Российские компании с самыми эффективными инвестициями. Рейтинг :: РБК Pro
Хотя государство остается главным инвестором в России, наибольшей эффективностью обладают инвестиции частных компаний во главе с НОВАТЭКом, показал новый рейтинг агентства НКР. В целом же ведущие российские игроки конкурентоспособны на мировом уровне
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в группу РБК) совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования (АСАП) разработало и представило первый рейтинг инвестиционной эффективности российских компаний. Рейтинг, в который вошли 80 публичных российских компаний, построен исходя из количественных показателей на основе данных из публичной консолидированной отчетности корпораций по международным стандартам за 2019 год. Оценка эффективности их инвестиций рассчитывается по балльной системе от 0 до 100 и учитывает несколько компонентов.
На вершине списка оказался крупнейший в России производитель сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко (71,41 балла из 100). Эта компания создала фактически новый для России растущий рынок СПГ на экспорт, отмечает НКР. В десятку лидеров, инвестирующих с наибольшей отдачей, вошли и другие частные компании — «Северсталь», «Казаньоргсинтез» (входит в группу ТАИФ), аэропорт Шереметьево, «Сибур». Но второе место в рейтинге заняла госмонополия РЖД, на несколько позиций опередившая «Газпром». В последние годы, после прихода на пост главы РЖД Олега Белозерова, корпорация сумела отказаться от госсубсидий на компенсацию убытков, хотя по-прежнему полагается на господдержку инвестиционных проектов.
В НКР признают, что пандемия привела к массовому пересмотру инвестиционных планов и «нестандартный во всех отношениях 2020 год требует отдельного анализа в том числе инвестиционной активности компаний». Рейтинг планируется сделать ежегодным.
С одной стороны, публичная отчетность позволяет унифицированно оценивать самые разные компании, но оборотной стороной такого подхода является ограниченность и относительная узость рейтинга, заявили РБК эксперты, ознакомившиеся с исследованием. В российских реалиях важен контекст инвестиций (политический, стратегический и т.д.), который не всегда просматривается за цифрами финансовых отчетов, пояснили они.
ТОП 10 крупнейших инвестиционных компаний мира.
Когда частные лица и учреждения вкладывают деньги, они часто делают это с помощью инвестиционных компаний, которые берут на себя управление этими инвестициями и зарабатывают деньги для своих клиентов.
Компания по управлению финансами занимается инвестированием и управлением портфелями паевых инвестиционных фондов и других ценных бумаг. Некоторые инвестиционные компании ориентированы на очень богатых клиентов, которые передают им полный контроль над своими финансами.
Мы рассмотрим некоторые из крупнейших мировых инвестиционных компаний, но сначала давайте разберемся, как они работают.
Как работают крупные инвестиционные компании.
Многие управляющие активами имеют дело только с крупными учреждениями, такими как корпорации, крупные некоммерческие организации или пенсионные фонды. Но многие из самых узнаваемых компаний будут предлагать услуги для среднестатистического инвестора. Во многих случаях такие компании зарабатывают деньги, взимая плату в зависимости от количества активов, которыми они управляют, хотя некоторые взимают фиксированную плату.
Эти компании часто имеют другие бизнес-направления, помимо управления активами, включая брокерские услуги. В некоторых случаях управление активами составляет часть дохода компании. И они часто сотрудничают друг с другом по-разному, несмотря на то что являются конкурентами.
Например, одна компания может использовать свою онлайн-брокерскую платформу, чтобы позволить инвесторам покупать и продукты конкурирующей компании.
Представляем вашему вниманию обзор на ведущие мировые инвестиционные компании с самым большим количеством активов под управлением (Assets Under Management – AUM), на основе их последних опубликованных отчетов. Некоторые из этих компаний могут быть отнесены к числу крупнейших финансовых учреждений в мире.
1. BlackRock.
АУМ: 6,84 триллиона $.
BlackRock является не просто крупнейшим в мире управляющим активами, но и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Компания была основана в 1988 году и стала публичной в 1999 году. Компания оказала значительное влияние на продвижение роста биржевых фондов (ETF) через свои продукты iShares. В состав iShares теперь входит более четверти активов BlackRock, находящихся под управлением.
2. The Vanguard Group.
АУМ: 6,2 триллиона $.
Vanguard стал синонимом стратегии пассивного инвестирования, при которой деньги вкладываются во взаимные фонды, предназначенные для отражения активности определенных индексов или более широкого фондового рынка. Vanguard может похвастаться низкими расходами для большинства своих ETF. В дополнение к управлению активами, Vanguard предлагает брокерские услуги, финансовое планирование, аннуитеты и другие услуги.
3. UBS Group.
АУМ: 3,26 триллиона $.
UBS Group имеет четыре взаимозависимых подразделения, которые работают по всему миру. Швейцарская фирма называет себя «единственным настоящим глобальным управляющим капиталом». Около 2,3 триллиона долларов связано с управлением активами по сравнению с 903 миллиардами долларов в управлении активами.
4. State Street Global Advisors.
АУМ: 3,12 триллиона $.
Расположенная в Бостоне State Street является дочерней компанией State Street Corporation. Она управляет инвестициями для широкого круга институциональных клиентов, включая некоммерческие организации, местные органы власти, ассоциации и даже образовательные группы.
5. Fidelity.
АУМ: 3,2 триллиона $.
Fidelity является управляющим активами и брокером с более чем 27 миллионами клиентов. Она предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг, а также управляет целыми портфелями по поручению клиентов. Летом 2018 года она попала в заголовки газет, когда начал предлагать взаимные фонды с нулевым коэффициентом расходов и минимальными инвестиционными требованиями.
6. Allianz.
АУМ: 2,36 триллиона $.
Эта немецкая фирма в основном является страховщиком, но управляет двумя подразделениями по управлению активами: Allianz Global Advisors и PIMCO. Само по себе PIMCO имеет под управлением 1,76 трлн. $, что достаточно, чтобы включить его в этот список.
7. JPMorgan Chase.
АУМ: 1,9 триллиона $.
Большинство людей думают о J.P. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него есть надежный бизнес по управлению активами, и активы на 1,3 млрд. $ были переведены из BlackRock в рамках нового соглашения о хранении в 2017 году.
8. Bank of New York Mellon.
АУМ: 1,9 триллиона $.
История этой компании восходит к ее основателю Александру Гамильтону – возможно, вы слышали о нем. Более 230 лет спустя BNY Mellon управляет инвестициями для физических лиц и инвестициями в 35 странах.
9. Capital Group.
АУМ: 1,8 триллиона $.
Эта основанная в Лос-Анджелесе компания была основана еще в 1931 году, что делает ее одной из старейших в мире. Она предлагает более 40 взаимных фондов через американский дистрибьюторский фонд, которые являются его дочерней компанией.
10. PIMCO.
АУМ: 1,76 триллиона $.
Как упоминалось ранее, PIMCO управляется в той же компании, что и Allianz. Несмотря на то, что она была приобретена немецкой компанией, ее штаб-квартира находится в Калифорнии, и она продолжает действовать как автономная дочерняя компания Allianz.
ТОП 10 европейских инвестиционных компаний.
В этой статье рассмотрим 10 крупнейших инвестиционных компаний Европы, ранжированных по выручке. Цифры взяты из списка «Крупнейших публичных компаний мира» по версии Forbes Global 2000.
10. Industrivärden AB – 1,96 млрд. долларов.
Industrivärden AB – инвестиционная холдинговая компания, базирующаяся в Стокгольме, Швеция, специализирующаяся на долгосрочном инвестировании и активном владении своими активами. В 2019 году компания сообщила о чистой выручке в размере 1,96 миллиарда долларов, что представляет собой рост продаж более чем на 130% в годовом исчислении. Инвестиции Industrivärden сосредоточены на котирующихся на бирже скандинавских компаниях с потенциалом роста. Активная роль, которую компания играет в своих холдингах, предназначена для обеспечения непрерывного роста. Кроме того, со штатом всего 23 сотрудника, это самая маленькая компания в списке.
9. Eurazeo SA – 3,35 млрд. долларов.
Eurazeo SA – парижская холдинговая компания, имеющая инвестиционные и управленческие связи с частными акциями, листинговыми компаниями, недвижимостью и активами сторонних корпораций. Eurazeo сообщила о чистой выручке в размере 3,35 миллиарда долларов по состоянию на конец 2019 года, что представляет собой снижение продаж почти на 1 миллиард долларов в годовом исчислении, продолжая трехлетнюю тенденцию. Однако Одра Ньюберри пишет в Simply Wall Street, что «хотя рост доходов был отрицательным по сравнению с предыдущим годом, со временем прибыль Eurazeo в среднем увеличивалась».
8. Investec Plc – 4,84 млрд. долларов.
Соединенное Королевство принимает у себя наибольшее количество инвестиционных компаний в первой десятке Европы. Компания Investec Plc, базирующаяся в Лондоне, сообщила о чистой выручке в размере 4,84 млрд. долларов в 2019 году, что представляет собой снижение продаж более чем на 200 000 долларов в годовом исчислении, продолжая пять – годовая тенденция с пика в $ 5,84 млрд в 2014 году. Investec специализируется на предоставлении диверсифицированных финансовых продуктов и услуг нишевым клиентам, по данным Forbes, работая через три подразделения: управление активами, благосостояние и инвестиции, и специализированное банковское дело.
7. Wüstenrot & Württembergische AG – 7,12 млрд. долларов.
Wüstenrot & Württembergische AG (W&W), основанная в 1999 году в Штутгарте, Германия, является самой молодой инвестиционной компанией в десятке крупнейших компаний. Компания сообщила о чистой выручке в размере 7,12 млрд. долларов в 2019 году, что на 500 млн. долларов меньше продаж в годовом исчислении.
6. Investor AB – 7,27 млрд. долларов.
Шведская инвестиционная компания Investor AB, базирующаяся в Стокгольме, сообщила о чистой выручке в размере 7,27 млрд. долларов в 2019 году. Компания делит свои инвестиции на две категории: основные инвестиции и финансовые инвестиции. Основные инвестиции состоят из холдингов, в которых Investor AB владеет контрольным пакетом акций или владеет листингом. Согласно Forbes, финансовый сегмент включает в себя фонды EQT, Investor Growth Capital, партнерские инвестиции, а также несколько более мелких холдингов.
5. HAL Trust NV – 8,89 млрд. долларов.
HAL Trust NV со штаб-квартирой в Виллемстаде, Нидерланды, участвует в управлении трастами и инвестициями для своих акционеров через подразделения, включая оптовую торговлю, недвижимость и свой портфель ликвидных средств. В 2019 году HAL Trust сообщила о чистой выручке в размере 8,89 млрд. долларов, что на 100 000 долларов больше, чем в предыдущем году. Компания также продемонстрировала рост прибыли более чем на 250 млн. $ по сравнению с предыдущим финансовым годом, что является самым большим ростом за десятилетие.
4. Wendel SA – 9,16 млрд. долларов.
По данным Forbes, парижская инвестиционная компания Wendel SA, основанная в 1704 году, на сегодняшний день является старейшей компанией в десятке лучших. Эта компания специализируется на долгосрочных инвестициях в промышленные, медиа и сервисные компании, а также имеет небольшие холдинги в сфере энергетики, недвижимости, биотехнологии, медиа и рекламный сектор. Wendel сообщила о чистой выручке в размере 9,16 млрд. долларов в 2019 году, что представляет собой продолжение четырехлетней тенденции роста выручки с 7,24 млрд. долларов в 2016 году. За последние два года компания понесла чистый убыток, хотя продажи выросли. В среднем за последнее десятилетие портфель активов Wendel уменьшился.
3. St James’s Place – 15,32 млрд. долларов.
Лондонская компания St. James’s Place Plc специализируется на услугах по управлению финансами и капиталом, предоставляемых физическим лицам, попечителям и предприятиям, со специализацией на индивидуальных услугах, удовлетворяющих потребности клиентов. Компания сообщила о чистой выручке в размере 15,32 млрд. долларов в 2019 году. Хотя это представляет собой рост выручки более чем на 10 млрд. долларов и самый высокий показатель продаж в истории компании, годовая прибыль упала более чем на 50%, до 151,4 млн. долларов, что на шесть процентов ниже, годового минимума.
2. Old Mutual Plc – 22,09 млрд. Долларов.
Old Mutual Plc – это долгосрочная инвестиционная, сберегательная компания, базирующаяся в Лондоне. Компания предлагает инвестиционные продукты и услуги внутри страны, а также в Европе, Африке, Азии и Латинской Америке. Компания также предоставляет страхование по всему миру через Nedbank и его дочерние отделения. Old Mutual сообщил о чистой выручке в размере 22,09 млрд. долларов в 2019году, что означает рост продаж более чем на 4 млрд. долларов в годовом исчислении.
1. EXOR SpA – 152,56 млрд. долларов.
EXOR SpA со штаб-квартирой в Турине, Италия, является крупнейшей инвестиционной организацией в Европе. Компания владеет и управляет Fiat Group, Fiat Industrial Group, C&W Group, Alpitour Group и футбольным клубом Juventus. Этот диверсифицированный портфель, от автомобильного производства и продаж до спортивных развлечений, означает, что с более чем 300 000 сотрудников EXOR является крупнейшим создателем рабочих мест в десятке лучших. С чистой выручкой в 2019 году в размере 152,56 млрд. долларов Forbes занимает 19-е место по объему продаж EXOR глобально. В настоящее время портфель активов компании находится на 10-летнем максимальном уровне: более 192,99 млрд. долларов находятся в активах по всему миру.
Инвестиционные компании — виды, как проверить, рейтинг лучших
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Пока одни частные инвесторы управляют своими вложениями самостоятельно, другие предпочитают инвестиционные компании. Вам будет полезно разобраться, чем занимаются ИК, стоит ли с ними сотрудничать, как выбрать надежную организацию и распознать мошенническую группу.
Топ-10 лучших инвестиционных компаний России
Десятка ведущих российских компаний, составленная RatingInvest, по состоянию на 11 октября 2019 года:
- ФИНАМ;
- QBF;
- Открытие Брокер;
- Альфа-Капитал;
- Кастодиан;
- БКС;
- Freedom Finance;
- АТОН;
- Церих;
- РУСС ИНВЕСТ.
Важно: все десять лидеров инвестиционного рынка обладают присвоенным рейтингом надежности.
Что такое инвестиционная компания и чем она занимается
Инвесткомпания берет на себя управление финансами клиентов. Она формирует инвестиционный портфель из различных инструментов участника фондового рынка, — в основном ценных бумаг. Управляя портфелем, компания диверсифицирует инвестиции, продает и покупает активы, перераспределяя вложения в пользу более доходных предприятий.
Человек с накоплениями, решивший выгодно их вложить, заключает договор с ИК, доверяя таким образом собственные средства специалистам по приумножению капитала. Это проще, чем распоряжаться личным инвестиционным портфелем собственноручно.
Пример
Лидер рейтинга ИК — ФИНАМ — предлагает частным лицам несколько продуктов:
- доверительное управление;
- ПИФы;
- ИИС;
- вложения с гарантированной доходностью;
- авторские стратегии инвестирования.
Компания оказывает клиентам услуги брокериджа, управления активами, банкинга.
Принцип работы
Алгоритм действий инвесткомпании:
- Продать свой продукт клиенту.
- На вырученные средства купить высокодоходные активы.
- Извлечь доход.
- Выплатить клиенту дивиденд.
Продажи продуктов ИК напоминают привлечение банком средств юр- и физлиц на депозиты. Собственно, крупные банки зарабатывают не только кредитованием населения и предприятий, но также инвестиционными операциями с ценными бумагами.
Чтобы распорядиться деньгами инвесторов с максимальной эффективностью, инвесткомпании:
- постоянно исследуют конъюнктуру рынка;
- выявляют все факторы, влияющие на доходность активов;
- избавляются от менее перспективных ценных бумаг;
- скупают более перспективные инвестиционные инструменты.
Какие функции выполняют
Юрлица, занимающиеся инвестиционной деятельностью, выполняют функции:
- аналитических организаций;
- экспертов по прогнозированию цены фондовых активов;
- брокеров;
- управляющих компаний.
Крупнейшие игроки способны брать на себя дополнительные функции. Пример: та же группа ФИНАМ предоставляет услуги депозитария.
Классификация
Различают инвесткомпании открытые и закрытые. Отличаются они фактически тем же, чем ОАО и ЗАО. Любой желающий запросто может стать акционером открытой ИК, купив ее бумаги сразу после очередной эмиссии. А вот приобретать акции закрытой инвесткомпании можно только у владельцев ЦБ, если те согласятся уступить доходный актив.
Отличия от инвестфондов
В России инвестиционным фондом обычно называют финансовый инструмент. В этом случае инвестфонды, включая их известную разновидность — ПИФы, не являются компаниями, а пребывают в распоряжении УК.
А вот ИК обязательно имеют статус зарегистрированных юридических лиц.
Чтобы оказывать инвесторам финансовые услуги, они должны иметь лицензию на соответствующие виды деятельности:
- управление ценными бумагами;
- брокерскую деятельность;
- банковские операции.
Особенности деятельности международных инвестиционных компаний
Ведущие международные компании с более богатым опытом инвестиционной деятельности и более широкими возможностями считаются и более надежными.
Но я не разделяю этого мнения, поскольку иностранные компании не контролируются нашими надзорными органами (ЦБ РФ и др.), не имеют российской юрисдикции. Если такая контора решит присвоить деньги россиянина, тот рискует потерять их навсегда. Теоретически каждый из нас вправе обратиться в зарубежный суд, но практически всемирная фемида наверняка встанет на сторону западной компании.
Советы, как выбирать надежную компанию
Выбирать организацию, которой будут переданы в управление деньги, нужно по следующим критериям:
- Лицензии и других разрешительные документы в порядке.
- Количество инвесторов и трейдеров.
- Опыт работы на фондовом рынке.
- Доходность. Выше 15 % предлагают только нечистые на руку дельцы. Ниже 5 % — не стоит внимания инвестора, ведь по банковскому вкладу в рублях процент примерно такой же.
- Качество сайта — «лица» любой компании.
- Разнообразие финансовых инструментов.
Не менее важно разнообразие способов получения дивидендов — хорошо, если компания работает с различными платежными системами.
Черный список ИК
Компании, с которыми я категорически не рекомендую связываться:
- Alpha Intellect;
- Cleverly;
- Dronax;
- Earn Tech;
- PaytUP;
- PrivateFX;
- Solar Invest;
- Sportvest;
- Why Not;
- WW-Exchange.
Конечно, этот черный список далеко не полный. Здесь указана только малая часть онлайн-контор, которые собирают деньги с частных лиц, но не платят дивидендов. Далее я расскажу, как распознать мошенников, выманивающих средства клиентов якобы для инвестиционной деятельности.
Признаки, что вы сотрудничаете с мошенниками
Пять особых примет, которые выдают ненадежную компанию. Опасно передавать инвестиционные средства, если:
- На сайте конторы нет регистрационных и разрешительных документов, юридического адреса, стационарного телефона.
- В сети отсутствует финансовая отчетность организации.
- Компания избегает заключения с клиентом договора с подписью и печатью, предлагая только принятие онлайн-оферты.
- ИК не участвует в рейтингах надежности.
- На сайте нет фотографий руководителя и правления (совета директоров). Это точно так же противоречит принципу открытости, как и пп. 1–2.
Заключение
Вложить инвестиционные средства в ИК почти так же просто, как открыть вклад в банке. Нужно проявить бдительность при выборе компании, осознанно сравнить актуальные предложения и приобрести предпочтительный пакет услуг.
Если статья вам понравилась, поделитесь ссылкой в соцсетях. Проверьте также, подписаны ли вы на наши обновления. Если нет — почему бы не исправить это?
«АТОН» — Рейтинги и награды
Рейтинги и награды
2021
24 июня 2021
НАУФОР // ООО «АТОН»
«Управляющий для состоятельных инвесторов», «Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов»
2020
10 июля 2020
НАУФОР // ООО «АТОН»
«Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов»
5 июня 2020
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2 (стабильный)
2019
20 июня 2019
НАУФОР // ООО «АТОН»
«Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов»
2018
23 августа 2018
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2 (стабильный)
13 июня 2018
НАУФОР // ООО «АТОН»
«Лучшая брокерская компания для институциональных инвесторов»
2017
19 декабря 2017
SPEAR’S // ООО «АТОН»
Лучшая инвестиционная компания
5 декабря 2017
Финансовый Олимп // ООО «АТОН»
Надежный брокер
4 сентября 2017
Forbes // ООО «АТОН»
Лучшее управление активами состоятельных клиентов
22 июня 2017
НАУФОР // ООО «АТОН»
«Инвестиционная компания года»
2016
4 августа 2016
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (cтабильный)
22 июня 2016
НАУФОР // УК «Атон-менеджмент»
«Элита фондового рынка 2015»
10 июня 2016
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2 (cтабильный)
9 июня 2016
Extel // ООО «АТОН»
Extel Survey 2016 – Лидирующие позиции
30 мая 2016
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
«Лидер по доходности среди розничных ПИФов 2015»
15 января 2016
Рус-Рейтинг // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
12 января 2016
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
Ренкинг доходности. ОПИФ «Фонд Еврооблигаций» – 1 место по доходности за 2015 год
2015
22 декабря 2015
Рус-Рейтинг // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг «ВВВ+» (международный), «AA+» (национальный)
16 ноября 2015
Финансовый Олимп // УК «Атон-менеджмент»
Лучшая «Розничная УК 2014»
27 июля 2015
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
3 июля 2015
Extel // ООО «АТОН»
Рэнкинг Extel Survey 2015 — Лидирующие позиции
29 июня 2015
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2
26 июня 2015
НАУФОР // УК «Атон-менеджмент»
Премия «Элита фондового рынка 2014» – «Лучшая управляющая компания фондов акций»
18 июня 2015
Финансовая Элита России // ООО «АТОН»
«Лучший брокер для частных клиентов 2015»
5 июня 2015
Компания года // ООО «АТОН»
«Компания года 2014»
2014
24 декабря 2014
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2
25 ноября 2014
Эксперт РА // ГК «АТОН»
ГК «АТОН» – Рейтинг «A+» по итогам 2014
11 сентября 2014
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
18 июня 2014
Extel // ООО «АТОН»
Рэнкинг Extel Survey 2014 — Лидирующие позиции
5 июня 2014
Финансовая Элита России // УК «Атон-менеджмент»
«Атон – Фонд облигаций» – «Открытый ПИФ 2013»
5 июня 2014
Финансовая Элита России // ООО «АТОН»
Премия «Финансовая Элита России 2013» – «Инвестиционная компания года»
20 января 2014
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
Ренкинг доходности. ОПИФ «Атон — Фонд облигаций» – 2 место по доходности за 2013 год
2013
25 декабря 2013
Эксперт РА // УК «Атон-менеджмент»
УК «Атон-менеджмент» – Рейтинг «А» по итогам 2013
23 октября 2013
Национальное Рейтинговое Агентство // УК «Атон-менеджмент»
Награда «За достижение высокого уровня лояльности клиентов»
5 сентября 2013
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
Ренкинг доходности. ОПИФ «Атон — Фонд облигаций» – 3 место по доходности с начала 2013 года
27 августа 2013
Эксперт РА // ГК «АТОН»
Рейтинг «A+» (очень высокий уровень надежности и качества услуг)
8 августа 2013
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Ренкинг «Крупнейшие инвестиционные компании по размеру собственного капитала» — Лидер по приросту капитала за I квартал 2013 года
24 июля 2013
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
13 июня 2013
Extel // ООО «АТОН»
Рэнкинг Extel Survey 2013 — Лидирующие позиции
18 апреля 2013
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2 (cтабильный)
8 апреля 2013
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг качества управления. ОПИФ «Атон — Фонд акций» – 5 звезд (наивысшая оценка)
2012
15 августа 2012
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2 (cтабильный)
11 июля 2012
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
2011
22 ноября 2011
Компания года // ООО «АТОН»
Премия «Компания года 2011» – «За высокую надежность в инвестиционном бизнесе»
14 июля 2011
Moody’s // ГК «АТОН»
Рейтинг B2 (стабильный)
12 июля 2011
Национальное Рейтинговое Агентство // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
5 июля 2011
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
22 апреля 2011
Финанс. // ООО «АТОН»
Премия «Финанс 2011» (VI ежегодная премия журнала) – «Лучший клиентский сервис»
12 апреля 2011
Effie // ООО «АТОН»
Премия «Бренд года 2010» – Финансовые организации, продукты и услуги» – Бронзовый призер
5 апреля 2011
Эксперт РА // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг «А++» (исключительно высокий/наивысший уровень надежности и качества услуг)
17 января 2011
Эксперт РА // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг «А» (высокий уровень качества управления УК активами фонда) — ОПИФ акций «Атон — Фонд акций»
13 января 2011
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг доходности – 3 место по объему привлеченных средств за 2010 год
2010
26 ноября 2010
SPEARʼS Russia // ООО «АТОН»
Aton Wealth Management – «Лучший старт года»
27 октября 2010
Эксперт РА // УК «Атон-менеджмент»
Премия «Управление рисками в России – 2010»
12 октября 2010
Investfunds // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг доходности – 2 место по объему привлеченных средств за III квартал 2010 года
17 июня 2010
Национальное Рейтинговое Агентство // УК «Атон-менеджмент»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
24 мая 2010
Национальное Рейтинговое Агентство // ООО «АТОН»
Рейтинг «ААА» (максимальный)
Вверх
Инвестиционные компании (рейтинг крупнейших в мире)
Единодушное мнение зарубежных и отечественных специалистов утверждает, что на сегодняшний день одним из самых прибыльных предприятий является инвестирование в ценные бумаги различный компаний.
Первые организации такого формата появились в Англии в конце XIX века.
Сегодня лидером сектора инвестиций является США. Крупнейшие инвестиционные компании мира находятся на территории этого государства.
Вложить свои капиталы в ценные бумаги этих холдингов может практически любой человек, имеющий достаточно средств. Я с удовольствием познакомлю пользователей с лучшими организациями такого формата.
ТОП компаний для инвестирования
Экспертами известной компании Willis Towers Watson был создан перечень крупнейших мировых организаций, открытых для инвестирования.
В этот список вошли лучшие инвестиционные компании с приличными размерами активов и высокими показателями перспективности:
- BlackRock;
- Vanguard Group;
- State Street Global;
- Allianz Group;
- AXA Group;
- Capital Group;
- UBS;
- Wells Fargo;
- BNP Paribas;
В десятку лучших организаций для инвестирования вошли самые надежные учреждения по мнению компетентных экспертов и инвесторов. Активы многих из перечисленных компаний исчисляются триллионами $.
О компании BlackRock
Лидер рейтинга лучшие инвестиционные компании мира – BlackRock. Организация была основана в 1988 году в США. Она планировалась, как инструмент для управления крупными активами с позиции оценки рисков.
Основателем крупнейшего инвестиционного холдинга являются Питер Петерсон и Стивен Шварцман. Именно эти люди, объединив свои усилия, добились колоссальных результатов. Хотя и в этой организации были свои взлеты и падения.
Однако ни мировой кризис, ни убытки, понесённые в результате неверных прогнозов, не стали причиной банкротства.
В настоящее время компания BlackRock предлагает потенциальным инвесторам массу возможностей для выгодных вложений.
В копилке ее финансовых инструментов присутствуют биржевые инвестиционные, взаимные и закрытые фонды. Многие из них открыты для новых вкладчиков.
Размер активов компании на конец 2018 года составил $6,789 трлн. Приобрести ценные бумаги организации можно на бирже iShares.
Информация о Vanguard Group
В перечень крупнейшие международные инвестиционные компании входит Vanguard Group. Это крупнейшая частная независимая организация, основанная в 1975 году. Ее основателем стал Джон Богл – известный американский предприниматель.
В настоящее время в копилке организации имеется порядка 370 американских и зарубежных фондов.
Основным направлением деятельности компании является манипулирование сберегательными и пенсионными счетами, а также финансовой рентой.
На сегодняшний день в активы Vanguard Group вложили свои средства около 20 миллионов инвесторов. Размер активов компании на конец 2018 года составил $5,8 трлн.
Купить ценные бумаги данной организации можно на многих биржах мира. Специалисты рекомендуют потенциальным инвесторам вкладывать средства во взаимные фонды.
State Street Global – один из лучших управленцев активами
Лидер сферы инвестиций – компания SSGA. Она была основана в 1978 году, как дочерняя организация. На сегодняшний день данная компания вполне успешно управляет активами в $3 трлн.
Ее услугами пользуется тысяча институциональных клиентов и порядка миллиона индивидуальных.
В копилке организации сегодня имеются свои дочерние компании во Франции, Австрии, Австралии, Германии и других государствах.
Одним из главных направлений деятельности организации является хранение активов в депозитарии. Копания является владелицей одно из крупнейших инвестиционных фондов в мире. Сегодня купить ценные бумаги корпорации можно практически на любой бирже.
Allianz Group – метр инвестиционных компаний
Одна из старейших инвестиционных компаний мира Allianz Group. Организация была основана в 1890 году. Именно эта страховая компания выплачивала компенсацию пассажирам «Титаника».
Сегодня она считается одним из самых надежных страховщиков на планете. В состав организации входят около 600 дочерних предприятий со всех уголков мира.
Основным направлением деятельности компании является страхование жизни и здоровья людей, а также управление активами. Их сумма на конец 2018 года составляет более €901,3 млрд.
Allianz плодотворно сотрудничает с государствами Россия, Украина и Азербайджан. Во многих странах СНГ организация открыла свои представительства.
Ценные бумаги компании потенциальные инвесторы могут приобрести на многих фондовых биржах. Такие акции – идеальный вариант для стабильного инвестиционного портфеля. Они без проблем станут долгосрочным вложением средств.
AXA Group – компания с большим потенциалом
В рейтинг надежные инвестиционные компании входит AXA Group. Эта французская организация является системно значимой для мировой экономики. Ее деятельность распространяется на Европу, Северную Америку и Азиатско-тихоокеанский регион.
Компания также относится ко старейшим в мире инвестиционным учреждениям. Ее деятельность началась в 1817 году. Основателями компании являются Жак-Теодор ле Карпантье и несколько других совладельцев.
В перечне организации имеется много известных дочерних компаний разного формата: AXA Asia, AXA UK Plc, AXA Belgium SA, AXA Equitable Life Insurance Company и т.д.
Общая стоимость ценных бумаг компании составляет более €61 млрд. в перечне крупных акционеров данной организации можно увидеть Mutuelles AXA. Купить акции этой компании можно на любой бирже. Стоимость таких бумаг стабильно растет.
Многие отечественные инвесторы сегодня выбирают для своих вложений надежные инвестиционные компании США. Стоит сказать, и в России имеются довольно перспективные организации такого рода.
Для долгосрочного сотрудничества прекрасно подойдут компании БКС, ФИНАМ, ВТБ Капитал. Вложение средств в бумаги данных учреждений может стать весьма выгодной инвестицией.
Об авторе
Баффет
Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.
ВЕЛЕС Капитал — ведущая инвестиционная компания
© 2021 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.
Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Отзывы
Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.
инвестиционных компаний, ранжированные по доле рынка, август 2019 г. — Справочник паевых инвестиционных фондов, 2021 г.
Майк Данн | www.mutualfunddirectory.org
Дата: 16.08.19
| Рейтинг AUM 02.08.19 | Название компании | Доля рынка% | AUM (в миллиардах долларов) | Дата | Нажмите, чтобы получить Компания Информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фонды Black Rock | 9.70% | $ 6 840,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 2 | Vanguard | 7.37% | $ 5,200.00 | 31.01.2019 | Запросить информацию … |
| 3 | Charles Schwab | 5,25% | $ 3700,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 4 | State Street Global Advisors | 3.98% | $ 2 810,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 5 | Fidelity Investments | 3,49% | 2459,00 $ | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 6 | JP Morgan | 2,98% | $ 2 100,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 7 | Capital Group | 2,64% | $ 1,860,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 8 | BNY Mellon (Dreyfus) | 2.55% | $ 1,800.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 9 | PIMCO | 2.50% | $ 1,760.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 10 | Amundi Asset Mgmt | 2.34% | $ 1,650.00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 11 | Prudential Investments | 1,99% | $ 1,400,00 | 01.05.2019 | Запросить информацию… |
| 12 | BofA Merrill Lynch | 1,99% | $ 1,400,00 | 31.03.2019 | |
| 13 | Юридические и общие инвестиции | 1,86% | $ 1313,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 14 | TD Ameritrade | 1.84% | $ 1 297,00 | 17.10.2018 | Запросить информацию … |
| 15 | Invesco | 1.64% | $ 1,159,30 | 31.05.2019 | Запросить информацию … |
| 16 | T Rowe Цена | 1,52% | $ 1070,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 17 | Sun Life Global Investments | 1,43% | $ 1011,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 18 | Wellington Management | 1,42% | 1000 долл. США.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 19 | Natixis Global Associates | 1,42% | $ 998,40 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 20 | TIAA | 1,40% | $ 989,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 21 | Loomis Sayles & Co | 1.30% | $ 917,10 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 22 | Эдвард Джонс | 1.30% | $ 914.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 23 | Ameriprise Financial | 1,26% | $ 891,20 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 24 | Goldman Sachs Asset Management | 1,24% | $ 874,50 | 30.04.2019 | Запросить информацию … |
| 25 | УБС | 1.19% | $ 842.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 26 | Credit Sussie | 1.15% | $ 811,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 27 | Insight Investors | 1,14% | 806,40 долл. США | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 28 | Deutsche Asset Management | 1.11% | $ 782,10 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 29 | Legg Mason | 1.11% | $ 780,20 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 30 | RBC Global Wealth (CAN) | 1.11% | $ 780,00 | 01.01.2019 | Запросить информацию … |
| 31 | Группа аффилированных менеджеров (AMG) | 1,10% | $ 778,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 32 | Франклин Темплтон | 1.04% | $ 732,50 | 30.04.2019 | Запросить информацию … |
| 33 | AXA | 1.01% | $ 714,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 34 | Основная финансовая группа | 0,99% | $ 696,20 | 30.06.2019 | |
| 35 | Standard Life Абердин (Великобритания) | 0,96% | $ 675,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 36 | BNP Paribas | 0.90% | $ 632.00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 37 | MetLife | 0,86% | $ 605,60 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 38 | Консультанты Dimensional Fund | 0,83% | $ 586,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 39 | Альянс Бернштейн | 0.82% | $ 581,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 40 | The BlackStone Group | 0,77% | $ 545,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 41 | Федеративные инвесторы | 0,71% | $ 502,20 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 42 | MFS Investment Management | 0,69% | $ 488,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 43 | Nomura Asset Management | 0,68% | $ 482,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 44 | Morgan Stanley | 0,68% | $ 480,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 45 | Wells Fargo Advisors | 0,67% | $ 476,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 46 | Дистрибьюторы Eaton Vance | 0.67% | $ 469,90 | 30.04.2019 | Запросить информацию … |
| 47 | Северный трест | 0,66% | $ 465,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 48 | Columbia Threadneedle | 0,65% | $ 459,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 49 | AVIVA | 0,62% | $ 440,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 50 | Julius Baer Securities | 0,59% | $ 419,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 51 | Frank Russell Investments | 0,57% | $ 400,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 52 | Manulife Asset Mgmt | 0,55% | $ 386,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 53 | Группа Янус Хендерсон | 0.51% | $ 359.80 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 54 | SEI Investments | 0,47% | $ 332,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 55 | Neuberger Berman | 0,47% | $ 331,10 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 56 | BMO Global Asset Group | 0,45% | $ 320,00 | 23.01.2019 | Запросить информацию… |
| 57 | Apollo Management | 0,43% | $ 303,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 58 | Barings | 0,43% | $ 300,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 59 | Dodge & Cox | 0,40% | $ 284,30 | 29.03.2019 | Запросить информацию … |
| 60 | Guggenheim Partners | 0.38% | $ 270.00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 61 | Stifel Financial Corp | 0,38% | $ 270,00 | 31.12.2018 | Запросить информацию … |
| 62 | New York Life / Mainstay | 0,36% | $ 255,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 63 | Фонды Оппенгеймера | 0,33% | $ 234,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 64 | Lazard Mgmt. Группа | 0,33% | $ 234,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 65 | Pictet | 0,33% | $ 230,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 66 | Carlyle Group | 0,32% | $ 223,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 67 | BrightSphere | 0.32% | $ 222,30 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 68 | Voya (ING) | 0.30% | $ 213.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 69 | TCW Group | 0,29% | $ 205,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 70 | Robeco / ORIX | 0,28% | $ 198,80 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 71 | Lord Abbett & Co | 0,26% | $ 185,40 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 72 | Putnam Investments | 0,25% | 175,00 $ | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 73 | American Century Investments | 0,24% | 170,00 $ | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 74 | IGM Financial | 0.23% | $ 162,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 75 | Ares Management | 0.20% | $ 142.00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 76 | Doubleline | 0,20% | $ 140,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 77 | GAM Investors | 0,20% | $ 138,50 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 78 | Raymond James | 0.20% | $ 138,50 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 79 | OakTree | 0,17% | $ 118,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 80 | Harris Associates | 0,17% | $ 117,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 81 | Коннинг | 0.17% | $ 117.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 82 | The Hartford | 0,17% | $ 117,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 83 | Группа MAN | 0,16% | $ 114,40 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 84 | Artisan Partners Financial | 0,16% | $ 113,80 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 85 | LPL Financial | 0,16% | $ 110,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 86 | TPG Capital | 0,15% | $ 108,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 87 | Virtus Investment Partners | 0,15% | $ 105,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 88 | Эйгон | 0.14% | $ 97.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 89 | US Bancorp | 0,13% | $ 89,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 90 | Oakmark Funds | 0,10% | $ 73,10 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 91 | Waddell & Reed | 0,10% | $ 68,60 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 92 | Victory Capital | 0,09% | $ 64,10 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 93 | Robert W Baird & Co | 0,08% | $ 58,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 94 | Cerberus Capital Management | 0,08% | $ 55,70 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 95 | Фонды Уильяма Блэра | 0.08% | $ 54.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 96 | Quilter (ранее был взаимным) | 0,08% | $ 53,50 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 97 | Sterling Capital | 0,07% | $ 52,00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 98 | Thornburg Asset Management | 0,07% | $ 49,40 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 99 | Causeway Capital Management | 0,07% | $ 48,60 | 27.03.2019 | Запросить информацию … |
| 100 | Крепость | 0,06% | $ 39,20 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 101 | Pzena | 0,05% | $ 37,30 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 102 | Glenmede Investment Management | 0.05% | $ 37.00 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 103 | Och-Ziff | 0,05% | $ 33,30 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 104 | Matthews Asia Funds | 0,04% | $ 29,90 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 105 | Bridgewater | 0,04% | $ 28,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию… |
| 106 | Davis Select Advisers | 0,04% | $ 26,80 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 107 | Manning & Napier | 0,03% | $ 21,30 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 108 | Dyal Capital Partners | 0,03% | $ 20,30 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 109 | Reams Asset Mgmt | 0.03% | $ 20.20 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 110 | AGF Management Limited | 0,03% | $ 19,10 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 111 | Impax Asset Group | 0,03% | $ 18,40 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 112 | Touchstone Investments | 0,03% | $ 18,00 | 01.05.2019 | Запросить информацию… |
| 113 | Mercer Advisors | 0,02% | $ 15,00 | 20.03.2019 | Запросить информацию … |
| 114 | Ariel Investments | 0,02% | $ 13,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 115 | Royce Funds | 0,02% | $ 12,80 | 31.12.2018 | Запросить информацию … |
| 116 | Твиди Браун Ко | 0.02% | $ 12.60 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 117 | Браун Бразерс Харриман | 0,02% | $ 12,50 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 118 | Kelso & Company | 0,02% | $ 11,40 | 29.04.2019 | Запросить информацию … |
| 119 | Pacific Global Asset Management | 0,02% | $ 11.30 | 31.03.2019 | Запросить информацию … |
| 120 | Avenue Capital Management | 0,01% | $ 10,10 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 121 | Группа FIS | 0,01% | $ 10,00 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 122 | Tricon | 0,01% | $ 5,90 | 31.03.2019 | Запросить информацию… |
| 123 | Westchester Capital | 0,01% | $ 4,00 | 29.03.2019 | Запросить информацию … |
| 124 | Saturna Capital | 0,00% | $ 3,50 | 31.12.2018 | Запросить информацию … |
| 125 | Z Capital Group | 0,00% | $ 2,70 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 126 | Изумруд | 0.00% | $ 2.50 | 30.06.2019 | Запросить информацию … |
| 127 | Sterne Agee (SA Stone) | 0,00% | $ 1,30 | 3/11/2019 | Запросить информацию … |
| 128 | Heartland Advisors | 0,00% | $ 1,30 | 3/4/2019 | Запросить информацию … |
| 129 | Lafayette Investments | 0,00% | $ 0,40 | 29.03.2019 | Запросить информацию… |
| «=========== | » =========== | ||||
| 100,00% | 70 526,60 долл. США | млрд долл. США | |||
| Авторские права — Mutual Fund Marketing Services, LLC (Mike Dunn) 2019 | |||||
| Необходимо получить письменное разрешение на репост и ссылку. | |||||
| Рекламодатели Mutual Fund — свяжитесь с ниже, чтобы узнать, как получить доступ к этому трафику | |||||
| Майк @ Mutualfundmarketingservices.ком |
- Финансовые данные обновляются ежеквартально с 2011 г.
- Экономические и финансовые блоги будут выходить еженедельно.
- Следите за моими новыми видеоблогами.
- Мы разные. Этот веб-сайт пытается оставаться аполитичным, насколько позволяют макроэкономические новости.
- Щелкните логотип выше, чтобы перейти на наш дочерний веб-сайт.
- Часть информации такая же, но другая.
- На этот сайт действительно умные люди обращаются за своей экономической и финансовой информацией.
- Как и MutualFundDirectory.org, FemaleInvestor101.com пытается оставаться неполитическим. Обновление. Нам обоим нужен перерыв
* Примечание. Мы сделали все возможное, чтобы предоставить вам точную и самую свежую информацию.Источниками послужили пресс-релизы компаний и другая информация в Интернете. Конфликтная компания или нечеткая информация была опущена, включая всю информацию о компании для точности. Следовательно, этот список в настоящее время не заполнен на 100%. Инвесторы, пожалуйста, проявите должную осмотрительность из всех источников, прежде чем принимать финансовое решение, включая чтение любых проспектов. Любые PR-обновления, исправления, дополнения или рекламные запросы компании по ценным бумагам можно отправлять по адресу [email protected].Этот сайт способствует соблюдению требований FINRA. Все требования FINRA являются исключительной ответственностью компании по ценным бумагам и ее сотрудника FINRA, а не веб-мастера этого сайта или MFMS. Mutual Fund Marketing Services, LLC — Copyright 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 — все права защищены.
Мы соблюдаем правила FINRA | Мы соблюдаем правила SEC
Этот веб-сайт соответствует требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США — Раздел 202 (a) (11) (A) — (E)
Связаться с Майком Данном | Майк @mutualfundmarketingservices.com | 704-408-8050 с вопросами или проблемами на сайте
Мы любим наших друзей в FTC. Мы просмотрели этот сайт, чтобы убедиться, что соблюдаем букву и дух закона.
Рекламодатели Нажмите здесь, чтобы получить информацию
11 крупнейших и лучших инвестиционных компаний
2020-2021 РЕЙТИНГ И ОБЗОРЫ
ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
Введение: Рейтинг крупнейших и лучших инвестиционных компаний в 2020-2021 гг.
Инвестиции могут иметь большое значение в планирование будущего и создание богатства.Но те, кто неопытен и пытается действовать в одиночку без помощи фирм по управлению активами, могут в конечном итоге потерять много денег.
Преимущества, которые приносят глобальные инвестиционные компании, включают в себя стабильную работу опытных профессионалов, интенсивные исследования и расширенную аналитику, а также знания, позволяющие сбалансировать риск и прибыль.
Большинство людей не стали бы сами делать водопроводные или электромонтажные работы в своем доме; они полагаются на квалифицированного специалиста, который сделает все правильно. То же самое и с инвестированием ваших кровно заработанных денег и работой с профессионалами в финансовых инвестиционных компаниях.
При выборе лучшей инвестиционной компании нужно учитывать несколько факторов. Вы начинаете с банков, у которых есть инвестиционные подразделения? Или попробовать традиционные брокерские фирмы, которые по-прежнему остаются очень популярным вариантом вложения средств для многих?
Из-за своего размера и популярности брокерские конторы, как правило, являются наименее дорогими и предоставляют гибкие возможности, включая личные встречи и возможности онлайн-торговли.
Однако работать с ведущими инвестиционными компаниями, которые связаны с большим банком, где у вас есть другие счета, может быть более удобным.Тот факт, что у вас уже есть отношения с финансовым учреждением, также может принести другие преимущества.
Независимо от того, какой тип организации вы выберете в качестве ведущей инвестиционной компании, существуют некоторые общие соображения, которые помогут вам выбрать лучшую инвестиционную фирму для ваших финансовых потребностей. К ним относятся:
- Ведущие инвестиционные компании предлагают стратегии, адаптированные как к вашему потенциалу наращивания благосостояния, так и к толерантности к риску.
- Крупнейшие инвестиционные фирмы предложат несколько различных инвестиционных стратегий для накопления пенсионных сбережений.
- Индивидуальные портфели, а не портфели, предназначенные для «печенья», являются отличительной чертой лучших инвестиционных компаний.
- Лучшие инвестиционные компании ставят интересы своих клиентов на первое место.
Крупнейшие инвестиционные компании и инвестиционные фирмы с самым высоким рейтингом будут предлагать широкий спектр инвестиционных продуктов с различным уровнем риска. Больше вариантов — большое преимущество работы с более крупными фирмами по управлению активами по сравнению с более мелкими с меньшим количеством вариантов.
Эмблема награды: 11 лучших инвестиционных компаний
Итак, какие фирмы следует рассматривать в качестве крупнейших и лучших инвестиционных компаний?
AdvisoryHQ провела обзор нескольких организаций, и следующий обзор и рейтинг лучших инвестиционных фирм и крупнейших инвестиционных компаний охватывает популярные традиционные брокерские услуги.
Вы найдете основные моменты того, как компания заняла место в нашем списке, и основные причины, по которым была выбрана каждая инвестиционная компания с самым высоким рейтингом. Мы также подробно расскажем о факторах, которые делают инвестиционную компанию уникальной, и о том, почему вы можете рассмотреть возможность сотрудничества с ними.
Этот обзор и рейтинг лучших инвестиционных компаний и крупнейших фирм по управлению инвестициями за 2020-2021 годы призван служить полезным руководством для всех, кто ищет брокерские услуги.
ТОП-11 лучших инвестиционных компаний | Краткое сравнение и рейтинг
Лучшие инвестиционные компании | Рейтинги 2020-2021 гг. |
| Capital Group | 5 |
| Charles Schwab | 5 |
| Fidelity Investments | 5 |
| Goldman Sachs | 5 | P 5 | 5 |
| Prudential Financial | 5 |
| State Street Global Advisors | 5 |
| Vanguard | 5 |
| J.П. Морган Управление активами | 3 |
Таблица: 11 лучших инвестиционных компаний | Вышеприведенный список отсортирован по рейтингу
В чем разница между инвестиционными фирмами с оплатой только комиссионными и комиссионными?
Понимание того, как инвестиционная фирма получает вознаграждение, важно при выборе лучшей компании по управлению инвестициями для работы. Между тремя основными структурами комиссий, которые вы обнаружите, есть несколько ключевых различий.
Лучшие инвестиционные фирмы могут работать в рамках одной из трех основных структур вознаграждения, а именно:
- Только комиссионных
- Платных
- Комиссионных
Многие инвесторы не знакомы с различиями между этими структурами вознаграждения. Однако они могут существенно повлиять на ваше отношение к компаниям по управлению инвестициями, которые вы рассматриваете. Они часто являются решающим фактором для инвесторов при выборе того, кому доверить инвестиционные рекомендации.
Только комиссионные
Если ведущая инвестиционная компания заявляет, что она «платная», это означает, что консультанты фирмы не принимают никаких комиссионных или поощрений от третьих сторон, которые продают финансовые продукты или услуги. Единственная форма компенсации консультантов — это гонорары клиентов.
Платная структура ценообразования сводит к минимуму неизбежный конфликт интересов, который сопровождает рекомендацию и продажу инвестиционных продуктов. Комиссионная инвестиционная компания имеет больше возможностей действовать исключительно в интересах своих клиентов.
Платная
Комиссионная инвестиционная компания также получает компенсацию в виде комиссионных сборов с клиентов; однако его консультанты также могут принимать комиссионные, реферальные сборы или другие стимулы от компаний, предоставляющих финансовые продукты.
Поскольку платная структура создает некоторый потенциальный конфликт интересов, многие платные инвестиционные фирмы становятся фидуциарами, чтобы помочь компенсировать потенциальный конфликт. Любая фирма может быть фидуциаром (платным, платным или комиссионным).
Как фидуциар инвестиционная компания несет юридическую ответственность за полное раскрытие любых конфликтов интересов, прозрачность и ставку интересов своих клиентов выше интересов фирмы и ее консультантов.
Комиссионные
Консультанты инвестиционных фирм, работающие с комиссионной структурой, обычно получают компенсацию в виде комиссионных от покупки и продажи финансовых продуктов в портфелях своих клиентов.
Как правило, состоятельные инвесторы обнаруживают, что уникальные услуги, предлагаемые фирмами, основанными на комиссионных, обеспечивают наилучшую отдачу от инвестиций и часто сопровождаются лечением по принципу «белых перчаток» и другими персонализированными услугами.
Лучшие и крупнейшие инвестиционные фирмы 2020-2021 гг.Где я могу найти платные или платные инвестиционные фирмы?
Помимо обзора лучших и крупнейших инвестиционных компаний в этом списке с самым высоким рейтингом, есть несколько других платных или платных вариантов среди местных финансовых компаний. Многие предоставляют дополнительные услуги, такие как ведение бухгалтерского и налогового учета.
Если вас интересуют платные или платные финансовые консультанты, вы можете перейти по ссылкам ниже, чтобы ознакомиться с нашим исчерпывающим рейтингом по регионам или городам, в котором в качестве факторов ранжирования используются платные и платные структуры.
Универсальные инструменты для управления изменениями
Набор инструментов с самым высоким рейтингом для менеджеров по изменениям.
Получите свой инструмент управления изменениями сегодня …
2020-2021 Методология выбора AdvisoryHQ
Какую методологию использует AdvisoryHQ при выборе и окончательном оформлении кредитных карт, финансовых продуктов, фирм, услуг и продуктов, которые входят в его различные списки с самым высоким рейтингом?
Щелкните здесь «Методологии ранжирования AdvisoryHQ», чтобы получить подробный обзор методологий отбора AdvisoryHQ для ранжирования кредитных карт, финансовых счетов, фирм, продуктов и услуг с самым высоким рейтингом.
Подробный обзор — Рейтинг лучших инвестиционных компаний
Ниже приведен подробный обзор каждой инвестиционной компании из нашего списка лучших инвестиционных компаний 2020-2021 годов. Мы выделили некоторые факторы, которые позволили этим инвестиционным компаниям с самым высоким рейтингом занять столь высокие места в нашем рейтинге отбора.
Щелкните любое из названий ниже, чтобы перейти непосредственно к разделу обзора для этой фирмы.
Щелкните ниже, чтобы увидеть рейтинги за предыдущие годы:
BlackRock Review
BlackRock помогает клиентам контролировать свою финансовую безопасность более 30 лет.Это одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, а также поставщик инвестиционных технологий.
По состоянию на 31 марта 2020 года компания управляла активами клиентов на сумму около 6,47 триллиона долларов США. Эта инвестиционная компания с самым высоким рейтингом была основана в 1988 году всего с восьми человек, а сегодня она выросла до 70 офисов в 30 странах, обслуживающих инвесторов из всех слоев общества.
BlackRock конкретно не указывает, является ли он платным, платным или комиссионным. Мы всегда рекомендуем согласовывать структуру комиссионных с вашим консультантом, прежде чем работать с фирмой.
Эта лучшая инвестиционная компания является доверительным управляющим, обязуясь всегда ставить интересы своих клиентов выше собственных.
Ключевые факторы, которые позволили нам поставить BlackRock в число ведущих инвестиционных компаний
Альтернативные инвестиции
Одним из преимуществ работы с глобальными инвестиционными компаниями является то, что эти фирмы обладают уникальным пониманием взаимосвязанности глобальная экономика. Консультанты этих фирм также ежедневно живут в своих офисах по всему миру.
BlackRock понимает, что инвестирование только в акции и облигации может быть не самым выгодным способом создания и развития диверсифицированного портфеля, чтобы защитить себя от потенциальных региональных или глобальных экономических спадов.
Одна из сфер услуг этой фирмы — альтернативные инвестиции, которые добавляют уникальный и отчетливо работающий компонент в портфель для дальнейшей диверсификации за пределами акций и облигаций.
Некоторые из альтернативных вариантов инвестирования BlackRock включают:
- Хедж-фонды
- Частные инвестиции
- Сырьевые товары
- Инвестиционные фонды в сфере недвижимости и недвижимости (REIT)
Добавление альтернативных инвестиций может помочь инвестору снизить риск оптимизировать их доходность, в чем BlackRock имеет большой опыт как одна из лучших инвестиционных компаний.
BlackRock Retirement Solutions Group
Одна из основных причин, по которой инвесторы обращаются к инвестиционным компаниям с самым высоким рейтингом, а также к крупнейшим инвестиционным компаниям, — это решения для выхода на пенсию. Это универсальная потребность, с которой почти каждый сталкивается в то или иное время, и BlackRock уделяет ей пристальное внимание.
BlackRock Retirement Solutions Group была основана в 2019 году этой ведущей инвестиционной фирмой в качестве новой инициативы по поиску инновационных решений для более серьезных проблем с выходом на пенсию.Это включает в себя инициативу с Microsoft по «переосмыслению выхода на пенсию».
Кроме того, компания публикует на своем веб-сайте серию статей о выходе на пенсию, предназначенных для предоставления инвесторам информации, необходимой им для принятия более обоснованных решений о своих будущих или текущих пенсионных потребностях.
Обзор рейтингов
BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных фирм в мире, которая дает инвесторам ресурсы, которые они могут использовать, которые невозможно найти в небольших компаниях по управлению инвестициями.
Фидуциарное обязательство этой инвестиционной компании с самым высоким рейтингом дает клиентам уверенность в том, что их консультант BlackRock дает рекомендации по портфелю в их интересах, а не на основе какой-либо структуры комиссионных.
BlackRock обладает опытом, который распространяется на технологии управления инвестициями, альтернативные инвестиции и корпоративную устойчивость. Фирма получает 5 звезд как одна из лучших инвестиционных фирм, с которой стоит рассмотреть возможность работы в области управления активами в 2020-2021 годах.
См. Также: Лучшие финансовые консультанты и фирмы по управлению капиталом в Далласе, Техас
BNY Mellon Investment Management Review
BNY Mellon является одной из ведущих инвестиционных компаний с родословная. Фирма была основана в 1784 году Александром Гамильтоном, что сделало ее не только одной из крупнейших, но и одной из старейших фирм по управлению активами.
Как одна из крупнейших инвестиционных компаний, BNY Mellon имеет 1 доллар.8 трлн активов под управлением по состоянию на 31 марта 2020 года. Кроме того, он имеет активы на хранении / администрировании на сумму $ 35,2 трлн.
Эта ведущая глобальная инвестиционная компания представлена в 35 странах мира. BNY Mellon — это платная инвестиционная компания, которая также является фидуциаром и стремится помочь как частным лицам, так и организациям добиться успеха в своих финансовых усилиях.
Ключевые факторы, позволившие BNY Mellon войти в число ведущих инвестиционных компаний
Отраслевые сегменты
BNY Mellon выделяется среди многих других крупнейших фирм по управлению инвестициями, поскольку его консультанты обладают опытом в самых разных областях. отраслевые сегменты.Большой опыт консультантов позволяет им разрабатывать индивидуальные инвестиционные стратегии для каждого отдельного сектора.
Каждая отрасль и индивидуальный инвестор имеют уникальные финансовые потребности, цели и разную финансовую сложность. Специализируясь на различных отраслях промышленности, BNY Mellon предлагает этим клиентам дополнительные преимущества в виде индивидуальных знаний и советов.
Отраслевые сегменты, обслуживаемые этой лучшей инвестиционной компанией, включают следующие:
- Консультанты
- Банки
- Брокеры-дилеры
- Консультанты
- Корпорации
- Европейские пенсии
- Семейный офис Финансовые консультанты
- Страховые компании
- Управляющие инвестициями
- Суверенные учреждения
- Управляющие частным капиталом
Подход бутика
Один из основных способов, которым BNY Mellon выделяется среди других инвестиционных компаний с самым высоким рейтингом, — это подход к инвестиционным бутикам. .Это то, что ищут многие инвесторы, но вы не всегда можете найти их, работая с крупными глобальными инвестиционными компаниями.
Хотя BNY Mellon может быть одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, ее внимание по-прежнему сосредоточено на каждом клиенте. Таким образом, консультанты фирмы предоставляют услуги, как если бы они работали в небольшой инвестиционной фирме.
Группа компаний компании включает в себя глобально диверсифицированные инвестиционные бутики, компании по управлению активами и глобальные дистрибьюторские компании.
Для тех организаций или частных лиц, которые ищут финансовые инвестиционные компании, которые сочетают в себе преимущества инвестиционной компании с полным спектром услуг с высокотехнологичными советами экспертов, BNY Mellon станет отличным вариантом.
Обзор рейтингов
Обладая богатой историей, охватывающей более 230 лет, BNY Mellon пережил множество экономических рынков и сохранил тот же дух инноваций, сотрудничества и ориентации на клиента.
От инвестиций и управления капиталом до услуг ликвидности — это одна из лучших инвестиционных компаний, с которой можно работать с широким спектром вариантов портфелей и финансовых услуг.
BNY Mellon ориентируется на клиента, прежде всего, предлагая различные возможности финансового образования, такие как подкаст. Фирма получила 5-звездочный рейтинг как одна из лучших инвестиционных компаний, с которой стоит рассмотреть возможность сотрудничества в 2020-2021 годах.
Не пропустите: Ведущие фирмы по управлению активами | Лучшие менеджеры по управлению активами для управления вашими инвестициями
Capital Group Review
Помогая людям получить от «Могу ли я?» «Я могу» на протяжении почти 90 лет Capital Group является одной из крупнейших и лучших инвестиционных компаний.У него 29 офисов в Северной и Южной Америке, Азии и Европе.
Под эгидой Capital Group входят американские фонды, у которых на 31 декабря 2019 года находится под управлением активы на сумму более 2,0 триллиона долларов США, и Capital Group Private Markets, у которой более 1,7 триллиона долларов США в активах.
Фирма работает с платными программами и придерживается фидуциарных стандартов прозрачности и всегда ставит интересы клиента на первое место при вынесении финансовых рекомендаций.
Ключевые факторы, позволившие Capital Group войти в число ведущих инвестиционных компаний
Подход, ориентированный на успех
Как одна из лучших инвестиционных компаний, Capital Group работает в соответствии с философией, ориентированной на инвестора, движимой упор на исследования и долгосрочную перспективу.
Это одна из ведущих инвестиционных фирм, которая предлагает индивидуальный подход к предложению решений для управления портфелем. Консультанты фирмы рассматривают финансовые цели с точки зрения целей клиента, таких как комфортный выход на пенсию или покупка нового дома, а не просто цифры.
Capital Group использует систему, которая определяет приоритетность превосходных и повторяемых результатов фонда. Фонды фирмы также имеют нескольких менеджеров, чтобы снизить риски и поделиться разнообразным опытом.
Уникально то, что сотрудники этой инвестиционной компании с самым высоким рейтингом являются значительными инвесторами в предложения фирмы, а это означает, что сотрудники в равной степени заинтересованы в получении результатов инвестирования, как и клиенты, и вкладывают средства вместе с ними.
Лучшие и крупнейшие инвестиционные фирмы 2020-2021 гг.
Опыт долгосрочного инвестирования
Важной частью любой ведущей инвестиционной компании является долгосрочная перспектива и действительно знакомство с клиентами. Консультанты Capital Group справились с этим хорошо, и показатель удержания клиентов фирмы показывает это.
Это лучшая инвестиционная компания, которую стоит рассмотреть, если вы ищете консультанта, который будет с вами на «долгий путь» и поможет вам реализовать основы портфеля, заложенные годами ранее.Девяносто четыре процента клиентов фирмы работают с ней не менее десяти лет.
Эта ведущая инвестиционная компания придерживается долгосрочного подхода и обязуется перед клиентами всегда быть рядом с ними, несмотря на жизненные трудности, победы и колебания рынка.
Обзор рейтингов
На протяжении всей своей истории Capital Group оставалась верной своим ценностям, которые ставят прежде всего силу формирования отношений. Несмотря на то, что компания может использовать индивидуальный подход, у нее есть все ресурсы, которые вы ожидаете от любой крупной инвестиционной компании.
Это одна из ведущих мировых фирм по управлению активами, которая использует особый подход к управлению портфелем. Фирма использует систему Capital System SM , которая сочетает в себе независимое и убедительное принятие решений с множеством разнообразных точек зрения.
Благодаря индивидуальному подходу и акценту на стратегические исследования Capital Group получает 5-звездочный рейтинг как одна из лучших фирм по управлению инвестициями, с которой стоит рассмотреть возможность партнерства в 2020-2021 годах.
Связанный: Рейтинговые финансовые консультанты и менеджеры по управлению активами в Миннеаполисе, Миннесота
Charles Schwab Review
Предлагая современный способ увеличения благосостояния, Charles Schwab является одной из лучших инвестиционных фирм. и тот, который был построен на простой идее «на первое место ставить клиента.
Общая сумма клиентских активов компании составляет 3,5 триллиона долларов США, а количество сотрудников на 31 марта 2020 года составляет 20 200 человек. Charles Schwab предлагает более 360 отделений в 45 штатах США. Эта ведущая инвестиционная компания предлагает своим инвесторам брокерские и консультационные услуги с полным спектром услуг.
Эта лучшая инвестиционная компания является платной, а ее независимые зарегистрированные инвестиционные консультанты являются фидуциарами. Фирма заявляет, что она предпочитает действовать в соответствии с фидуциарными стандартами, потому что «это правильный поступок.
Ключевые факторы, которые позволили нам назвать Charles Schwab одной из ведущих инвестиционных компаний
Global Trading
Хотя офисы Charles Schwab могут находиться в США, это одна из ведущих инвестиционных компаний, предлагающих глобальные инвестиции. возможности. Его глобальный счет Schwab позволяет инвесторам торговать онлайн через Schwab на международных рынках.
Этот счет облегчает торговлю на 12 наиболее популярных зарубежных рынках в местной валюте, предлагая U.S. инвесторов более разнообразных инвестиционных стратегий. Некоторые из функций счета включают:
- Отсутствие счета или минимум торговли
- Котировки в реальном времени в часы работы зарубежных рынков
- Мультивалютная отчетность
Предлагая возможность торговать на глобальном уровне, Schwab предлагает больше возможностей для своих США. инвесторы, ставя себя в один ряд с более глобальными инвестиционными компаниями.
Schwab Intelligent Income ™
Это одна из компаний по управлению инвестициями, которая смотрит в будущее с современными инвестиционными инструментами.Одним из них является Schwab Intelligent Income ™, который предлагает инвесторам возможность получать ежемесячную зарплату за счет своих пенсионных вложений.
Переход от обычной зарплаты к неопределенности выхода на пенсию может быть пугающим. Этот инструмент от Schwab призван облегчить этот стресс, помогая сократить разрыв с регулярными ежемесячными платежами.
Хотите знать, сколько денег вы могли бы снимать ежемесячно с учетом ваших пенсионных сбережений и других факторов? Вы можете использовать инвестиционный инструмент на веб-сайте фирмы, чтобы узнать.Например, если у вас на пенсии было 500 000 долларов, вы хотели, чтобы они прослужили 30 лет, и вы были консервативным инвестором, вы потенциально могли бы снимать 1 660 долларов в месяц.
Этот современный подход к пенсионным инвестициям делает Charles Schwab одной из лучших инвестиционных компаний, которую следует учитывать при выборе пенсионного портфеля и автоматизированных технологий, которые упрощают финансирование после выхода на пенсию.
Обзор рейтингов
Инвесторы, которые ищут инвестиционные стратегии, адаптированные к их потребностям и основанные на технологиях, найдут хорошую пару с Charles Schwab.Ориентированный на клиента подход компании является краеугольным камнем компании.
Уникально, Schwab — одна из немногих инвестиционных фирм с самым высоким рейтингом, которые предлагают гарантию удовлетворенности. На веб-сайте фирмы указано, что если по какой-либо причине вы не полностью удовлетворены, ваша комиссия или комиссия будут возвращены.
Обладая современным подходом к инвестированию и комплексным подходом, Charles Schwab является одной из лучших и крупнейших инвестиционных компаний, с которой стоит подумать о работе в 2020-2021 годах, и получила 5-звездочный рейтинг.
Обзор Fidelity Investments
Fidelity Investments — одна из ведущих инвестиционных компаний, которая является лидером отрасли в торговле и верит в четкое ценообразование, облегчающее инвестирование для своих клиентов.
По состоянию на декабрь 2019 года у этой ведущей компании по управлению инвестициями было 3,2 триллиона долларов дискреционных активов под управлением. Фирма обслуживает клиентов из 10 региональных офисов и более 190 инвестиционных центров по всей территории США.
Fidelity — это платный инвестиционный консультант, который размещает информацию о компенсации на своем веб-сайте, обеспечивая прозрачность для потенциальных клиентов.Фирма также является доверенным лицом, которое ставит интересы своих клиентов выше собственных.
Ключевые факторы, которые позволили компании Fidelity войти в число лучших инвестиционных фирм
Прозрачное ценообразование
При выборе одной из ведущих инвестиционных компаний одним из ключевых факторов для инвесторов часто являются цены и комиссии, которые они должны платить. платить. Fidelity ценит это и размещает на своем веб-сайте график выплат для потенциальных инвесторов.
Фирма не только предлагает одни из самых конкурентоспособных цен, даже по сравнению со многими другими ведущими инвестиционными фирмами, но также предлагает гибкость, которая позволяет новичкам начать инвестирование.
Нет никаких ежегодных комиссий за счет и минимальных сумм для инвестирования. Фирма заявляет, что ее маржа (всего 4,00%) является одной из самых конкурентоспособных среди любых других финансовых инвестиционных компаний.
Fidelity также предоставляет графики комиссионных за консультации по своему портфелю, поэтому инвесторы всегда знают, сколько они будут платить авансом.
Active Trader Pro
При рассмотрении и рейтинге ведущих инвестиционных компаний и крупнейших инвестиционных фирм, технологии и собственные предложения являются важным отличительным признаком.Это особенно актуально в сегодняшнем климате мобильности, когда использование смартфонов для финансовых транзакций находится на рекордно высоком уровне.
Fidelity — одна из самых рейтинговых инвестиционных компаний по многим причинам, и одна из них — ее фирменная платформа Active Trader Pro. Это отличный пример современных торговых технологий, позволяющих пользователям максимизировать отдачу от своих инвестиций.
Эта настраиваемая платформа позволяет клиентам создавать свой собственный личный опыт онлайн-торговли с потоковой передачей, настраиваемыми котировками и списками наблюдения, а также предупреждениями в реальном времени.
Этот цифровой инструмент также использует Trade Armor®, который помогает инвесторам определять инвестиционные стратегии входа и выхода и визуализировать потенциальный риск и прибыль от сделки.
Обзор рейтингов
Fidelity — одна из лучших инвестиционных компаний, на которую стоит обратить внимание, если вы новичок в инвестировании, потому что фирма работает над тем, чтобы максимально упростить управление портфелем для клиентов.
Как одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, Fidelity поддерживает дух постоянных инноваций, чтобы приносить больше пользы своим клиентам и гарантировать, что у них всегда будут самые современные инструменты для инвестирования.
Благодаря комплексному подходу и фундаменту доверия и прозрачности вознаграждений, Fidelity удостоена 5-звездочного рейтинга как одна из лучших фирм по управлению инвестициями, с которой следует рассмотреть возможность партнерства в 2020-2021 годах.
Популярная статья: Все, что вам нужно знать: средние гонорары финансового консультанта
Goldman Sachs Review
С обещанием использовать людей, капитал и идеи для помощи клиентам , Goldman Sachs — ведущая международная компания по управлению инвестициями.История фирмы началась в 1869 году, когда был открыт ее самый первый офис.
Фирма гордится тем, что сформировала разнообразную, целеустремленную и преданную команду, созданную для удовлетворения уникальных потребностей каждого клиента в глобальных сообществах, которые она обслуживает, которые охватывают несколько стран.
Компания является платной фирмой по управлению инвестициями и придерживается фидуциарных обязательств перед своими клиентами всегда работать в их интересах и обеспечивать прозрачность комиссионных.
2020-2021 Рейтинг крупнейших и лучших фирм по управлению инвестициями
Ключевые факторы, позволившие нам назвать Goldman Sachs одной из ведущих инвестиционных компаний
Expert Investment Management
Как один из лучших Финансовые инвестиционные компании Goldman Sachs предоставляет клиентам два подразделения по управлению инвестициями, которые могут воспользоваться преимуществами управления активами и управления частным капиталом.
Благодаря культуре передового опыта и высокой степени удовлетворенности клиентов, Goldman Sachs применяет тщательные исследования и дисциплинированный инвестиционный процесс. Частные лица и организации, желающие получить обширный отраслевой опыт, могут извлечь выгоду из следующего при использовании услуг фирмы по управлению активами:
- Полный спектр классов активов, включая фиксированный доход, денежные рынки, государственные и частные инвестиции, сырьевые товары, хедж-фонды и реальные активы. недвижимость
- Глобальная сеть, состоящая из более чем 2000 профессионалов в области инвестиций
- Индивидуальные интегрированные решения для дизайна портфеля, распределения активов и финансовых консультационных услуг
Для состоятельных частных лиц, семей и избранных целевых фондов и фондов, Управление частным капиталом услуги предназначены для выявления и использования уникальных инвестиционных возможностей.Клиенты могут воспользоваться следующими преимуществами:
- Целостный индивидуальный подход
- Широкий опыт управления капиталом от инвестиционных профессионалов
- Убедительные исследования и отраслевые знания по широкому кругу тем
- Доступ к счетам в Интернете и с мобильных устройств
- Широкий спектр услуг , включая частный банкинг, консультации и решения для портфельной торговли, хеджирования и структурирования
Global Investment Research
Отличительной чертой этой инвестиционной компании с самым высоким рейтингом является ее пристальное внимание к исследованиям.Исследовательское подразделение Goldman Sachs предназначено для обеспечения понимания и анализа таких вещей, как валютные и товарные рынки, акции и фиксированный доход.
Их подразделение глобальных инвестиционных исследований охватывает различные области для более разумных инвестиций, включая следующие, охватывающие более 25 фондовых рынков и 50 экономик и регионов по всему миру:
- Портфельная стратегия
- Экономика
- Деривативы
- Акции
- Кредитные ценные бумаги
Предлагая высокоуровневые консультационные услуги для директивных органов, регулирующих органов и инвесторов, Goldman Sachs не всегда может сопоставить глобальные перспективы с другими ведущими инвестиционными компаниями.
Обзор рейтингов
Немногие из лучших инвестиционных компаний проводят такие широко распространенные глобальные инвестиционные исследования, как Goldman Sachs. Это также фирма с полным спектром услуг, предлагающая потребительские инвестиции, инвестиционный банкинг и кредитование.
Те, кто ищет устойчивое инвестирование, также найдут это предложение через Goldman Sachs. Компания является одной из лучших инвестиционных фирм для инвесторов из всех слоев общества благодаря ее обширному опыту в различных областях.
Благодаря культуре передового опыта, акценту на экспертные исследования и персонализированные решения для клиентов, Goldman Sachs удостоен 5-звездочного рейтинга как одна из ведущих инвестиционных фирм, с которой следует рассмотреть возможность партнерства в 2020-2021 годах.
Подробнее: Обзор: Программное обеспечение для личных финансов — самое популярное программное обеспечение для управления капиталом
Обзор PIMCO
Помогая инвесторам во всем мире успешно преодолевать десятилетия рыночных изменений, PIMCO — это инвестиционная компания с самым высоким рейтингом, основанная в 1971 году.Фирма имеет 17 офисов по всему миру и более 250 опытных портфельных менеджеров.
По состоянию на 31 марта 2020 года под управлением PIMCO находилось активов на сумму 1,78 триллиона долларов, что делало ее одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Среди его клиентов — индивидуальные инвесторы, семейные офисы, финансовые консультанты, фонды, корпорации, пенсионные фонды и центральные банки.
PIMCO является товарным знаком Allianz Asset Management of America. Наш обзор не смог подтвердить, работает ли фирма на платной или платной основе.Однако, судя по некоторым объявлениям, кажется, что фирма работает на платной основе. Мы всегда рекомендуем согласовывать структуру вознаграждения с любой небольшой или крупной инвестиционной фирмой, прежде чем пользоваться их услугами.
Ключевые факторы, позволившие PIMCO стать одной из ведущих инвестиционных компаний
Инвестиционный процесс
Каждое из имен в этом списке крупнейших инвестиционных компаний и инвестиционных компаний с самым высоким рейтингом имеет уникальный подход и процесс.Часто этот процесс привлекает новых инвесторов и заставляет текущих клиентов работать с фирмой на долгие годы.
В PIMCO этот процесс оттачивался и совершенствовался на протяжении многих десятилетий, и он включает идеи циклических форумов PIMCO и ежегодных светских форумов. Это предоставляет клиентам количественный анализ, учитывающий как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции.
Циклические форумы рассматривают рыночные и экономические тенденции в течение следующих шести-12 месяцев, в то время как светские форумы рассматривают более долгосрочный взгляд с прогнозами на ближайшие три-пять лет.
Эти нисходящие перспективы затем сочетаются с восходящей информацией от специалистов. Все решения принимаются Инвестиционным комитетом, в который входят только самые высокопоставленные специалисты по инвестициям.
Краткосрочные инвестиционные стратегии
Во многих случаях инвесторы ищут лучшие инвестиционные фирмы, которые предлагают разнообразные краткосрочные стратегии создания стоимости, а также долгосрочные инвестиционные стратегии.
Хотя многие инвестиционные компании с самым высоким рейтингом хорошо разбираются в долгосрочных стратегиях, не все делают краткосрочные инвестиции столь же приоритетными.
PIMCO — это не только одна из крупнейших инвестиционных фирм и одна из лучших инвестиционных компаний в мире, но также они предлагают интеллектуальные, комплексные и хорошо оцениваемые краткосрочные инвестиционные стратегии.
Потенциальные преимущества краткосрочных стратегий от PIMCO включают в себя потенциальную доходность сверх денежных средств, сохранение капитала, ликвидность для несрочных потребностей, низкую волатильность по сравнению с более рискованными активами. Эти стратегии дополняют традиционное размещение облигаций.
Весь процесс управления портфелем является комплексным и включает пять краеугольных камней:
- Обзор
- Экономические форумы
- Инвестиционный комитет
- Исследования и анализ
- Управление портфелем
Рыночные стратегии, ищущие жизнеспособность
Обзор рейтингов по достоинству оценят опыт PIMCO в этой области. Управляющие портфелем в этой ведущей инвестиционной компании имеют в среднем 16-летний опыт работы.Отличительные черты PIMCO включают знакомство инвесторов с подходом к инвестированию с фиксированным доходом, основанным на принципах полной доходности, и неустанное стремление помочь клиентам в достижении их финансовых целей, независимо от состояния рынка.
Благодаря новаторскому духу и всестороннему подходу к управлению портфелем, PIMCO получает 5-звездочный рейтинг как ведущая инвестиционная компания, с которой следует рассмотреть возможность партнерства в 2020-2021 годах.
Связанный: Лучшие финансовые консультанты в Нью-Джерси
Prudential Financial Review
На протяжении более 140 лет Prudential Financial была сосредоточена на защите и росте как индивидуальных, так и институциональных клиентов их богатство.Фирма работает с клиентами в США, Азии, Европе и Латинской Америке, предлагая различные финансовые продукты и услуги.
По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Prudential находилось $ 1,551 трлн активов. Через свои дочерние компании он обслуживает клиентов в более чем 40 странах и насчитывает около 51 000 сотрудников по всему миру.
Фирма работает по платной структуре и предлагает комплексные финансовые услуги, включая инвестиции, аннуитеты, страхование жизни, медицинское страхование, выплаты на рабочем месте и пенсионные решения.
Ключевые факторы, позволившие Prudential Financial войти в число ведущих инвестиционных компаний
Группа стратегических инвестиционных исследований
Группа стратегических инвестиционных исследований Prudential Financial (SIRG), основанная более 30 лет назад, предоставляет индивидуальные инвестиционные решения для помочь менеджерам по управлению активами удовлетворить потребности каждого клиента.
Эта группа инвестиционных исследований состоит из более чем 25 профессионалов, каждый из которых имеет в среднем 15-летний опыт работы в области инвестиционных исследований.Эта группа помогает Prudential выделиться среди других ведущих инвестиционных компаний и помогает своим консультантам адаптировать решения для каждого клиента.
Важное исследование включает в себя такие темы, как эффективность факторов производства в условиях нестабильности рынка, активное управление с перспективой на будущее и лучшие подходы к исполнению сделок.
Фирмы по управлению активами с самым высоким рейтингом
Комментарии фонда
Часть того, что делает Prudential Financial одной из лучших инвестиционных компаний для работы, — это ее приверженность прозрачности и обучению инвесторов.Это особенно верно в отношении паевых инвестиционных фондов.
«Комментарии фонда» предлагают инвесторам подробный анализ капитала, специального, глобального / международного капитала, налогооблагаемого фиксированного дохода и не облагаемых налогом фондов с фиксированным доходом.
Инвесторы имеют доступ к подробной информации о доходности фонда, которая показывает общую прибыль и расходы на временной шкале с прошлого месяца до последних десяти лет.
Этот ресурс дает инвесторам чрезвычайно полезный обзор инвестиционных целей, рисков, сборов и расходов каждого фонда перед инвестированием.Также включены такие данные, как рейтинг Morningstar.
Prudential Financial — отличный вариант инвестиционной компании для тех, кто ценит прозрачность и легкий доступ к статистике о финансовых продуктах, которые они могут рассматривать.
Обзор рейтингов
Для тех, кто хочет работать с уважаемым именем и фирмой с полным спектром услуг, Prudential Financial — отличный вариант среди лучших инвестиционных фирм. Благодаря страхованию, пособиям на рабочем месте, аннуитетам и многому другому у клиентов есть несколько вариантов финансовых продуктов и услуг.
Эта инвестиционная компания с самым высоким рейтингом дополнительно предлагает на своем веб-сайте раздел финансового образования с различными темами, интересными для потребителей, в том числе актуальными темами, например, как Закон CARES может повлиять на вас, и советами по покупке страхования жизни.
Компания Prudential Financial, специализирующаяся на создании как можно более всеобъемлющих финансовых продуктов и сильная группа инвестиционных исследований, получила 5-звездочный рейтинг как одна из лучших инвестиционных компаний, которую вы, возможно, захотите рассмотреть в 2020-2021 годах.
Не пропустите: Лучшие финансовые консультанты в Лексингтоне и Луисвилле, Кентукки
Обзор управления активами JP Morgan
Обслуживающие корпорации и частные лица в более чем 100 странах, JP Morgan Asset Management , является одной из крупнейших компаний по управлению инвестициями и входит в состав JP Morgan, имеющего богатое наследие, восходящее к 1799 году.
По состоянию на 31 марта 2020 года активы этой инвестиционной компании с самым высоким рейтингом составляли 2,096 триллиона долларов США.Фирма придерживается фидуциарной ответственности, что является основным принципом ее бизнеса. Консультанты имеют опыт предложения инвестиционных стратегий, охватывающих весь спектр классов активов.
Фирма является ведущей платной инвестиционной компанией, которая работает с отдельными лицами, консультантами и учреждениями, чтобы предоставить клиентам мирового класса решения и стратегии, обеспечивающие дополнительную прибыль.
Ключевые факторы, которые позволили нам назвать J.P. Morgan одной из ведущих инвестиционных компаний
Фонды SmartRetirement Target Date
Одно из фирменных предложений продуктов, доступных клиентам J.П. Морган — фонд SmartRetirement Income Fund. Он предлагает серию фондов с установленной датой в виде универсальных диверсифицированных инвестиций.
Будучи одной из крупнейших инвестиционных компаний, а также одной из лучших инвестиционных компаний для работы, J.P. Morgan предлагает в своем фонде сочетание активных и пассивных стратегий, предназначенных для оптимального распределения активов на протяжении всего периода пенсионных инвестиций.
С акцентом на результаты выхода на пенсию цель состоит в том, чтобы помочь участникам достичь уровня замещения дохода, который им необходим для комфортной жизни в течение всего срока выхода на пенсию.
Управление фондами осуществляется командой Multi-Asset Solutions. Эта команда — единственная команда портфолио намеченных сроков, названная победителем премии Morningstar Allocation Fund Manager of the Year.
SmartRetirement Income Fund управляется с использованием собственной информации о распределении активов, управлении рисками и выборе инвестиций, предлагая надежную стратегию создания пенсионного фонда.
Стратегическое распределение включает набор продуктов, таких как капитал большой капитализации в США, U.S. Акции малой / средней капитализации, акции развивающихся рынков, REIT, высокая доходность и многое другое.
Инвестирование с налоговыми преимуществами
Одним из ключей к успеху инвестиционной компании с самым высоким рейтингом, которая предлагает финансовые преимущества своим клиентам, является способность предлагать инвестиционные стратегии с учетом налогов.
Будучи одной из лучших инвестиционных компаний, J.P. Morgan специализируется на стратегиях максимальных налоговых льгот. Когда инвестор работает с фирмой, предлагающей выгодные стратегии налогового планирования, он может сократить свои обязательства IRS и сохранить большую часть своих доходов.
Благодаря выгодному с точки зрения налогообложения инвестициям от J.P. Morgan, счета имеют потенциал для более быстрого наращивания и увеличения стоимости. В зависимости от учетной записи и стратегии, которую выбирает клиент, налоги могут быть отложены до начала вывода средств или могут быть полностью отменены.
J.P. Morgan предлагает несколько различных стратегий, помогающих клиентам снизить налоги, в том числе фонды не облагаемых налогом муниципальных облигаций, инвестирование для выплаты дивидендов, максимально возможный вклад в счета с налоговыми льготами и стратегии долгосрочного инвестирования.
Обзор рейтингов
J.P. Morgan имеет репутацию производителя опционов на портфель, основанных на анализе, и хорошо управляемых фондов. Клиенты могут знать, что эксперты изучили множество рыночных факторов и провели ряд симуляций, чтобы предоставить клиентам планы, идеально подходящие для их финансовых целей.
Однако, хотя для каждой всемирной инвестиционной компании почти невозможно избежать юридических проблем, у J.P. Morgan была значительная доля юридических проблем.
После финансового краха 2008 года на J.P. Morgan обрушились многочисленные коллективные иски и штрафы SEC за бесхозяйственность, неспособность раскрыть конфликты интересов и рекомендации консультантов, которые были в их пользу, а не в пользу клиента. По этой причине мы присвоили им 3 звезды.
К счастью, эти проблемы остались в прошлом и ограничены периодом 2007–2017 годов, что помогает фирме оставаться в этом списке лучших инвестиционных компаний.
Тем не менее, потенциальные инвесторы должны знать, что, хотя J.P. Morgan является инвестиционной фирмой с самым высоким рейтингом, эти прошлые правовые вопросы следует принимать во внимание при оценке ее инвестиционных стратегий, услуг и фидуциарных обязательств.
Популярное Статья: Как получить бесплатную консультацию по финансовому планированию
Бесплатное программное обеспечение для управления благосостоянием и финансами — приобретите сейчас ►
Заключение — 2020-2021 Лучшие инвестиционные компании 9192
Вложение денег в улучшение жизни в будущем может сопровождаться как волнением, так и трепетом.Убедитесь, что вы нашли время, чтобы найти лучшую инвестиционную фирму для ваших нужд и ту, которой вы доверяете.Работая с одной из крупнейших инвестиционных компаний, многие инвесторы получают чувство безопасности из-за огромных исследовательских ресурсов и экономии от масштаба, предлагаемых фирмой по управлению инвестициями и другим финансовым услугам.
Если вы ищете лучшие инвестиционные фирмы и крупнейшие инвестиционные компании в мире, то вы найдете их в этом списке с самым высоким рейтингом.Несмотря на работу с крупными организациями, вы увидите, что эти фирмы также очень хорошо приспособлены к потребностям отдельных потребителей.
Перед тем, как выбрать одну из ведущих инвестиционных компаний, рекомендуется поговорить с консультантами, по крайней мере, от трех до четырех фирм, чтобы убедиться, что вы внимательно рассмотрели все возможные варианты.
Все компании из этого списка инвестиционных фирм с самым высоким рейтингом обладают инструментами и ресурсами, которые помогут вам создать индивидуальный инвестиционный портфель, специально разработанный для ваших будущих жизненных целей.
Заявление об отказе от ответственности в таблице тарифов
Щелкните здесь, чтобы прочитать отказ от ответственности AdvisoryHQ относительно таблиц тарифов, отображаемых на этой странице.
Источники изображений:
- https://unsplash.com/photos/EMPZ7yRZoGw
- https://www.capitalgroup.com/
- https://www.goldmansachs.com/worldwide/5 https: https://unsplash.com/photos/EMPZ7yRZoGw
- https://www.goldmansachs.com/worldwide/5 //www.prudential.com/home-page-6
AdvisoryHQ (AHQ) Отказ от ответственности:
AdvisoryHQ приложила разумные усилия для предоставления точной информации, однако вся информация предоставляется без гарантии.Для получения подробной информации ознакомьтесь с Условиями AdvisoryHQ. Также просмотрите сайты каждой фирмы, чтобы найти самые свежие данные, расценки и информацию.
Примечание. Фирмы и продукты, включая упомянутые выше, могут быть аффилированными лицами AdvisoryHQ. Нажмите, чтобы просмотреть информацию, раскрываемую рекламодателями AdvisoryHQ.
Сводка
Рецензент
AdvisoryHQ News
Дата обзора
Анализируемый элемент
Рейтинг инвестиционных компаний
Рейтинг автора
Название статьи
Лучшие Крупнейшие Фирмы по управлению частным капиталом и инвестиционные компанииВ 2020 году ADV Ratings опубликовал рейтинг крупнейших мировых фирм по управлению активами.По состоянию на 30 июня 2020 г. менеджеры по управлению активами ранжируются по активам под управлением (AUM). Приведенные здесь рейтинги отражают 10 ведущих компаний по управлению активами по размеру активов.
Ключевые выводы
- Состоятельные люди часто ищут профессионала для управления своими деньгами.
- Хотя размер — это еще не все, большая сумма активов под управлением свидетельствует о том, что компания привлекает состоятельных клиентов.
- Рейтинг отражает 10 ведущих компаний по управлению инвестициями по размеру активов и чистой прибыли.
1. UBS Wealth Management
UBS Wealth Management занимает первое место в списке с объемом собственных средств управления в $ 2,6 трлн. Хотя UBS является швейцарской компанией, она работает более чем в 50 странах и из всех крупных международных финансовых центров. UBS имеет 286 филиалов в США.
В США финансовые консультанты UBS предлагают физическим лицам услуги по планированию, инвестированию, банковским услугам и управлению частным капиталом. Для компаний и организаций финансовые консультанты UBS могут помочь с финансовым благополучием, услугами пенсионного плана, услугами плана акционерного капитала, институциональным консультированием и информацией о рабочих местах.
2. Credit Suisse
Credit Suisse занимает второе место в списке с суммой под управлением $ 1,25 трлн. Как и UBS Wealth Management, Credit Suisse также является швейцарской компанией.
Решения Credit Suisse по управлению капиталом включают в себя сохранение, накопление или передачу богатства. Раньше у компании были профессионалы в области инвестиционного банкинга в офисах в Бостоне, Чикаго, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Однако в январе 2015 года Credit Suisse объявил о выходе из частного банковского обслуживания и управления капиталом. услуги в U.S. В том же году компания передала свой бизнес в США Wells Fargo.
3. Morgan Stanley Wealth Management
Morgan Stanley Wealth Management занимает третье место в списке с объемом собственного капитала в 1,24 трлн долл. Morgan Stanley имеет 250 консультационных фирм, которые стремятся помочь клиентам увеличить их финансовый, семейный и социальный капитал.
Morgan Stanley Wealth Management работает во всех 50 штатах, а также в Вашингтоне, округ Колумбия.По нашим исследованиям, у нее более 15 600 управляющих в почти 600 отделениях.
4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
Banks of America Global Wealth & Investment Management (в состав которой входят Merrill Lynch Wealth Management и Bank of America Private Bank) занимает четвертое место в списке с 1,22 триллиона долларов в собственном капитале.
Bank of America предлагает управление инвестициями для частных лиц и семей. Услуги, которые предоставляет компания, включают управление портфелем, доступ к рынкам капитала, управление специализированными активами, а также устойчивое и эффективное инвестирование.
Подразделение глобального управления благосостоянием и инвестициями ориентировано на два типа клиентов: людей с совокупными инвестиционными активами более 250 000 долларов США и состоятельных лиц, для которых Bank of America может предоставить комплексные решения по управлению капиталом. В 750 филиалах компании работают более 20 000 управляющих активами.
5. J.P. Morgan Private Bank
J.P. Morgan Private Bank занимает пятое место в рейтинге ADV Ratings с 677 млрд долларов в собственном капитале. Консультанты, стратеги и инвесторы в J.П. Морган помогает людям создавать индивидуальные финансовые планы и помогает в достижении этих целей. В компании работают специалисты, специализирующиеся на инвестициях, банковском деле, кредитовании, трастах и недвижимости.
6. Goldman Sachs
Goldman Sachs занимает шестое место в списке с $ 558 млрд в собственном капитале. В Goldman Sachs клиенты работают с командами по управлению частным капиталом, чтобы выбрать один из инвестиционных инструментов, охватывающих весь спектр активов, включая денежные средства, фиксированный доход и акции, а также ряд альтернативных предложений, таких как фонды прямых инвестиций и хедж-фонды.
Группа инвестиционной стратегии Goldman Sachs (ISG) также может предоставить частным лицам рекомендации по распределению активов и диверсификации портфеля. Консультационная группа по благосостоянию компании также может помочь клиентам в планировании наследства, планировании подарков, налоговом планировании без учета поколений и благотворительности. 500 управляющих активами работают в 13 филиалах.
7. Чарльз Шваб
Чарльз Шваб занимает седьмое место в списке компаний по управлению активами с 506,3 миллиарда долларов в собственном капитале.Чарльз Шваб предлагает услуги по управлению капиталом через целую команду консультантов под названием Schwab Private Client. Эти консультанты учитывают потребности отдельных клиентов в планировании пенсионного дохода, имущественном планировании и страховании. Специальному члену команды клиентов также поручено отслеживать портфель и предлагать корректировки по мере изменения рынка.
В компании работают более 2000 управляющих активами и более 345 филиалов в США.
8. Citi Private Bank
Citi Private Bank занимает восьмое место в списке крупнейших мировых компаний по управлению активами ADV.Его собственный капитал составляет 500 миллиардов долларов. Citi Private Bank предлагает услуги для профессиональных инвесторов, состоятельных лиц, семейных офисов, юристов и юридических фирм. Citi поддерживает чрезвычайно большое количество консультантов, чтобы гарантировать, что портфель каждого клиента получит необходимое внимание. Они разрабатывают индивидуальные инвестиционные стратегии и помогают предпринимателям, состоятельным людям, искушенным инвесторам, более тысячи семейных офисов и юристам предоставлять глобальные банковские и инвестиционные услуги.
9.BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management занимает девятое место в этом списке с 424 млрд долларов США. Опыт BNP Paribas в области управления капиталом включает предоставление клиентам портфеля, соответствующего их долгосрочным целям. Команда инвестиционных стратегов компании может управлять, диверсифицировать или персонализировать ваш финансовый портфель, а также давать советы по широкому спектру решений.
10. Юлиус Баер
Юлиус Баер занимает десятое место в этом списке с 423 долларами.5 миллиардов в собственном капитале. Консультанты Julius Baer вместе с широкой сетью внешних экспертов обеспечивают целостный подход к управлению капиталом, начиная с финансового планирования, структурирования состояния, выхода на пенсию, налоговой преемственности, переезда и благотворительности.
В Julius Baer работает более 6700 сотрудников по всему миру. Группа управляет активами частных клиентов со всего мира.
Кто самые крупные инвестиционные компании?
Какая самая большая инвестиционная компания в мире?
Топ-10 крупнейших инвестиционных компаний в мире в 2020 г.
В какой компании лучшие финансовые консультанты?
Чтобы увидеть полный список рейтингов этого года, прокрутите наше слайд-шоу.
- 8. (галстук) Fidelity Investments. …
- Ameriprise. Рейтинг 2019: 7.…
- UBS Wealth Management Americas. Рейтинг 2019: 6.…
- Чарльз Шваб. Рейтинг 2019: 5.…
- Morgan Stanley. Рейтинг 2019: 4.…
- Advisor Group. Рейтинг 2019: 3.…
- РБК. Рейтинг 2019: 2.…
- Эдвард Джонс.Рейтинг 2019: 1.
Какие инвестиции имеют самую высокую доходность?
Ключевые выводы
- Фондовый рынок долгое время считался источником самых высоких исторических доходов.
- Чем выше доход, тем выше риск. Цены на акции более волатильны, чем цены на облигации.
- Акции менее надежны в более короткие периоды времени.
Какие четыре большие инвестиционные банки?
Крупнейшие инвестиционные банки с полным спектром услуг
- JPMorgan Chase.
- Goldman Sachs.
- BofA Securities.
- Морган Стэнли.
- Citigroup.
- Credit Suisse.
- Инвестиционный банк Barclays.
- Deutsche Bank.
Какие 5 крупнейших инвестиционных компаний?
Лучшие инвестиционные компании для среднего инвестора
- Thrivent Financial.
- Улучшение.
- Wealthfront.
- Робинхуд.
- Желуди.
- Верность.
- Авангард.
- Чарльз Шваб.
Есть ли у миллиардеров финансовые консультанты?
Да, у миллиардеров для этого есть команда профессиональных финансовых консультантов или консультантов. Они управляют всей своей финансовой деятельностью.
Стоит ли платить финансовому консультанту 1%?
Большинство консультантов, работающих с портфелями стоимостью менее 1 миллиона долларов, берут от 1% до 2% активов под управлением, обнаружил Верес. Это может быть разумная сумма, если клиенты получают множество услуг по финансовому планированию.Но некоторые берут более 2%, а некоторые — более 4%.
Кто самый известный финансовый советник?
10 самых известных финансовых консультантов
- Питер Линч. Питер Линч управлял фондом Fidelity Magellan Fund (FMAGX) с 1977 по 1990 год.…
- Дэйв Рэмси. Дэйв Рэмси — телеведущий и радиоведущий, автор шести книг-бестселлеров. …
- Джим Крамер. …
- Роберт Кийосаки. …
- Бен Штайн.…
- Чарльз Понци.
Как я могу удвоить свои деньги за 5 лет?
Правило 72: разделите 72 на ожидаемую годовую прибыль
Поскольку вы хотите удвоить свои деньги за 5 лет, ваши инвестиции должны будут расти примерно на 14,4% в год (72/5). Или, если ваша цель — удвоиться за 10 лет, вам следует инвестировать таким образом, чтобы зарабатывать около 7,2% ежегодно.
Какая самая безопасная инвестиция?
1. Узнайте о безопасных инвестициях. Никакие инвестиции не являются полностью безопасными, но есть пять (банковские сберегательные счета, компакт-диски, казначейские ценные бумаги, счета денежного рынка и фиксированные аннуитеты), которые считаются одними из самых безопасных вложений, которыми вы можете владеть.Банковские сберегательные счета и компакт-диски обычно застрахованы FDIC.
Как я могу разбогатеть на 5000 долларов?
7 лучших способов инвестировать 5000 долларов ваших сбережений
- Изучите инвестиционные онлайн-фирмы.
- Рассмотрите возможность инвестирования в Roth IRA.
- Инвестируйте в активно управляемые паевые инвестиционные фонды.
- Перейти в индексные фонды.
- ETF.
- Сэкономьте в интернет-банке.
- Подумайте о депозитных сертификатах (CD) или счетах денежного рынка.
Какой инвестиционный банк является лучшим?
Самые престижные банковские фирмы 2020 года
- # 1. ОЦЕНКА 8.917. Goldman Sachs & Co.…
- ОЦЕНКА 8.211. 2 место в 2019 году. Morgan Stanley. …
- ОЦЕНКА 8.100. 2019 г. 3 место. Дж. П. Морган. …
- ОЦЕНКА 7,456. Эверкор. …
- ОЦЕНКА 7.147. 2019 Место 6.…
- ОЦЕНКА 7.043. Лазард. …
- ОЦЕНКА 6.535. 2019 Место 7.…
- ОЦЕНКА 6.313. 2019 Рейтинг 9.
Кто самый богатый инвестиционный банкир?
20 самых богатых инвестиционных банкиров мира и всех времен
- Джозеф Сафра Состояние: 22,4 миллиарда долларов.
- Хорхе Поль Леманн Состояние: 15,5 миллиарда долларов.
- Андре Эстевес Состояние: 3,8 миллиарда долларов.
- Игорь Коломойский Состояние: 1,1 миллиарда долларов.
- Кен Гриффин Собственный капитал: 15 миллиардов долларов.
- Натаниэль Ротшильд Состояние: 1 триллион долларов.
В какой банк лучше всего инвестировать?
Взгляните на наши подборки лучших инвестиционных банков ниже.
- Лучший результат: Goldman Sachs. …
- Лучшее от крупного учреждения: J.P. Morgan Chase. …
- Лучшее в Европе: Barclays. …
- Лучший поворот: Morgan Stanley. …
- Лучшее для инноваций: Bank of America Merrill Lynch. …
- Лучшее для защиты от рецессии: Credit Suisse. …
- Лучшее в Германии: Deutsche Bank.
CNBC составляет список лучших финансовых консалтинговых компаний 2019 года
Поиск подходящего консультанта, который поможет с вашими финансовыми потребностями и целями, может быть сложным.Необходимо оценить так много факторов. Многие консультанты будут использовать крупный актив под управлением как показатель точки продажи при маркетинге себя потенциальным инвесторам. Однако AUM — это еще не все, когда потенциальный клиент определяет, какая финансовая консультационная фирма ему подходит.
CNBC FA 100 отмечает консалтинговые фирмы, которые возглавляют список, когда речь идет о предоставлении комплексных услуг по планированию и финансам, которые помогают клиентам ориентироваться в их сложной финансовой жизни.
Рейтинг CNBC основан на данных, полученных от тысяч консультационных фирм и предоставленных AccuPoint Solutions. Факторы, включенные в рейтинг, включали раскрытие информации, годы работы, средний размер счета, общее количество счетов под управлением, количество консультантов по инвестициям, соотношение консультантов по инвестициям к общему числу сотрудников и дискреционные активы под управлением, а также общий AUM. Каждый раздел был оценен в соответствии с определенными критериями, созданными CNBC и AccuPoint.
FA 100 2019
| Рейтинг | Название компании | Итого AUM (в тысячах) | Годы в бизнесе | Счета под управлением | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салемские консультанты по инвестициям | 1,356,991 | 40 | 1,652 | ||||||
| 2 | Montag & Caldwell | 2,100,413 | 43 | 439 | ||||||
| 3 | Dana Investment Advisors | 5,183,224 | 39 | 42,449 | ||||||
| Управленческие финансовые консультанты | 1,033,809 | 38 | 913 | |||||||
| 5 | North Star Asset Management | 1,577,049 | 23 | 2,062 | ||||||
| 6 | NewSouth Capital Management | 3,683,498 | 34 | 235|||||||
| 7 | California Financial Advisors | 1,083,937 | 21 | 2,627 | ||||||
| 8 | Richmond Capital Management | 5,506,418 | 32 | 232 | ||||||
| 9 | Tom Johnson Investment Management | 1,191,482 | 28 | 3,273 | ||||||
| 10 | Ричард К.Young & Co. | 1,004,731 | 29 | 1,489 | ||||||
| 11 | Sound Shore Management | 5,104,007 | 41 | 625 | ||||||
| 12 | Инвестиционный советник Gamble Jones | 1,275,053 | 1,176 | |||||||
| 13 | CS McKee | 9,688,441 | 17 | 320 | ||||||
| 14 | Управление активами Carret | 2,474,880 | 15 | 2140 | ||||||
| en 15 | Gofss32 Gofss | 4,186,889 | 42 | 3,093 | ||||||
| 16 | Wedgewood Partners | 1,595,884 | 31 | 1,140 | ||||||
| 17 | Agincourt Capital Management | 6,891,907 | 20 | Guyasuta Investment Advisors | 1,310,835 | 25 | 1062 | |||
| 19 | Диверсифицированное управление | 1,019,999 | 25 | 1,498 | ||||||
| 20 | D.F. Dent & Co. | 4,186,401 | 39 | 1076 | ||||||
| 21 | Badgley Phelps Wealth Management | 2,636,477 | 46 | 1,614 | ||||||
| 22 | Финансовые консультанты Trumbower | 1,171,631 23 | 790 | |||||||
| 23 | Sol Capital Management | 1,977,297 | 28 | 900 | ||||||
| 24 | Luther King Capital Management | 18,108,390 | 28 | 2,679 | ||||||
| 25 | Верный15021770 | 15 | 3132 | |||||||
| 26 | Юго-восточные консультанты по активам | 2037285 | 24 | 960 | ||||||
| 27 | Лоринг Wolcott & Coolidge | 7,231 2 312 | 9003||||||||
| 28 | Фергу сын Wellman Capital Management | 4,965,806 | 43 | 3,011 | ||||||
| 29 | Roffman Milller Associates | 1,409,750 | 28 | 1,131 | ||||||
| 30 | Zemenick & Walker | 1,746,61132 | 215 | |||||||
| 31 | Брэдли, Фостер и Сарджент | 3,440,594 | 25 | 3,185 | ||||||
| 32 | Гиллеспи, Робинсон и Гримм | 1,140,585 | 45 | 687 | 45 | 687 | GW&K Investment Management | 36,961,916 | 45 | 37,561 |
| 34 | Pzena Investment Management | 32,198,195 | 23 | 267 | ||||||
| 35 | Цинциннати Asset Management | 2,622,351 | 2,622,351 | |||||||
| Eubel Brady & Suttman Asset Management | 1,132,901 | 25 | 1,600 | |||||||
| 37 | Parsons Capital Management | 1,254,130 | 25 | 1,567 | ||||||
| 38 | Leavell Investment Management | Leavell Investment Management | 1,612,506 | 34 | 1,528 | |||||
| 39 | ZWJ Инвестиционный советник | 2,062,983 | 30 | 1,928 | ||||||
| 40 | Lee Financial Co. | 1,016,117 | 23 | 1,646 | ||||||
| 41 | Boys Boys, Arnold & Co. | 1,091,651 | 29 | 1,051 | ||||||
| 42 | Heritage Investment Group | 1,137,409 | 18 | 1,654 | ||||||
| 43 | HM Payson & Co. | 3,640,290 | 30 | 2,898 | ||||||
| 44 | Everett Harris & Co. | 6,914,958 | 49 | 598 | ||||||
| 45 | Уэлч Хорнсби | 1,817,958 | 27 | 1,759 | ||||||
| 46 | Дэвид Воган Инвестиции | 2,428,499 | 25 | 47 | Highland Capital Management | 5,466,612 | 21 | 43 | ||
| 48 | Oak Associates | 1,544,000 | 27 | 106 | ||||||
| 49 | Управление портфелем Meritage | 1,530,433 | 28 | 1,228 | ||||||
| 50 | Sage Financial Group | 1,838,269 | 16 | 2,880 | ||||||
| 51 | Foster & Motley | 1,302878 | 21 | 633 | ||||||
| Управление капиталом 52 | 1,327,738 900 32 | 28 | 2355 | |||||||
| 53 | The Burney Company | 1,684,824 | 45 | 4,329 | ||||||
| 54 | Байлард | 3,636,209 | 50 | 1,858 | ||||||
| 5532 Пендлтон Джексон | 1278185 | 31 | 4438 | |||||||
| 56 | Cadinha & Co. | 1,432,708 | 28 | 4,632 | ||||||
| 57 | SFMG Wealth Advisors | 1,312,434 | 20 | 3046 | ||||||
| 58 | Clifford Swan Инвестиционные консультанты | 2,775 10432 | 900||||||||
| 59 | Национальные инвестиционные службы | 7,223,418 | 25 | 536 | ||||||
| 60 | Emerald Advisors | 2,769,039 | 27 | 51 | ||||||
| 61 | Oak Ridge 1,250 | 2 | 29 | 2,084 | ||||||
| 62 | JMG Financial Group | 2,674,956 | 34 | 2,774 | ||||||
| 63 | J.H. Ellwood & Associates | 1048494 | 37 | 19 | ||||||
| 64 | Ami Asset Management | 1,702,861 | 24 | 1,308 | ||||||
| 65 | Anchor Capital Advisors | 2,964 | 4,668 | |||||||
| 66 | Halbert Hargrove Global Advisors | 2,343,319 | 30 | 3,609 | ||||||
| 67 | Steele Capital Management | 1,813,941 | 23 | 3,543 | ||||||
| RTD Консультанты | 1,487,448 | 35 | 649 | |||||||
| 69 | Фултон Брекфилд Броенниман | 1,124,702 | 28 | 2,885 | ||||||
| 70 | Сегал Брайант и Хэмилл | |||||||||
| 71 | Pittenger & Anderson | 1,479,475 | 24 | 1,229 | ||||||
| 72 | Sands Capital Management | 35,387,580 | 13 | 437 | ||||||
| 73 | Caprin Asset Management | 1,304,006 | 1,032 | |||||||
| 74 | Conrad Siegel Investment Advisors | 5,178,358 | 15 | 494 | ||||||
| 75 | Summit Financial Strategies | 1,147,227 | 20 | 764 | ||||||
| 76 | ||||||||||
| Индекс фонда 76 | 3,572,356 | 19 | 6,535 | |||||||
| 77 | Wescott Financial Advisory Group | 2,003,142 | 32 | 1,937 | ||||||
| 78 | Управление ресурсами фонда | 1,276,391 | 4531 17 900 9323 479 | Lee, Danner & Bass | 1,096,410 | 31 | 457 | |||
| 80 | Pinnacle Advisory Group | 1,954,332 | 26 | 5,994 | ||||||
| 81 | Alta Capital Management | 1,703,254 | 38 | 2,591 | ||||||
| 82 | Timucuan Asset Management | 1,662,446 | 18 | 474 | ||||||
| 83 | Консультанты по инвестициям штата Мэриленд | 1,807,199 | 17 | Eagle Global Advisors | 2,711,414 | 22 | 578 | |||
| 85 | C.W. Henderson & Associates | 3,250,874 | 28 | 1,233 | ||||||
| 86 | Hahn Capital Management | 1,146,000 | 24 | 132 | ||||||
| 87 | Mitchell, Sinkler & Starr | 1,032,351 47 | 438 | |||||||
| 88 | Provident Trust Co. | 2,997,260 | 20 | 1,170 | ||||||
| 89 | Emery & Howard Portfolio Management | 1,211,890 | 18 | 1,735 | ||||||
| Bahl & Gaynor | 12,780,022 | 21 | 2,299 | |||||||
| 91 | Консервативные консультанты по капиталу | 1,082,482 | 25 | 230 | ||||||
| 92 | Northside Capital Management | 4,124 171 | 358 | |||||||
| 93 | 90 031 Консультант Тауэрского моста1,299,100 | 17 | 904 | |||||||
| 94 | Чарльз Д.Hyman & Co. | 1,082,567 | 20 | 789 | ||||||
| 95 | Latash Investments | 1,085,021 | 16 | 13 | ||||||
| 96 | AQS Asset Management | 2,298,622 | 15 | |||||||
| 97 | Инвестиционная консалтинговая группа | 1,796,675 | 27 | 157 | ||||||
| 98 | Bowen Hanes & Co. | 2,560,667 | 38 | 223 | ||||||
| 99 | Cardiff Park Advisors | 1,842,940 | 16 | 2,140 | ||||||
| 100 | E.S. Barr & Co. | 1078,161 | 26 | 825 |
| 1. | Plante Moran | Southfield, MI | $ 16 495 541 248 | |||||
| 2 | Appleton Partners | Бостон, Массачусетс | 10 189 067 264 долларов | |||||
| 3. | Личный капитал | Сан-Франциско, Калифорния | 8 558 609 408 долларов | |||||
| 4. | Wealth Enhancement | Plymouth, MN | $ 8,386,250,752 | |||||
| 5. | Carson Wealth | Omaha, NE | $ 7,502,979,072 | |||||
| 6. | Sawtooth Solutions | MN49099 | ||||||
| 7. | Summit Trail Advisors | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 6 039 740 416 долларов | |||||
| 8. | Steward Partners | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 5 196 562 432 долл. США | |||||
| 9. | Альянс независимых консультантов | Шарлотт, Северная Каролина | 4731036672 долл. США | |||||
| 10. | RegentAtlantic | Морристаун, штат Нью-Джерси | 45892 долл. США | |||||
| 11. | Diesel Dowling & Yahnke | CA | ||||||
| 12. | EP Wealth Advisors | Torrance, CA | $ 4 390 000 128 | |||||
| 13. | Ropes Wealth Advisors | Бостон, Массачусетс | $ 4 260 359 680 | |||||
| 14. | The Mather Group | Chicago, IL | $ 4,145,238,528 | |||||
| 15. | Johnson Wealth | Milwaukee, WI | $ 3 694 009 600 | |||||
| 16. | Blooom | Leawood, KS | Blooom 72 | ,2awood, KS | ||||
| 17. | Strategic Wealth Advisors Group | Sacramento, CA | 3 616 724 224 долл. США | |||||
| 18. | ПодписьFD | Atlanta, GA | 3 494 180 352 долл. США | |||||
| 19. | BKD Wealth Advisors | Springfield, MO | 3 229 064 704 долл. США | |||||
| 20. | Camden Capital | Эль-Сегундо, Калифорния | 3 174 607 360 долл. США | |||||
| 21. | AFS Advisors | GA | Suwanee | |||||
| 22. | Crescent Grove Advisors | Lake Forest, IL | 2 889 270 528 долларов США | |||||
| 23. | AdvicePeriod | Лос-Анджелес, Калифорния | 2 867 046 912 долларов | |||||
| 24. | Focus Financial | Миннеаполис, Миннесота | 2 838 976 256 долларов | |||||
| 25. | Aureus Asset Management | Бостон, Массачусетс, Массачусетс | ||||||
| 27. | TFO Phoenix | Phoenix, AZ | 2,771,245,824 долл. США | |||||
| 28. | LAMCO | Lake Mary, FL | 2,743,357,184 долл. США | |||||
| 29. | SVA Wealth Management | Madison, WI | 2 681 232 640 долларов | |||||
| 30. | Smith Shellnut Wilson | Madison, MS | 2 607 776 000 долларов США | |||||
| 31. | Mainstay Capital | Grand Blanc, 2 583 022 080 долл. США | ||||||
| 32. | GWM Advisors | Батон-Руж, Лос-Анджелес | 2 537 217 024 долл. США | |||||
| 33. | Группа стратегического распределения капитала | Бостон, Массачусетс | 2 503 300 096 | |||||
| долл. США. | Консультационные услуги по лесоводству | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 2 436 534 272 долл. США | |||||
| 35. | Douglass Winthrop Advisors | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 2 422 888 704 долл. США | |||||
| 36. | Parallel Advisors | San Francisco | 2 386 830 080 долл. США | |||||
| 37. | Sanctuary Advisors | Индианаполис, Индиана | 2 359 096 832 долл. США | |||||
| 38. | F.L. Putnam | Wellesley, MA | 2 280 471 296 долларов США | |||||
| 39. | Pure Financial Advisors | San Diego, CA | 2 278 679 552 долл. США | |||||
| 40. | Приложение Wealth Management | Elm Grove, WI | 2 208 501 248 долл. США | |||||
| 41. | Argi Investment Services | Луисвилл, Кентукки | 2 162 650 880 долл. США | |||||
| 42. | CBIZ InR | Кливленд, Огайо | 2 011 942 784 | |||||
| 43. | Private Ocean | Сан-Рафаэль, Калифорния | 2 004 717 952 долл. США | |||||
| 44. | Консультанты по вопросам пенсионного обеспечения | Гранд-Рапидс, Мичиган | 1 956 087 424 долл. США | |||||
| 45. | InterOcean Capital | Чикаго, Ил. 1 947 346 688 долл. США | ||||||
| 46. | Рауб Брок | Ларкспур, Калифорния | 1 912 815 360 долл. США | |||||
| 47. | Управление капиталом миссии | Санта-Барбара, Калифорния | 1884 007 040 | |||||
| 484 007 040 долл. США. | Mutual Advisors | Casper, WY | $ 1,813,927,552 | |||||
| 49. | JNB Advisors | Albany, NY | $ 1,802,566,016 | |||||
| 50. | Three Bell Capital | Los Altos, CA | ||||||
| 51. | Paratus Financial | Даллас, Техас | 1 690 082 944 долл. США | |||||
| 52. | Merit Financial Advisors | Alpharetta, GA | 1 679 920 000 долларов США | |||||
| 53. | Wealthplan Partners | Omaha, NE | $ 1,665,378,304 | |||||
| 54. | Chicago Partners Investment Group | Chicago, IL | $ 1,650,554,624 | |||||
| 55. | Heritage Wealth Advisors | Richmond, VA | 1 642 161 536 долларов||||||
| 56. | Фидуциарные консультанты по инвестициям | Виндзор, Коннектикут | 1 640 432 256 долларов | |||||
| 57. | Семейные офисы колонии | Шарлотт, Северная Каролина | 1 624 180 608 | |||||
| 58. | Aldrich Wealth | Lake Oswego, OR | 1 599 825 024 долл. США | |||||
| 59. | Chicago Capital | Tacoma, WA | 1 587 667 840 долл. США | |||||
| 60 | Biltmore Family Office | Charlotte, Северная Каролина | ||||||
| 61. | Финансовые консультанты Legacy One | Остин, Техас | 1 568 157 952 долл. США | |||||
| 62. | Legacy Advisors | Plymouth Meeting, PA | 1 540 75 560 долл. США | |||||
| 63. | Sendero Wealth Management | Сан-Антонио, Техас | 1 526 692 480 долларов | |||||
| 64. | Деруа и Деверо | Саутфилд, Мичиган | 1 467 525 760 долларов США | |||||
| 65. | Dynamic Wealth Advisors | Phoenix | $ 1 451 242 880 | |||||
| 66. | Great Valley Advisor Group | Wilmington, DE | 1 440 516 736 долларов | |||||
| 67. | Wellspring Financial Advisors | Кливленд, Огайо | 1 434 925 824 | |||||
| Miracle Mile Advisors | Лос-Анджелес, Калифорния | 1399 690 496 долларов | ||||||
| 69. | The Clarius Group | Сиэтл, Вашингтон | 1397 980 032 долларов | |||||
| 70. | Sentry Advisors | Сан-Франциско | $ 1,387,002,496 | |||||
| 71. | Glassman Wealth Services | Вена, Вирджиния | 1,370 863,104 долл. США | |||||
| 72. | Greenwich Wealth Management | Greenwich, CT | 1,354 007,808 | |||||
| 73. | Integrated Wealth Concepts | Waltham, MA | 1,353,200,000 долларов | |||||
| 74. | Osborn Williams & Donohoe | Cincinnati, OH | 1,339,396,992 долларов США | |||||
| 75. | Stearns Financial Group | NC | 1310 310 144 долл. | |||||
| 76. | IHT Wealth Management | Чикаго, Иллинойс | 1 267 880 064 долл. США | |||||
| 77. | DT Investment Partners | Чаддс Форд, Пенсильвания | 1 256 900 864 долл. США | |||||
| 78. | Rubinbrown Advisors | St. Louis, MO | 1 255 645 696 долларов | |||||
| 79. | 360 Wealth Management | Dallas, TX | 1 248 527 744 долл. США | |||||
| 80. | Sandhill Investment Management | Buffalo, NY | $ 1,230,695,936 | |||||
| 81. | Altium Wealth Management | Purchase, NY | 1,202,940,672 долларов | |||||
| 82. | Tom Johnson Investment Management | Оклахома-Сити, OK | 1,191,482,240 | |||||
| $ 1,191,482,240 | 8327||||||||
| Magnus Financial Group | New York, NY | $ 1,166 238,208 | ||||||
| 84. | Apexium Financial | New York, NY | $ 1,164,524,416 | |||||
| 85. | Lakeside Wealth Management Group | Chesterton, IN | $ 1,162,046,336 | |||||
| 86. | Кунат Каррен Ринн и Аткин | Сиэтл, Вашингтон | $ 1,157,134,976 | |||||
| 87. | Желуди | Irvine, CA | 1,148,706,688 | Townsquare Capital | Provo, UT | 1 078 547 968 | ||
| 89. | Efficient Advisors | Филадельфия, Пенсильвания | 1 075 054 208 долларов | |||||
| 90. | BSW Wealth Partners | 32 | 1 $ 1,07 | |||||
| 91. | Бейрд Харрис | Даллас, Техас | 1 072 317568 долларов | |||||
| 92. | NCA Financial Planners | Mayfield Heights, Огайо | 1 054 130 688 | |||||
| 93. | Wealthquest Corporation | Цинциннати, Огайо | 1 048 373 760 долл. США | |||||
| 94. | Сеть интегрированных консультантов | Palos Verdes Estates, CA | 1 024 109 632 долл. США | |||||
| 95. | Human Investing | Lake Oswego | 1 020 426 752 долл. США | |||||
| 96. | Ulrich Investment Consultants | Альбукерке, Нью-Мексико | 1 008 416 192 долл. США | |||||
| 97. | Джоэл Р. Моги Инвестиционный советник | Беверли-Хиллз, Калифорния | 1 005 046 848 долларов | |||||
| 98. | Ritholtz Wealth Management | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 1 003 981 440 долларов | |||||
| 99 | UMA Финансовые услуги Солт-Лейк-Сити, Юта | $ 997 784 064 | ||||||
| 100. | Харди Рид | Tupelo, MS | $ 966 599 488 |
Центр обработки данных RIA — InvestmentNews
РИА Дата Центр
Воспользуйтесь этим интерактивным инструментом ранжирования, чтобы найти ключевую информацию о зарегистрированных консультационных инвестиционных фирмах, зарегистрированных только на платной основе *.
Сортировка по названию компании или активам, находящимся под управлением, или использование предлагаемых фильтров, чтобы настроить всю вселенную RIA по своему вкусу.
| Рейтинг | Название компании | Ср. счет АУМ | Дискреционный АУМ | Недискреционный AUM | Итого АУМ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Associates, LLC | 464 981 872 долл. США | 35 006 530 738 | 204 000 000 000 долл. США | 239 000 000 000 долл. США | |||||
| 2 | долл. США 957 000 000 000 долл. США | 0 95463 | Hall Capital Partners LLC | $ 264036123 | $ 1 | 18374 | $ 2869 | |||
| $ 48054574293 | ||||||||||
| 4 | Silvercrest Группа по управлению активами ООО | $ 22025802 | $ 20649758635 | $ 7168829885 | $ 27818588520 | |||||
| 5 | Джаспер Ридж Партнерс, Л.P. | 584 691 178 долл. США | 27 093 509 709 долл. США | 386 975 675 долл. США | 27 480 485 384 долл. США | |||||
| 6 | Moneta Group Investment Advisors, LLC | 917 225 долл. США | 6225 13 832 647 долл. США | $ 583,539,126 | $ 22,758,025,923 | — | $ 22,758,025,923 | |||
| 8 | BBR Partners, LLC | $ 5,596,730 | $ 18,071,100,000 | |||||||
| $ 18,071,100,000 | 10 | $ 18,071,100,000 | 10 | $ 2,636 $ 2,636$ 13 510 659 488 | 6 087 428 804 долл. США | 19 598 088 292 долл. США | ||||
| 10 | Summit Rock Advisors, Lp | 113 938 334 | 9 650 039 882 | 6375 долл. 5973 | ||||||
| 11 | Tiedemann Advisors, ООО | $ 48206804 | $ 14005399924 | $ 440 | 52 | $ 18414999076 | ||||
| 12 | Бала & Gaynor Inc | $ 6659471 | $ 15554274987 | $ 854661578 | $ 16408 | 5|||||
| 13 | MERCER GLOBAL ADVISORS INC. | 484 544 долл. | 15 278 918 122 долл. | 570 047 462 долл. | 15 848 965 584 долл. США | |||||
| 14 | Jordan Park Group LLC | 5 087 433 | 15 791 390 922 | 93215 791 390 922 | 900 Johsel $ 1,283,412$ 15,307,454,415 | $ 217,979,080 | $ 15,525,433,495 | |||
| 16 | Oxford Financial Group, Ltd. 13 787 450 698 долл. США | 640 202 475 долл. США | 14 427 653 173 долл. США | |||||||
| 18 | ООО «Аспириант» | 1 521 802 долл. США | 11 518 574 000 | 2,386,135 000 | 900 долл. США 1332 9027 900 465 19 | Appleton Partners, Inc. | $ 1 904 115 | $ 12 431 966 957 | — | $ 12 431 966 957 |
| 20 | Financial Counselors Inc. | $ 11,570,814,863 | $ 106,261,425 | $ 11,677,076,288 | ||||||
| 22 | IEQ Capital, LLC | $ 14,785,394 | $ 11,246,774,010 | $ 344,974,719 | 91 9548 $$ 540131 | $ 10 | 0000$ 314000000 | $ 11225000000 | ||
| 24 | Wealthspire Advisors LLC | $ 3279407 | $ 10758262664 | $ 185117107 | $ 10 | |||||
| 25 | Лоринг, Уолкотт и Кулидж Доверительные Advisors, ТОО | $ 3,459,728 | $ 10,499,650,320 | $ 66,360,116 | $ 10,566,010,436 | |||||
| 26 | W.E. Family Offices, LLC | $ 118,612,102 | — | $ 10,200,640,735 | $ 10,200,640,735 | |||||
| 27 | Savant Capital, LLC | $ 1,457,602 | $ 9,591,019,191 | 47 $$ 9,591,019,191 | 7$ 9,591,019,191 | 75 Inc$ 5669158 | $ 3436469348 | $ 567 | $ | 06224|
| 29 | Homrich & Berg Inc | $ 805814 | $ 7818765000 | $ 1110458000 | $ 892 00 | |||||
| 30 | Ballentine Partners, LLC | $ 1856062 | $ 6,390,275,738 | $ 2,283,104,268 | $ 8,673,380,006 | |||||
| 31 | Tag Associates LLC | 6,591,510 долл. США | 294,600,000 долларов США | 00 $ 8,346,870,000 900,641709Brighton Jones LLC | $ 3716222 | $ 8355071502 | $ 88185838 | $ 8443257340 | ||
| 33 | Mill Creek Capital Advisors, LLC | $ 22678633 | $ 746 | |||||||
| $ 581885093 | $ 8050 | 9|||||||||
| 34 | Evoke Wealth, LLC | $ 4,342,572 | $ 7,652,740,688 | $ 50,981,166 | $ 7,703,721,854 | |||||
| 35 | Lido Advisors, LLC | $ 935,245 | 95,604326,99 6 815 634 долл. США642 536 163 долл. США | 7 018 236 944 долл. США | 7 660 773,107 долл. США | |||||
| 37 | Ferguson Wellman Capital Management, Inc. | $ 2,051,730 | $ 6,854,828,294 | — | $ 6,854,828,294 | |||||
| 38 | Pinnacle Associates, Ltd. | 1,446,083 | $ 6,657,766,030 | 10 — Менеджмент | $ 6127017957 | $ 445315602 | $ 6572333559 | |||
| 40 | Churchill Management Corp | $ 376720 | $ 644 | 12$ 117066019 | $ 6566607331 | |||||
| 41 | советник Инвестиции ООО | $ 607534 | $ 6541316035 | — | 6,541,316,035 долл. США | |||||
| 42 | ООО «Семь мостов» | 42,429,521 долл. США | 2,748,960,828 долл. США | 3,657,896,854 долл. США | долл. США 6,406,857,682 | |||||
| Valean | cial Advisors, LLC$ 494,402 | $ 4,869,376,855 | $ 1,522,253,778 | $ 6,391,630,633 | ||||||
| 44 | Frontier Asset Management, LLC | $ 1,465,682 | 75 $ 1,583 ООО | $ 2120336 | $ 61921 | $ 13 | ||||
| $ 6331323298 | ||||||||||
| 46 | East End Advisors, LLC | $ 1743 | $ 1060734675 | $ 5236462469 | $ 6297197144 | |||||
| 47 | ATHENA Capital Advisors LLC | 14 277 853 долл. США | 5 678 956 725 долл. США | 574 742 954 долл. США | 6 253 699 679 долл. США | |||||
| 48 | The Bollard Group LLC | 8 629 062 | 5 891 021 875 | 73 долл. США 46952 | ||||||
| 49 | Seven Post Investment Office Lp | 33 886 577 долларов | 5 738 045 761 | 327 651 526 | 6065 697 287 | |||||
| 50 | Brownson, Foxworth, Inc. | 2390 783 долл. | — | 6 024 774 223 долл. США | 6 024 774 223 долл. США |
Приобретите данные и информацию, содержащиеся в Центре данных RIA, в электронной таблице Excel.
Для получения дополнительной информации о Центре обработки данных RIA, пожалуйста, свяжитесь с InvestmentNews Data.
Перепечатки: Для перепечатки этих рейтингов, пожалуйста, свяжитесь с Карлин Мерфи.
* Методология: InvestmentNews квалифицированных фирм со штаб-квартирой в США на основании данных, представленных в форме ADV в Комиссию по ценным бумагам и биржам по состоянию на 1 мая 2020 года.Чтобы соответствовать требованиям, фирмы должны соответствовать следующим критериям: (1) последняя дата подачи ADV — 1 января 2019 г. или позднее, (2) общая сумма AUM составляет не менее 100 миллионов долларов США, (3) не имеет сотрудников, которые являются зарегистрированными представителями. брокера-дилера, (4) предоставляли инвестиционные консультационные услуги клиентам в течение последнего завершенного финансового года, (5) не более 50% суммы регулируемых активов под управлением приходится на объединенные инвестиционные механизмы (кроме инвестиционных компаний) , (6) не более 25% суммы регулируемых активов под управлением относится к пенсионным планам и планам участия в прибыли (но не участникам плана), (7) не более 25% суммы регулируемых активов под управлением относится корпорациям или другим предприятиям, (8) не получает комиссионных, (9) предоставляет услуги финансового планирования, (10) не ведет активную деятельность в качестве брокера-дилера (зарегистрированный или незарегистрированный), (11) активно не занимается бизнес в качестве зарегистрированного представителя Например, брокер-дилер (12) не имеет ни одного связанного лица, которое является брокером-дилером / муниципальным дилером по ценным бумагам / брокером или дилером по государственным ценным бумагам (зарегистрированным или незарегистрированным), ни тем, кто является страховой компанией или агентством.