Crm и cms: CMS и CRM: в чем разница

CMS и CRM: в чем разница

Вы часто за свою жизнь могли слышать эти аббревиатуры, но так и не понимали их смысл до конца. Давайте сегодня разберемся раз и навсегда с этими словами.

Чем отличаются CMS и CRM друг от друга

На самом деле это очень легко. CMS – это панель управления сайта, с помощью нее можно редактировать контент (товары, статьи) без знания программирования, а CRM – полноценная программа, предназначенная для хранения информации, учета клиентов (вообще, функционал не ограничен, как разработчик сделает, так все и будет).

Давайте рассмотрим обе вещи по отдельности.

Что такое CMS

Давайте сейчас кратко, если что у нас есть целая статья на тему, что такое cms, где раскрывается куча всяких подводных камней. Нам же сейчас важно просто понять, что это такое в общих чертах, верно?

CMS – (или административная панель, админка) это панель управления сайта, с помощью которой можно редактировать информацию на сайте любому человеку без знания программирования.

Обычно CMS распологается по адресу site.ru/admin, хотя вариаций бывает сотни или дажи тысячи. CMS это такой же продукт, как газировка, поэтому на одной “модели” (если это так можно назвать) ничего не ограничивается. CMS бывают платные и бесплатные, но это уже тема для другой статьи.

Что такое CRM

CRM – это веб-приложение, полноценная программа, которая может выполнять сотни функций (какой функционал разработает программист, то она и будет делать). Это может быть как календарь задач, так и инструмент для увеличения продаж.

Как увеличить продажи с помощью CRM?

Это потенциальный вопрос, который может задать себе каждый.

На самом деле, очень легко. Допустим, Вы ведете учет клиентов в excel документе. Все Ваши менеджеры отписываются туда о каждом своем действии, но что будет, если менеджер просто забудет записать туда человека, заинтересованного в услугах? Или забудет внести его номер телефона? А может быть он просто забыл о клиенте, который ждет от него повторного звонка завтра?

CRM решает все эти проблемы, а еще помогает оптимизировать бизнес-процессы. CRM систему можно запрограммировать как угодно. Например, менеджер не сможет вообще добавить клиента в базу, пока не заполнены какие-то поля (компания, адрес или номер телефона). Также к каждой заявке можно “прикрепить” ее статус: отправлен счет, отказ, перезвонить завтра и.т.д. А самое главное, статус “перезвонить завтра” перерастет в push, e-mail уведомление, которое с утра следующего дня напомнит менеджеру о клиенте.

Если интересно узнать подробней, что такое CRM и сколько она стоит, можете перейти по ссылке на тематическую статью.

Надеемся данный материал был для Вас полезен. Хорошего времяпрепровождения, друзья!

Рассказать друзьям:

ERP, CRM и CMS простым языком — в чём разница и кому что подойдёт? — Сервисы на vc.ru

Разбираемся, на какие 3 буквы пойти бизнесу в зависимости от задач и бизнес-процессов.

1763 просмотров

Интерфейс CRM Пачка

Главная проблема этих понятий в том, что даже пользователи этих систем иногда не до конца понимают, в чём именно они работают, где заканчивается CMS и начинается CRM, а потом и ERP, как они связаны между собой и что из этого нужно бизнесу.

Поехали!

Представьте, что бизнес — это космическая станция, а сотрудники — космонавты. В одном модуле они хранят данные о клиентах и обсуждают детали сервиса. В другом отсеке «лежит» сайт, туда космонавты прилетают, чтобы что-то в нём поменять. Третий отсек — производство или склад. И так далее. Главный модуль — центр управления. Автоматизация — это когда космонавты совершают меньше действий, чтобы выполнить свои задачи. А интеграция — это когда космонавтам не приходится постоянно летать из отсека в отсек, чтобы узнать необходимую им информацию. Это особенно важно для центра управления — если датчики не будут передавать туда данные из других отсеков, то вместо принятия решений и планирования космонавты-управленцы будут большую часть времени тратить на перемещения по станции.

Начнём с общего: все три системы предлагают интерфейс, в котором выполнять определённые действия проще, чем вручную — это и есть автоматизация.

CRM-система (Сustomer Relationship Management, управление связями с клиентом) — это такая штука, с помощью которой удобно работать с клиентами и управлять этим процессом. Туда стекаются заявки, сделки, задачи и всё, что связано с клиентским сервисом: пожелания заказчика, обсуждения рабочих моментов и пр. Например, наша CRM Пачка — одна из самых простых, мобильных и наглядных CRM — подойдёт небольшому бизнесу, а крупные корпорации обычно внедряют что-то более тяжеловесное вроде Salesforce. Но и то и другое — CRM-системы, хотя на первый взгляд отличаются довольно сильно.

Так или иначе в CRM есть разделы с клиентами, воронкой продаж (по которой движутся сделки) и задачами. Основное преимущество этого приложения в том, что все инструменты находятся во взаимосвязи: в карточке сделки можно ставить задачи, назначать ответственных, фиксировать этапы выполнения работы и общаться. Клиенты и организации хранятся в одном месте, а руководитель получает аналитику по сотрудников.

Интерфейс CRM Пачка

CMS (Content Management System, система управления контентом) — это такая штука, с помощью которой можно управлять сайтом (или приложением) без веб-разработчиков. В пару кликов создаются и меняются блоки, страницы, разделы, записи и пр. Одна из самых простых красивых CMS — Tilda.

CMS состоит из самого конструктора веб-блоков с разделами настроек формата и контента по каждой и как правило отдельно выведен модуль с общими инструментами управления (домен, SEO-возможности и пр. ).

Интерфейс Tilda

ERP (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — это такая штука, с помощью которой можно управлять производством, затратами, финансами и пр. Если вам нужно видеть остатки товара на складах и в точках сбыта, движение денежных средств и многое другое — добро пожаловать. Например, 1С:Предпприятие в одной из своих конфигураций.

Основные блоки ERP соответствуют административно-хозяйственной, планово-экономической, производственной и другим сферам деятельности предприятия: у бухгалтера свой интерфейс, у кадровика — свой, снабженцы работают в блоках «Покупки» и «Производство», а руководитель получает аналитику по всем направлениям в отдельном окне и т.

д.

Интерфейс 1С:Предприятие Источник: https://its.1c.ru/

Теперь подробнее

В основе CRM и ERP лежат своего рода Excel-таблички, где уже подведены все формулы для нужной аналитики, построены диаграммы, и сотрудникам остаётся только вносить новые переменные. Все данные хранятся в одном месте, доступ к нему есть у сотрудников и руководителя. Сотрудники обрабатывают информацию по принципу одного окна, а руководитель может наблюдать за этим и принимать управленческие решения.

А вот в CMS вместо Excel-табличек и формул — генераторы кода для сайтов и других интерфейсов, через которые происходит взаимодействие с клиентами. У него есть свой пользовательский интерфейс. Чтобы разобраться в нём, не нужно быть веб-разработчиком.

Почему тогда в этом материале возникло понятие CMS, если оно совсем про другое?

В современном софте функции часто пересекаются: например, некое подобие CRM в виде модуля есть в разных CMS-решениях или в ERP-системах. Бывает, что функций CRM достаточно, чтобы закрыть потребность бизнеса в ERP, если цепочка производства или поставок не слишком сложная.

Универсальных решений — таких, чтобы включали в себя всё, — на рынке мало, да они и не нужны. Это как футболка, которая существует только в одном размере — вроде универсальная, вот только большинству не подойдёт. Более популярны нишевые программы, заточенные под конкретный бизнес (например, ресторанный). Так или иначе они все состоят из нескольких модулей, которые интегрируются между собой по типу конструктора в зависимости от задач конкретного бизнеса.

Например, небольшой компании в сфере услуг (Digital-агентство как вариант) может быть достаточно CRM, интернет-магазин без своего производства из-за частой потребности управлять контентом на сайте скорее нуждается в CMS и CRM, а заводу окон, работающему в B2C, придётся завести все 3 системы, хотя возможно, если частые обновления на сайте не потребуются, можно обойтись без CMS.

Стыковочные модули

Если приходится комбинировать несколько решений от разных разработчиков, нужно настраивать интеграцию. Самый наглядный пример — это когда сайт на CMS (потому что там легко управлять контентом), и заявки оттуда попадают сразу в CRM (потому что в ней удобно работать с заявками и клиентами).

У большинства решений есть готовые интеграции с популярными сервисами — это стыковочные модули вашей космической станции. Но если вы хотите «пристыковать» к бизнесу какой-то отсек, у которого другая «резьба», вам понадобится «переходник» — так называемый Rest API. По сути, это информация для разработчиков о том, как устроено «место стыковки» со стороны модулей, чтобы либо на космической станции, либо в новом отсеке собрали этот «переходник» и пристыковались так, чтобы всё работало, и информация свободно двигалась по всей конструкции.

Надеюсь, нам удалось помочь вам разобраться, что выбрать — CMS, ERP или CRM для бизнеса. Возможно, вам ещё будет интересно узнать, как понять, что пора переходить на CRM, и как её (не) правильно внедрять с точки зрения комфорта сотрудников.

P.S.: Уважаемая радиопередача! Для всех интересующихся разными словами с количеством букв больше 2, но меньше 4, поставьте, пожалуйста, песню Эдуарда Сурового «Три буквы».

В чем разница между CRM, CMS и ERP [закрыто]

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы.

---

Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме разработки программного обеспечения стека Exchange.

Закрыто 8 лет назад .

Я знаю, что CRM означает «Управление взаимоотношениями с клиентами», CMS — «Система управления контентом», а ERP — «Планировщик ресурсов предприятия». Я хотел бы знать, что каждая из вещей делает лучше всего и в каких сценариях они используются. Итак, базовое понимание этих трех с различиями между ними и средами, в которых они используются.

Редактировать: я немного больше прочитал вики и теперь, согласно вики ERP, я понимаю, что CRM является частью ERP. Мой вопрос, чтобы быть более конкретным:

• Зачем CRM отдельно, если он уже является частью ERP? Абстракция?
• Для регистрации и хранения информации call-центра, который звонит сотне странных людей для получения информации, что лучше для решения следующих задач: CRM или ERP? :
• Храните всю информацию обо всех людях, которых нам называли
• Хранить информацию о том, какой человек звонил и сколько часов человек работал?
• Узнайте, какой сотрудник был более продуктивным?

Мой друг твердо верит, что CRM выполнит свою работу. Поэтому подумал, что я спрошу вас, ребята, что будет лучше, и почему это делает его лучше.

Система Управления Сайтом В CRM-Системе «Простой Бизнес»

В CRM-системе «Простой бизнес» есть удобный редактор для создания сайта или интернет-магазина.

Создайте сайт любого типа, от сайта-визитки или продающей страницы до полноценного интернет-магазина.

Выберите одну из стильных тем оформления или подключите свой дизайн.

Подключите к вашему сайту регистрацию, авторизацию, комментирование информации. Используйте автоматическое создание карты сайта, оглавлений разделов и другие инструменты.

Вставьте на сайт формы обратной связи или заказа, данные из которых будут автоматически попадать в CRM-модуль «Простого бизнеса».

Размещайте ваш сайт бесплатно на домене prostoy.biz без какой-либо посторонней рекламы либо подключите ваш домен.

Если у вас уже есть сайт, используйте специальные формы для попадания данных с него в CRM-модуль системы «Простой бизнес».

Подключите ваш сайт к системе сквозной аналитики бизнеса – модулю «Простая аналитика». Интеграция с CRM «Простой бизнес» и бухгалтерией позволит провести полный аудит сайта и проанализировать комплекс показателей от визитов и расходов на рекламу до прибыли и ROI в едином отчете. Подключите площадки контекстной рекламы для оценки ее эффективности. Используйте встроенные сервисы лидогенерации для повышения конверсии сайта.

Или поручите создание вашего сайта нашим специалистам – за их плечами разработка более сотни различных сайтов, порталов, интернет-магазинов (портфолио).

Зарегистрируйтесь в CRM-системе «Простой бизнес» прямо сейчас, чтобы за 15 минут создать красивый сайт для вашей организации.

Попробовать бесплатно

Попробуйте бесплатно все возможности CRM-системы «Простой бизнес» или узнайте больше о работе с CMS-системами для создания сайта.

Рейтинги CMS по популярности и качеству, рейтинг CRM, инструментов для проектирования, сервисов для документооборота и ведения бухгалтерии

Не без гордости презентуем вам последние рейтинги в этом году, для некоторых — весьма долгожданные.

Кратко: системы управления сайтом/контентом (СMS), инструменты для прототипирования/проектирования, CRM-системы, решения для ведения документооборота, бухгалтерии.

В отличие от прошлых лет, сейчас мы сделали не один, а сразу 16 рейтингов систем управления сайтом/контентом для тех, кто подходит к этому вопросу особо тщательно.

Традиционный рейтинг CMS по доле рынка (популярности) среди интернет-агентств

Новый рейтинг CMS по совокупности ключевых параметров (т.е., по качеству)

Опрос, модерация и анализ данных проводились с марта по декабрь 2011 года.
В голосовании по вопросу использования CMS участвовал 341 игрок рынка.

Под катом — остальные рейтинги CMS и других решений, применяемых в веб-студиях и интернет-агентствах.

Все рейтинги составлены по итогам голосования российских веб-студий и интернет-агентств. Как обычно, нами рассматривался только рынок заказных работ, являющихся частью маркетинговых коммуникаций компаний в digital, и исключался весь сегмент, связанный с заказной веб-разработкой автономных интернет-проектов с собственной монетизацией.

На сайте вы сможете найти рейтинги по 12 ключевых параметрам CMS, а также общую оценку качества этой системы респондентами.

Кроме того, в этом году мы впервые собрали и обработали данные по различным инструментам, которые используются в процессе заказной веб-разработки:

Рейтинг решений для прототипирования и проектирования сайтов
1. Axure RP Pro — 46,8%
2. Microsoft Visio — 14,7%
3. Adobe InDesign — 7,3%
3. Adobe Photoshop — 7,3%
Посмотреть полностью

Рейтинг CRM-систем
1. 1С-Битрикс: Корпоративный портал — 20,8%
2. Мегаплан — 8,9%
3. Highrise — 7,9%
Посмотреть полностью

Рейтинг решений для документооборота
1. Решения 1С — 21,1%
2. Google Docs — 20,0%
3. Решения 1C-Битрикс — 17,8%
Посмотреть полностью

Рейтинг решений для ведения бухгалтерии и сдачи налоговой отчетности
1. Решения 1С — 83,5%
2. СКБ-Контур — 5,3%
2. «Мое дело» — 5,3%
Посмотреть полностью

На все вопросы с радостью ответим в комментариях.

Спасибо за ваш интерес!

Всех с наступающими праздниками!

Не знаете, в чем разница между CRM и CMS?

Автор crminfoonline На чтение 3 мин. Просмотров 1 Опубликовано 25.08.2020

В сегодняшней бизнес-среде системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) используются миллионами компаний для автоматизации рутинных продаж и маркетинговой деятельности, связанной с привлечением и удержанием клиентов, например, с обслуживанием клиентов, которое увеличивает доход организации или не позволяет существующим клиентам искать других поставщиков. Большинство решений, доступных сегодня на рынке, обычно касаются:

• Автоматизация продаж
• Свинец и управление конвейером
• Пользовательские базы данных клиентов
• Управление кампанией
• Ведение документов и договоров
• Онлайн-предложения продуктов и услуг
• Самообслуживание клиентского портала
• Доступ к мобильным приложениям
• Поддержка соцсетей

Многие компании, внедрившие платформу CRM, видят значительную экономию затрат и сокращение накладных расходов за счет увеличения использования CRM в своих организациях, но наибольшую отдачу дает создание эффективных транзакций с клиентами компании.

С другой стороны, большинство людей думают о системах управления контентом (CMS) как о простом в использовании интерфейсе, который позволяет вам регулярно вносить изменения в ваш корпоративный веб-сайт. Хотя верно то, что все они могут использоваться в этом качестве, наиболее эффективные компании, занимающиеся CMS, также рассматривают выбранное приложение как хранилище всех информационных ресурсов компании, и его использование заключается в организации и обмене такой информацией между широкой базой сотрудников и клиентов с помощью хорошо управляемой системы. и централизованные каналы связи. Информация, поддерживаемая приложением CMS, обычно включает в себя не только текст веб-сайта компании и связанные изображения, но также подробные каталоги продуктов и услуг, спецификации продуктов, варианты, технические схемы, политики обслуживания клиентов, программы обучения, стандарты брендов, процедуры закупок, политику управления персоналом и т. Д. руководства по эксплуатации и почти любой другой отдел, чтобы воспользоваться преимуществами улучшенной публикации, проверки и модификации ваших информационных ресурсов с течением времени.

В сочетании с осторожностью и здравым смыслом эти два применения могут быть объединены для получения выдающихся результатов. Например, я могу захотеть, чтобы мои агенты по обслуживанию клиентов имели доступ к базе данных продуктов во время заказа (например, CRM), чтобы гарантировать точность обработки транзакций, но мне не нужно использовать небольшой экран для просмотра всего каталога и связанных с ним опций, спецификаций и деталей. диаграммы и т. д., доступные в CMS на маленьком экране, с ценным недвижимым имуществом, доступным для агента.

Позволяя CMR обрабатывать контент, который отслеживает предыдущие покупки, предпочтения, всю переписку между клиентом и компанией, а также любые контракты или документы, сопровождающие клиента, и создавая естественные группы клиентов на основе их истории с компанией и предпочитаемого ими метода связи, CMS может служат в качестве внутреннего репозитория для поддержания контроля версий и изменения стандартов, процедур и услуг по мере их появления.

Комбинируя CRM и CMS и позволяя каждому приложению работать с вашими предпочтительными источниками и потоками информации, вы можете получить максимальную отдачу намного быстрее, чем если бы вы внедрили их без учета других. Руководству необходимо будет спросить, какое хранилище информации (CRM или CMS) будет служить основным файлом, поддерживаемым организацией (и кем), и которое будет предоставлять контент, когда потребуется дальнейшее исследование и информация.

Если в настоящее время вы обслуживаете по одному приложению каждого типа в качестве отдельного решения, вам следует проконсультироваться с независимым консультантом, знакомым с обоими типами систем, чтобы определить, что возможно и по какой цене. Вы можете быть удивлены окупаемостью комбинированного решения в кратчайшие сроки.

Realty CMS | CRM-система и готовый сайт для Вашего агентства недвижимости

Изначально мы работали с другой системой, но из-за ее определенной ограниченности и отсутствия актуальных обновлений решили попробовать что-то другое. По итогам 6 месяцев использования могу отметить неплохое взаимодействие с технической поддержкой, которая действительно поддерживает советами и готовыми решениями при необходимости. Особенно порадовала ПОНЯТНОСТЬ интерфейса – здесь не нужно полгода учиться, чтобы начать хоть как-то работать, и это большой плюс.

Хорошо, что, если потребуется, систему могут дополнительно доработать специально под персональные нужды. Не надо искать для этого программистов на стороне. У меня, за почти год пользования, продажи возросли нормально, сайт хорошо индексируется и генерирует клиентский поток, каких-либо проблем с системой или поддержкой не было. По ценам тоже все довольно приятно. За такие деньги — полный аутсорсинг сайта и продвижение больше никто не предлагает!

За несколько лет мною было испытано несколько разных CRM-систем. Так как я очень требовательный человек, многие из них мне показались откровенно слабыми и “сырыми”. По рекомендации друга вышла на Realty CMS, решила попробовать и не разочаровалась! Очень качественный и перспективный продукт, множество удобных решений, интеграция с популярными сервисами! За все время работы с сервисом существенных недостатков не обнаружено. Он удобен в работе и имеет множество полезных функций.

Я очень доволен системой управления Realty CMS из-за нескольких причин. Во-первых, вполне доступная и понятная стоимость комплекса услуг (сайт, система, сео-продвижение, тех. поддержка и т.д.). Во-вторых, множество возможностей, благодаря которым управлять агентством стало во много раз легче. В-третьих, порадовала простота интеграции и настройки. Полностью освоили сервис мы где-то за неделю, теперь пользуемся каждый день. Не представляю, как мы раньше обходились без этого сервиса!

Очень рады, что в свое время сделали выбор в пользу Realty CMS, хотя рассматривали несколько предложений. Отличная система, все очень довольны. А это самое главное — видеть, что сотрудники работают с удовольствием, больше успевают и добиваются хороших результатов. Лично я бы отметила удобство работы с базой объектов, удобный поиск, подробную статистику и конечно же работу с заявками! Ставлю исключительно 5, разработчикам- спасибо!

Выбор подходящей платформы CRM и CMS

Выбор подходящего инструмента CRM и CMS для вашей компании может оказаться непростой задачей. Вариантов так много — как узнать, какой выбрать ?! Вы не только хотите, чтобы он был доступным и простым в использовании, но и чтобы он делал все, что вам нужно с точки зрения бизнеса. Функциональность и совместимость должны быть там. Но сначала в чем разница?

CRM против CMS

CRM ориентирована на управление отношениями с клиентами и клиентами, в то время как CMS используется для управления вашим веб-сайтом.Оба они служат разным целям в вашем программном обеспечении для управления бизнесом. Давайте разберемся с каждым немного подробнее.

Что такое CRM?

CRM, или инструмент управления взаимоотношениями с клиентами , имеет множество различных применений. Его основная функция заключается в том, что он помогает вашему бизнесу устанавливать и поддерживать отношения с потенциальными клиентами и существующими клиентами. Он отслеживает взаимодействие с потенциальными и текущими клиентами для вас. Он также позволяет вам управлять маркетингом, торговыми точками, продажами и различными операционными данными в одном месте.

Ваша команда может захотеть использовать CRM, чтобы находить потенциальных клиентов, отслеживать потенциальных клиентов и развивать их через воронку продаж. Кроме того, он может интегрировать данные из других областей вашего бизнеса без дополнительной работы. Он сохраняет такую ​​информацию, как адреса потенциальных клиентов, имена, номера телефонов и взаимодействия с вашей компанией.

Хорошая CRM-система должна включать в себя следующие функции:

• Управление контактами
• Отдел продаж и управление возможностями клиентов
• Lead Management (для определения качественных лидов)
• Отчеты и информационные панели
• Аналитика продаж
• Мобильная CRM
• Автоматизация SalesForce
• Прогноз продаж
• Интеграция с почтовым клиентом
• Разрешения на рабочий процесс
• Управление эффективностью продаж
• Хранилище файлов
• Интеграция автоматизации маркетинга
• Интеграция веб-аналитики
• Управление кампанией и настройка

Какую CRM следует использовать?

Наиболее широко используемые и удобные CRM, которые мы обычно рекомендуем, — это HubSpot CRM, Salesforce, Zoho CRM, Zendesk, Sugar CRM и Microsoft Dynamics. Есть много других, из которых можно выбирать, если ни один из них не подходит для вас, но это лучшее, что мы когда-либо видели.

Hubspot CRM бесплатен и является отличным способом облегчить понимание того, как работает CRM. Кроме того, мы видим, что Salesforce используется чаще всего, поскольку в ней есть все необходимое для расширения ваших учетных записей, поиска новых клиентов, принятия важных решений и более быстрого заключения сделок — все в одном месте.

Хотя программное обеспечение CRM больше ориентировано на продажи, ваша CRM и CMS должны поддерживать друг друга.

Что такое CMS?

CMS или система управления контентом — это инструмент, используемый для создания, управления и обновления веб-сайтов. Ваша команда захочет найти CMS, которая может дополнить ваше решение CRM, чтобы обеспечить максимально эффективное управление информацией. Кроме того, вы захотите, чтобы ваша CMS была удобной для пользователя, чтобы каждый мог вносить изменения, чтобы не сломать ваш сайт.

Существует множество доступных систем и инструментов, однако лучше всего адаптировать их к тому, во что инвестировала ваша компания.Есть несколько CRM и CMS, которые хорошо работают вместе, поэтому, если она у вас уже есть, вы можете объединить их. Кроме того, если у вас его нет или вы хотите изменить то, что у вас есть, есть из чего выбрать!

Хорошая система CMS должна включать в себя следующие функции:

• Простое администрирование
• Мощные издательские инструменты
• Встроенные инструменты SEO
• Интеграция с социальными сетями
• Подробная аналитика
• Простой рабочий процесс и средства управления публикацией
• Кибербезопасность
• Многоплатформенные возможности
• Служба поддержки клиентов
• Многоуровневые разрешения
• Множество шаблонов содержимого
• Поддержка микроданных
• Возможности комплексного поиска
• Деловые отношения
• Управление версиями для быстрого отката

Какую CMS использовать?

Есть два типа CMS, которые мы используем здесь, в Pyxl: обычные CMS и CMS со встроенной CRM. На типичной стороне CMS есть WordPress, ModX и Magento. Затем Sitecore и Kinteco находятся на комбинированной стороне CMS / CRM. WordPress — один из самых популярных инструментов CMS из-за его простоты и интуитивности в использовании. ModX позволяет немного больше настраивать ваш сайт, а Magento чаще используется для сайтов, имеющих аспект электронной коммерции. Если вы хотите сделать все это — с точки зрения CRM и CMS — и упростить работу, подумайте о Sitecore или Kinteco.

Как видите, существует множество вариантов выбора подходящей CRM и CMS для вашей компании.Определите свои потребности и желания, а затем определите, какой из них может им соответствовать. В конце концов, все это делается для того, чтобы наладить более тесные связи с вашими клиентами, верно?

Вам нужна помощь в выборе лучшей CRM или CMS для вашего бизнеса, Pyxl может помочь! Pyxl — это 12-летнее отмеченное наградами цифровое агентство с опытом установки и внедрения CRM, стратегии CRM и воронки продаж, управления CRM, а также обслуживания и хостинга веб-сайтов. Свяжитесь с Pyxl, чтобы узнать, чем мы можем помочь!

Первоначально опубликовано 12 апреля 2017 г., обновлено 3 августа 2020 г.

Обновлено: 01 дек.2020 г.

В чем разница между управлением контактами и управлением взаимоотношениями с клиентами?

Управление взаимоотношениями с контактами (CRM), система управления контактами (CMS)… в чем разница?

Границы между CRM и CMS размыты. Каждый делает немного другое. Неудивительно, что и частные лица, и компании не могут различать и выбирать.

Мы сосредоточены на бизнесе здесь, в Sansan, поэтому давайте уточним: CRM vs.CMS, и какую выбрать для своей компании.

Что такое система управления контактами (CMS)?

Идея менеджера контактов или системы управления контактами (CMS, не путать с системой управления контентом веб-сайта, такой как WordPress) легко осмыслить. Думайте об этом как о списке контактов с дополнительными функциями. Это сложная цифровая телефонная книга.

Так много людей нужно встретить, так много контактов

CMS — это инструмент / приложение / решение, которое позволяет легко сохранять и позже находить контактную информацию, такую ​​как имена, номера и адреса электронной почты.Это основа, и она практически ничем не отличается от вашего списка контактов. Но подождите, есть еще много всего.

Настоящая CMS добавляет во многие указанные поля (названия должностей, URL-адреса, адреса компаний, примечания и т. Д.), Имеет расширенные функции поиска и группировки. Более продвинутая CMS также добавит уровни безопасности и разрешений, чтобы она могла работать под управлением администратора. Это создает более сложные сценарии, в которых можно отслеживать соединения и узнавать больше о контакте.

Нет определенного списка того, что может включать CMS.Некоторые из наиболее распространенных функций и преимуществ:

• Список контактов в коллективной базе данных
• Функция поиска
• Настраиваемые теги, группы, поля
• Интеграция с телефоном, чтобы вы могли звонить прямо из файла контактов
• Интеграция с электронной почтой, часто с отслеживанием активности
• Мобильный доступ через телефон или другие устройства (планшеты и т. Д.)
• Подключение к внешним учетным записям, таким как SNS
• Отчеты и информационные панели
• Расширенные функции, такие как сканирование визитных карточек, управление потенциальными клиентами и внутренний обмен сообщениями

Зачем нужна CMS?

Контакты могут быть фрагментированы по разным платформам и средам.Например, у вас может быть стопка визиток, полдюжины потенциальных клиентов в вашем iPhone, различные заметки и дневники, а также пара сотен контактов в LinkedIn. Хорошая CMS свяжет их вместе и позволит вам выбросить много бумаги.

Хороший менеджер контактов / CMS прост в использовании, полностью интегрируется с другими инструментами и удовлетворяет основные потребности профессионала, который регулярно контактирует с новыми людьми. Это может быть удобный инструмент для индивидуального предпринимателя, малого бизнеса или компании, которая приобретает множество контактов, но не требует подробных последующих действий и отслеживания их на всем протяжении воронки продаж и после покупки.

Порядок, который предлагает CMS, означает, что улучшается коммуникация с контактами и между всеми участниками, использующими систему. CMS также может помочь с маркетинговыми операциями, производительностью цикла продаж и предоставлением услуг. Это достигается за счет создания доступной и надежной информации как о текущих, так и о потенциальных клиентах, а также о коллегах и других связях.

В лучшем случае CMS позволяет отделам, которые часто работают с клиентами, например, продажам и маркетингу, обслуживанию клиентов, технической поддержке, сотрудничать и координировать межфункциональные действия.

Что такое специальный инструмент управления взаимоотношениями (CRM) ?

В то время как CMS отлично подходит для управления контактами и общего наблюдения за важными людьми, CRM предназначена для управления всем процессом взаимодействия с клиентами.

CRM ведут к подписанию контракта и еще долго следят за отношениями после него.

CRM — это комплексное программное решение для управления взаимодействием с клиентами. Индивидуальный бизнесмен, вероятно, может использовать CRM, хотя этот инструмент в полной мере и надлежащим образом используется на уровне компании, где многие контакты переходят из рук в руки, а коммуникации постоянно развиваются.

Как и в случае с CMS, в CRM нет определенного списка элементов. На самом деле, CRM печально известны тем, что они забиты ненужными вещами. Но основные характеристики и преимущества:

• Емкость для полного контакта с клиентом и истории; т.е. управление контактами
• Интеграция электронной почты и телефона
• Отдел продаж и управление возможностями для клиентов
• Управление лидами для повышения качества лида
• Отчеты и информационные панели
• Уведомления о действиях клиентов на вашем сайте
• Автоматизация продаж
• Аналитика продаж
• Данные: клиенты, продажи, обслуживание и т. Д.
• Рабочий процесс и согласования
• Территориальное управление
• Синхронизация файлов, сохранение, обмен
• Интеграция чата
• Интеграция колл-центра
• Просмотры на основе ролей
• Интеграция управления социальными сетями
• Надежная автономная CMS или сторонняя интеграция с CMS, другой CRM, которая создает отношения «главный и подчиненный», и различные полезные инструменты, такие как сканирование визитных карточек
• И так далее,

Таким образом, репутация наворотов вам может не понадобиться.

Зачем нужна CRM?

Отдел продаж и маркетинга очень усердно работает над получением информации о потенциальных клиентах. Люди старой закалки могут брать визитки в карман, делать заметки, вести дневник и даже иметь настольный календарь (помните его?) В качестве личного метода управления контактами. Некоторые, возможно, также накопили личную базу данных в КПК (помните их?), На своем телефоне и, конечно, в различных электронных таблицах и документах на своем настольном компьютере и ноутбуке.

Для компании, пытающейся продать, этот разбросанный по размеру набор личных предпочтений неэффективен.Контакты теряются, а продажи не производятся.

Хорошая CRM убирает беспорядок и заставляет работать контакты, поэтому продавцам никогда не придется ломать голову, чтобы найти номер контакта или время, когда они в последний раз выходили на связь.

«R» CRM для отношений — большая разница.

Если CMS централизует контакты и позволяет легко находить их и связываться с ними, CRM предоставляет вам богатый набор функций для полного отслеживания взаимоотношений с клиентами во времени и на расстоянии.

CRM — это как ваша личная социальная сеть, ориентированная на бизнес. Он позволяет хранить потенциальных клиентов и клиентов, совершать звонки, отправлять отдельные или групповые электронные письма, создавать отчеты, назначать встречи, добавлять заметки, управлять воронкой продаж и даже видеть, кто открыл письмо, которое вы им отправили.

В общем, CRM в лучшем виде — это универсальное средство для вашей команды продаж (и маркетинга).

Что мне нужно: CMS или CRM?

Если вы небольшая компания, вам может потребоваться только хорошее решение для управления контактами с самого начала.Попробуйте несколько и повеселитесь. В конце концов вам придется выбрать что-то одно, но потребности разнообразны, и некоторые тесты A – B (а также C и D) стоят потраченного времени, чтобы найти то, что каждый в офисе будет счастлив использовать. Когда вам нужен более широкий уровень отслеживания, мониторинга и координации, пришло время для CRM.

Если вы уже амбициозно работаете в масштабах, у вас либо есть CRM, либо вы готовы к ней. Фактически, вы могли пройти через несколько из них или несколько из них работали в разных отделах.Вы окупите себя огромной эффективностью, если овладеете ими и объедините их как можно скорее. Здесь тоже важно пройти несколько тест-драйвов и найти лучший вариант.

На самом деле, это более важно, потому что CRM — жизненно важная часть корпоративной инфраструктуры.

Salesforce — король горы в области CRM, и это удивительно богатый пакет. Но есть много вариантов; от бесплатных или условно-бесплатных до многих сотен, даже тысяч долларов в месяц для корпоративных индивидуальных внедрений.

Где Sansan вписывается в это уравнение?

Sansan не поддается традиционному определению, потому что это одна большая часть CMS и одна часть CRM. Красота Sansan заключается в его деловой функциональности и визуализации человеческих связей в компании.

Он начинается с визитной карточки и переходит к сканированию и созданию базы данных с точностью 99,9%. В этот момент к списку контактов вашей компании добавляется еще один пловец. Теперь Sansan превосходит большинство CMS, поскольку позволяет визуализировать и развивать связи и возможности, использовать обмен сообщениями внутри и вне компании, делиться заметками и прогрессом, а также продолжать расширять сеть.В качестве остаточного преимущества это также увеличивает сотрудничество между коллегами и между отделами.

Sansan — это как автономная CMS / CRM, так и отличное дополнение к выбранному вами корпоративному решению CRM.

Следовательно, только Sansan может использоваться в качестве CRM. Благодаря открытому API он также может быть интегрирован в Salesforce или другую крупную CRM-систему, передавая обширные и ценные контактные данные в вашу большую экосистему продаж.

Статья Адама Гулстона, MBA, MS

---

Визитные карточки являются строительными блоками уникального инструмента управления контентом и CRM Sansan.Узнайте больше о решении Sansan для вашего бизнеса. Загрузите брошюру или просто свяжитесь с нами.

CRM против CMS: полное руководство

Введение

CRM vs CMS: в чем разница?

Акронимы похожи. Оба типа программного обеспечения используются в бизнесе. Но у них совсем другие бизнес-цели.

CRM расшифровывается как «Управление взаимоотношениями с клиентами». CRM отслеживает взаимодействия с клиентами, а также взаимодействия с потенциальными клиентами, чтобы вы могли их лучше обслуживать.Тогда как CMS расшифровывается как Система управления контентом. CMS помогает вам управлять контентом вашего веб-сайта через понятный и простой в использовании интерфейс без необходимости глубоких технических ноу-хау.

Теперь у нас есть основная идея определения crm и cms, давайте углубимся в различия.

В этой статье мы оцениваем CRM и CMS лицом к лицу.

Мы покажем, для кого идеально подходят эти два типа программного обеспечения. Мы исследуем особенности и преимущества. И мы смотрим на поставщиков и цены.

CRM

CRM разработана как универсальная платформа для бизнес-процессов. «Единый источник правды» для бизнес-данных. Единый оптимизированный инструмент для организации рабочих процессов и бизнес-процессов.

По сути, CRM предназначена для улучшения взаимодействия с клиентами и построения долгосрочных отношений. Это поможет вам привлечь больше клиентов и сохранить тех, которые у вас есть.

Конечно, это не все альтруизм. CRM нужна для увеличения вашей прибыли.

CRM-решения обеспечивают автоматизацию маркетинга и продаж, а также управление контактами и проектами. При правильном использовании CRM ваша команда сможет лучше сотрудничать, заключать больше сделок и делать больше.

Программное обеспечение CRM извлекает информацию из социальных сетей, вашего веб-сайта, электронной почты, голосовых вызовов и других каналов. Создает запись контактов и сделок. Затем он позволяет анализировать данные и создавать отчеты и прогнозы.

Несколько крупных поставщиков CRM — это HubSpot, Insightly, Salesforce, Keap и Pipedrive.

CMS

CMS управляет созданием, редактированием и публикацией контента на вашем веб-сайте. Он заботится о JavaScript, HTML, CSS в одном месте. Кроме того, сложные интерактивные элементы веб-сайтов, действия на которых необходимо проверять и отправлять.

Этот тип программного обеспечения предоставляет пользовательский интерфейс для управления вашим сайтом. Без CMS вам пришлось бы напрямую взаимодействовать со своим веб-сервером. Например, вам нужно будет загружать новый HTML-файл на свой сервер каждый раз, когда вы вносите изменения в свой веб-сайт.

Итак, CMS управляет серверной частью вашего сайта. Эта часть программного обеспечения называется приложением доставки контента (CDA).

Но CMS также управляет внешним интерфейсом вашего сайта. Это гарантирует, что вы можете загружать, управлять и отображать контент по своему усмотрению. Другая часть CMS — это приложение для управления контентом (CMA).

Некоторые поставщики CMS, о которых вы, возможно, слышали: Squarespace, WordPress, Weebly.

CRM против CMS: в чем разница?

Давайте разберемся в различиях между CRM и CMS.

Мы сделали это ниже по частям. Просматривая все ключевые критерии.

Мы показываем, для какого бизнеса они подходят. Их ценовые категории и характеристики, которые у них есть. Кто основные поставщики программного обеспечения и каковы основные преимущества.

Идеально для …

CRM

CRM идеально подходит для любой компании, которая хочет найти больше возможностей для продаж и извлечь из них выгоду. Любая организация, стремящаяся улучшить управление потенциальными клиентами и клиентами.

Команды продаж могут получить огромную выгоду. Менеджеры по продажам или торговые представители могут заключать больше сделок. Любой, кто работает в отделе планирования продаж, может получить информацию для улучшения стратегии.

Служба поддержки клиентов и обслуживающий персонал тоже могут им воспользоваться. Представители службы поддержки клиентов получат доступ к контактной информации и системам поддержки тикетов.

Маркетинговая команда может использовать CRM для разработки маркетинговой стратегии. Он также может запускать кампании с автоматизацией электронного маркетинга. Если вы специалист по маркетингу, вы определенно найдете CRM бесценным.

CMS

CMS идеально подходит для всех, кому нужно управлять контентом веб-сайта. Это включает в себя все, от сообщений в блогах и статей до магазинов электронной коммерции. От графики до аудио- и видеоресурсов.

Это означает очень широкий круг потенциальных пользователей.

Сюда входят дизайнеры веб-сайтов и создатели маркетингового контента. Редакторы и специалисты по SEO и цифровому маркетингу. Владельцы малого бизнеса и фрилансеры тоже.

Практически любой, у кого есть веб-сайт.

CMS также чрезвычайно полезна для совместной работы над созданием контента веб-сайтов.Так что он незаменим для всех команд, работающих в Интернете. CMS помогает командам сотрудничать и координировать всю деятельность по продажам, обслуживанию, поддержке и маркетингу.

Цены

CRM

CRM обычно имеют трех- или четырехуровневый тарифный план. Многие из них имеют бесплатную пробную версию.

Ценообразование CRM обычно делится таким образом.

CMS

Цены на CMS значительно различаются. Платформы с открытым исходным кодом бесплатны, но многие надстройки платные. Большинство поставщиков с платными планами предлагают бесплатную пробную версию.

Стоимость CMS обычно делится примерно так.

Характеристики

CRM

Классической формой CRM является торговая CRM.

Платформа находит потенциальных клиентов с помощью системы управления лидами. Он обеспечивает управление воронкой продаж. Он хранит данные о клиентах с помощью системы управления контактами.

Это отправная точка для CRM. Но теперь этот тип программного обеспечения выполняет и многие другие задачи.

Другие функции включают управление электронной почтой, отчетность и аналитику, а также автоматизацию рабочих процессов.Многие CRM имеют инструменты для управления проектами и совместной работы.

Часто вашу CRM можно интегрировать с системой планирования ресурсов предприятия (ERP). Иногда поставщик предоставляет оба типа программного обеспечения в рамках одного бизнес-пакета. Так обстоит дело с Microsoft Dynamics и Salesforce.

CMS

CMS предоставляет шаблоны и таблицы стилей для упрощения настройки вашего веб-сайта. После того, как вы запустите и начнете, у них будет редактор контента с WYSIWYG (то, что вы видите, то и получаете). Вам не нужно знать код, чтобы обновлять свой веб-сайт, публиковать контент или планировать контент.

Функции безопасности позволяют отслеживать активность сайта и логины администраторов. CMS также имеет огромные преимущества с точки зрения веб-хостинга. Вы владеете всем своим контентом, поэтому вы можете переносить хосты с минимальной головной болью.

С CMS легко настроить и запустить веб-сайт электронной коммерции. Некоторые поставщики CMS созданы специально для онлайн-торговли.

Ваш сайт CMS можно улучшить с помощью ряда надстроек в виде надстроек и виджетов. Вы можете использовать их для расширения возможностей и сбора дополнительной информации.

Вы также можете легко настроить собственные домены и поддомены. И вы можете легко создавать и управлять метатегами, заголовками статей и заголовками для своих веб-страниц.

Провайдеры

CRM

Существуют сотни поставщиков CRM. От открытого исходного кода к проприетарному. От простого до обширного.

Инструменты CRM удовлетворяют весь спектр бизнес-потребностей. Ниже приведены лишь некоторые из самых популярных поставщиков.

HubSpot

HubSpot — крупное имя в мире CRM и автоматизации маркетинга.HubSpot CRM бесплатна и имеет базовые функции.

Платформа управляет всем процессом продаж. Есть инструменты управления лидами и кросс-канальное отслеживание взаимодействий с клиентами. В нем есть функции для управления рабочими процессами и улучшения управления проектами.

HubSpot разработан для работы как с G Suite, так и с Microsoft Office, поэтому он будет работать для вас независимо от того, к кому пришел ваш разработчик. Интеграция с Zapier позволяет обмениваться информацией между такими приложениями, как Slack и Google Sheets.

Надстройка Sales Hub для CRM значительно повышает ставку благодаря поддержке ИИ, более глубокому анализу перспектив и высокотехнологичной автоматизации. Также есть пакеты Marketing Hub и Service Hub.

Salesforce

Salesforce на сегодняшний день является крупнейшей CRM-системой из имеющихся, поэтому ее доля на рынке.

Поставщик предлагает глубокую настраиваемую CRM. В нем есть хорошо проработанные инструменты для процессов продаж, аналитики и совместной работы в команде. Это надежная система, позволяющая менеджерам по продажам и отделам продаж создавать очень сложные системы управления задачами.

Salesforce автоматизирует многие утомительные задачи и процессы принятия решений вне рабочего дня. А если вам нужно больше функций, доступно невероятное количество интеграций и надстроек.

Insightly

Insightly доступен в веб-версиях и мобильных версиях для Android и iOS. Он также интегрируется с G Suite и Microsoft Office 365.

Полная интеграция конвейера обеспечивает такие функции, как управление контактами и данными клиентов.Вы можете отслеживать возможности (также известные как лиды продаж) и назначать задачи членам команды с помощью удобных списков дел.

Удобная боковая панель Insightly находится в вашем браузере как расширение Chrome. Это позволяет сохранять сообщения Gmail прямо в CRM и ссылаться на контактную информацию.

Keap (ранее Infusionsoft)

Keap организует информацию о клиентах в одном месте, чтобы персонализировать маркетинг и ускорить рабочий процесс. Он ориентирован на малый бизнес.

Платформа оснащена надежными инструментами автоматизации.Вы можете запускать кампании с расширенной автоматизацией маркетинга. Вы можете использовать триггеры для автоматизации задач при соблюдении определенных критериев.

Данные кампаний, рабочих процессов и отслеживания стали более понятными. Благодаря мониторингу в реальном времени, визуализированной статистике и углубленной аналитике.

Pipedrive

Pipedrive — это система CRM, ориентированная на конвейер продаж. Он имеет управление контактами, отслеживание лидов и мониторинг продаж. Он также обеспечивает синхронизацию информации по каналам.

В нем также есть один из лучших инструментов для управления контактами. Умные контактные данные находят данные в Интернете через Google+, LinkedIn и т. Д. Это экономит ваше время и не позволяет упустить ключевые детали.

CMS

Существует очень много поставщиков CMS. Однако на практике на рынке доминирует небольшое количество поставщиков.

Некоторые платформы бесплатны и имеют открытый исходный код, а другие платные и проприетарные.

Некоторые из них разработаны для обеспечения гибкости с широким спектром практических применений.Другие нацелены на определенные типы веб-сайтов. Блоги, электронная коммерция, бизнес-сайты и другие.

WordPress

WordPress — очень популярная бесплатная CMS с открытым исходным кодом.

Фактически, примерно 36% всех веб-сайтов используют WordPress. Одна из причин, помимо стоимости, — простота использования.

Удобный интерфейс платформы позволяет быстро создавать собственные темы для вашего веб-сайта. Вы также можете купить профессиональные шаблоны. После установки шаблона добавлять и редактировать контент совсем несложно.

WordPress тоже гибкий. Есть плагины для SEO, шифрования безопасности, статистики, облачного резервного копирования и многого другого. Интеграция G Suite позволяет легко обмениваться информацией с Google Analytics, Gmail и т. Д.

Squarespace

Squarespace — одна из лучших платформ CMS на рынке. Он известен своим редактором перетаскивания и красивыми шаблонами.

CMS ориентирована на всех, кто хочет создать интернет-магазин, веб-сайт или профессиональное портфолио.Они предоставляют шаблоны, аналитику и услуги в точках продаж. Они также позволяют блоггерам классифицировать, публиковать и планировать публикации.

Есть бесплатные шрифты Typekit и легкий доступ к шрифтам Google. Пользовательский редактор макета тоже. И то, и другое очень полезно для того, чтобы помочь вам настроить индивидуальность вашего бренда.

Weebly

Weebly — это CMS, ориентированная на бизнес. Он имеет редактор с перетаскиванием и очень удобен в использовании. Это делает его хорошим выбором для начинающих владельцев веб-сайтов.

CMS предлагает широкий выбор дизайнерских шаблонов и более 40 типов макетов. Это обеспечивает простую и детальную настройку веб-сайта. Он поддерживает видео фон и поставляется с расширенными эффектами анимации.

Встроенная аналитика обеспечивает легкий доступ к данным веб-сайтов. Мобильное приложение Weebly позволяет обновлять свой веб-сайт или взаимодействовать с клиентами на ходу.

Drupal

Drupal имеет открытый исходный код, бесплатен и очень популярен. Это третья по популярности CMS в целом.

Интегрированная модульная CMS используется во всех секторах. Все, от розничной торговли и электронной коммерции до здравоохранения и высоких технологий. Один громкий пример: веб-сайт Tesla был построен на Drupal.

Это очень мощная платформа с интеграцией API, хорошо продуманным кодом и преданным сообществом пользователей. Имея это в виду, его сложность требует обучения.

Joomla

Joomla — это бесплатная CMS с открытым исходным кодом. Его используют около 9% всех бизнес-сайтов.

Он разработан для масштабирования вашей организации. Так что по мере вашего роста вы можете добавлять функции и пользователей. Изменить права доступа тоже.

Доступны тысячи расширений, проверенных производителем. Существует также множество настраиваемых шаблонов, которые можно настроить с точки зрения языков, макетов и цветов.

Shopify

Shopify — это CMS, созданная специально для электронной коммерции. Это упрощает создание интернет-магазина или торговой площадки и получение платежей от клиентов.Вы можете быстро создать бренд и настроить свой магазин с помощью более 70 хорошо продуманных тем.

Он автоматически обрабатывает налоги в зависимости от местоположения и предоставляет гибкие тарифы на доставку. Он также обрабатывает веб-хостинг и сертификацию SSL.

Shopify интегрируется с WordPress. Это поможет снизить затраты. И это открывает больше возможностей для настройки веб-сайта.

Преимущества

CRM

• Отслеживайте контакты, связанные с вашим бизнесом. Это включает в себя прошлые взаимодействия, историю покупок, местонахождение и номер телефона.

CMS

Заключение

CRM и CMS совершенно разные по назначению.Это ясно.

В то же время они могут быть очень комплиментарными. CRM-системы можно настроить на работу с CMS. Вместе они могут помочь привлечь больше посетителей на ваш сайт и собрать больше информации.

Например, многие CRM имеют конструкторы веб-форм, которые можно встраивать в веб-сайты, созданные с помощью CMS. Они собирают информацию о пользователях, которая может помочь в проведении маркетинговых кампаний по электронной почте.

Маркетинговая сегментация CRM может помочь вам персонализировать ваш сайт для пользователей. Вы можете создавать новые целевые страницы на основе данных о клиентах из вашей CRM.Или настройте свой веб-сайт электронной коммерции с учетом отзывов клиентов, полученных через CRM вашей службы.

Иногда один и тот же поставщик предоставляет оба программных решения. Так обстоит дело, например, с HubSpot. В 2019 году компания-тяжеловес CRM Salesforce также анонсировала собственную проприетарную CMS.

Вам нужна CRM, CMS или и то, и другое? Выбор правильных инструментов — сложный процесс.

Бесплатные пробные версии и бесплатное программное обеспечение очень помогают.

И поэтому мы настоятельно рекомендуем вам сначала воспользоваться бесплатными.Выясните свои потребности в удобном для вас темпе. Когда будете готовы, инвестируйте в подходящее программное обеспечение.

Как использовать и то, и другое для вашего онлайн-бизнеса

Создавая веб-сайт для своего онлайн-бизнеса, вы быстро понимаете, что он включает в себя гораздо больше, чем яркую первую страницу.

Вам нужны рабочие процессы для публикации и редактирования ваших веб-сайтов, отслеживания содержания вашей работы и отслеживания вашей клиентской базы. И разве жизнь не была бы намного проще, если бы все эти рабочие процессы могли работать в гармонии друг с другом?

Решение требует всего двух важных технологий в разработке веб-сайтов: CMS и CRM .Знакомы ли вы с одним, обоими или ни с одним из этих терминов, они лежат в основе многих успешных онлайн-брендов, и, возможно, ваших.

Никогда не бывает слишком рано или поздно добавлять CMS и CRM в вашу программную экосистему. Итак, в этой статье я объясню разницу между этими двумя инструментами. Затем мы рассмотрим, как интегрировать их на разных платформах.

CRM против CMS

CRM и CMS — программные инструменты для онлайн-бизнеса.Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) отслеживает всех ваших потенциальных клиентов и клиентов, записывая и сообщая об их взаимодействиях с вашим веб-сайтом. Система управления контентом (CMS) используется для создания и управления веб-сайтом.

Другими словами, CMS помогает создавать впечатления для посетителей, а CRM помогает отслеживать впечатления посетителей. Прежде чем мы увидим, как они работают вместе, давайте разберемся, что делает каждый по отдельности.

Основные характеристики CRM

Организации используют программное обеспечение CRM, чтобы отслеживать, как каждый потенциальный клиент и каждый клиент взаимодействуют с вашим онлайн-бизнесом.Для достижения ваших целей большинство CRM включают следующее:

Инструменты управления контактами

CRM хранят контакты в форме записей, каждая из которых содержит соответствующую информацию о клиенте, такую ​​как имя, название компании и контактную информацию. Регистрируя эту информацию, отделы продаж могут с первого взгляда понять каждого потенциального клиента и каждого клиента, а также сразу просмотреть общие модели поведения клиентов.

Записи о клиентах также фиксируют отношения между торговыми представителями и покупателями.Каждое взаимодействие — электронная почта, телефонный звонок, встреча и т. Д. — хранится в CRM, поэтому торговые представители знают, когда обращаться к отдельным потенциальным клиентам.

CRM

также дает пользователям возможность сегментировать клиентов в списки по таким критериям, как местоположение, тип компании или размер компании. Это дает четкое представление о вашей клиентской базе и помогает представителям адаптировать свои стратегии продаж к определенным сегментам.

Автоматический сбор данных

Одним из основных преимуществ программного обеспечения CRM является его способность автоматически регистрировать сообщения между контактами и торговыми представителями.Вместо того, чтобы копировать номера телефонов, время встреч, электронные письма и формы ответов в вашу систему, интегрированная CRM позаботится об этом сама по себе, устраняя огромный источник трений для вашей команды.

Отслеживание сделок

Ваша CRM должна иметь возможность отслеживать, где каждый контакт в настоящее время находится в процессе продаж, и эта информация хранится в записи контакта. По мере того, как контакты продвигаются по пути покупателя, CRM позволяет представителям обновлять этап сделки, или этап автоматически увеличивается.

Репозиторий содержимого

Чтобы помочь заключить больше сделок, CRM позволяют создавать репозиторий контента, который содержит шаблоны для сообщений потенциальных клиентов. Представители могут создавать шаблоны для электронных писем, форм и многого другого, что помогает стандартизировать процесс продаж и экономит время, затрачиваемое на написание индивидуальных сообщений.

Отчетность

Наконец, способная CRM должна объединять ваши данные о продажах в удобоваримые отчеты, чтобы вы и ваша команда продаж могли извлекать тенденции и идеи.Отчеты также помогают вашей команде продаж идти в ногу с поставленными целями продаж и достигнутыми квотами. В CRM отчеты могут быть созданы для контактов, сегментов или всей вашей организации за определенный период.

Ключевые особенности CMS

Если ваша CRM — это центр управления клиентами, то ваша CMS — это центр вашего веб-сайта. Организации используют CMS для создания и управления своим постоянно развивающимся присутствием в Интернете с помощью следующих функций:

Инструменты управления контентом

Самые популярные CMS состоят из двух систем под одной частью программного обеспечения CMS: серверной части управления контентом и клиентской части публикации контента.

Серверная часть CMS обрабатывает все, что связано с хранением и организацией ваших цифровых активов. Он предоставляет интерфейс для просмотра вашего контента и выбора элементов, которые вы хотите разместить на своем интерфейсе. Некоторые инструменты также позволяют редактировать контент непосредственно с помощью многофункционального редактора перед размещением его на странице.

Издательские инструменты

Все CMS имеют интерфейс для публикации контента на вашем веб-сайте (и, возможно, в других цифровых каналах, например, в мобильных приложениях). Интерфейсные инструменты позволяют размещать контент на страницах для наилучшего отображения.

В зависимости от CMS и расширений, которые вы добавляете, ваш инструмент публикации может быть простым и основанным на коде или может включать редактор WYSIWYG (сокращение от «то, что вы видите, то и получаете»). Редактор WYSIWYG позволяет редактировать страницы без написания кода, часто с помощью интерфейса перетаскивания.

Ваша CMS также должна позволять вам предварительно просматривать опубликованный контент перед его запуском и планировать свои страницы для публикации.

Темы и шаблоны

Тема определяет внешний вид веб-сайта, включая его цвета, шрифты и макеты.Темы также могут включать в себя специализированные виджеты для расширения функциональности вашего сайта. Темы обычно можно загрузить и купить на онлайн-рынке, хотя некоторые из них могут поставляться вместе с вашей CMS.

Не путать с темой, шаблон — это одностраничный макет (часто предлагаемый в рамках темы), который предварительно создан для определенного типа страницы. Вместо того, чтобы создавать веб-страницу с нуля, пользователи могут использовать шаблоны для домашних страниц, целевых страниц, страниц продуктов, сообщений в блогах и т. Д.

Важно отметить, что темы и шаблоны должны быть адаптивными, то есть их макеты меняются в зависимости от размеров экрана на настольных, мобильных и планшетных устройствах.

Аналитика

Помимо возможности управлять контентом и публиковать его в Интернете, CMS часто включают инструменты аналитики для отслеживания ключевых показателей эффективности, таких как трафик, просмотры страниц, показатели отказов, используемые устройства и местоположение. Эти показатели можно объединить в виде панели инструментов, чтобы вы могли получить четкое общее представление о состоянии вашего сайта.Если ваша CMS не имеет встроенной аналитики, ее следует интегрировать со сторонним инструментом, таким как Google Analytics.

Инструменты SEO

Качественная CMS не просто позволит вам запустить веб-сайт — она ​​поможет вам представить свой веб-сайт большему количеству людей. С помощью собственных инструментов или расширений CMS позволяет создавать карты сайта в формате XML, добавлять переадресацию 301, повышать производительность веб-сайта и оптимизировать метаданные ваших страниц.

Инструменты для ведения блогов

Встроенные инструменты для ведения блогов, включая шаблоны страниц и редакторы контента, позволяют любому онлайн-бизнесу сразу же начать публикацию для поддержки своих усилий по контент-маркетингу.Фактически, WordPress, самая популярная CMS, начиналась и остается широко известной как CMS для блогеров.

Расширения

Ни одна CMS не может удовлетворить все возможные потребности веб-сайта, поэтому у нас есть расширения. От включения функций электронной коммерции и членства до улучшения SEO и улучшения пользовательского интерфейса, эти программные надстройки обеспечивают все функции, необходимые вашему веб-сайту, но ваша CMS не может обеспечить себя сама.

Интеграция CMS-CRM

Название этой статьи может гласить «CRM vs CMS», но здесь нет конкуренции — эти инструменты должны работать в тесном взаимодействии друг с другом.Поскольку ваши клиенты взаимодействуют с вашим сайтом, ваша система отслеживания клиентов должна взаимодействовать с системой управления вашим сайтом.

Хорошая интеграция CMS-CRM направит всю активность на вашем веб-сайте прямо в CRM для мгновенного анализа, отчетности и получения практических сведений. Вы также сможете увидеть, как ваш сайт работает по сравнению с другими вашими интернет-каналами, что лучше проинформирует вашу маркетинговую и контентную стратегию.

Если вы ищете CMS, рассмотрите доступные интеграции CRM для каждой из них в вашем списке.Практически каждая известная CMS будет работать с одной или несколькими CRM, но процессы интеграции различаются по стоимости, функциональности и доступным опциям. Помните, какая настройка CMS-CRM лучше всего подходит для вашего бизнеса.

В качестве альтернативы, если вы уже выбрали CMS, но недовольны доступными вам вариантами CRM, не бойтесь переключиться на CMS с более эффективной интеграцией с CRM. Усилия, потраченные на переключение вашей CMS, будут более чем компенсированы клиентами, заработанными благодаря лучшей CRM.

В следующем разделе я объясню, как добавить CRM в несколько CMS. Но прежде чем мы продолжим, ознакомьтесь с нашим руководством по CRM и CMS, если вы хотите узнать больше о каждом отдельном инструменте.

Как интегрировать вашу CMS с CRM

Давайте теперь рассмотрим некоторые из лучших доступных CMS и узнаем, как объединить их с эффективной CRM.

1. Концентратор CMS

CMS Hub построен на основе HubSpot CRM, предоставляя вам доступ к инструментам для сбора потенциальных клиентов, управления контактами и аналитики в том же месте, что и ваша система управления контентом.Каждое взаимодействие на вашем веб-сайте CMS Hub сохраняется в CRM для упрощения отчетности. Новые лиды с вашего веб-сайта также автоматически сохраняются в вашей CRM как контакты, которые вы можете организовать в списки и легко отслеживать от первого взаимодействия до покупки.

CMS Hub и HubSpot CRM делают вещи простыми, но мощными. С этими инструментами, полностью интегрированными на единой платформе, вы будете тратить меньше времени на попытки синхронизировать программные инструменты и больше времени на оптимизацию взаимодействия с клиентами, привлечение потенциальных клиентов и развитие вашего онлайн-бизнеса.

Источник изображения

2.WordPress

Добавить CRM на ваш сайт WordPress так же просто, как установить плагин CRM. Надстройки, такие как плагин HubSpot WordPress, легко синхронизируют WordPress с CRM без необходимости кодирования.

Плагин HubSpot WordPress соединяет ваш веб-сайт с HubSpot CRM, которая работает для сбора информации о посетителях, организации ее в самообновляющиеся списки контактов и просмотра показателей продаж с помощью отчетов. HubSpot CRM легко интегрируется с другими приложениями, такими как WooCommerce, Stripe и Gmail.

Источник изображения

Чтобы узнать о других вариантах CRM, ознакомьтесь с нашим списком наших любимых подключаемых модулей CRM.

3. Wix

Wix зарекомендовал себя в сфере CMS благодаря простоте использования, которая распространяется и на CRM. Чтобы добавить возможности CRM на свой сайт Wix, используйте Ascend — пакет Wix для управления клиентами и маркетинга.

Ascend CRM сочетается с интерфейсом CMS Wix, поэтому вы можете быстро добавить набор удобных бизнес-инструментов в свой рабочий процесс.Эти инструменты включают в себя основные функции CRM, маркетинговую интеграцию с Google Analytics и Facebook Pixel, а также настраиваемые шаблоны для автоматической электронной почты, публикаций в социальных сетях и видео.

Источник изображения

4. Shopify

Управление взаимоотношениями с клиентами является важным компонентом любого бизнеса электронной коммерции, в том числе использующего Shopify. Shopify легко интегрируется со сторонним программным обеспечением CRM, доступным на его торговой площадке. Найдите интеграцию с CRM в магазине приложений Shopify или выберите одну из своих рекомендаций:

• HubSpot CRM: HubSpot CRM — одна из лучших CRM, совместимых с Shopify, и, безусловно, лучшая из доступных бесплатных CRM .Он предлагает функции для создания глубоких связей с лидами и клиентами, включая персонализированные призывы к действию и поддержку электронной почты, отслеживание взаимодействия с контентом и обширную интеграцию с другими популярными инструментами маркетинга и продаж.
• AgileCRM: если у вас небольшой бизнес в сфере электронной коммерции, AgileCRM — отличный вариант для начала и развития. Его универсальная функциональность обеспечивает управление контактами, продажи, маркетинг и поддержку клиентов по конкурентоспособной цене по сравнению с другими приложениями CRM.
• Metrilo: CRM-приложение Metrilo для Shopify подчеркивает глубокую сегментацию клиентов с расширенным отслеживанием активности, подробными профилями клиентов и настраиваемым инструментом фильтрации. Диапазон его тарифных планов ориентирован на потребности вашего бизнеса, независимо от его размера.

5. Joomla

Являясь второй по популярности CMS с открытым исходным кодом на рынке, Joomla предоставляет пространство для широкой настройки с помощью расширений, включая некоторые надежные варианты интеграции CRM.Некоторые популярные расширения Joomla CRM включают:

• JoomCRM: Как ведущее расширение Joomla CRM, JoomCRM предлагает функции CRM для управления контактами и сделками, управления командой, сбора потенциальных клиентов и многого другого. Это отличное место для начала.
• vBizz: Для более широкого бизнес-решения с включенной CRM попробуйте расширение Joomla vBizz. Он предлагает мощные и гибкие функции управления бизнесом, включая решения для взаимоотношений с клиентами для планирования проектов, отслеживания активности, связи с потенциальными клиентами и аналитики.
• CiviCRM: CiviCRM разработана специально для некоммерческих веб-сайтов. Это расширение позволяет пользователям строить прочные отношения с спонсорами и партнерами. Его специализированные инструменты для облегчения сбора пожертвований, управления мероприятиями и членства на сайте.

6. ​​Drupal

Чтобы добавить CRM с Drupal, вы можете выбрать один из нескольких хорошо проверенных модулей CRM. Drupal более практичен, чем другие CMS, поэтому ожидайте более сложного процесса, чтобы связать CRM с вашим сайтом. Мы рекомендуем опробовать эти модули для Drupal:

• HubSpot: модуль Drupal HubSpot использует API HubSpot для синхронизации вашего сайта Drupal с инструментами HubSpot, включая HubSpot CRM.Пользователи могут заполнять формы на вашем сайте Drupal со своей информацией, которая затем сохраняется в системе HubSpot.
• AgileCRM: мощный модуль CRM Agile может интегрироваться с вашим сайтом Drupal без особых трудностей, позволяя быстро добавлять целевые страницы и формы на свои страницы, автоматизировать электронную почту и отслеживать взаимодействие посетителей.
• RedHen: эта CRM с открытым исходным кодом удовлетворяет основные потребности некоммерческих организаций: управление контактами, отслеживание взаимодействия, регистрация событий и профили участников.RedHen создан для Drupal — он обеспечивает легкую настройку и доступ к серверной части для тех, кто более удобен с кодом.

CMS и CRM: The Ultimate Duo

При развитии онлайн-бизнеса нужно многое учитывать. Легко быть ошеломленным множеством различных программных продуктов, которые продаются под видом «необходимого» или «необходимого».

Но внедрение здоровых отношений CMS-CRM в основу вашей стратегии в конечном итоге сэкономит вам время, деньги и потерянных потенциальных клиентов.Чем раньше вы это сделаете, тем скорее вы поймете свою аудиторию и воспользуетесь своими знаниями, чтобы заслужить их доверие.

Определения, сравнения и лучший вариант

Термины CRM и CMS часто используются в бизнесе, и, хотя они звучат одинаково, у них разные цели. CRM — это инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, используемый предприятиями для управления лидами продаж и клиентами или клиентами. Напротив, CMS или система управления контентом — это платформа, используемая для создания и управления веб-сайтом.

Вот когда использовать CRM или CMS:

• CRM: Для управления потенциальными клиентами, клиентами и клиентами вашего бизнеса
• CMS: Для создания и управления бизнес-сайтом

На рынке и веб-сайтов, и программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами? Получите CRM и CMS в одном, выбрав Squarespace, который имеет ряд интеграций CRM, включая Salesforce и HubSpot. В качестве альтернативы HubSpot предлагает CRM и CMS в одном решении для тех, кто хочет оптимизировать оба и максимизировать продажи.

Преимущества CRM

Системы

CRM — это программное обеспечение, используемое для управления потенциальными клиентами и клиентами, а также возможностями продаж. Вам следует использовать CRM, если вы участвуете в продаже продуктов или услуг клиентам и ищете программное обеспечение, которое поможет вам организовать процесс продаж и коммуникации с клиентами. Вам также следует воспользоваться функциями отчетности и аналитики CRM, если вы отвечаете за управление командами, работающими с клиентами, такими как продажи или поддержка.

Вот что CRM может сделать для бизнеса:

• Руководство и управление контактами
• Воспитание свинца
• Управляйте возможностями продаж и конвейерами
• Отслеживание действий клиентов (например,g., история покупок, адреса электронной почты и т. д.)
• Автоматизация рабочего процесса

Хотите получить более подробную информацию об этих преимуществах? Узнайте все, что вам нужно знать о возможностях CRM.

Примеры лучших поставщиков CRM

Поставщики CRM для малого бизнеса созданы для того, чтобы их было легко использовать для самых разных предприятий — от ландшафтных дизайнеров до производителей и маркетинговых агентств. Они предоставляют инструменты управления контактами и продажами, автоматизацию электронной почты и функции отчетности, которые помогают отделам продаж привлекать потенциальных клиентов и заключать больше сделок.Мы рассматриваем множество CRM, и вот несколько из самых популярных вариантов для малого бизнеса:

• Freshworks CRM: Полнофункциональная CRM-система, включающая простые в использовании инструменты управления контактами, а также воронки продаж и функции отчетности. Он предлагает бесплатный вечный план для неограниченного количества пользователей и контактов.
• Salesforce: Комплексная CRM с функциями продаж и обслуживания, предназначенная как для малых, так и для крупных предприятий. Salesforce — это наиболее широко используемая CRM-система с широкими возможностями настройки.
• HubSpot CRM: Бесплатный инструмент, который включает в себя полный набор функций управления контактами и сделками, включая поиск потенциальных клиентов, их оценку, отслеживание электронной почты, настраиваемые конвейеры продаж и интеграцию с социальными сетями.
• Pipedrive: CRM, построенная на визуальной воронке продаж, которая позволяет легко увидеть, где находятся ваши текущие сделки в процессе продаж.

Заинтересованы в использовании CRM, но не уверены, какую из них выбрать? Получите всю необходимую информацию, чтобы найти лучшую CRM-систему для вашего малого бизнеса.

Преимущества CMS

Программное обеспечение

CMS используется для управления производством контента, обычно для веб-сайта. Этот контент может включать сообщения в блогах, статьи, графику и видео. Основные преимущества использования CMS включают создание и поддержку веб-сайта без знания HTML, а также простое создание, организацию и публикацию контента на вашем веб-сайте. Если вы разрабатываете, управляете или создаете контент для веб-сайтов, вам следует использовать CMS.

Вот что CMS может сделать для бизнеса:

• Создать и запустить веб-сайт
• Управление контентом веб-сайта
• Привлечение потенциальных клиентов
• Создание и публикация содержимого блога
• Продажа товаров и услуг в Интернете

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по системам управления контентом.

Примеры лучших поставщиков CMS

Поставщики

CMS варьируются от программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое вы размещаете на стороннем сервере, до комплексных решений для проектирования, хостинга, ведения блогов и электронной коммерции. WordPress — ведущая CMS в мире. Однако он не самый удобный для новичков и требует сложного обучения. Вот несколько лучших альтернатив WordPress для малого бизнеса, которые ищут удобный веб-сайт без кода по доступной цене:

• Squarespace: CMS, которая предлагает профессионально разработанные шаблоны для веб-сайтов малого бизнеса.Он включает в себя редакторы страниц с перетаскиванием, продажи продуктов электронной коммерции, управление заказами, создание и публикацию контента, а также аналитические отчеты.
• Wix: Лучшая CMS для тех, кто хочет удобный для новичков конструктор сайтов без кода, но предпочитает максимальную гибкость дизайна.
• GoDaddy: Лучшее для предприятий сферы услуг, учитывая его надежный встроенный инструмент бронирования.
• WordPress: Ведущая в мире CMS с открытым исходным кодом, на которой работает более трети всех веб-сайтов, от крупных новостных сайтов с миллионами читателей ― включая этот до небольших блогов для любителей.
• HubSpot: Хотя он также указан выше как CRM, HubSpot предлагает как CRM, так и CMS в одном.

Получите полную информацию о лучших конструкторах веб-сайтов, чтобы найти то, что подходит для вашего бизнеса, потребностей и бюджета.

Как CRM и CMS работают вместе

CMS используется для создания и управления веб-сайтом, а CRM используется для управления потенциальными клиентами и контактами. Это не значит, что они не могут работать рука об руку. CMS (как веб-сайт) может генерировать потенциальных клиентов, которых затем можно стимулировать с помощью CRM.Кроме того, и CRM, и CMS отслеживают аналитику поведения пользователей. Их объединение дает больше информации, поэтому компании часто используют обе системы вместо того, чтобы выбирать только одну.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Должен ли я использовать и CRM, и CMS?

Компании часто используют как CRM, так и CMS. Они могут работать вместе, чтобы помочь вашему бизнесу повысить узнаваемость в Интернете, привлечь трафик, привлечь потенциальных клиентов и, в конечном итоге, увеличить продажи. Для предприятий электронной коммерции особенно распространено использование CRM и CMS в одной, учитывая, что интернет-магазины нуждаются в оптимизированной системе для управления потенциальными клиентами, клиентами, заказами и запасами.По этой причине Squarespace — лучший выбор для интернет-магазинов, которые хотят упростить свою организацию.

Сколько стоит создание веб-сайта?

Стоимость создания веб-сайта сильно зависит от того, как вы его создаете и каковы ваши спецификации. Компании чаще создают свои собственные с помощью высококачественных и очень удобных для новичков универсальных конструкторов веб-сайтов, таких как Squarespace, за фиксированную ежемесячную плату в размере 12 долларов в месяц. Чтобы нанять кого-то, рассчитывайте заплатить от нескольких сотен долларов с Fiverr до более 10000 долларов с агентством.Узнайте больше о том, сколько стоит веб-сайт.

Итог

Нет победителя с точки зрения CMS и CRM, поскольку обе программы являются важными инструментами в процессе продаж и маркетинга, и каждая из них играет определенную роль в привлечении посетителей, генерировании потенциальных клиентов и превращении их в клиентов. Скорее всего, вы будете использовать ту или иную форму и того, и другого при создании стратегии продаж, которая будет работать для вашего бизнеса. Если вам нужна простая в использовании CMS с множеством встроенных инструментов, которые помогут вам развивать бизнес и привлекать потенциальных клиентов, выбирайте Squarespace.

Вам также может понравиться…

Не знаете, в чем разница между CRM и CMS? — Новости PIM

В сегодняшней деловой среде системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) используются миллионами предприятий для автоматизации рутинных продаж и маркетинговой деятельности, связанной с функциями привлечения и удержания клиентов, такими как обслуживание клиентов, которые увеличивают доход в организации или препятствуют поиску текущих клиентов другие поставщики. Большинство решений на рынке сегодня обычно имеют адрес:

• Автоматизация продаж
• Свинец и управление трубопроводом
• Пользовательские базы данных клиентов
• Управление кампанией
• Сопровождение документов и договоров
• Интернет-предложения продуктов и услуг
• Портал самообслуживания для клиентов
• Доступ к мобильному приложению
• Поддержка в социальных сетях

Многие компании, внедрившие платформу CRM, сообщают о существенной экономии затрат и сокращении накладных расходов за счет расширения использования CRM во всех своих организациях, но наибольшая прибыль связана с эффективными транзакциями с клиентами компании.

С другой стороны, большинство людей склонны думать о системах управления контентом (CMS) как о простом в использовании интерфейсе для внесения регулярных изменений в веб-сайт компании. Хотя это правда, что все они могут использоваться в этом качестве, наиболее эффективные компании, использующие технологию CMS, также относятся к выбранному ими приложению как к хранилищу всех информационных активов компании, и его использование заключается в организации и обмене такой информацией между широкая база сотрудников, а также клиентов через хорошо управляемые и централизованные каналы связи.Информация, поддерживаемая приложением CMS, обычно содержит не только текстовую копию веб-сайта компании и связанные изображения, но также подробные каталоги продуктов и услуг, спецификации продуктов, варианты, инженерные схемы, политики обслуживания клиентов, программы обучения, стандарты брендов, процедуры закупок, человеческие ресурсы. политики, руководства по эксплуатации и практически любой другой отдел, чтобы получать выгоду от упрощенной публикации, проверки и изменения своих информационных активов с течением времени.

В сочетании с предусмотрительностью и здравым смыслом эти два типа приложений можно объединить для получения выдающихся результатов. Например, я могу захотеть, чтобы мои агенты по обслуживанию клиентов имели доступ к базе данных продуктов во время заказа (например, CRM), чтобы обеспечить точность обработки транзакции, но мне не нужно использовать небольшой экран для отображения всего каталога. и связанные с ними параметры, спецификации, подробные схемы и т. д., доступные в CMS на небольшом экране, при этом агенту доступно только драгоценное количество недвижимости.

Позволяя CMR обслуживать контент, который отслеживает прошлые покупки, предпочтения, всю переписку между клиентом и компанией, а также любые контракты или документы, которые следуют за клиентом, и создавая естественные группы клиентов на основе их истории с компанией и их предпочтительный метод связи, CMS может использоваться в качестве внутреннего репозитория для поддержания контроля версий и внесения изменений в стандарты, процедуры и услуги с течением времени по мере их появления.

Комбинируя CRM и CMS и позволяя каждому приложению работать с его предпочтительными источниками и потоками информации, вы можете максимизировать свою отдачу намного быстрее, чем если бы вы реализовали каждое приложение без учета другого.Руководству необходимо будет указать, какое хранилище информации (CRM или CMS) будет служить основным файлом, который будет поддерживать организация (и кем), и которое будет обслуживать контент, когда потребуется дальнейшее исследование и информация.

Если вы в настоящее время поддерживаете по одному приложению каждого типа как отдельное решение, вам следует обратиться за советом к независимому консультанту, знакомому с обоими типами систем, чтобы определить, что возможно и по какой цене. Вы можете быть удивлены прибылями, которые дает комбинированное решение за короткий промежуток времени.

Источник Майкла Т Аутена

Интеграция CRM с CMS | Решения MST

CRM:

Salesforce — одно из облачных программных решений для предприятий и самое известное в мире программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это помогает нам улучшить отношения и взаимопонимание с нашими клиентами.

CMS:

WordPress — это программное решение на базе Интернета для предприятий, известное как система управления контентом WordPress.CMS помогает управлять сайтами, онлайн-порталами для организаций.

Drupal — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое может использоваться отдельными лицами или группами пользователей. Приложение включает в себя систему управления контентом и среду разработки.

Преимущества интеграции WordPress с Salesforce

1. Простое управление пользователями

2. Преобразование отправленных форм в лиды

3. Отслеживание активности пользователей, вошедших в систему

4.Создайте каталог продуктов или интернет-магазин

5. Привязать идентификаторы кампаний к действиям WordPress

6.Интеграция пользовательских объектов

Шаги по подключению контактной формы WordPress к потенциальным клиентам Salesforce

1. Загрузите пакет WordPress-4.7.5 с сайта wordpress.org

2.Запустите пакет и установите его на локальном хосте

.

3. Установите необходимые плагины

Установленные плагины:

• Блестящий Интернет-ведущий для Salesforce.

Настройки плагина:

• Заходим в настройки.
• Введите идентификатор организации salesforce.com: 00D28000000bCnG

• Чтобы получить идентификатор организации Salesforce.com, войдите в систему salesforce.com
• Настройка -> Профиль компании -> Информация о компании.
• Найдите идентификатор организации Salesforce.com и поместите его в настройку WordPress.

Настройки WordPress:

Перейдите в Настройки -> Salesforce

.

WordPress, ведущий в области конфигурации Salesforce CRM:

• Формы
• Настройки
• Стили
• Редактор форм
• Импорт

Salesforce.com Настройки в WordPress:

Форма:

Создание новой формы из редактора форм:

Основные настройки электронной почты:

WordPress Контактная форма:

Сообщение об успехе после отправки формы

Менеджеры по продажам:

• Мы можем найти отправленные контакты из WordPress в Salesforce.
• Войдите в Salesforce.

• Нажмите на лиды
• Найдите контакты, которые были сохранены из контактной формы WordPress

• Нажмите на лиды для получения индивидуальной информации:
• На изображениях ниже показаны имя, телефон, адрес электронной почты и описание, которые мы использовали в WordPress Форма обратной связи.

Шаги по подключению Salesforce к Drupal

1. Загрузите пакет drupal-7.54 с drupal.org

2.Запустите пакет и установите его на локальном хосте

.

3.Установите необходимые модули

Установленных модулей:

Настройки плагина:

• Перейдите в раздел «Конфигурация» -> «Salesforce» -> «Авторизовать».
• Предоставьте клиентский ключ Salesforce и секретный ключ Salesforce для конечной точки salesforce.
• Нажмите «Авторизовать»

Чтобы получить учетные данные секретного ключа Salesforce, войдите в Salesforce.com

• Перейдите в Сборка -> Приложения -> Подключенные приложения -> Создать новый

• Укажите имя подключенного приложения, имя контакта, телефон

• Включить настройки OAuth
• Укажите URL-адрес обратного вызова
• Выберите области OAuth как,

• Доступ к вашим данным и управление ими (api)
• Выполняйте запросы от вашего имени в любое время (refresh_token, offline_access)
• Включите требуемый секрет для потока веб-сервера

Недавно созданные приложения перечислены в подключенном приложении

Шаги по созданию типа контента Drupal

1. Перейдите в раздел Структура-> Типы контента -> Добавить типы контента
2. Укажите имя типа контента и следуйте инструкциям по управлению полями
3. Добавьте поля для контактов как имя, адрес электронной почты, телефон, описание
4. Сохраните тип контента

Шаги, которые необходимо выполнить для отображения полей

1. Перейдите в Структура -> Salesforce -> Сопоставление Salesforce -> Добавить сопоставление Salesforce
2. Укажите имя метки
3. Выберите объект Drupal в качестве узла
4. Выберите пакет сущностей Drupal в качестве контакта
5. Выберите объект Salesforce в качестве контакта
6. Сопоставьте поля Drupal и поля Salesforce
7. Выберите направление, в котором мы должны синхронизировать данные
8. SF с Drupal
9. Drupal с SF
10. Синхронизация (оба)
11. Выберите триггеры действий
12. Drupal entity create
13. Drupal entity update
14. Drupal entity удалить
15. объект Salesforce создать
16. объект Salesforce обновить
17. удалить объект Salesforce
18. обрабатывать асинхронно
19. Нажмите «Сохранить сопоставление»

Теперь создайте записи контактов из Salesforce.