

Такие расчеты производятся по форме 8962, которую можно подавать только вместе с формой 1040A или 1040. Если вы получили авансовые платежи в счет налоговой льготы, вы должны заполнить одну из этих более длинных форм вместо 1040EZ.

Даже если вы не получили премиальный кредит заранее, но получили медицинское обслуживание через обмен и хотите потребовать его при подаче заявления, вы должны заполнить 1040A или 1040.

Сколько вам может стоить EZ

Даже если вы можете file 1040EZ, возможно, это не лучший ход.

Возьмите дело налогоплательщика 2016 года Джо П. Налогоплательщика. Джо закончил колледж в прошлом году и получил свою первую постоянную работу с заработком 40 000 долларов. Он холост, снимает жилье и не имеет дохода от инвестиций. Идеальный фильтр 1040EZ, не так ли? Конечно, если вы дядя Сэм, потому что Джо переплатит налоги, используя краткую форму.

Почему? Форма 1040EZ не предлагает Джо некоторых ценных налоговых льгот, которые можно найти в двух других декларациях.

Джо получил студенческую ссуду. Заполнив форму 1040A, он может вычесть из своего дохода проценты в размере 2500 долларов, которые он заплатил по этому долгу. Он не может сделать это с помощью самой короткой формы. Джо также начал планировать свой выход на пенсию, вложив максимальную сумму в 5500 долларов на традиционный индивидуальный пенсионный счет. Поскольку его новый работодатель не предлагает корпоративный пенсионный план, вычитаемый взнос IRA может еще больше уменьшить его налогооблагаемый доход, но только если он заполнит более длинную форму.

Выбрав 1040A вместо 1040EZ, Джо внезапно задолжал налоги всего на 32 000 долларов вместо своей полной зарплаты в 40 000 долларов. И он попал в более низкую налоговую категорию — 15-процентную вместо 25-процентной — еще до того, как он еще больше снизит свой налогооблагаемый доход, приняв личное освобождение, которое разрешено каждому налогоплательщику, и свою стандартную сумму вычета.

Джо также получит шанс уменьшить свой фактический счет, если он подаст более длинный 1040A. Если Джо прошел курс повышения своих профессиональных навыков и работодатель не возместил его затраты, он мог бы потребовать налоговую льготу на пожизненное обучение; он также доступен в длинной форме 1040.Лучшая налоговая новость для Джо заключается в том, что кредит позволяет вам уменьшить размер вашей задолженности перед IRS в соотношении доллар к доллару. Но единственная налоговая льгота, показанная на 1040EZ, — это налоговая льгота на заработанный доход, доступная только налогоплательщикам с низкими доходами.

Таким образом, выбор формы 1040A вместо 1040EZ спасает Джо кучу данных. И еще больше возможностей для экономии налогов можно найти в длинной форме 1040. Они могут не относиться к Джо, но они могут сократить ваш налоговый счет — если вы потратите время на просмотр каждой из форм.Вот основные правила для трех индивидуальных налоговых деклараций.

Форма 1040EZ

Самой простой формой IRS является форма 1040EZ. И с тех пор, как IRS удвоило лимит заработка для подателей, которые его используют, EZ стал доступен еще большему количеству налогоплательщиков.

Вы можете подать декларацию 1040EZ, если:

• Ваш статус регистрации — холост или женат, подаете совместно.
• Вы моложе 65 лет. Если вы подаете совместную декларацию, ваш супруг (а) также должен соответствовать возрастным требованиям.Если вам или вашему супругу исполнилось 65 лет 1 января, то для целей регистрации вам считается, что в прошлом году вам исполнилось 65 лет, и поэтому вы не можете подавать эту форму.
• Вы (или ваша супруга, если подаете совместно) не были юридически слепыми в течение последнего налогового года.
• У вас нет иждивенцев.
• Ваш процентный доход меньше 1500 долларов США.
• Ваш доход или совокупный доход лиц, подающих совместную декларацию, составляет менее 100 000 долларов США.

Простота одностраничного 1040EZ привлекательна, но она ограничивает количество способов сэкономить на налоговом счете.

Как уже упоминалось, эта кратчайшая личная декларация ограничивает лиц, подающих документы, требованием только одного кредита: налогового кредита на заработанный доход или EITC, налоговой льготы, предназначенной для помощи физическим лицам, которые не зарабатывают много денег.

Вам также необходимо просмотреть эти две другие индивидуальные налоговые декларации, чтобы воспользоваться дополнительными корректировками дохода и налоговыми льготами.

ПОИСК ПО СТАВКЕ: Ищете высокодоходный сберегательный счет? Сравните ставки на Bankrate.com сегодня!

Форма 1040A

Форма 1040A — это следующий шаг вверх по лестнице налоговой формы.Как и в случае с формой 1040EZ, предел заработка для заявителей, желающих использовать 1040A, увеличился, поэтому большее количество налогоплательщиков должно иметь возможность использовать его.

Лица, выбирающие 1040A, могут подавать документы, используя любой из пяти доступных вариантов статуса регистрации: холост, женат, совместно или раздельно, вдова или вдовец, или глава семьи. Люди, подающие 1040A, также могут потребовать, помимо EITC, несколько налоговых льгот — на ребенка, дополнительного ребенка, образование, уход на иждивении, пожилых людей или инвалидов, а также кредиты пенсионных сбережений, — которых нет в EZ.

Вы также можете подать форму 1040A, если:

• Ваш налогооблагаемый доход или совокупный доход ниже 100 000 долларов США.
• У вас есть распределения прироста капитала, но нет других приростов капитала или убытков.
• Вы не учитываете вычеты.

Форма

1040A также дает вам возможность потребовать несколько корректировок дохода. Эти статьи иногда называют вычетами над строкой, потому что вы требуете их непосредственно перед нижней строкой формы, той, в которой вы указываете свой скорректированный валовой доход.При уменьшении вашего общего валового дохода ваш налогооблагаемый доход будет меньше, и ваш налоговый счет тоже будет меньше.

Изменения, разрешенные в форме 1040A, включают расходы на преподавателя, определенные взносы в IRA, проценты по студенческой ссуде, а также некоторую плату за обучение и сборы в колледже.

Форма 1040

Наконец, выберите форму 1040, если ваш заработок больше, вы перечисляете вычеты или вам необходимо сообщить о более сложных инвестициях и других доходах. Обычно это означает, что необходимо также подавать документы о добавленном налоге.

Дополнительные документы также связаны со многими налоговыми льготами, которые отображаются только в длинной Форме 1040. Дополнительная работа, однако, компенсируется добавленной экономией этих кредитов, например, той, что касается налогов, уплаченных вами за границу или тот, который помогает покрыть некоторые затраты на внедрение, может произвести для 1040 подателей документов.

Самая длинная налоговая декларация также предлагает более десятка сверхлимитных вычетов, которые вы можете требовать непосредственно в самой форме (по сравнению с четырьмя корректировками, найденными в 1040A).Это позволяет вам уменьшить ваш валовой доход, тем самым уменьшая сумму дохода, которая в конечном итоге облагается налогом. Корректировки включают, среди прочего, перерывы в выплате алиментов, уплаченных вами налогов на самозанятость или понесенных вами расходов на переезд.

Эти вычеты из дохода находятся в нижней части первой страницы 1040, что означает, что вам не придется беспокоиться о Приложении А и его лимитах на детализацию. Однако вам нужно будет заполнить дополнительную форму или расписание, чтобы подать заявку на несколько таких перерывов.

Вы должны заполнить форму 1040, если:

• Ваш доход или совокупный доход для лиц, подающих совместную декларацию, превышает 100 000 долларов США.
• Вы перечисляете вычеты.
• У вас есть доход от самозанятости.
• Вы получили доход от продажи недвижимости.

Имейте в виду, что то, что вы получали определенную форму подоходного налога в прошлом, не означает, что вы должны ее использовать. Если ваша ситуация изменилась — скажем, теперь у вас достаточно вычетов, чтобы составить список целесообразно, — тогда заполните другую форму.

Это могут быть деньги от налогов в вашем кармане.

ПОИСК ПО СТАВКЕ: Увеличьте свой пенсионный доход с помощью лестницы компакт-дисков. Сравните цены на компакт-диски сегодня.

Как подавать налоги: руководство для начинающих

В 2019 году Налоговая служба обработала более 253 миллионов налоговых деклараций и собрала более 3,5 триллиона долларов дохода.

Физические лица и предприятия по всей территории США должны подавать налоговые формы в IRS, чтобы сообщить федеральному правительству, какой доход они заработали, какие вычеты и кредиты они запрашивают, их общий налоговый счет и сколько они недоплачили или переплатили за год.

американцев платят налоги в течение года, при этом у многих рабочих деньги удерживаются непосредственно из их зарплаты. Процесс подачи налоговой декларации — это то, как правительство возвращает любые переплаты, сделанные налогоплательщиками, или взимает плату с тех, кто не заплатил достаточно. Переплата может быть значительной, поскольку в 2019 году IRS вернуло более 452 миллиардов долларов США.

Хотя миллионы американцев подают налоговые декларации, это не означает, что процесс прост, особенно если вы никогда раньше не подавали налоговые декларации.Это руководство проведет вас через процесс выяснения всех тонкостей подачи налоговой декларации, в том числе:

• Кому нужно подавать налоги?
• Какие налоговые формы вам нужны для подготовки налоговой декларации?
• Что такое налоговые вычеты и налоговые льготы?
• Какие налоговые формы нужно подавать вместе с налоговой декларацией?
• Как вы заполняете налоговые формы?
• Как выбрать правильный налоговый статус?
• Как вы решаете, следует ли перечислять или требовать стандартного вычета?
• Каковы сроки подачи налоговой декларации?
• Что делать, если вы не можете уложиться в срок подачи налоговой декларации?
• Когда и как вы подаете заявку на возврат налога?
• Как вы отслеживаете свой возврат?
• Как вы платите налоги, если у вас есть задолженность IRS?
• Где вы можете получить помощь при заполнении налоговой декларации?
• Когда вам следует нанять налогового специалиста?
• Как вы сэкономите деньги при подаче налоговой декларации?
• Что делать с возвратом налога?

Источник изображения: Getty Images.

Кому нужно подавать налоговую декларацию?

Не всем нужно подавать налоговую декларацию. Независимо от того, нужно ли вам подавать заявление, зависит от вашего дохода, статуса регистрации и от того, заявляет ли кто-либо вас как иждивенца. В приведенной ниже таблице показано, когда вы должны подавать заявление за 2020 налоговый год (это налоги, которые должны быть уплачены в апреле 2021 года).

Если ваш доход равен указанной сумме или превышает ее, вы должны подать налоговую декларацию.

Статус подачи	Возраст на конец 2020 года	Доход, по которому вы должны подавать декларацию
Одноместный	До 65 лет	$ 12 400
Одноместный	65 и старше	$ 14 050
Женат, подача раздельно	Все возрасты	5 долларов США.00
Глава семьи	До 65 лет	$ 18 650
Глава семьи	65 и старше	$ 20 300
Семейное положение в браке	Оба супруга младше 65 лет	$ 24 800
Семейное положение в браке	Один супруг до 65 лет	26 100 долл. США
Семейное положение в браке	Оба супруга 65 лет и старше	27 400 долл. США
Соответствующая требованиям вдова или вдовец с ребенком-иждивенцем	До 65 лет	$ 24 800
Соответствующая требованиям вдова или вдовец с ребенком-иждивенцем	65 и старше	26 100 долларов США

Если вы заявлены как иждивенец, существуют другие правила.Например, если вы заявлены как иждивенец, и вы одиноки, моложе 65 лет и не слепые, вы должны подать декларацию, если:

• Ваш заработанный доход превышает 12 400 долларов США
• Ваш нетрудовой доход превышает 1100 долларов США
• Ваш валовой доход превышает наибольшее из 1100 долларов или 11850 долларов трудового дохода + 350 долларов

Если вы не уверены, нужно ли вам подавать, у IRS есть интерактивный помощник по налогам, который поможет вам разобраться в этом после того, как вы ответите на несколько простых вопросов.

Если вы не обязаны подавать налоговую декларацию, потому что вы не достигли минимального порога дохода, вы все равно можете это сделать.Например, вы можете иметь право на получение определенных возвращаемых налоговых льгот, включая налоговую льготу на заработанный доход.

Возмещаемые налоговые льготы могут позволить вам вернуть не только деньги, которые могли быть удержаны из вашей зарплаты, но также на больше, чем вы фактически уплатили в виде налогов. Если вы имеете право на возврат денег от IRS, вам нужно будет подать декларацию, чтобы IRS отправило вам средства, на которые вы имеете право.

В 2020 налоговом году, если вы имели право на получение, но не получили Платеж за экономический ущерб (более известный как ваш стимулирующий чек на коронавирус), вы также можете потребовать его, подав налоговую декларацию.Платежи за экономический ущерб оцениваются в размере до 1200 долларов США на взрослого и 500 долларов США на ребенка-иждивенца, имеющего право на получение помощи, и были санкционированы Законом о помощи, помощи и экономической безопасности при коронавирусе (Закон CARES) для смягчения финансового разрушения, вызванного пандемией COVID-19.

Какие налоговые формы вам нужны для подготовки налоговой декларации?

Вы получите по почте множество различных форм, которые могут вам понадобиться при составлении налоговой декларации. Эти формы предоставляют вам ключевую информацию, такую ​​как сведения о вашем доходе и отчислениях, на которые вы можете иметь право.Следите за следующими налоговыми формами:

• W-2: Эта форма исходит от работодателей и содержит подробную информацию о заработанной вами сумме, а также о сумме подоходного налога, удержанного с вашей зарплаты. Если вы работали полный или неполный рабочий день, вы получите эту форму.
• 1099: Эта форма используется для отчета о доходах из источников помимо работодателей. Вы получите эту форму, если вы получаете доход в качестве подрядчика или фрилансера, или если вы получаете доход от аренды недвижимости, в том числе
• 1099-INT: Это еще один тип формы 1099, которую вы получите, если вы получили проценты со сберегательных счетов или если вы получили дивиденды от инвестиций.
• 1095-A: Если вы зарегистрировались в квалифицированном плане медицинского страхования через рынок медицинского страхования Obamacare, вам понадобится эта форма, чтобы удостовериться, что вы получаете надлежащую сумму «налоговых льгот передовых страховых взносов», которые получают многие американцы. чтобы помочь им приобрести страховку.
• 1098: Вы получите эту форму с подробными сведениями о выплатах процентов по студенческим ссудам или выплатах процентов по ипотеке. Вы можете вычесть проценты по студенческому кредиту до 2500 долларов, если ваш доход превышает лимит.Если вы внесете в список, вы также можете вычесть проценты по ипотеке в размере до 750 000 долларов или 1 миллиона долларов, в зависимости от того, когда вы купили свой дом.

Могут быть и другие формы, отправленные вам работодателями или компаниями, с которыми вы ведете бизнес. Храните все эти налоговые документы вместе по мере их получения. Хотя вам не нужно отправлять большую часть его в IRS (компании, которые создают формы, отправляют их напрямую), наличие его в одном месте значительно упростит заполнение вашей налоговой декларации.

Если вы планируете требовать определенных вычетов на коммерческие расходы, благотворительные пожертвования или медицинские расходы, обязательно сохраните и эти квитанции. Если вы прошли аудит, вам понадобятся доказательства, подтверждающие сделанные вами вычеты.

Аудит — это расследование, проводимое IRS для проверки того, что вы задекларировали весь свой доход и не претендовали на какие-либо вычеты или кредиты, на которые вы не имели права. Вероятность проведения аудита относительно невелика, но все же стоит сохранить свои документы на случай, если вас попросят предоставить подтверждение вашего права на вычеты IRS.

Что такое налоговые вычеты и налоговые льготы?

При отправке налоговых форм важно, чтобы вы потребовали все вычеты и кредиты, на которые вы имеете право. И вычеты, и кредиты обеспечивают экономию налогов, но по-разному.

Вычет уменьшает сумму дохода, которую правительство считает облагаемой налогом, и взимает с нее ставку подоходного налога. Если у вас был налогооблагаемый доход в размере 55 000 долларов США, и вы подаете заявление о вычете в размере 1 000 долларов, ваш общий налогооблагаемый доход уменьшается до 54 000 долларов США, поскольку вы вычли сумму вычета из своего налогооблагаемого дохода.

Стоимость вычета определяется вашей налоговой ставкой, потому что ваши сбережения возникают из-за того, что вам не нужно платить налоги на вычитаемую сумму. Таким образом, если вы находитесь в налоговой группе 22%, вычет в размере 1000 долларов сэкономит вам 22% от 1000 долларов, или 220 долларов.

Кредит, с другой стороны, снижает вашу задолженность по налогам в соотношении доллар к доллару. Кредит в размере 1000 долларов уменьшит ваш налоговый счет на 1000 долларов. Если бы у вас был налоговый счет на сумму 2000 долларов и вы подали заявку на получение кредита на 1000 долларов, ваш налоговый счет уменьшится до 1000 долларов.Очевидно, что налоговые льготы более ценны, чем вычеты, хотя и то, и другое дает экономию. И хотя некоторые кредиты уменьшают ваш налоговый счет только до 0 долларов, есть другие, которые полностью или частично подлежат возмещению, поэтому на самом деле можно получить обратно деньги от IRS, которые превышают сумму, которую вы заплатили в налоговую систему.

Это руководство по налоговым льготам на 2021 год может помочь вам найти льготы, на которые вы имеете право, а это руководство по налоговым вычетам поможет вам определить возможности использования этой ценной экономии на налогах.

Какие налоговые формы нужно подавать вместе с налоговой декларацией?

Определение того, какие налоговые формы вам понадобятся, может показаться сложным, но хорошая новость заключается в том, что если вы используете программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций, все необходимые вам формы будут заполнены за вас. Однако вам все равно нужно знать, с какими формами вы столкнетесь при подаче налоговой декларации.

В предыдущие годы у налогоплательщиков был выбор из нескольких различных форм 1040, которые являются основной налоговой формой, которую необходимо подавать в IRS. Эту форму большинство людей называют своей налоговой декларацией.

Однако с 2018 года существует упрощенная форма 1040, которую будут использовать практически все индивидуальные налогоплательщики. Эта форма запрашивает всю основную информацию, которую вы должны предоставить в IRS, включая:

• Ваш статус заявки
• Требуете ли вы стандартного вычета
• Может ли кто-либо заявить о вас как о иждивении
• Ваш адрес
• Год вашего рождения (и год рождения вашего супруга)
• Ваш адрес
• Подробная информация о иждивенцах, на которых вы претендуете, включая их полное имя, номер социального страхования и родство с вами

В дополнение к форме 1040 вам может потребоваться отправить дополнительные формы, называемые «Расписания».»Примеры включают:

• Приложение 1, если вы требуете вычеты, такие как вычет процентов по студенческому кредиту или вычет по налогу на самозанятость; или если у вас есть дополнительный доход в виде пособия по безработице; прирост капитала; выигрыши в азартных играх; или призовые или наградные деньги.
• Schedule 2, если вы должны альтернативный минимальный налог (большинство людей не будут этого делать) или если вы должны выплатить излишек авансового платежа по налоговому кредиту (вам может потребоваться произвести этот платеж, если вы получили слишком много субсидий Obamacare для вашего страхового покрытия).
• Приложение 3, если вы можете претендовать на невозмещаемый налоговый кредит, отличный от налогового кредита на заработанный доход (EITC) или кредита для других иждивенцев. Примеры включают образовательные кредиты, иностранный налоговый кредит или общий бизнес-кредит.

В каждом штате также есть свои собственные налоговые формы, которые необходимо подавать — при условии, что вы проживаете в одном из 43 штатов (плюс округ Колумбия), которые собирают налоги штата. Посетите веб-сайт налогового управления вашего штата, чтобы найти соответствующие налоговые формы штата.

Как вы заполняете налоговые формы?

У вас есть три возможных варианта подачи налоговых форм в IRS:

• Вы можете подать формы в электронном виде.

Электронная подача документов является предпочтительным подходом. Когда формы отправляются в электронном виде, это быстрее, проще и меньше вероятность ошибиться.

Если вы зарабатываете 69 000 долларов или меньше, существует множество программ, позволяющих бесплатно подавать налоговые декларации. (Если вы зарабатываете более 69 000 долларов, вы можете воспользоваться этими бесплатными формами, но вы не получите бесплатную помощь от программы.) IRS предоставляет список программ, которые люди, заработавшие менее 69 000 долларов США, могут использовать для бесплатной подачи налоговой декларации. Наш путеводитель по лучшей налоговой программе поможет вам найти лучшее программное обеспечение для вас.

Многие из программ, которые позволяют вам бесплатно подавать в электронном виде ваши федеральные налоги, также позволяют вам бесплатно подавать электронные налоговые декларации штата при условии, что ваш доход не превышает определенного порогового значения. Эти программы задают вам простые вопросы о вашей жизни, чтобы определить, на какие вычеты и кредиты вы имеете право.Они также проведут вас через процесс заполнения всех необходимых форм.

Если ваш доход превышает 69 000 долларов, вы можете использовать программное обеспечение, если не знаете, как самостоятельно платить налоги. Но в зависимости от программы вам, возможно, придется заплатить сбор за подачу федеральной налоговой декларации и / или налогов штата.

• Вы можете отправлять формы по почте.

У вас также есть возможность заполнить бумажные формы и отправить их в IRS. Адрес, по которому вам нужно отправить свои формы, можно найти на веб-сайте IRS (он зависит от штата).Когда вы отправляете формы по почте, на их обработку обычно уходит от шести до восьми недель; однако IRS в настоящее время предупреждает, что кадровые проблемы могут привести к дальнейшим задержкам.

• Вы можете отправлять формы за вас.

Уполномоченные налоговые органы могут иметь право подавать за вас электронную подачу документов. Вы можете найти оплачиваемых профессионалов, например бухгалтеров, для заполнения налоговых деклараций и отправки форм в электронном виде. Или вы можете воспользоваться услугами добровольных налоговых служб, которые помогут вам бесплатно заполнить и отправить формы (подробнее об этом позже).

Как выбрать правильный налоговый статус?

При подаче налоговой декларации одним из наиболее важных шагов является выбор правильного статуса подачи. Ваш статус регистрации определяет вашу налоговую категорию и может повлиять на вычеты и кредиты, на которые вы можете претендовать.

Варианты вашего налогового статуса включают:

• Холост: Вы можете подать заявление как холост, если вы никогда не были в браке, если вы разведены или овдовели. Как мы объясним ниже, вы обычно не хотите подавать как одинокий, если у вас есть возможность подать как глава семьи или как вдова (вдова) с ребенком-иждивенцем.
• Глава семьи: Вы имеете право подать заявление в качестве главы семьи, если вы не состояли в браке по состоянию на 31 декабря, если вы заплатили по крайней мере половину стоимости содержания дома, и если вы живете с или поддержка «квалифицированного человека». Квалифицированным лицом может быть любое лицо, которому вы оказываете финансовую поддержку, при условии, что он отвечает определенным требованиям. В этом руководстве IRS точно указано, кто считается соответствующим требованиям. Два общих примера — дети и стареющие родители.
• Регистрация в браке отдельно или совместная регистрация брака: Вы имеете право подать заявление как состоящее в браке, если вы проживали вместе в качестве законных супругов или супругов по гражданскому праву (если это признано вашим государством) по состоянию на декабрь.31. Вы можете подать заявление как состоящее в браке, даже если вы проживали отдельно, если вы не проживаете отдельно по закону. Вы также можете подать заявление как состоящее в браке, если ваш супруг умер в течение налогового года. Лица, состоящие в браке, могут выбирать между подачей вместе или раздельно, но есть много ограничений на вычеты, если вы решите подавать отдельно. Большинству супружеских пар лучше подавать документы совместно, но вы можете ознакомиться с этим руководством в некоторых ситуациях, когда отдельная подача документов имеет смысл.
• Вдова (вдова) с ребенком-иждивенцем: Вы можете выбрать этот статус, если ваш супруг умер в предыдущие два года, вы имели право подать заявление вместе со своим супругом в год смерти, вы не вступили в повторный брак и поддерживаете дом как минимум для одного ребенка-иждивенца.Это руководство IRS поможет вам определить, соответствует ли ваш ребенок иждивенцам.

Вы не хотите выбирать холостяк в качестве статуса подачи, если вы соответствуете требованиям главы семьи или вдовца, потому что вы переходите в более высокую налоговую категорию при более низком уровне дохода, когда вы подаете как холостяк. Существуют также определенные вычеты, на которые вы не можете претендовать, если зарабатываете слишком много, и порог, при котором вы теряете эти вычеты, ниже для единого статуса подачи. Кроме того, если вы подаете как холост, ваш стандартный вычет также будет меньше.

Изучите все возможные варианты и выберите статус, позволяющий платить меньше налогов. Этот онлайн-инструмент IRS может помочь определить, на какой статус вы имеете право.

Как вы решаете, требовать ли стандартный вычет или детализировать?

В дополнение к статусу регистрации, выбор между перечислением или стандартным вычетом является одним из двух наиболее важных решений, которые вы примете при подаче налоговой декларации.

Когда вы берете стандартный вычет, вы можете вычесть установленную сумму дохода из ваших налогов в зависимости от вашего статуса регистрации.Для 2020 налогового года стандартный вычет составляет:

.

• $ 12 400, если вы подаете как холостяк, так и состоящий в браке, подача отдельно
• 18 650 долларов США, если вы подаете заявление в качестве главы семьи
• 24 800 долларов США, если вы подаете совместную регистрацию в браке

Если вы воспользуетесь стандартным вычетом, вам также разрешено взять несколько дополнительных налоговых вычетов, таких как удержание взносов в IRA или вычет процентов по студенческому кредиту. Однако есть много других вычетов, на которые вы можете претендовать, только если перечислите их.

Если вместо стандартного вычета вы выберете перечисление по статьям, вы вычтете из своего налогооблагаемого дохода определенные вещи, но не вычтете стандартный вычет в размере 12 400 долларов США, 18 650 долларов США или 24 800 долларов США. Вы должны указывать только , если общая сумма ваших детализированных вычетов превышает стандартный вычет.

Некоторые вычеты, которые вы можете запросить, только если перечисляете, включают вычеты за:

• Уплаченные государственные и местные налоги (SALT)
• Проценты по ипотеке
• Благотворительные пожертвования
• Медицинские расходы, превышающие определенный процент дохода
• Инвестиционные расходы

Закон о сокращении налогов и рабочих местах значительно увеличил стандартный вычет.Начиная с 2018 года, многие люди, которые ранее перечисляли вычеты, вместо этого начали требовать стандартный вычет, потому что размер их детализированных вычетов недостаточно высок, чтобы превышать стандартную сумму вычета.

Каковы сроки подачи налоговой декларации?

Существуют крайние сроки подачи налоговой декларации, которые вы должны соблюдать. Обычно налоговый день приходится на 15 апреля, что означает, что это последний день, когда нужно отправить налоговую декларацию по электронной почте или по почте. В понедельник, 15 апреля 2021 года, наступит срок уплаты налогов за 2020 год.

Иногда 15 апреля приходится на выходные или праздничные дни, поэтому крайний срок подачи налоговой декларации переносится на следующий рабочий день.Крайний срок уплаты налогов на 2019 год был существенно отложен из-за COVID-19, при этом налоги на 2019 год не подлежат уплате до 15 июля 2020 года.

Нет причин ждать крайнего срока — IRS начнет прием деклараций за 2020 налоговый год уже 27 января 2021 года.

Что делать, если вы не можете уложиться в сроки подачи налоговой декларации?

Если вы не можете подать налоговую декларацию до крайнего срока, установленного в апреле, запросите автоматическое продление на шесть месяцев, отправив форму 4868 в электронном виде или по почте. Отправка этой формы до крайнего срока в апреле означает, что у вас автоматически будет время для подачи налоговых деклараций до октября.

Однако продление срока подачи документов не продлевает время, в течение которого вы должны платить налоги. Если вы не отправите задолженность по налогам до 15 апреля, вам могут грозить штрафы и штрафы за просрочку платежа. Однако с вас не будут взиматься эти штрафы, если вы заплатили не менее 90% своей задолженности до 15 апреля и своевременно отправили запрос на продление. Остальные 10% должны быть оплачены до крайнего срока в октябре.

Обязательно подайте заявление, даже если вы не можете позволить себе платить налоги, потому что штраф за неуплату значительно превышает штраф за неуплату.Штраф за непредоставление документов составляет 5% от невыплаченного остатка налогов за каждую часть месяца, в течение которого вы опаздываете, с максимальным штрафом в 25% от суммы задолженности. Штраф за неуплату составляет 0,5% от суммы вашей задолженности за каждую часть месяца, в течение которого вы опаздываете, с максимальным штрафом в 25%.

Когда и как можно подать заявку на возврат налога?

Если вы переплатили налоги в течение года из-за того, что из вашей зарплаты было удержано слишком много денег или из-за того, что вы отправили сверхнормативные платежи в IRS, вы можете потребовать возмещение, просто отправив налоговые декларации по электронной почте или по почте.IRS отправит вам возмещение по почте, или вы можете предоставить информацию о своем банке и запросить распределение возмещения с помощью прямого депозита.

Электронная подача и запрос возврата посредством прямого депозита — это самый быстрый способ получить возврат. В большинстве случаев вы получите возмещение в течение 21 дня или меньше с момента подачи декларации. Если вы отправите возврат по почте, возврат средств может занять до шести недель.

Если вы потребуете EITC или Дополнительный детский налоговый кредит, ваш возврат будет отложен, даже если вы подадите декларацию раньше и выберете прямой депозит.Это потому, что Закон о защите американцев от повышения налогов (PATH) требует, чтобы IRS удерживало возврат средств до середины февраля, когда вы потребуете эти кредиты.

Как отследить возврат?

После подачи налоговой декларации отслеживайте ее статус на веб-сайте IRS. Вам нужно будет указать свой номер социального страхования, выбрать статус регистрации и ввести сумму возмещения, чтобы отслеживать, когда она будет получена.

Как вы можете платить налоги, если у вас есть задолженность IRS?

Налогоплательщики, имеющие задолженность перед IRS, могут платить со своего банковского счета без уплаты комиссии.Платежный веб-сайт IRS позволяет использовать прямую оплату бесплатно, указав свою банковскую информацию. Вы также можете заплатить кредитной картой через стороннюю платежную систему, но за это взимается комиссия.

Вы также можете отправить чек или денежный перевод в IRS для уплаты налогов или заплатить наличными розничному партнеру. IRS предоставляет подробные инструкции по оплате наличными, а также инструкции о том, куда отправить чек или денежный перевод.

Где вы можете получить помощь при заполнении налоговой декларации?

Некоторые налогоплательщики имеют право на бесплатную помощь в составлении и сдаче налоговых деклараций.Люди с низким доходом, инвалиды или люди, плохо владеющие английским языком, могут получить бесплатную помощь в рамках программы добровольной подоходной налоговой помощи (VITA), в то время как пожилые люди могут получить помощь в рамках программы налогового консультирования для пожилых людей (TCE).

Многие из этих сайтов были закрыты в 2020 году из-за COVID-19. Неясно, останутся ли они закрытыми в налоговом сезоне 2021 года.

Когда вам следует нанять налогового специалиста?

Не все налогоплательщики имеют право на бесплатную помощь — а некоторым из них не помешает помощь профессионала, а не просто использование онлайн-программного обеспечения или заполнение бумажных деклараций.

Нанять налогового специалиста может быть разумным выбором, если:

• В вашей жизни произошло серьезное изменение: Когда ваш доход резко меняется, вы разводитесь или выходите замуж, ваш супруг умирает или вы добавляете нового члена в свою семью, эти изменения могут оказать сильное влияние на ваши налоги. Возможно, имеет смысл проконсультироваться со специалистом, чтобы выяснить, как изменится ваша налоговая ситуация и что вы можете сделать, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства в новой ситуации.
• Вы открыли бизнес или ведете бизнес: Существует целый отдельный набор налоговых правил, которые применяются к тем, кто владеет собственным бизнесом.Вам следует поговорить со специалистом о том, как ваша компания должна быть структурирована для целей налогообложения и на какие специальные вычеты вы можете иметь право в результате деятельности вашей компании.
• У вас есть зарубежные активы: Существуют очень сложные правила декларирования оффшорных инвестиций и существенные штрафы, если вы их не соблюдаете. Если у вас есть оффшорный счет или есть другие иностранные инвестиции, обратитесь за помощью с налогами.
• Вы живете или работаете в нескольких штатах: Налоговые правила штата сильно различаются в зависимости от региона.Налоговый специалист может помочь вам выяснить, каковы ваши государственные налоговые обязательства, когда у вас есть разные места жительства.
• Вы только что вышли на пенсию: Пенсионеры должны выполнять разные источники дохода и налоговые обязательства. Получите профессиональную помощь, чтобы выяснить вашу новую налоговую ситуацию теперь, когда вы больше не работаете.

Если вы не знаете, с чего начать, когда речь идет о ваших налогах, найм профессионала может помочь вам успокоиться. Получение налоговой помощи с помощью простого возврата стоит меньше, чем вы, вероятно, думаете, и это может стоить того, чтобы избежать ошибок, которые снова и снова вас укусят.

Как сэкономить деньги при заполнении налоговой декларации?

Важно делать все возможное, чтобы сэкономить деньги при подаче налоговой декларации. Это означает, что вы избегаете распространенных и дорогостоящих ошибок при подаче документов. Чтобы убедиться, что вы не платите IRS больше, чем необходимо, вам необходимо:

• Сохраняйте квитанции и требуйте все вычеты и кредиты, на которые вы имеете право.
• Не требуйте кредитов или удержаний, на которые вы не имеете права, поскольку это может привести к проверке или штрафам.
• Подавайте и платите налоги вовремя, чтобы избежать процентов и штрафов за просрочку платежа.
• Используйте правильный статус регистрации и сделайте оптимальный выбор между детальным описанием и заявлением о стандартном вычете.
• Внесите вклад в счета с налоговыми льготами, такие как IRA и 401 (k) s, которые предоставляют налоговые льготы.
• При необходимости обратитесь за налоговой помощью, чтобы не допустить дорогостоящих ошибок.

Если вы приложите все усилия, чтобы правильно уплатить налоги и сэкономить как можно больше, у вас в кармане останется больше денег для других важных финансовых целей.

Что делать с возмещением налога?

В идеале, чтобы получить возврат налога, вы должны попробовать , а не , хотя многим нравится получать такую ​​большую сумму каждый год. Когда вы получаете возврат налога, вы связали свои деньги и предоставили IRS беспроцентную ссуду, в то время как вы могли бы использовать эти деньги для погашения долга или накопления на чрезвычайные ситуации. Чтобы не получить возмещение в следующем году, попросите своего сотрудника отдела кадров скорректировать сумму, удерживаемую из вашей зарплаты.

Если вы получили возмещение, подумайте о том, как использовать деньги:

• Погашение долга
• Строительство аварийного фонда
• Экономия на долгосрочные цели, такие как первоначальный взнос на дом
• Внесение денег на пенсионный счет
• Долгосрочные инвестиции в фондовый рынок

Используйте деньги так, чтобы приносить пользу вашему долгосрочному финансовому горизонту, вместо того, чтобы тратить деньги на вещи, которые не добавляют реальной ценности вашей жизни.

Теперь вы знаете, как подавать налоговую декларацию

Итак, как вы подаете налоги?

Подводя итог, вам нужно либо отправить по электронной почте с помощью бесплатного или платного программного обеспечения, либо отправить по почте в свой 1040 другие необходимые формы. Выберите статус регистрации на основе вашей семейной ситуации, а затем сложите сумму вычетов и кредитов, на которые вы имеете право, чтобы определить, следует ли вам перечислять или требовать стандартный вычет. После того, как вы отправите форму 1040 и налоговую форму штата, оплатите свою задолженность с помощью банковского счета, наличными, чеком, денежным переводом или кредитной картой — или потребуйте возмещение, которое должно быть доставлено IRS примерно в течение 21 дня или меньше, если вы выбираете прямой депозит.

Хотя это звучит сложно, вы можете получить бесплатную или платную помощь. Выбор хорошей налоговой программы может упростить процесс подачи налоговой декларации. И помните, что первые несколько раз вы подаете налоговую декларацию всегда сложнее.